2019年中國(guó)化妝品行業(yè)零售總額、行業(yè)進(jìn)出口規(guī)模、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)六大消費(fèi)趨勢(shì)分析[圖]

    一、2019年化妝品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    1、2019年化妝品零售總額分析

    我國(guó)化妝品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2014年我國(guó)共有化妝品企業(yè)4316家，截至2018年11月底，共有化妝品生產(chǎn)企業(yè)4664家。2018年共批準(zhǔn)國(guó)產(chǎn)特殊用途化妝品首次申報(bào)1458件，延續(xù)1337件，變更1507件；批準(zhǔn)進(jìn)口非特殊用途化妝品首次備案16624件，延續(xù)3281件，變更1661件。

    2015年中國(guó)化妝品零售總額突破2000億元，2018年增至2619億元，同比增長(zhǎng)9.6%。2019上半年中國(guó)化妝品零售總額1462億元，同比增長(zhǎng)13.2%。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2019年全年全國(guó)化妝品零售額將超2700億元。

    2015-2019R年中國(guó)化妝品零售總額走勢(shì)預(yù)測(cè)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)化妝品零售行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    2017年國(guó)內(nèi)“化妝品人口”位居世界第二，約4億僅次于美國(guó);但人均消費(fèi)量卻較低——人均化妝品消費(fèi)約38.5美元，遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的人均消費(fèi)220美元以上的水平。其中彩妝的差距最大，人均消費(fèi)僅為歐美人均的9%，未來(lái)市場(chǎng)提升的空間也最大。據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)五年內(nèi)，彩妝市場(chǎng)有望可維持12%的復(fù)合增速高速增長(zhǎng)，到2023年我國(guó)彩妝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破650億元。

    2012-2018年中國(guó)彩妝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況

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    2019-2023年中國(guó)彩妝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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    2、2019年化妝品進(jìn)出口規(guī)模擴(kuò)大

    2018年中國(guó)美容化妝品及護(hù)膚品出口量20.88萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.6%。出口金額24.69億美元，同比增長(zhǎng)21.5%。2019上半年美容化妝品及護(hù)膚品進(jìn)口量10.59萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.2%。進(jìn)口金額41.35億美元，同比增長(zhǎng)46.5%。

    2013-2019上半年中國(guó)美容化妝品及護(hù)膚品進(jìn)口情況分析

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    2013-2019上半年中國(guó)美容化妝品及護(hù)膚品出口情況分析

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    2019年8月中國(guó)化妝品及護(hù)膚品進(jìn)口量為20127噸，同比增長(zhǎng)10.3%，2019年9月中國(guó)化妝品及護(hù)膚品進(jìn)口量為23266噸，同比下降2.5%，2019年1-9月中國(guó)美容化妝品及護(hù)膚品進(jìn)口量為166789噸，同比增長(zhǎng)11.9%，進(jìn)口金額為6629.5百萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)39.9%。

    2019年1-9月中國(guó)化妝品及護(hù)膚品進(jìn)口量及增長(zhǎng)情況

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    2019年1-9月中國(guó)化妝品及護(hù)膚品進(jìn)口金額及增長(zhǎng)情況

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    3、2019年化妝品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

    當(dāng)前消費(fèi)者對(duì)于護(hù)膚品和彩妝的需求更細(xì)分多樣，國(guó)貨美妝中的佼佼者應(yīng)抓住新趨勢(shì)，爭(zhēng)奪中高端市場(chǎng)。

    截止11月10日晚22:00分，2019年“雙十一”彩妝行業(yè)預(yù)售前十品牌分別為：雅詩(shī)蘭黛、蘭蔻、美寶蓮、阿瑪尼、魅可、紀(jì)梵希、完美日記、圣羅蘭、蘇菲娜以及三熹玉。其中，雅詩(shī)蘭黛以零售額占比10.2%位居榜首。蘭蔻則以8.3%的零售額占比位列榜單第二。美寶蓮則位居第三，零售額占比為7.38%。

    2019年“雙十一”彩妝行業(yè)預(yù)售TOP10

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    中國(guó)化妝品競(jìng)爭(zhēng)格局情況

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    三、2019年中國(guó)化妝品行業(yè)六大消費(fèi)趨勢(shì)

    在產(chǎn)業(yè)集聚、行業(yè)新技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化等推動(dòng)下，中國(guó)化妝品行業(yè)進(jìn)入“新經(jīng)濟(jì)”全面覺(jué)醒的時(shí)代。而中國(guó)消費(fèi)者年齡結(jié)構(gòu)的變更、消費(fèi)需求的分化以及多元化，既為化妝品品牌提供了令人興奮的機(jī)會(huì)，同樣也帶來(lái)了前所未有的挑戰(zhàn)。對(duì)此，CBNData《報(bào)告》指出了中國(guó)化妝品行業(yè)的六大消費(fèi)趨勢(shì)關(guān)鍵詞：“天然成分”、“初抗老”、“極致妝容”、“美妝國(guó)貨”、“輕醫(yī)美”、“口服美容”，并予以深入解析。

    趨勢(shì)一：天然系

    植物草本原料，受年輕人追捧

    當(dāng)代消費(fèi)者在生活中過(guò)度消費(fèi)自我身體的同時(shí)，又時(shí)刻注重關(guān)愛(ài)身體的健康。天然等于健康和安全，消費(fèi)者在選擇化妝品的時(shí)候，天然成分的產(chǎn)品依舊是消費(fèi)主流。C從近幾年線(xiàn)上護(hù)膚品各成分消費(fèi)趨勢(shì)變化來(lái)看，天然原料護(hù)膚品的消費(fèi)占比逐年增長(zhǎng)。

