2018年中國(guó)輪胎行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析：去產(chǎn)能成效顯著[圖]

    1、我國(guó)是輪胎出口大國(guó)，產(chǎn)量占全球四分之一

    我國(guó)是輪胎消費(fèi)和出口大國(guó)，輪胎產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的四分之一。2018年，我國(guó)輪胎銷(xiāo)量為81403萬(wàn)條，輪胎出口數(shù)為48620萬(wàn)條，出口占比為59.7%。

國(guó)內(nèi)輪胎外胎銷(xiāo)量（萬(wàn)條）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)輪胎行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況及投資決策建議分析報(bào)告》

    亞歐成為我國(guó)輪胎主要出口地，根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輪胎和客運(yùn)貨車(chē)輪胎出口合計(jì)占我國(guó)輪胎總出口數(shù)量的88%。

中國(guó)輪胎出口數(shù)量

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    我國(guó)汽車(chē)保有量增速高于全球平均水平，有效帶動(dòng)輪胎需求。據(jù)數(shù)據(jù)，從汽車(chē)保有量數(shù)據(jù)看，2018年中國(guó)汽車(chē)保有量延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，達(dá)2.4億輛，同比增長(zhǎng)11%。

中國(guó)汽車(chē)保有量及增速

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    替換胎市場(chǎng)有望迎來(lái)高速增長(zhǎng)。中國(guó)的千人汽車(chē)保有量也沒(méi)有達(dá)到全球平均水平，中國(guó)乘用車(chē)保有量仍有較大的上行空間，這無(wú)疑為輪胎替換市場(chǎng)的景氣度增加了砝碼。

    2、國(guó)產(chǎn)品牌汽車(chē)的崛起將為配套胎帶來(lái)機(jī)會(huì)

    2019年9月我國(guó)狹義乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量為178.1萬(wàn)輛，同比下滑了6.5%，環(huán)比上漲14.0%。1-9月份，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)的累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到了1478.2萬(wàn)輛，同比下降8.6%。

    目前國(guó)內(nèi)轎車(chē)輪胎市場(chǎng)70%被外資和合資輪胎企業(yè)占據(jù)，本土輪胎品牌市場(chǎng)主要在替換胎，而隨著國(guó)產(chǎn)品牌汽車(chē)近年來(lái)銷(xiāo)量快速增加，預(yù)計(jì)將為具備性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的本土輪胎品牌進(jìn)入整車(chē)廠商供應(yīng)鏈提供機(jī)會(huì)。

2012-2019年9月中國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)趨勢(shì)

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    3、去產(chǎn)能成效顯著，行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)

    輪胎產(chǎn)品存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩。受盲目低水平投資建設(shè)的影響，部分低端輪胎產(chǎn)品存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩，具體表現(xiàn)為：大型輪胎企業(yè)產(chǎn)能利用率充足而中小型尤其是小型輪胎企業(yè)產(chǎn)能利用率嚴(yán)重不足，但是部分優(yōu)勢(shì)企業(yè)的產(chǎn)品和部分細(xì)分市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品供不應(yīng)求。

    輪胎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正向著無(wú)內(nèi)胎、寬斷面、大輪輞、耐磨、抗?jié)窕?、低噪音、輕量化和高端化方向加快轉(zhuǎn)型。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)共計(jì)25家輪胎企業(yè)破產(chǎn)。我國(guó)輪胎企業(yè)倒閉或破產(chǎn)是市場(chǎng)優(yōu)化資源配臵起的作用，也是我國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)入到更高層面的直接結(jié)果。

    4、國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)布局海外能有效規(guī)避貿(mào)易摩擦

    2015-2018年中國(guó)汽車(chē)出口量有所增長(zhǎng)，2019年1-3季度中國(guó)汽車(chē)出口量為90萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%。

2014-2019年9月中國(guó)汽車(chē)出口數(shù)量情況

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    近年來(lái)，輪胎出口的貿(mào)易壁壘增加，我國(guó)出口美國(guó)的輪胎數(shù)量受到?jīng)_擊，2018年中國(guó)對(duì)美輪胎出口較2015年下降20.5%。

    國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)布局海外具有成本優(yōu)勢(shì)，有效規(guī)避貿(mào)易摩擦。東南亞橡膠供應(yīng)充足且運(yùn)輸成本低，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，對(duì)國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)形成了巨大的吸引力。此外海外建廠還可以在一定程度上規(guī)避“雙反”等貿(mào)易摩擦的影響。目前至少已有12家國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)在海外建立生產(chǎn)基地。

中國(guó)出口美國(guó)輪胎數(shù)量統(tǒng)計(jì)（萬(wàn)條）

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    5、原材料價(jià)格下跌，成本端壓力減弱

    輪胎原材料天然橡膠和合成橡膠價(jià)格處于歷史低位。據(jù)數(shù)據(jù)，2019年9月天然橡膠、丁苯橡膠、順丁橡膠均價(jià)約為10933元/噸、10934/噸和11933元/噸，2019年9月30日三者的價(jià)格處于歷史價(jià)格17%、17%、28%分位數(shù)，處于歷史較低水平。

天然橡膠合成橡膠價(jià)格走勢(shì)

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    炭黑價(jià)格和橡膠助劑價(jià)格持續(xù)下行。據(jù)數(shù)據(jù)，2019年9月炭黑均價(jià)為5937元/噸，橡膠助劑9月均價(jià)為18500元/噸，處于較低水平。

炭黑及橡膠助劑價(jià)格走勢(shì)

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