2018年中國軌道交通行業(yè)發(fā)展概況及2030年行業(yè)發(fā)展趨勢預測[圖]

    軌道交通是指具有固定線路，鋪設固定軌道，配備運輸車輛及服務設施等的公共交通設施，主要包括鐵路交通和城市軌道交通兩個部分。

    1、全球軌道交通行業(yè)的發(fā)展概況
    （1）全球高鐵行業(yè)發(fā)展概況

    進入21世紀，高速鐵路作為一種高效、可持續(xù)的公共交通解決方案已獲得越來越多的國家認可，高速鐵路再度成為世界鐵路發(fā)展熱點。截至2019年1月，全球已運營高鐵里程數為46,483公里，正在建設的高鐵里程數為11,438公里，已批準但尚未建設的高鐵里程數為11,026公里，遠期計劃建設的高鐵里程數為29,763公里，合計98,710公里。截至2019年1月，中國在世界高鐵國家中，高鐵總里程數位居第一，并占全球的67%。

    （2）全球城市軌道交通行業(yè)發(fā)展概況

    截至2018年，中國城軌運營總里程數為5,761.40公里，排名全球第一，但是中國人均城軌交通運營里程密度較低，遠低于美、法、日、德等發(fā)達國家的水平。

    （3）全球軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展概況

    近年來，中國提出了加強互聯互通及建設“一帶一路”的戰(zhàn)略構想，未來十年計劃對外投資1.2萬億美元。截至目前，歐亞、中亞、泛亞和中俄加美等多條高鐵線路已在規(guī)劃或建設中；同時，國家領導人密集出訪力薦中國高鐵，中國已與包括美國、俄羅斯、巴西、泰國在內的28個國家洽談高鐵技術引進或簽署合作開發(fā)方案，軌道交通裝備行業(yè)將享受巨大的政策紅利。

    資金方面，近年來全球發(fā)展中國家合作建立多家金融機構，包括中國出資400億美元成立絲路基金，中國、巴西、俄羅斯、印度和南非五國出資1,000億美元籌建金磚國家開發(fā)銀行以及中國倡導建立的亞洲基礎設施投資銀行等，為亞太及全球發(fā)展中國家基礎設施建設提供資金支持，軌道交通裝備行業(yè)面臨廣闊的市場空間。預計2020年全球軌道交通車輛市場容量將達到1,340億歐元。

    2、中國軌道交通行業(yè)的發(fā)展情況

    （1）中國鐵路行業(yè)發(fā)展情況

    2004-2010年，全國范圍內進行多次鐵路大提速，大力發(fā)展高速鐵路，全國鐵路固定資產投資從2004年的901億元上升到2010年的8,427億元，年均復合增長率達45%。2011年受溫州動車事故的影響，當年鐵路投資規(guī)模放緩。近幾年，中國鐵路投資重回高位，連續(xù)四年保持在8,000億元以上，2018年中國鐵路固定資產投資達到8,028億元，投產新線4,683公里，其中高速鐵路4,100公里。

    2007-2018年全國鐵路固定資產投資及增長率

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國軌道交通行業(yè)市場競爭現狀及未來前景分析報告》

    2018年底全國鐵路營業(yè)里程達到13.1萬公里，同比增長3.15%；其中，高速鐵路營業(yè)里程達到2.9萬公里，同比增長16.00%。在世界范圍內，中國鐵路總里程居前，高鐵總里程位居第一。中國到2020年鐵路總里程將達到15萬公里，其中高鐵里程3萬公里；2025年鐵路總里程達到17.5萬公里，其中高鐵總里程達到3.8萬公里；遠期到2030年實現鐵路總里程達到20萬公里，高鐵里程突破4.5萬公里。

    2007-2030E中國鐵路營業(yè)總里程

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    （2）中國高鐵行業(yè)發(fā)展概況

    2018年中國高鐵營業(yè)里程實現2.9萬公里，同比增長16.00%，“四縱四橫”高速鐵路網已基本建成。中國在世界高鐵國家中，高鐵總里程數位居第一。隨著中國經濟的發(fā)展，人口流動和貨物運輸需求不斷增加，未來鐵路總里程將繼續(xù)擴張。

