2018年中國(guó)小家電行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展因素及行業(yè)短板分析[圖]

    一、小家電行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局

    小家電行業(yè)自改革開(kāi)放以來(lái)逐漸興起，功能與品種日益繁多，按產(chǎn)品用途分類，小家電可以分為廚房小家電、家居小家電和個(gè)人護(hù)理小家電，其中,廚房小家電是主要細(xì)分行業(yè)。

小家電成分圖

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)小家電行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)策略研究報(bào)告》

    小家電行業(yè)產(chǎn)品種類繁多,上游原材料廠家較為分散:中游生產(chǎn)環(huán)節(jié)中,主要包括廚房電器,家居電器、個(gè)人護(hù)理電器等。下游一般通過(guò)專賣店、商超或者電商平臺(tái)進(jìn)行銷售,最終到達(dá)消費(fèi)者。

小家電產(chǎn)業(yè)鏈

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    家電行業(yè)的發(fā)展分為導(dǎo)入期、成長(zhǎng)期、成熟期和衰退期。傳統(tǒng)黑白家電行業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)表現(xiàn)平穩(wěn)，而大部分小家電因其低滲透率、高增長(zhǎng)率屬于成長(zhǎng)期的發(fā)展階段。少部分品類因出現(xiàn)功能替代品而提前衰退，如榨汁機(jī)、豆?jié){機(jī)等，由于市場(chǎng)上出現(xiàn)功能替代品原汁機(jī)、料理機(jī)而造成原市場(chǎng)規(guī)模萎縮。

家電產(chǎn)品所處發(fā)展階段

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    2018年小家電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破3500億元，到達(dá)3553億元。由于中國(guó)小家電市場(chǎng)處于早期發(fā)展階段，小家電的產(chǎn)品豐富程度和單個(gè)產(chǎn)品的滲透率還有較大空間，所以整個(gè)細(xì)分行業(yè)處于較快增長(zhǎng)階段，未來(lái)三年還有1500億增量市場(chǎng)有待挖掘。預(yù)計(jì)2020年中國(guó)小家電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破4600億元。

2012-2020年中國(guó)小家電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況預(yù)測(cè)

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    傳統(tǒng)白色家電增速放緩，小家電市場(chǎng)空間大。從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，2010-2018年小家電CAGR達(dá)到25.82%，對(duì)比傳統(tǒng)冰洗空類家電均不超過(guò)15%的增速，小家電及生活電器、廚衛(wèi)電器的增長(zhǎng)遠(yuǎn)超家電行業(yè)整體水平。

主要家電營(yíng)業(yè)收入(億元)

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小家電增速領(lǐng)跑各細(xì)分行業(yè)

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    小家電行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)格局差異很大。傳統(tǒng)小家電格局穩(wěn)定，部分出現(xiàn)較早、已經(jīng)完成首輪配置的小家電市場(chǎng)被幾大品牌壟斷，市場(chǎng)集中度較高，以微波爐為例，格蘭仕和美的集團(tuán)占據(jù)超過(guò)90%的市場(chǎng)份額。

    而小家電新興品類尚未形成明朗的市場(chǎng)格局，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，市場(chǎng)集中度普遍較低。對(duì)標(biāo)成熟的黑白家電行業(yè)，已有的知名小家電企業(yè)將利用自身的渠道、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模，低效產(chǎn)能被迫退出，未來(lái)有望進(jìn)一步提升市占率和行業(yè)集中度。

2019Q1主要家電品類銷售額CR3

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7月小家電行業(yè)線上銷售額CR3

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    隨著中國(guó)家庭生活理念的轉(zhuǎn)變，人們更崇尚健康的生活方式，那些能夠改善生活環(huán)境、提高生活質(zhì)量并且與消費(fèi)者健康相關(guān)的產(chǎn)品開(kāi)始受到市場(chǎng)關(guān)注。2018年我國(guó)廚房小家電零售規(guī)模559億，同比增長(zhǎng)7.1%。分品類看，電飯煲、料理機(jī)、電壓力鍋的零售規(guī)模位居前三，占到廚房小家電整體規(guī)模的68%。

2018廚房小家電主要品類的零售規(guī)模及增速

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    越來(lái)越多的消費(fèi)者對(duì)小家電的使用舒適度、操作便捷性以及設(shè)計(jì)個(gè)性化不斷提出更高要求，促使小家電行業(yè)持續(xù)加大創(chuàng)新力度，積極尋求增量空間，淘汰落后的產(chǎn)品和工藝，促進(jìn)行業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型。

    分渠道看，小家電線上銷售額占比持續(xù)上升。2018年廚房小家電線上零售額260億，占比46.5%，較上一年同期提升6pct，線上已成為近三年廚房小家電增長(zhǎng)的重要拉力。

