2018年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模、本土品牌化妝品崛起因素及發(fā)展機遇分析[圖]

    一、中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模

    化妝品是指以涂抹、噴、灑或者其他類似方法，施于人體（皮膚、毛發(fā)、指趾甲、口唇齒等），以達到清潔、保養(yǎng)、美化、修飾和改變外觀，或者修正人體氣味，保持良好狀態(tài)為目的的產(chǎn)品。根據(jù)用途的不同，化妝品可分彩妝類、護膚類、治療類、清潔類、護發(fā)類、美發(fā)類、固發(fā)類、美體類等。

化妝品產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國化妝品行業(yè)投資潛力分析及發(fā)展趨勢分析報告》

    2015年，由于歐元區(qū)需求持續(xù)不振，以及全球主要化妝品市場之一-巴西出現(xiàn)大幅經(jīng)濟衰退，導(dǎo)致全球化妝品規(guī)模同比下滑，降幅達7.3%。近年來，全球經(jīng)濟有所回暖，帶動化妝品消費反彈。2018年，全球化妝品市場規(guī)模達4655.0億美元，同比增速為0.1%。

2014-2018年全球化妝品市場規(guī)模及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    亞太地區(qū)是全球最大的化妝品消費市場，占全球同期總量的36.2%，北美、西歐、拉美地區(qū)分別以24.0%、20.2%和8.5%位居其后。

2018年全球化妝品市場規(guī)模區(qū)域分布情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    我國化妝品行業(yè)自2000年以來獲益四線及以下城市消費升級，進入成長周期。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年化妝品行業(yè)零售市場規(guī)模為4102億元，2004~2018年年均復(fù)合增速為10.56%。預(yù)計未來繼續(xù)保持快速的增長。

我國化妝品行業(yè)零售市場規(guī)模及同比增速

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    線上的化妝品電商的市場規(guī)模不可小覷?；瘖y品網(wǎng)絡(luò)零售額占比逐步上升，2018年占零售總額74.2%。電商營銷已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展時期中國產(chǎn)品銷售的主要渠道。在網(wǎng)絡(luò)銷售模式普及及“美妝達人”、“美妝推薦”直播、短視頻、圖文等的影響下，化妝品網(wǎng)絡(luò)銷售也逐漸獲得消費者的認(rèn)可。

2014-2018年中國化妝品網(wǎng)絡(luò)消費市場零售額占比情況

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    整體而言，中國消費者對于化妝品的購買意愿較高，但不同城市之間的消費者存在差異。其中，一線城市對化妝品的購買意愿為38.8，四線城市及其他購買意愿也在不斷提升。

2019年中國不同城市消費者對化妝品的購買意愿

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    國際知名化妝品企業(yè)依托強勢的品牌地位及強大的資金實力，主要占據(jù)了我國一線城市的高端化妝品市場。國內(nèi)自主品牌企業(yè)依托性價比優(yōu)勢及對中國消費者消費習(xí)慣的深入理解，主要在中低端化妝品領(lǐng)域參與市場競爭。

    二、我國本土品牌先后把握兩撥浪潮實現(xiàn)快速的崛起

    1.第一波浪潮：自2000年以來我國四線及以下城市消費向護膚、彩妝等升級，四線及以下城市成為我國化妝品市場增長的重要力量，據(jù)國家統(tǒng)計局，近年我國四線及以下城市化妝品零售額增速高出全國水平、拉動行業(yè)總體增長。而在該區(qū)域，國際品牌布局相對較弱、為本土品牌發(fā)展提供了良好的競爭環(huán)境。此外，行業(yè)的發(fā)展也催生了不同的渠道，我國化妝品自2000年以來先后在商超、CS店、電商等渠道獲得快速發(fā)展，其中一部分本土品牌把握不同時期的渠道機遇快速成長。

    本土品牌快速發(fā)展，對應(yīng)的其市場地位亦總體提升。2018年我國本土品牌市占率為22.1%、較2009年提升8.4PCT。

2009~2018年我國化妝品市場品牌分來源地市占率（%）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2009、2018年我國化妝品分品類、分定位本土公司合計市占率（%）

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    2.第二波浪潮：近年營銷環(huán)境變化，微博、微信、小紅書、抖音等成為新的種草陣地，一批本土新銳品牌借力內(nèi)容營銷，實現(xiàn)站外引流，在天貓、淘寶等電商渠道實現(xiàn)快速的崛起。如彩妝領(lǐng)域的完美日記、護膚領(lǐng)域的HFP。

    三、中國化妝品行業(yè)發(fā)展機遇

    1.電商渠道發(fā)展迅速

    近年來，隨著中國信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快，信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施進一步完善，應(yīng)用服務(wù)水平不斷提升，帶動了信息消費爆發(fā)式增長。電商渠道在信息展示、信息傳播、信息分享等方面的優(yōu)勢打通了不同定位護膚品品牌在不同區(qū)域的渠道限制。國際品牌可以通過電子商務(wù)低成本開發(fā)低線城市，而國內(nèi)品牌則有機會獲取核心城市消費市場，線上市場成為國際、國內(nèi)品牌都青睞的重要渠道。

    2.核心護膚品消費人群迅速增長

    護膚品作為一種日用消費品，已經(jīng)被越來越多的消費者所接受。特別是近十年來歐美化妝品大牌對于國內(nèi)市場的持續(xù)投入和培育，國內(nèi)消費者已經(jīng)逐步形成正確的使用習(xí)慣和消費理念，為護膚品市場帶來了更多的市場機會。在這龐大的消費群體中，成年女性成為護膚品消費的主力軍。

    3.從“她經(jīng)濟”到“他經(jīng)濟”時代

    隨著和大眾對多元文化的接受程度提升，愛美不再是女生專利，更多男性開始關(guān)注美妝領(lǐng)域。在男性美妝興趣領(lǐng)域中，年輕男性更加活躍，95后占比最大，是線上男性美妝消費的主力軍，消費潛力十足，男性化妝品為新興藍海市場。