2022年中國家具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、競爭格局及發(fā)展趨勢分析[圖]

一、家具行業(yè)綜述

1、家具定義及分類

家具制造業(yè)是指用木材、金屬、塑料等材料制作的，具有坐臥、憑倚、儲(chǔ)藏、間隔等功能，可用于住宅、旅館、辦公室、學(xué)校等任何場所的各種產(chǎn)品的制造及相關(guān)活動(dòng)的行業(yè)。家具是指人類維持正常生活、從事生產(chǎn)實(shí)踐和開展社會(huì)活動(dòng)必不可少的器具設(shè)施大類。家具也跟隨時(shí)代的腳步不斷發(fā)展創(chuàng)新，到如今門類繁多，用料各異，品種齊全，用途不一。根據(jù)分類標(biāo)準(zhǔn)的不同家具產(chǎn)品有不同的分類，如依據(jù)制作原材料分類，家具產(chǎn)品可以分為木質(zhì)家具、竹、藤家具，金屬家具、塑料家具及其他。

家具產(chǎn)品分類

資料來源：智研咨詢整理

2、家具行業(yè)商業(yè)模式

目前，家具行業(yè)的采購模式主要有企業(yè)設(shè)置供應(yīng)商評估體系以及公開招標(biāo)方式來確定原材料廠商；生產(chǎn)模式主要有自主生產(chǎn)與委外加工模式，在自主生產(chǎn)模式下，客戶下達(dá)訂單后，營銷中心和訂單管理部進(jìn)行接單審圖、訂單計(jì)料、報(bào)價(jià)等處理，經(jīng)財(cái)務(wù)審核和客戶付款完成后接受該訂單并下廠生產(chǎn)；家具行業(yè)內(nèi)企業(yè)的銷售模式主要是采取直銷與經(jīng)銷相結(jié)合的模式。

家具行業(yè)商業(yè)模式

資料來源：智研咨詢整理

3、家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是生產(chǎn)家具使用的原材料，包括木材、金屬、紡織物、涂料等，家具產(chǎn)品通過家具商場、電商平臺(tái)、品牌專賣店進(jìn)行銷售，下游直接關(guān)聯(lián)行業(yè)為房地產(chǎn)行業(yè)，具體有居住建筑與公共建筑。

家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

1）上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響

上游原材料的采購成本將直接影響家具生產(chǎn)企業(yè)的利潤空間。目前，我國木材加工、金屬制品業(yè)、紡織行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)競爭較為充分，對于家具生產(chǎn)企業(yè)而言，有較強(qiáng)的議價(jià)能力，企業(yè)生產(chǎn)具有一定的原材料優(yōu)勢。

2）下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響

家具成品可以通過家具商場、電商平臺(tái)以及品牌專賣店進(jìn)行銷售，房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)將直接影響消費(fèi)者對于家具產(chǎn)品的需求。2022年中國商品房銷售額為133307.84億元，相比2021年減少了26.7%，主要是由于宏觀預(yù)期弱化、市場信心低迷疊加疫情影響，隨著2022年底對于新冠疫情新政策的實(shí)施，全面解封，經(jīng)濟(jì)形勢將進(jìn)一步回暖，帶動(dòng)消費(fèi)，以及國家不斷出臺(tái)利好房地產(chǎn)的政策，預(yù)計(jì)未來房地產(chǎn)市場發(fā)展向好，同時(shí)帶動(dòng)家具市場消費(fèi)。

2013-2022年中國商品房銷售額

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國家具行業(yè)市場調(diào)查分析及投資發(fā)展?jié)摿?bào)告》

4、行業(yè)發(fā)展歷程分析

我國現(xiàn)代家具行業(yè)的發(fā)展可以分為四個(gè)階段，首先是改革開放之前，以個(gè)體手工作坊為主的生產(chǎn)階段；改革開放之后國內(nèi)開始引進(jìn)先進(jìn)的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行流水作業(yè)，生產(chǎn)效率大大提高，這一時(shí)期中國家具業(yè)的企業(yè)構(gòu)成、家具用材、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品風(fēng)格和生產(chǎn)工藝都發(fā)生了根本的變化；到了90年代，隨著生產(chǎn)設(shè)備、管理水平與國際接軌，國內(nèi)家具的設(shè)計(jì)視野不斷擴(kuò)展，不僅滿足了國內(nèi)用戶的需求，而且開始對外出口，使得中國家具生產(chǎn)呈現(xiàn)出前所未有的繁榮景象，與國際市場的深度接軌，也促進(jìn)了國內(nèi)家具企業(yè)的快速提升；進(jìn)入21世紀(jì)，居民生活水平不斷提高，人們的消費(fèi)習(xí)慣有了很大的改變，從淺層次的實(shí)用需要上升到追求高品位的生活，而且更注重家具產(chǎn)品的健康環(huán)保，行業(yè)朝著工藝標(biāo)準(zhǔn)化+高端個(gè)性化方向發(fā)展。

