近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶規(guī)模與網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物使用率大幅提升，2018 年用戶規(guī)模達(dá)到 6.1億人，使用率高達(dá) 74%。同時(shí)網(wǎng)購(gòu)占社會(huì)消費(fèi)總額比例也直線上升至 20%。
2008-2018中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶規(guī)模及使用率趨勢(shì)
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2008-2018社會(huì)消費(fèi)品總額及網(wǎng)購(gòu)占比
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2019 年 8 月，移動(dòng)購(gòu)物行業(yè)典型應(yīng)用全景流量用戶規(guī)模，淘寶以 6.91 億排名第一，拼多多排名第二為 4.30 億，京東 3.14 億排名第三。2019 年 10 月 10 日，對(duì)內(nèi)宣布拼多多真實(shí) GMV 反超京東。
用戶規(guī)模拼多多后來(lái)居上位列第二名 （萬(wàn)）
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隨著線上流量成本的提升，社交電商憑借高效獲客和裂變能力成就了眾多企業(yè)。2018 年社交電商拼多多、云集等成功上市。2018年中國(guó)社交電商行業(yè)規(guī)模達(dá) 6268.5 億元，同比增長(zhǎng) 255.8%。
2015-2021年中國(guó)社交電商行業(yè)規(guī)模及增速預(yù)測(cè)
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在廣告和游戲外，短視頻平臺(tái)依托流量?jī)?yōu)勢(shì)，發(fā)展紅人電商業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升流量的商業(yè)變現(xiàn)效率，抖音與快手分別于 2017 年與2018 年開始涉足電商業(yè)務(wù)，目前抖音與快手已經(jīng)基本完成與主流電商的合作對(duì)接，短視頻電商迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
一、導(dǎo)購(gòu)行業(yè)
2018年中國(guó)電商導(dǎo)購(gòu)用戶規(guī)模已達(dá)3.03億人，預(yù)計(jì)2019年的用戶規(guī)模將達(dá)到3.45億人。隨著導(dǎo)購(gòu)電商平臺(tái)的不斷成熟以及消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)于導(dǎo)購(gòu)電商平臺(tái)的需求會(huì)更加多元化，更精細(xì)化的運(yùn)營(yíng)以及打造屬于平臺(tái)特色的核心競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)是導(dǎo)購(gòu)電商平臺(tái)未來(lái)發(fā)展的方向。
2015-2020中國(guó)導(dǎo)購(gòu)電商用戶規(guī)模及增速預(yù)測(cè)
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由于近年來(lái)電商行業(yè)規(guī)模迅速增加，參與者增多，各類電商均堆積了海量信息，用戶甄別難度不斷加大。電商導(dǎo)購(gòu)平臺(tái)連接用戶和電商，不僅為用戶提供消費(fèi)決策，節(jié)約時(shí)間成本，而且成為電商獲取用戶流量的重要渠道。
電商平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)購(gòu)獲電商平臺(tái)政策支持。近年來(lái)，拼多多崛起，市值一度直逼京東，加劇的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境使得巨頭們持續(xù)加大力度提升自身 GMV，在此過(guò)程中，導(dǎo)購(gòu)平臺(tái)有機(jī)會(huì)獲得電商平臺(tái)的政策支持。
電商導(dǎo)購(gòu)行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)
