2019年中國液化天然氣（LNG）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢：天然氣一體化整合迎來新機遇[圖]

天然氣王密 2019-11-15 05:39 來源：智研咨詢

今年前9個月，我國液化天然氣（LNG）進口量達604.2億立方米，同比增長17.9%。進口來源方面。1-9月，澳大利亞保持了我國LNG進口第一大來源的地位，進口量287.36億立方米，占比達47%，比例較去年同期不降反升約4.2pct?？ㄋ柡婉R來西亞分列我國LNG進口來源的第二、三位，其中卡塔爾進口占比下降，馬來西亞則穩(wěn)中有升。

今年前9個月，我國管道天然氣累計進口量達386.17億立方米，同比基本持平。進口來源方面，土庫曼斯坦仍是我國最重要的管道氣進口來源，1-9月份其進口量達258.57億立方米，占比約67%，份額較去年同期略有下降；1-9月對哈薩克斯坦的天然氣累計進口量達54.4億立方米，占比達14.1%；緬甸進口氣占比則有所恢復，1-9月進口量35.33億立方米，占比9%，較去年同期份額提高3pct，而烏茲別克斯坦來源的管道氣占比則相應減少。

2016年至今主要LNG進口來源地（單月，億立方米）

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2018年1-9月LNG進口來源占比（億立方米）

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2019年1-9月LNG進口來源占比（億立方米）

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一、管道氣增量

我國天然氣的進口有管道進口和沿海LNG進口兩種途徑，我國現(xiàn)有已建成的天然氣進口管道主要包括中亞天然氣管道和中緬天然氣管道。中俄東線天然氣管道目前還處于建設期，預計在今年年末投產(chǎn)；中俄西線天然氣管道目前尚未最終確定。

中亞天然氣管道目前具有A、B、C三條線，合計運輸能力550億方，D線目前在建設中，投產(chǎn)時間由預定的2022年推遲至2024年，運輸能力300億方；中緬天然氣管道運輸能力52億方。若中俄東線管道如期投產(chǎn)，我國管道進口的總運輸能力將增至982億方。2020年也將成為近6年來首次迎來管道氣運輸規(guī)模增長的年份。

2018年我國管道氣進口量為508億方，按照我國當時在運管道氣的總設計進口產(chǎn)能602億方測算，產(chǎn)能利用率84%左右。今年前三季度我國管道氣進口量386億立方米，測算進口管道利用率也達到了85.5%?？紤]到中俄東線管道投運后的4-5年內(nèi)可能難有新建管道投產(chǎn)，因此從這一角度來看，未來我國管道氣增量依然有限。

我國天然氣進口管道情況

管道名稱	運輸能力（億立方米）	投產(chǎn)時間	供氣方	長度（公里）	主要供應區(qū)域
中亞天然氣管道A線	150	2009.12	土庫曼斯坦薩滿德普氣田	1833	廣州、深圳等沿海地區(qū)
中亞天然氣管道B線	150	2010.10	土庫曼斯坦薩滿德普氣田	1833	廣州、深圳等沿海地區(qū)
中亞天然氣管道C線	250	2014.5	土庫曼斯坦薩滿德普氣田	1830	福建、廈門、廣州等東南沿海
中亞天然氣管道D線	300	2024E	土庫曼斯坦復興氣田	1000	浙江等沿海地區(qū)
中緬天然氣管道	52	2013.7	緬甸近海油氣田	2520	云南、貴州、四川等地區(qū)
中俄東線天然氣管道	380	2019.12	俄羅斯科維克金和恰楊金氣田	4000	東北、內(nèi)蒙、河北、山東等地
中俄西線天然氣管道	300	未定	俄羅斯西西伯利亞氣田	-	-

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管道天然氣進口方式供給穩(wěn)定，一般采用長約模式，雙方具有良好的合作關系，但投資規(guī)模大，建設周期長，難于解決短期的供需矛盾。LNG進口市場化運作，供需雙方參與主體多，有長協(xié)也有現(xiàn)貨，操作比較靈活，但現(xiàn)貨供應往往不夠穩(wěn)定。LNG接收站相對陸上長輸管道的建設周期短，投資規(guī)模相對較小，能夠解決短中期供需矛盾。

