2019年全球及中國電感行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域分布、行業(yè)市場規(guī)模分析預(yù)測及未來手機電感市場規(guī)模預(yù)測[圖]

    一、電感原理分析

    電感是一種能將電能通過磁通量的形式儲存起來的被動電子元件。通常為導(dǎo)線卷繞的樣子，當(dāng)有電流通過時，會從電流流過斱向的右邊產(chǎn)生磁場。“電感、電容、電阷”是電子學(xué)三大基本無源器件。

    電感原理示意圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電子元件行業(yè)市場監(jiān)測及未來前景預(yù)測報告》

    根據(jù)制造工藝的不同，電感可分為傳統(tǒng)插裝電感和片式電感兩種。傳統(tǒng)插裝電感主要采用繞線工藝，即電流在磁芯上繞制的銅線中流動，例如環(huán)狀電感、空心線圈等，其特點是電感量范圍廣，電感量精度高，損耗小，功率大、制作工藝簡單，生產(chǎn)周期短，原材料供應(yīng)充足，但存在生產(chǎn)自動化程度低、生產(chǎn)成本高，難以小型化等缺點。

    二、電感行業(yè)發(fā)展分析

    1、電感應(yīng)用領(lǐng)域分布情況分析

    電感為三大被動電子元器件（電容、電感及電阻）之一。作為電子線路中必不可少的基礎(chǔ)電子元器件，電感的主要功能是篩選信號、過濾噪聲、穩(wěn)定電流及抑制電磁波干擾（EMI）等作用。

    移動通訊是電感主要應(yīng)用領(lǐng)域。電感元件下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，其中移動通訊是電感最大的終端應(yīng)用市場。按產(chǎn)值，移動通訊占據(jù)全球電感市場 35%份額，按數(shù)量，移動通訊占據(jù)全球電感市場 55%的份額。造成按產(chǎn)值和按數(shù)量移動通訊市場份額不一致的原因是手機電感相對便宜，比如跟汽車電感相比，前者價格大致為后者的十分之一。

    預(yù)計 2019 年全球電感市場規(guī)模達 37.5 億美元。2014 年全球電感市場規(guī)模為7.8 億美元，隨著通信、消費電子對電感的單機用量增加，以及汽車、物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域需求的崛起，Micro Market Monitor 預(yù)計 2019 年將達到 37.5億美元，年復(fù)合增速率 6.2%。

    全球電感終端應(yīng)用市場分布：按產(chǎn)值

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    全球電感終端應(yīng)用市場分布：按數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

常見電子產(chǎn)品中的電感需求量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、 電感行業(yè)競爭格局分析

    行業(yè)競爭格局：電感元器件標(biāo)準(zhǔn)化相對較高，全球電感行業(yè)集中度呈走高趨勢 ，電感元器件標(biāo)準(zhǔn)化程度比較高，電感領(lǐng)域的核心競爭力在于技術(shù)和成本上的領(lǐng)先優(yōu)勢、產(chǎn)能的擴張、良率的提升等因素。因此，電感領(lǐng)域的市場集中度也逐漸提升，全球前六大電感廠商的市占率由2015年的45.93%上升至2017年的58.10%。

    順絡(luò)電子市場份額快速提升。2017年全球電感市場中，前六大廠商占58.10%， 其中順絡(luò)電子份額占比達6.7%，排名第五。順絡(luò)電子近年營收CAGR大幅領(lǐng) 先領(lǐng)先的日本及臺灣大廠，追趕勢頭明顯。

    順絡(luò)電子與國際領(lǐng)先電感企業(yè) 2009-2018 年收 入增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    順絡(luò)電子與國際領(lǐng)先電感企業(yè) 2009-2018 年收入 CAGR

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、2019及未來幾年電感器行業(yè)市場規(guī)模走勢分析預(yù)測