    2019年線(xiàn)上護(hù)膚品各成份消費(fèi)趨勢(shì)

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    2017-2019年線(xiàn)上護(hù)膚品各天然成分消費(fèi)占比情況

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    從天然原料細(xì)分品類(lèi)的消費(fèi)占比來(lái)看，“草本植物”是天然概念的核心成分，且重要性逐年提高;按消費(fèi)者代際來(lái)看，90后、95后的年輕消費(fèi)者更偏好選擇主打植物成分的天然護(hù)膚品。

    趨勢(shì)二：初抗老

    Z世代領(lǐng)跑，“知識(shí)分子”領(lǐng)銜

    常把“年紀(jì)大了”掛在嘴邊的95后，可不止是自我調(diào)侃，而是身體力行地落實(shí)到消費(fèi)。 “初抗老”的90后、95后已經(jīng)超越80后、85后成為線(xiàn)上抗衰老第一大消費(fèi)群體;雖然85后的人均消費(fèi)依舊最高，但是90后加速消費(fèi)升級(jí)，有趕超的趨勢(shì)。

    2017-2019年線(xiàn)上護(hù)衰老護(hù)膚品各代際人均年消費(fèi)

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    在當(dāng)代護(hù)膚“知識(shí)份子”們對(duì)衰老原因的積極研究下，相關(guān)的抗氧化、抗糖、抗藍(lán)光的概念也隨之成為今年抗衰老產(chǎn)品大熱門(mén)。從線(xiàn)上“抗衰老”護(hù)膚品成分來(lái)看，寡肽、勝肽、多肽成分近年來(lái)在護(hù)膚品中大行其道，是近一年抗衰老市場(chǎng)中占比及增速最高的主要熱門(mén)成分。

    趨勢(shì)三：極致妝容

    你與“彩妝大師”只差了一把化妝刷

    工欲善其事，必先利其器，化妝亦是如此。彩妝達(dá)人們對(duì)于妝容精致度的要求更高，化妝刷和化妝套刷的熱賣(mài)印證了他們對(duì)上妝專(zhuān)業(yè)性的極致追求;單支化妝刷如高光刷、腮紅刷、陰影刷等消費(fèi)的上漲也體現(xiàn)了他們上妝步驟的精細(xì)講究。

    作為整套妝容的亮點(diǎn)，精致復(fù)雜的眼妝必不可少，而極致的彩妝達(dá)人對(duì)眼妝的細(xì)節(jié)追求入微。作為頭部美妝刷，各類(lèi)型的眼影刷頭近年來(lái)皆逐漸崛起，受到消費(fèi)者的喜愛(ài)。

    趨勢(shì)四：美妝也國(guó)潮

    新鮮國(guó)貨彩妝崛起，國(guó)貨也走高端范

    國(guó)貨彩妝不斷迭代推新，越來(lái)越多的新興國(guó)貨品牌加入線(xiàn)上彩妝市場(chǎng)。傳統(tǒng)品牌瑪麗黛佳、新興代表完美日記憑借對(duì)趨勢(shì)潮流的把握、頗高的顏值、高性?xún)r(jià)比的品質(zhì)為中國(guó)彩妝市場(chǎng)帶來(lái)驚喜。

    從國(guó)貨彩妝各細(xì)分品類(lèi)看，頭部品類(lèi)如口紅、眼影、香水的件單價(jià)上漲明顯;對(duì)比彩妝整體的件單價(jià)增速看，國(guó)貨的散粉、唇蜜、高光等品類(lèi)也在不斷升級(jí)。

    趨勢(shì)五：輕醫(yī)美

    黑科技加持，美容儀器大行其道

    近年來(lái)，美容儀器已經(jīng)逐漸趨向“居家化”，越來(lái)越多的化妝品達(dá)人會(huì)為自己多添置一臺(tái)美容儀器，線(xiàn)上美容儀器的消費(fèi)增速迅猛。從線(xiàn)上美容儀的各個(gè)細(xì)分功能可見(jiàn)，提拉緊致功效的震動(dòng)按摩、幫助護(hù)膚品吸收和肌膚清潔的導(dǎo)入導(dǎo)出是美容儀中最受消費(fèi)者青睞的產(chǎn)品功能。

    值得一提的是，隨著美容儀的熱銷(xiāo)，搭配使用的精華產(chǎn)品也隨之受到關(guān)注。美容儀的興起，將會(huì)刺激著精華市場(chǎng)的發(fā)展。

    趨勢(shì)六：口服美容

    美白抗衰老為核心，“零食化”趨勢(shì)漸顯

    在“顏值經(jīng)濟(jì)”的推動(dòng)下，與美相關(guān)的各項(xiàng)品類(lèi)均受到消費(fèi)者的日益關(guān)注，其中口服美容的表現(xiàn)尤為突出，展現(xiàn)了巨大的發(fā)展?jié)摿??？诜廊菪枨蠖鄻踊?，小眾如補(bǔ)水、防脫在線(xiàn)上也有一定量的訴求;而美白和抗衰老則是使用口服美容人群最核心的需求。

    同時(shí)，隨著口服美容市場(chǎng)更細(xì)分多元，產(chǎn)品形態(tài)除了傳統(tǒng)的液體、膠囊、片劑/丸劑和粉劑/沖劑外，新型的果凍型和軟糖型也嶄露頭角，逐漸展現(xiàn)“美容零食”的趨勢(shì)。

    未來(lái)，可以預(yù)見(jiàn)新消費(fèi)不斷進(jìn)化的征程，將以一定的模式對(duì)整個(gè)消費(fèi)領(lǐng)域進(jìn)行顛覆與重構(gòu)，而“化妝品消費(fèi)”將在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)扮演愈加重要的角色。