中國現(xiàn)代家具行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

5、家具行業(yè)政策環(huán)境分析

家具行業(yè)市場化程度較高，企業(yè)自主經(jīng)營能力強(qiáng)，政府部門主要在宏觀層面對行業(yè)進(jìn)行引導(dǎo)，具體包括制定產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、優(yōu)化行業(yè)發(fā)展環(huán)境等方面。

目前，家具制造業(yè)已形成相對穩(wěn)定的行業(yè)體系，相關(guān)法律法規(guī)和政策的出臺(tái)促進(jìn)了家具制造業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，鼓勵(lì)家具行業(yè)向定制化、智能化方向轉(zhuǎn)型發(fā)展，為家具生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好穩(wěn)定的市場環(huán)境，有利于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

中國家具行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：智研咨詢整理

6、家具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1）家具行業(yè)營業(yè)收入

2022年全年，規(guī)模以上家具制造業(yè)企業(yè)營業(yè)收入7624.1億元，同比下降8.1%；實(shí)現(xiàn)利潤總額471.2億元，同比增長7.9%。

2017-2022年中國家具行業(yè)營業(yè)收入

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2017-2022年中國家具行業(yè)利潤總額

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2）家具行業(yè)零售額

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年家具類消費(fèi)品零售額1635億元，同比下降7.5%，連續(xù)12個(gè)月同比下滑，主要受建材家居、房地產(chǎn)等市場下行影響。隨著疫情影響逐漸縮小，促消費(fèi)及房地產(chǎn)利好政策出臺(tái)和加速落地，家具消費(fèi)市場有望得到復(fù)蘇。

2017-2022年中國家具行業(yè)零售額統(tǒng)計(jì)

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

3）家具產(chǎn)量

中國家具產(chǎn)業(yè)經(jīng)改革開放40多年來的高速發(fā)展，已從傳統(tǒng)手工業(yè)發(fā)展成為以機(jī)械自動(dòng)化生產(chǎn)為主的現(xiàn)代化大規(guī)模產(chǎn)業(yè)。2021年我國家具業(yè)產(chǎn)量11.2萬件，同比增長18.6% 。

2015-2021年中國家具產(chǎn)量

資料來源：中國輕工業(yè)信息中心、智研咨詢整理

分地區(qū)來看，2021年我國家具生產(chǎn)主要集中在浙江、廣東、福建地區(qū)，產(chǎn)量分別為29385萬件、22661萬件、16856萬件。

2021年中國家具前十大生產(chǎn)地區(qū)

資料來源：中國輕工業(yè)信息中心、智研咨詢整理

分材質(zhì)來看，2021年，金屬家具產(chǎn)量占據(jù)首位為43.37%，產(chǎn)量為48566.48萬件，其次是木質(zhì)家具33.93%，產(chǎn)量為38002.12萬件。

2021年中國生產(chǎn)家具細(xì)分種類

資料來源：中國輕工業(yè)信息中心、智研咨詢整理

二、家具行業(yè)促進(jìn)與阻礙因素分析

1、促進(jìn)因素分析

（1）國家政策的支持

2022年12月，《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022—2035年）》公布，在“持續(xù)提升傳統(tǒng)消費(fèi)”部分明確，促進(jìn)家庭裝修消費(fèi)，增加智能家電消費(fèi)，推動(dòng)數(shù)字家庭發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村居民汽車、家電、家具、家裝消費(fèi)升級。此外廣東省林業(yè)局提出以珠三角為中心，向粵東、粵北、粵西輻射，重點(diǎn)發(fā)展中高檔家具產(chǎn)品，開發(fā)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、自主品牌、適應(yīng)國內(nèi)外市場的家具產(chǎn)品等。國家和地方政策的支持，為我國家具行業(yè)的發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

（2）居民可支配收入持續(xù)增長

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國居民的平均可支配收入水平不斷提高，其對生活品質(zhì)的要求不斷提高。隨著消費(fèi)者消費(fèi)需求和消費(fèi)層次的不斷提高，其對家具產(chǎn)品的個(gè)性化、獨(dú)特性要求將會(huì)提升，由此為家具行業(yè)帶來較大的發(fā)展空間。

（3）成熟、完善的產(chǎn)業(yè)鏈

我國家具行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已形成一條較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。上游原材料、生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)較為充足，分布較為廣泛，能夠較好的滿足家具行業(yè)企業(yè)的需求；下游消費(fèi)者及房地產(chǎn)開發(fā)商等對家具理念及其產(chǎn)品的接受度逐步提高，銷售渠道暢通。完善的產(chǎn)業(yè)鏈有利于降低采購成本和提高物流效率，對家具行業(yè)的發(fā)展起到促進(jìn)作用。