主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè) | 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 合作伙伴 |
返利網(wǎng) | 主要從事返利導(dǎo)購(gòu)業(yè)務(wù)，主要欄目包括返 利商城、超級(jí)返、9 塊 9、返利卡等。 | 包括天貓、淘寶、京東、蘇寧易 購(gòu)、蘋果中國(guó)官方商城、一號(hào)店、 亞馬遜、聚美優(yōu)品等知名電商 |
一淘網(wǎng) | 阿里巴巴集團(tuán)旗下的導(dǎo)購(gòu)平臺(tái)，為用戶提 供返利、紅包、優(yōu)惠 券等服務(wù)。 | 淘寶網(wǎng)、天貓、飛豬等阿里巴巴 集團(tuán)旗下的電商 |
淘粉吧 | 導(dǎo)購(gòu)返利網(wǎng)站，主要欄目包括品牌特賣、 限時(shí)閃購(gòu)等。 | 包括天貓、淘寶、京東、蘇寧易 購(gòu)、一號(hào)店、亞馬遜、唯品會(huì)、 聚美優(yōu)品等知名電商 |
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中國(guó)主流在線導(dǎo)購(gòu)平臺(tái)，移動(dòng) APP 月度獨(dú)立設(shè)備數(shù)，一淘網(wǎng)較為領(lǐng)先，其作為阿里巴巴旗下官方促銷導(dǎo)購(gòu)平臺(tái)，吸引了最廣泛的用戶，返利網(wǎng)次之，而值得買作為內(nèi)容類導(dǎo)購(gòu)平臺(tái)移動(dòng) APP 月度獨(dú)立設(shè)備數(shù)位列第三，虎撲旗下專門做高性價(jià)比商品導(dǎo)購(gòu)的平臺(tái)用戶增長(zhǎng)較快，內(nèi)容類導(dǎo)購(gòu)平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇。
2018.8-2019.7中國(guó)主流在線導(dǎo)購(gòu)平臺(tái)移動(dòng)APP月度獨(dú)立設(shè)備數(shù)（萬(wàn)）
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62.3%的用戶通過(guò)朋友圈獲取導(dǎo)購(gòu)電商線下活動(dòng)返利信息，48.3%用戶通過(guò)導(dǎo)購(gòu)平臺(tái)自身信息推送獲取活動(dòng)信息。在目前流量成本趨高的情況下，導(dǎo)購(gòu)電商平臺(tái)布局線下業(yè)務(wù)從微信入口引流是高效路徑，線上線下宣傳一體化能夠擴(kuò)大傳播范圍，同時(shí)短視頻、直播等社交媒體也是電商的主要流量路口。
2019半年中國(guó)導(dǎo)購(gòu)用戶獲得平臺(tái)線下返利信息主要渠道占比
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近年來(lái)中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于海外商品的購(gòu)買需求越來(lái)越強(qiáng)烈，跨境B2C電商和海淘電商發(fā)展迅猛。由于消費(fèi)者與海外市場(chǎng)存在著信息不對(duì)稱，且更加看重產(chǎn)品信譽(yù)，但目前仍然缺乏更多的渠道實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者對(duì)于海外產(chǎn)品的購(gòu)買需求。消費(fèi)者對(duì)跨境購(gòu)熱度的提升為導(dǎo)購(gòu)電商行業(yè)帶來(lái)了新機(jī)遇，打開鏈接國(guó)外品牌和國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的通道順應(yīng)消費(fèi)品質(zhì)升級(jí)將成為導(dǎo)購(gòu)電商未來(lái)的擴(kuò)張方向之一。
相較于圖文，短視頻高頻的傳播效率與內(nèi)容感染力使其具備相當(dāng)?shù)膸ж浤芰Γ桃曨l的豐富流量可幫助導(dǎo)購(gòu)電商解決平臺(tái)的獲客焦慮，布局短視頻平臺(tái)有利于導(dǎo)購(gòu)電商構(gòu)建更豐富的內(nèi)容生態(tài)，形成獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，且短視頻營(yíng)造的參與感以及催生的購(gòu)物欲能夠在一定程度上幫助導(dǎo)購(gòu)電商縮短變現(xiàn)路徑，未來(lái)短視頻+導(dǎo)購(gòu)電商的模式或許能催生新量級(jí)賽道。
二、銷售渠道
平臺(tái)和電商整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈一直在變化，從C2C 階段 、B2C 階段 、 跨境電商階段 和 內(nèi)容渠道大爆發(fā)階段。