各品類線上銷售額占比進(jìn)一步提升

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    由于小家電便攜帶、易展示的特性，不少小家電品牌已經(jīng)開(kāi)拓了直播帶貨的營(yíng)銷模式。直播帶貨不僅流量巨大，營(yíng)銷費(fèi)用低，而且切斷了供應(yīng)商與消費(fèi)者的中間渠道，讓追求性價(jià)比的線上用戶可以拿到更實(shí)惠的產(chǎn)品。主播對(duì)于產(chǎn)品的解讀或者評(píng)測(cè)，越來(lái)越成為年輕人購(gòu)買(mǎi)小家電的參考依據(jù)。

    二、小家電在家電行業(yè)中表現(xiàn)亮眼的原因

    1.黑白家電與廚衛(wèi)家電因其地產(chǎn)行業(yè)關(guān)聯(lián)特性而表現(xiàn)出周期波動(dòng)，相比之下小家電受其他行業(yè)關(guān)聯(lián)影響較弱，增速穩(wěn)??；

    2.隨著軟硬件創(chuàng)新和需求挖掘的深入，小家電品類持續(xù)擴(kuò)充，新增需求顯著；

    3.小家電的使用年限相對(duì)較短，一般在3-6年；且小家電使用頻率高，易磕碰損壞，因此更新?lián)Q代頻率較高，除新增需求外，重置需求也較為旺盛；

    4.小家電整體滲透率較低，目前美日戶均小家電數(shù)量約為22種，而我國(guó)城市保有量?jī)H有10件／戶，農(nóng)村保有量5件／戶，行業(yè)天花板尚遠(yuǎn)。

    三、我國(guó)小家電行業(yè)存在短板分析

    1.部分小家電滲透率較低

    近年來(lái)，我國(guó)小家電產(chǎn)品的需求旺盛，整個(gè)行業(yè)迅猛發(fā)展，小家電產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的普及率得到較大的提升。目前，中國(guó)家庭的小家電以廚房小家電為主，廚房小家電是小家電中普及度最高的子行業(yè)，廚房小家電市場(chǎng)規(guī)模占整體小家電的比例近80%。但是，我國(guó)與國(guó)外市場(chǎng)，如日本、韓國(guó)、歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)相比，除電飯鍋、電磁爐、電壓力鍋、電熱水壺、豆?jié){機(jī)等廚房小家電以外，其他類別的小家電滲透率仍然處于較低的水平。

    2.品牌營(yíng)銷有待升級(jí)

    小家電行業(yè)與其他行業(yè)不同，小家電行業(yè)在發(fā)展時(shí)周期相對(duì)來(lái)說(shuō)比較短，眾多企業(yè)紛紛加入到行業(yè)中，原有的家電企業(yè)也進(jìn)行了轉(zhuǎn)型加碼，整個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。許多品牌和企業(yè)也在發(fā)展過(guò)程中逐漸暴露出許多問(wèn)題，例如品牌附加價(jià)值低、品牌維護(hù)力度小、品牌管理理念單一等系列問(wèn)題尤為突出。雖然，部分企業(yè)對(duì)品牌維護(hù)的重視程度較之前已經(jīng)有所增強(qiáng)，但隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的到來(lái)，市場(chǎng)面臨產(chǎn)業(yè)升級(jí)的“洗牌”才剛剛開(kāi)始不久，隨著產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象的加劇，如何在線上線下渠道合理調(diào)整傳統(tǒng)品牌營(yíng)銷模式，同時(shí)把握“互聯(lián)網(wǎng)+”是各小家電企業(yè)提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力所急需思考并予以解決的問(wèn)題。

    3.安全質(zhì)量存在隱患

    隨著小家電市場(chǎng)的快速擴(kuò)大，小家電產(chǎn)品中存在的安全質(zhì)量隱患逐漸顯現(xiàn)。一是部分小家電的產(chǎn)品標(biāo)記嚴(yán)重缺項(xiàng)，不符合國(guó)標(biāo)要求，甚至出現(xiàn)無(wú)廠家、無(wú)產(chǎn)地、偽標(biāo)記等情況，當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生問(wèn)題時(shí)，無(wú)法進(jìn)行責(zé)任追溯。二是部分小家電在安全設(shè)計(jì)中缺少保護(hù)接地端頭，無(wú)法保護(hù)使用人員不受意外觸電傷害，這是非常大的安全隱患。三是部分小家電的電源線采用單層絕緣，線經(jīng)小于國(guó)標(biāo)值，規(guī)格不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。四是大多數(shù)小家電商品抗振能力弱，不慎跌磕就會(huì)導(dǎo)致異常斷電、無(wú)法正常工作等問(wèn)題，這在小家電市場(chǎng)中十分普通，是小家電安全質(zhì)量的“重災(zāi)區(qū)”。五是許多小家電沒(méi)有完整的安全標(biāo)準(zhǔn)，也缺少必須的安全檢驗(yàn)報(bào)告，甚至是假冒偽劣產(chǎn)品。整體上看國(guó)內(nèi)小家電安全質(zhì)量不容樂(lè)觀，急待整頓改進(jìn)。