2、阻礙因素分析

（1）銷售轉(zhuǎn)型

傳統(tǒng)的家具企業(yè)銷售模式已經(jīng)無法滿足市場和消費(fèi)者的需求。轉(zhuǎn)型不是簡單地把線下的銷售渠道和營銷方式照搬到線上，而是要轉(zhuǎn)變企業(yè)管理理念，強(qiáng)化用戶思維，以數(shù)字化的管理模式來重塑企業(yè)。中國家具行業(yè)轉(zhuǎn)型升級藍(lán)圖已初步展開業(yè)內(nèi)也做了眾多嘗試，涵蓋了從經(jīng)營理念到經(jīng)營模式；從制造技術(shù)到銷售方式等方面。與此同時(shí)還要考慮到消費(fèi)者購買家具時(shí)的體驗(yàn)感，如何讓消費(fèi)者在線上購物也盡可能地達(dá)到線下購物的體驗(yàn)感，這需要企業(yè)在鋪設(shè)線上銷售渠道的時(shí)候就得考慮到如何利用相關(guān)技術(shù)實(shí)現(xiàn)線下向線上融合，促進(jìn)傳統(tǒng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型進(jìn)程。從線下向線上的跨渠道融合已成顯性趨勢。

（2）研發(fā)創(chuàng)新不足

現(xiàn)階段，我國的家具行業(yè)尚存在設(shè)計(jì)研發(fā)投入不足、產(chǎn)品同質(zhì)化等問題。目前，消費(fèi)者可以輕松獲取行業(yè)中同類商品的對比情況；再加上現(xiàn)在的主力消費(fèi)者對于品質(zhì)的要求越來越高，對于產(chǎn)品的個(gè)性化、創(chuàng)新性也越來越重視。這就對企業(yè)的品質(zhì)生產(chǎn)和研發(fā)創(chuàng)新能力提出了新要求。一方面，企業(yè)要嚴(yán)格把控商品的生產(chǎn)品質(zhì)；另一方面，企業(yè)可善用新技術(shù)，將其投入到產(chǎn)品研發(fā)與營銷中，如5G、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、物聯(lián)網(wǎng)等這些作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展“新基建”的技術(shù)，以更好推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。除此之外，數(shù)字化經(jīng)濟(jì)給企業(yè)提供了充分了解用戶的機(jī)會(huì)。信息的流通和傳播，推動(dòng)了個(gè)性、私人訂制的柔性化生產(chǎn)方式發(fā)展。通過對消費(fèi)者需求的收集，嘗試助推企業(yè)研發(fā)個(gè)性化的、高質(zhì)量的創(chuàng)新產(chǎn)品。再整合設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、營銷、銷售、配送方案，以優(yōu)良的服務(wù)來打動(dòng)消費(fèi)者，以促形成“粉絲效應(yīng)”，增加品牌黏性。

三、家具行業(yè)壁壘分析

1 、品牌影響力

企業(yè)品牌影響力是企業(yè)形象、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、質(zhì)量控制、綜合服務(wù)和營銷渠道建設(shè)等方面長期經(jīng)營積累的成果，是提升市場份額的關(guān)鍵因素之一。由于當(dāng)前我國家具行業(yè)進(jìn)入門檻較低，中低端產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，品牌知名度成為影響消費(fèi)者購買決策的重要因素。大中型家具企業(yè)憑借其進(jìn)入行業(yè)時(shí)間早、產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新能力強(qiáng)、銷售網(wǎng)絡(luò)布局完善、綜合服務(wù)質(zhì)量高等優(yōu)勢在行業(yè)內(nèi)建立起了一定的品牌影響力，是行業(yè)新進(jìn)入者短期內(nèi)難以跨越的壁壘。

2 、設(shè)計(jì)研發(fā)能力

隨著我國居民生活質(zhì)量的提升，消費(fèi)者對家具也提出了更高的要求，在考慮功能、款式、價(jià)格等基本要求的同時(shí)，也更加關(guān)注環(huán)保、空間設(shè)計(jì)、個(gè)性化、智能化等更有利于提升生活品質(zhì)的因素。因此，創(chuàng)新的設(shè)計(jì)研發(fā)能力及完善的設(shè)計(jì)研發(fā)體系是家具行業(yè)競爭的重要要素之一，能夠在特色領(lǐng)域處于前沿的家具公司將更能吸引到消費(fèi)者的關(guān)注，并形成其獨(dú)立的設(shè)計(jì)研發(fā)優(yōu)勢，從而保有相對較高的市場份額并適應(yīng)行業(yè)長期發(fā)展。

