2019年中國(guó)電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展：特高壓建設(shè)重啟，特高壓建設(shè)重啟[圖]

    一、特高壓

    特高壓線(xiàn)路分為直流與交流兩類(lèi)，兩類(lèi)線(xiàn)路具有互補(bǔ)性。截止18年底，我國(guó)特高壓交流線(xiàn)路已建成投運(yùn)8條，在建3條；特高壓直流線(xiàn)路已建成投運(yùn)14條，在建2條，我國(guó)特高壓“強(qiáng)直弱交”現(xiàn)象依然比較明顯。

    2018年底我國(guó)特高壓建設(shè)

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    2008年-2019.1-4月電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額

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    2008年-2019年1-4月我國(guó)電源基本建設(shè)投資完成額

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    2006-2019年中國(guó)特高壓線(xiàn)路建設(shè)開(kāi)工數(shù)量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

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    按照單條特高壓直流投資200~250億，單條特高壓交流對(duì)應(yīng)投資170~220億，整體拉動(dòng)電網(wǎng)基建投資約2000億，按照電網(wǎng)建設(shè)中設(shè)備占比40~50%測(cè)算（其中50%核心設(shè)備），帶來(lái)相關(guān)核心設(shè)備需求400~500億，后續(xù)特高壓核心設(shè)備供應(yīng)商相關(guān)產(chǎn)品訂單以及收入有望迎來(lái)大幅提升。

    兩特高壓直流工程招標(biāo)啟動(dòng)，特高壓建設(shè)加速推進(jìn)。2018年11月20日，青海-河南、陜北-武漢±800kV特高壓直流輸電工程第一次設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)公告，招標(biāo)設(shè)備涉及換流變、換流閥、調(diào)相機(jī)、組合電器以及隔離開(kāi)關(guān)等多項(xiàng)核心設(shè)備和換流站材料類(lèi)物資。2018年10月30日青海-河南項(xiàng)目核準(zhǔn)，2018年11月7日正式開(kāi)工建設(shè)，顯示此次特高壓建設(shè)啟動(dòng)明顯提速。

    特高壓直流輸電的主要設(shè)備包括換流變壓器、換流閥、直流控制保護(hù)系統(tǒng)以及直流場(chǎng)設(shè)備。特高壓產(chǎn)品技術(shù)含量高且市場(chǎng)相對(duì)集中，核心設(shè)備換流閥以及直流控制保護(hù)系統(tǒng)基本由龍頭企業(yè)壟斷。目前換流閥核心供應(yīng)商包括許繼電氣、中國(guó)西電、北京四方以及南瑞繼保；在直流控制保護(hù)系統(tǒng)方面，許繼電氣與南瑞繼保各占50%左右市場(chǎng)份額。特高壓交流方面，從2007年第一條特高壓線(xiàn)路開(kāi)建至2015年，始終是平高電氣、西安西電和新東北電氣三分天下的局面。自2016年起，山東電工電氣開(kāi)始實(shí)現(xiàn)供貨。

    二、泛在電力

    2019年1月13日國(guó)家電網(wǎng)有限公司發(fā)布2019年1號(hào)文件，明確提出應(yīng)用先進(jìn)現(xiàn)代信息技術(shù)和通信技術(shù)，打造狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應(yīng)用便捷靈活的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，為電網(wǎng)運(yùn)行與發(fā)展提供強(qiáng)大數(shù)據(jù)資源支撐，并與承載電力流的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)相輔相成、融合發(fā)展，形成強(qiáng)大的價(jià)值創(chuàng)造平臺(tái)，共同構(gòu)成能源流、業(yè)務(wù)流、數(shù)據(jù)流“三流合一”的能源互聯(lián)網(wǎng)。

    2019年3月8日，國(guó)家電網(wǎng)召開(kāi)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)工作部署會(huì)議，提出加快推進(jìn)“三型兩網(wǎng)、世界一流”戰(zhàn)略落地實(shí)施（其中“三型”要求建設(shè)“樞紐型、平臺(tái)型、共享型”企業(yè)，兩網(wǎng)要求建設(shè)和運(yùn)營(yíng)好“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”+“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”），當(dāng)前公司最緊迫任務(wù)即是加快推進(jìn)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。