    電感器在我國起步較晚，一直是國家大力支持發(fā)展的行業(yè)。為了促進電子元器件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，政府出臺了一系列文件，引導(dǎo)和鼓勵該市場健康快速發(fā)展。

    近年來我國電感行業(yè)保持穩(wěn)定增長，截止2017年底，我國電感器行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)達到131.9億元，同比增長5%。

    2013-2018年中國電感器行業(yè)市場規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    未來我國電感器行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，預(yù)計到2024年我國電感器行業(yè)市場規(guī)模將達到220.2億元，年均增長率為7.6%。

    2019-2024年中國電感行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    四、全球手機電感市場規(guī)模預(yù)測（數(shù)量）：電感、濾波器受益于 5G 需求

    1、 手機端：受益于 5G 手機銷售提速、國產(chǎn)手機品牌崛起及電子元器件國產(chǎn)替代三重利好因素疊加

    1）、5G 手機出貨進度加速，銷售規(guī)模預(yù)期一升再升，市場有望提前爆發(fā)。手

    機廠商紛紛在 2019 年下半年正式上市 5G 手機，進度稍顯落后的蘋果也會在2020 年推出 5G 手機。這也讓市場對 2020 年全球 5G 手機的銷量和進度越來越樂觀，目前市場普遍認為 2020 年全球 5G 手機出貨將達到 1.5 億-2 億部，市占率將超過 10%，遠超此前預(yù)期的不足 1 億部。

    全球手機出貨量預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    全球手機市場份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    5G 到來將推動手機單機電感數(shù)量進一步增加。5G 通信的高頻化和內(nèi)部零部件集成度增加帶來的干擾問題，使得單機電感尤其是射頻電感的使用量大大增加。

全球手機單機電感用量逐步提升

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019-2023年全球手機出貨量預(yù)測（單位：百萬部）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019-2023年全球單機電感用量（顆）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019-2023年全球手機電感用量預(yù)測（單位：億顆）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2）、國產(chǎn)智能手機品牌強勢崛起，華米OV份額持續(xù)提升。

    伴隨著科技生活的不斷發(fā)展，國產(chǎn)智能手機等終端品牉強勢崛起，自2018年以來全球智能手機市場份額持續(xù)向來自中國的頭部廠商集中，預(yù)計這種情況將持續(xù)數(shù)年。

    2018 年全球智能手機廠商出貨量排行榜

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019 年一季度全球智能手機廠商出貨量排行榜

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019 年二季度全球智能手機廠商出貨量排行榜

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    華米 OV 四大品牌全球出貨量及占比預(yù)計還會繼 續(xù)提升

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    3）、國產(chǎn)替代加速

    隨著國際產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的推動，再加上2018年中興事件后，考慮到供應(yīng)鏈安全，下游本土廠商紛紛加快了原材料、零部件的國產(chǎn)化進程。片式電感元器件供應(yīng)本土化趨勢不斷加速。

    2、 基站端：基站建設(shè)刺激電感增量需求，5G 濾波器向LTCC方案演進

    5G 宏基站總量預(yù)計達 475 萬個，為 2018 年末 4G 基站數(shù)量的 1.3 倍。5G 的技術(shù)特征決定通信基站的密度顯著高于 4G 基站，高速通信 PCB 需求提升。4G時代主要依靠宏基站傳輸信號，頻段為 2.3GHz。目前 5G 典型的候選頻段為6GHz 以上的高頻段，高頻段意味著信號的波長大大縮短，能量衰減快，穿透能力差，覆蓋半徑更小。因此，通信運營商將不僅要加密 5G 宏基站部署，而且需要使用各類型小基站進行盲點補充。通信組網(wǎng)傳統(tǒng)的以宏基站為主的模式將會向宏基站-小基站-家庭基站相結(jié)合的多層次的模式轉(zhuǎn)變。