電商代運(yùn)營(yíng)商（TP ）整體上以服務(wù)有一定知名度的品牌 為 主，整體上來(lái)說(shuō)無(wú)品牌孵化能力，主要靠規(guī)模盈利。
TP 公司的區(qū)分主要在于品類品牌和平臺(tái)的區(qū)分。行業(yè)主要參與者包括寶尊電商、杭州悠可、若羽臣、麗人麗妝等。各家 TP 在各種不同類型的品牌和不同的平臺(tái)上有各自的優(yōu)勢(shì)。壹網(wǎng)壹創(chuàng)目前客戶主要集中在國(guó)內(nèi)外的美妝、日化品牌。
壹網(wǎng)壹創(chuàng)的收入增速維持穩(wěn)定，并于2019 年前三季度加速增長(zhǎng)；若羽臣收入增速相比于過(guò)去兩年下滑較大，但仍 2018年仍維持與壹網(wǎng)壹創(chuàng)相似的增速水平，且與壹網(wǎng)壹創(chuàng)的收入體量相近。而寶尊電商的收入體量遠(yuǎn)大于壹網(wǎng)壹創(chuàng)和若羽臣，但在 2019H1 收入下滑 18.1%，此外，麗人麗妝收入僅次于寶尊電商，但 2018 年的收入增速也下滑到了 5.7%。以同樣作為化妝品行業(yè)電商代運(yùn)營(yíng)的壹網(wǎng)壹創(chuàng)和麗人麗妝作為對(duì)比，2018 年收入增速分化加大的原因主要與麗人麗妝在 2018 年過(guò)去持續(xù)合作品牌流失的原因有關(guān)，而壹網(wǎng)壹創(chuàng)流失率相對(duì)較少。
2014-2019Q1-3主要電商代運(yùn)營(yíng)公司收入趨勢(shì)（單位：百萬(wàn)）
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2016-2019Q1-3主要電商代運(yùn)營(yíng)公司收入趨勢(shì)
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麗人麗妝和若羽臣毛利率較低的原因是因?yàn)橘I斷式銷售業(yè)務(wù)或分銷業(yè)務(wù)收入占比較高，截至 2018 年麗人麗妝化妝品電商零售業(yè)務(wù)收入占比 92.83%，毛利率為 36.14%；若羽臣買斷銷售和渠道分銷收入占比合計(jì)為 81.28%，兩者毛利率分別為 31.76%、20.68%。壹網(wǎng)壹創(chuàng)毛利率過(guò)去升高同樣主要是收入結(jié)構(gòu)的影響，預(yù)計(jì)未來(lái)隨著分銷、品牌線上營(yíng)銷服務(wù)的擴(kuò)大，毛利率將有一定程度的降低。
凈利潤(rùn)率方面，壹網(wǎng)壹創(chuàng)則體現(xiàn)了較高的凈利潤(rùn)率，寶尊電商凈利潤(rùn)率則為最低，預(yù)計(jì)未來(lái)如果收入結(jié)構(gòu)向當(dāng)前頭部代運(yùn)營(yíng)公司靠攏，凈利潤(rùn)率存在相同趨勢(shì)。
2014-2019Q1-3主要電商代運(yùn)營(yíng)公司毛利潤(rùn)情況（單位：百萬(wàn)）
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2014-2019Q1-3主要電商代運(yùn)營(yíng)公司凈利潤(rùn)情況（單位：百萬(wàn)）
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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)電商代運(yùn)營(yíng)行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃及未來(lái)前景分析報(bào)告》
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2024-2030年中國(guó)食品行業(yè)電商行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展前景研判報(bào)告
《2024-2030年中國(guó)食品行業(yè)電商行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展前景研判報(bào)告》共十一章，包含食品企業(yè)電商發(fā)展路徑及構(gòu)建策略，食品行業(yè)電商風(fēng)險(xiǎn)控制與投資建議，2023年度中國(guó)電子商務(wù)用戶體驗(yàn)與投訴監(jiān)測(cè)報(bào)告等內(nèi)容。
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