    分階段穩(wěn)步推進(jìn)202年全面完成建設(shè)。根據(jù)國(guó)網(wǎng)相關(guān)規(guī)劃：1）到2021年國(guó)網(wǎng)初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，基本實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同和數(shù)據(jù)貫通；初步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一物聯(lián)管理，各級(jí)智慧能源綜合服務(wù)平臺(tái)具備基本功能，支撐電網(wǎng)業(yè)務(wù)與新興業(yè)務(wù)發(fā)展；2）到2024年國(guó)網(wǎng)建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，全面實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同、數(shù)據(jù)貫通和統(tǒng)一物聯(lián)管理，公司級(jí)智慧能源綜合服務(wù)平臺(tái)具備強(qiáng)大功能，全面形成共建共治共享的能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈。

    全面提升信息與自動(dòng)化，采集與控制為主要應(yīng)用場(chǎng)景。近年來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)與電網(wǎng)建設(shè)融合持續(xù)加強(qiáng)，各國(guó)發(fā)展各有側(cè)重，歐洲以節(jié)能減排、發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)為主，日本注重可再生能源接入與消納。我國(guó)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)通過(guò)構(gòu)建感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺(tái)層以及應(yīng)用層四層結(jié)構(gòu)，完成電力系統(tǒng)信息與數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)收集、傳輸與分析，實(shí)現(xiàn)電力生產(chǎn)和消費(fèi)各環(huán)節(jié)的人、機(jī)、物實(shí)時(shí)連接，在終端層達(dá)到萬(wàn)物互聯(lián)，在網(wǎng)絡(luò)層實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大通信，在平臺(tái)層表現(xiàn)為對(duì)相關(guān)設(shè)備與數(shù)據(jù)的管控能力。

    泛在電力物聯(lián)網(wǎng)各環(huán)節(jié)建設(shè)重點(diǎn)

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    1、國(guó)網(wǎng)信息化

    信息化硬件：信通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)子公司、南瑞集團(tuán)及子公司占據(jù)主要市場(chǎng)份額，信通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)子公司份額56%，南瑞集團(tuán)及子公司41%。信息化軟件：南瑞集團(tuán)占63%，太極計(jì)算機(jī)占37%。

    信息化硬件份額（按數(shù)量計(jì)）

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    信息化軟件份額（按數(shù)量計(jì)）

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    調(diào)度類(lèi)硬件：國(guó)電南瑞子公司占領(lǐng)先地位，份額達(dá)42%。此外，國(guó)電南自、積成電子各占9%左右份額；東方電子、許繼電氣、四方股份份額相近，分別為6%、6%、5%；信產(chǎn)集團(tuán)及其子公司份額約3%。調(diào)度類(lèi)軟件：按數(shù)量計(jì)，凝思科技、麒麟信息占據(jù)主要份額，份額分別達(dá)63%、27%。

    調(diào)度類(lèi)硬件份額（按數(shù)量計(jì)）

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    調(diào)度類(lèi)軟件份額（按數(shù)量計(jì)）

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    2018年，國(guó)網(wǎng)信息化+通信項(xiàng)目投資合計(jì)約118億元，2019年3季度以來(lái)國(guó)網(wǎng)信息化招標(biāo)快速推進(jìn)，預(yù)計(jì)2020年起，招標(biāo)規(guī)模有望進(jìn)一步上量。

    2016-2018年國(guó)網(wǎng)信息化、通信項(xiàng)目投資額

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    2、電表

    2019年電能表合計(jì)招標(biāo)7391.1萬(wàn)只，同比增34.5%，延續(xù)2018年以來(lái)的回暖態(tài)勢(shì)，

    智能電表進(jìn)入新一輪替換周期。上一輪智能電表改造周期，2011-2015年是快速爬坡的高峰期，2014-2015年電能表招標(biāo)量達(dá)到9000萬(wàn)只以上，含采集器達(dá)到接近1億只的峰值水平?；谏弦惠喼悄茈姳砀脑熘芷诘慕?jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)2020年及后期，國(guó)網(wǎng)招標(biāo)量仍將保持?jǐn)?shù)年的快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。10月底，國(guó)網(wǎng)計(jì)量中心組織新一代智能電能表樣機(jī)功能驗(yàn)證，預(yù)計(jì)新一代電表有望在2020年推出，考慮到新一代電表在功能上的拓展，預(yù)計(jì)單機(jī)價(jià)值量有望迎來(lái)顯著提升。

    2010-2019年國(guó)網(wǎng)智能表招標(biāo)數(shù)量（萬(wàn)只）

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    2010-2019年國(guó)網(wǎng)采集設(shè)備匯總

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)電力設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》