    根據(jù)預(yù)測，最終實現(xiàn) 5G 在國內(nèi)的完整覆蓋，需要部署約 475 萬個 5G 宏基站，為 2018 年末 4G 基站總量的 1.3 倍左右，并同時部署約 2 倍數(shù)量的小基站。5G 時代基站的大批量建設(shè)和升級換代將對電容電感等被動元器件形成海量需求。

    5G 時代覆蓋同一區(qū)域需要的基站數(shù)量將大大超 過 4G

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019-2026 年我國 5G 宏基站建設(shè)規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    1）Massive MIMO 和 AUU 架構(gòu)的出現(xiàn)提高射頻模塊集成度及電路復(fù)雜度，單基站電感使用量大幅增加。Massive MIMO（大規(guī)模天線陣列）技術(shù)的主要理念是在基站側(cè)部署大規(guī)模高密度的天線來同時為很多移動通信終端提供服務(wù)。單基站天線數(shù)量將達到 4G 時代的 8-16 倍，天線數(shù)量的增加將帶來射頻器材需求的同步增長，進而拉動電感等被動元器件的需求。 AUU（有源天線）架構(gòu)中，在一塊 PCB 板上集成了 4G 時代的天饋系統(tǒng)和 BBU系統(tǒng)。零部件集成度的提高增加了電路的復(fù)雜度，起到耦合、濾波、共振、扼流功能的電感器的用量也會增加。

    電感在 5G 基站 AAU 中游多層次應(yīng)用

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019 年 6 月 6 日，中國 5G 商用牌照正式發(fā)放，以中國移動為代表的運營商也是在第一時間進行了相關(guān)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的招標(biāo)采購。從已招標(biāo)的情況來看，超過萬億人民幣的國內(nèi) 5G基礎(chǔ)設(shè)施投資中，華為或可占據(jù)40%-50%的市場份額。

    2）陶瓷介質(zhì)濾波器有望成為 5G 基站濾波器的主流

    低溫共燒陶瓷技術(shù)(以下簡稱“LTCC”)是一種多層陶瓷微波材料技術(shù)，它 可以將無源元件內(nèi)埋置到基板內(nèi)部同時將有源元件貼裝在基板表面，在設(shè)計上具有很大的靈活性，真正實現(xiàn)了傳統(tǒng)聚合物和傳統(tǒng)陶瓷材料無法獲得的三維結(jié)構(gòu)，制成無源/有源集成的功能模塊。LTCC 技術(shù)是目前市場認可的無源器件集成模塊化主要解決方案。

    基于 LTCC 工藝的介質(zhì)濾波器介電損耗低，又兼具陶瓷材料良好的力學(xué)性能和化學(xué)穩(wěn)定性，在 5G 基站應(yīng)用中優(yōu)勢明顯。

    在基站中，一根天線對應(yīng)一個濾波器，因此 Massive MIMO（大規(guī)模天線陣列）技術(shù)同樣會帶來單基站濾波器使用量的快速上升，為 4G 時代的 8-16 倍。

    基于基站數(shù)量和單基站濾波器使用量的提升以及價格等因素，估算 5G基站濾波器市場空間有望達到 4G 時代的 4.5 倍左右，是 5G 基建產(chǎn)業(yè)鏈中彈性最大的細分行業(yè)之一。

    5G 時代國內(nèi)宏基站濾波器的市場空間測算

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    目前在陶瓷介質(zhì)濾波器的研發(fā)生產(chǎn)中，有兩類典型企業(yè)。一類是以大富科技、春興精工、武漢凡谷為代表，在傳統(tǒng)的金屬腔濾波器行業(yè)中耕耘多年，然后開始研發(fā)陶瓷介質(zhì)濾波器。一類是順絡(luò)電子、風(fēng)華高科（國華新材料） 、東山精密（艾福電子）為代表，之前是深耕在陶瓷電子領(lǐng)域，近年轉(zhuǎn)而開始研發(fā)陶瓷介質(zhì)濾波器。兩類代表各有所長，預(yù)計未來該領(lǐng)域的競爭非常激烈。