2018年中國(guó)家具行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析：精裝滲透率提升帶動(dòng)精裝家具市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)容[圖]

    在中央與地方政府鼓勵(lì)住宅產(chǎn)業(yè)化與全裝修政策的推動(dòng)下，2016年起，國(guó)內(nèi)地產(chǎn)行業(yè)也迎來(lái)了政策推動(dòng)的住宅全裝修、成品交付時(shí)代。2017年住建部印發(fā)的《建筑業(yè)發(fā)展十三五規(guī)劃》明確提出，至2020年我國(guó)新開(kāi)工全裝修成品住宅目標(biāo)比例達(dá)到30%。2018年全國(guó)精裝修商品住宅開(kāi)盤(pán)數(shù)量為253萬(wàn)套，市場(chǎng)滲透率達(dá)27.5%；且預(yù)計(jì)2019年全國(guó)住宅精裝修市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)300萬(wàn)套，市場(chǎng)滲透率達(dá)32%，將提前一年完成國(guó)家30%的指標(biāo)。另一方面，雖然近年我國(guó)精裝交付比例較快提升，但與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家80%以上的精裝修滲透率相比，我國(guó)精裝比例仍明顯偏低，未來(lái)仍有較大提升空間。

近年國(guó)內(nèi)新建住宅精裝滲透率較快提升

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)家具行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析及市場(chǎng)前景趨勢(shì)報(bào)告》

我國(guó)精裝交付比例仍明顯低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平

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    2014年以來(lái)國(guó)內(nèi)住宅竣工數(shù)量呈緩幔下降趨勢(shì)。全國(guó)住宅竣工套數(shù)自2014年達(dá)到歷史高點(diǎn)766萬(wàn)套以來(lái)，近年整體呈緩慢下降趨勢(shì)，2015-2018年住宅年竣工套數(shù)在630-750萬(wàn)套之間。從全國(guó)住宅竣工面積來(lái)看，2015-2018年年竣工面積在66-7.7億平方米之間，其中2017、2018年全國(guó)住宅竣工面積同比分別減少7%、8.1%，2019上半年同比降幅進(jìn)一步擴(kuò)大至11.7%。

近年全國(guó)住在竣工套數(shù)呈下降趨勢(shì)

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2018全國(guó)住宅竣工面積同比減少8.1%

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    精裝滲透率提升有望帶動(dòng)精裝家具市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)容。以全國(guó)住宅銷售套數(shù)為基數(shù)，參考主要家具品類的精裝配套率和工程單，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)櫥柜、衣柜、木門(mén)、地板、瓷磚的長(zhǎng)期精裝市場(chǎng)規(guī)模分別約為312億元、62億元、406億元、309億元、133億元，較2019年的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期翻番以上，仍有較大提升空間。

國(guó)內(nèi)精裝家具市場(chǎng)長(zhǎng)期規(guī)模有望翻番

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    2018年，家具市場(chǎng)零售額與出口交貨值出現(xiàn)雙雙下滑，2018年家具市場(chǎng)零售額為2250億元，同比下降19.9%，家具出口交貨值為1750.6億元，同比下降7.5%；2019年1-2月，家具市場(chǎng)零售額累計(jì)為257億元，同比下降18.2%，出口交貨值累計(jì)為259.6億元，同比下降2.0%。

2012-2019年家具零售值（單位：億元，%）

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2012-2019年家具出口交貨值（單位：億元，%）

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    對(duì)比到國(guó)內(nèi)精裝修和零售家具的市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)，未來(lái)國(guó)內(nèi)家居零售市場(chǎng)増量有望逐步從新房轉(zhuǎn)向存量房。而更長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，以存量房為主的家具零售市場(chǎng)，仍是國(guó)內(nèi)家居企業(yè)更為廣闊的發(fā)展空間所在。

    定制滲透率提升有望帶動(dòng)定制家具市場(chǎng)規(guī)模翻番。2018年我國(guó)定制櫥柜衣柜滲透率分別約61%、42%，而若涉及到除衣柜外的其他全屋柜類，目前其定制滲透率僅21%左右。整體來(lái)看，以2018年約1733億元國(guó)內(nèi)定制市場(chǎng)規(guī)模、內(nèi)銷家具市場(chǎng)5896億元來(lái)測(cè)算，預(yù)計(jì)2019-2021年定制滲透率分別升至31%、33%、35%；而隨著定制消費(fèi)需求的持續(xù)釋放，預(yù)計(jì)2030年、2050年國(guó)內(nèi)定制家具市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)3588億元、5968億元，較當(dāng)前市場(chǎng)規(guī)模仍有翻倍以上的提升空間，整體滲透率將升至50%以上。

    以存量房為主的C端市場(chǎng)仍是家居企業(yè)的長(zhǎng)期主渠道。以櫥柜和全屋定制市場(chǎng)為例，雖然近年精裝修趨勢(shì)帶動(dòng)相應(yīng)家具品類的大宗市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)容，但考慮到我國(guó)新房銷售量穩(wěn)中略降的趨勢(shì)、精裝修家具產(chǎn)品價(jià)格明昰低于零售岀廠價(jià)，因此預(yù)計(jì)櫥柜精裝、零售市場(chǎng)規(guī)模占比分別為18%、82%，全屋定制精裝、零售市場(chǎng)規(guī)模占比分別為1%、99%。表明以存量房為主的零售市場(chǎng)仍是家居企業(yè)的長(zhǎng)期主渠道。

櫥柜市場(chǎng)長(zhǎng)期規(guī)模仍以零售為主

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全屋定制零售市場(chǎng)遠(yuǎn)大于精裝修市場(chǎng)

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    存量房市場(chǎng)崛起是市場(chǎng)規(guī)律的長(zhǎng)期趟勢(shì)。據(jù)數(shù)據(jù)，以美國(guó)、英國(guó)為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家房屋交易結(jié)構(gòu)中，新房交易占比均不到10%，而二手房交易占比在65%以上，遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)二手房交易比例。而從以北京、上海、深圳為代表一線城市來(lái)看，當(dāng)前新房交易比例均已降至30%以下，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)整體房屋交易結(jié)構(gòu)有望逐步向國(guó)際市場(chǎng)靠攏，以二手房交易為主的存量房市場(chǎng)規(guī)模將遠(yuǎn)大于新房市場(chǎng)。

發(fā)達(dá)國(guó)家二手房交易占比遠(yuǎn)高于新房

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國(guó)內(nèi)一線城市新房交易占比明顯低于全國(guó)水平

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