隨著我國天然氣需求量的快速增長，僅靠管道氣已經(jīng)不能滿足國內(nèi)天然氣的消費增長，LNG進口迎來了快速發(fā)展。我國從2006年開始進口LNG，當年的進口量僅為10億立方米，2018年達到748億立方米，年復合增速達到43.2%。

截至今年9月底，我國建成投產(chǎn)的LNG接收站共計22座，合計接收能力為6975萬噸，儲罐總倉儲能力為970萬立方米（液態(tài)）。2020年在建項目主要有寧波LNG二期、唐山LNG擴建、申能洋山LNG擴建等項目，預計項目建成后新增接卸能力650萬噸/年。

我國已經(jīng)投產(chǎn)的LNG接收站（萬噸/年）

接收站名稱	投產(chǎn)時間	規(guī)模	股權結構
廣東大鵬LNG接收站	2006	680	中海油33%，BP30%，當?shù)仄髽I(yè)37%
上海五號溝接收站	2008	50	申能股份
福建莆田LNG接收站	2008	630	中海油60%，福建投資發(fā)展集團40%
上海洋山LNG接收站	2009	300	申能55%，中海油45%
遼寧大連LNG接收站	2011	300	中石油75%，大連港20%，大連建設投資集團5%
江蘇如東LNG接收站（一期）	2011	650	中國石油55%，太平洋油氣公司35%，江蘇國信10%
廣東東莞LNG接收站	2012	100	廣東九豐集團100%
浙江寧波LNG接收站（一期）	2013	300	中海油51%，浙江能源集團29%，寧波電力發(fā)展有限公司20%
廣東珠海LNG接收站	2013	350	中海油30%，廣東天然氣25%，廣東粵電集團25%，其他20%
河北唐山LNG接收站	2013	650	中國石油51%，河北天然氣20%，北京控股集團29%
天津LNG接收站	2013	220	中海油
海南洋浦LNG接收站	2014	300	中海油65%，海南省發(fā)展控股35%
山東青島LNG接收站	2014	610	中石化99%，青島港1%
海南深南LNG接收站	2014	60	中石油昆侖能源90%，北燃藍天10%
廣西北海LNG接收站	2016	300	中石化100%
粵東LNG接收站	2017	200	中海油
江蘇啟東LNG接收站	2017	115	廣匯能源100%
天津LNG接收站	2018	300	中石化
迭福LNG接收站	2018	400	中海油
新奧舟山LNG接收站	2018	300	新奧100%
廣西防城港LNG接收站	2019	60	中海油
深圳燃氣華安LNG	2019	100	深圳燃氣
合計	-	6975	-

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放開LNG接收站建設不等于未來LNG接收站可以無限擴張，其未來一定是稀缺資源。目前我國排名前30的港口有一半已經(jīng)有LNG接收站或者正在建設LNG接收站，排除一些中西部地區(qū)的港口和位置與目前已建LNG接收站非常近的港口，剩下沒有建設LNG接收站的優(yōu)質(zhì)港口位置已經(jīng)不多。

二、民營企業(yè)

目前已投產(chǎn)的民營LNG接收站有3座，分別為廣東東莞九豐LNG接收站、廣匯能源啟東LNG接收站和新奧舟山LNG接收站。

東莞九豐接收站今年上半年LNG進口量約為43萬噸，利用率86%左右，分銷主要通過槽車運輸進行。

廣匯能源啟東接收站今年上半年進口量約為55萬噸，利用率超過90%。當前啟東-南通管道仍在建設中，項目預計最快今年年底建成，未來將于中石油西氣東輸管道系統(tǒng)相連接。

新奧舟山LNG接收站于2018年底建成，新奧集團持有接收站100%股權。今年上半年進口量約為23萬噸。由于配套的舟山-寧波海底管道仍在建設過程中，限制了接收站接卸能力的發(fā)揮。舟山LNG在投產(chǎn)初期僅可通過滾裝船托運槽車這一條外輸途徑。今年8月，新奧舟山LNG接收站獲準通過舟山跨海大橋以槽車進行液態(tài)LNG陸路運輸，短期看解決了部分運輸問題，但從中長期角度看，舟山接收站能力的發(fā)揮仍需要依靠海底管道瓶頸的徹底打通。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國液化天然氣LNG產(chǎn)業(yè)前景規(guī)劃及投資規(guī)模預測報告》

本文采編：CY337