3 、營銷網(wǎng)絡(luò)體系

家具產(chǎn)品的個(gè)性化設(shè)計(jì)、規(guī)?；a(chǎn)和專業(yè)化安裝服務(wù)需求，決定了家具企業(yè)需要建立覆蓋范圍較廣的銷售網(wǎng)絡(luò)，通過發(fā)展經(jīng)銷商或直營店建立穩(wěn)定、完善的銷售渠道，從而進(jìn)行品牌推廣、產(chǎn)品銷售、安裝、維護(hù)及售后服務(wù)。家具行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先生產(chǎn)企業(yè)通過多年的市場拓展，已形成具有自身特色的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，并擁有一批相對穩(wěn)定的經(jīng)銷商或工程客戶。經(jīng)過多年的合作發(fā)展，雙方建立了緊密的合作關(guān)系，相互依存度較高。隨著營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍不斷擴(kuò)大和滲透，行業(yè)先發(fā)企業(yè)的營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢將日益凸顯，新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內(nèi)形成有效的營銷網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系，將成為制約其發(fā)展的主要因素之一。

四、家具行業(yè)競爭格局分析

2022年家具制造業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)7273個(gè)，同比增長9.42%，較去年增長了626家。

2017-2022年中國家具行業(yè)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

目前，我國家具行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)顧家家居、歐派家居、喜臨門、索菲亞，這些企業(yè)注重研發(fā)投入，積極引進(jìn)國外先進(jìn)的設(shè)備工藝，打破了國外家具企業(yè)如Baxter(貝克斯特)、Cappellini(坎佩樂尼)、IPE-CavalliDriade(德里亞德)、Flou(福樂)、Fontana Arte(馮-特納愛德)等對于中國高端家具市場的生產(chǎn)壟斷，逐步打造中國高端家具制造品牌。

家具行業(yè)主要上市企業(yè)業(yè)務(wù)布局分析

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

從營業(yè)收入來看，2021年歐派家居營業(yè)收入位居首位，營業(yè)收入為2014496.75億元，其次是顧家家居，營業(yè)收入為1670014.64萬元。從毛利率來看，2021年索菲亞的毛利率位居首位，毛利率為33.07%，其次是喜臨門的31.88%，行業(yè)整體毛利率較高，超過了20%。

2021年中國主要家具上市企業(yè)家具業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績分析

資料來源：公司財(cái)報(bào)、智研咨詢整理

五、家具行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、產(chǎn)品定制化、智能化

隨著新一代消費(fèi)群體的崛起，人們的生活方式和生活理念均發(fā)生了變革，對家具產(chǎn)品也提出了更高的要求，對家具產(chǎn)品選擇更加追求個(gè)性化與時(shí)尚化，未來定制家具的個(gè)性、時(shí)尚、省時(shí)、省力將會(huì)征服更多的消費(fèi)群體。與此同時(shí)，伴隨著“輕裝修，重裝飾”理念的深入，消費(fèi)者更加傾向于整個(gè)居室環(huán)境的韻味，而不再是簡單地購買一套餐臺(tái)、一套床、一張沙發(fā)，未來軟裝設(shè)計(jì)將會(huì)逐漸成為家具的一大推力。功能化與智能化也是家具產(chǎn)品的一大趨勢，近年來隨著科技的不斷發(fā)展，黑科技智能家具逐漸涌現(xiàn)，功能化和智能化家具產(chǎn)品將會(huì)成為時(shí)代的主流。

2、渠道多樣化、品牌化

隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，居民收入和生活水平不斷提升，消費(fèi)者對家具產(chǎn)品不再滿足于基本的功能，更加注重產(chǎn)品的品牌與使用體驗(yàn)。年輕一代消費(fèi)群體逐漸成為主流，他們代表的新生消費(fèi)力量正向家具市場涌來。隨著消費(fèi)者的迭代、消費(fèi)痛點(diǎn)變化、獲取信息渠道多元化、時(shí)間碎片化，消費(fèi)形態(tài)逐漸形成了新規(guī)律，這將進(jìn)一步促進(jìn)家具品牌化的發(fā)展。未來家具企業(yè)需更加看重品牌建設(shè)與產(chǎn)品設(shè)計(jì)，適應(yīng)滿足消費(fèi)者對家具產(chǎn)品提出的新需求，家具行業(yè)將向新零售、新營銷、新服務(wù)方向發(fā)展。在我國電商行業(yè)的飛速發(fā)展下，電商渠道將成為我國家具市場的新增長點(diǎn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國家具行業(yè)市場調(diào)查分析及投資發(fā)展?jié)摿?bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。