    2009-2030E中國高鐵營業(yè)總里程

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    （3）中國城市軌道交通的發(fā)展情況

    2017年全國公共交通客運總量達到847.07億人次，軌道交通客運總量達到184.30億人次，占比達到21.76%。隨著城市化推進和城市規(guī)模的擴大，城市軌道交通發(fā)揮的作用越來越大。例如，2017年北京軌道交通客運總量實現37.78億人次，占比北京公共交通客運總量達到52.96%；同期，上海軌道交通客運總量實現35.38億人次，占上海公共交通客運總量比重達到61.65%，在全國城市范圍內，上海軌道交通運力在城市公共交通中發(fā)揮的作用最大。但是從全國范疇看，城市軌道交通在整個公共交通中的貢獻并不高，由于城軌運輸的高效率，未來城軌在城市公共交通中的作用會越來越大，城軌建設的推進將加速，城軌客運量在公共交通客運總量中的占比越來越高。

    1）開通城市軌道交通城市個數逐年增加

    2010年底我國內地開通城市軌道交通服務的城市僅北京、天津、上海、廣州、深圳、南京、武漢、重慶、長春和大連10個城市，均為直轄市、 省會城市或計劃單列市。根據中國城市軌道交通協會的統(tǒng)計數據，截至2018年底，中國內地共35個城市開通城市軌道交通運營服務，開通城軌交通線路185條。

    我國開通城軌運營服務的城市數量

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    2）城軌運營線路總里程逐年增長

    截至2018年底，中國城軌運營線路總長度達到5,761.4公里，同比增長14.47%。 2012-2018年，中國城市軌交運營線路總長度年復合增長率為18.66%.

    中國城市軌交運營線路總長度及增速

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    3）城市軌道交通投資額逐年增長

    2018年中國大陸地區(qū)城軌交通投資達到5,470億元，同比增長14.9%。 2012-2018年，中國內地城市軌道交通投資完成額年均復合增速達到19.13%.

    中國內地城市軌道交通投資額

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    截至2018年末， 全國城市軌道交通在建線路長度6,374公里，可研批復投資額累計42,688.5億元，另外共有63個城市的城軌交通線網規(guī)劃獲批（含地方政府批復的19個城市），規(guī)劃線路總長7,611公里。目前，城軌交通進入快速發(fā)展新時期，運營規(guī)模、客運量、在建線路長度、規(guī)劃線路長度均創(chuàng)歷史新高，可研批復投資額、投資完成額均為歷年之最。

    3、我國軌道交通裝備行業(yè)的發(fā)展狀況和趨勢

    （1）我國軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展概況

    我國軌道交通裝備制造業(yè)經歷60多年的發(fā)展，已經形成了自主研發(fā)、配套完整、設備先進、規(guī)模經營的軌道交通裝備制造體系，尤其是在近年來高速、重載、便捷、環(huán)保技術路線推進下，高速動車組和大功率機車取得了矚目的成績。

    軌道交通固定資產投資主要可以分為基本建設投資、設備購置以及更新改造三部分。設備購置投資包括動車組、機車、客車、貨車等交通設備的采購。

    隨著大規(guī)模軌道交通基礎建設的陸續(xù)完工交付并實現通車，必將帶動大量的鐵路設備投資需求。 2011-2018年，動車組和城軌車輛數量呈現了高速增長的態(tài)勢，復合增長率分別為21.17%和19.20%。

    2011-2018年動車組和城軌車輛數量

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    （2）我國軌道交通裝備行業(yè)市場需求分析

    1）高鐵新建線路帶來的市場需求

    “十二五”期末，我國高鐵營業(yè)里程、動車組擁有量分別達到1.98萬公里、17,648輛，比“十一五”期末分別增加了1.47萬公里、 13,240輛。截至2018年底，我國高鐵營業(yè)里程已達2.9萬公里，較2015年增長46.18%；動車組擁有量達到26,048輛，較2015年增長47.60%。

    2010年-2018年我國動車組保有量

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    2）現有線路加密帶來的需求

    除高速鐵路新線投入運營催生動車組需求以外，既有線路加密也將帶動車輛需求的快速增長。高鐵因其舒適、快捷、準點率高等特點，已成為人們出行首選的交通工具。負荷較重的高鐵線路通過增加動車組密度擴充運輸能力，將帶來新的車輛需求。未來動車組加密需求也將隨我國高速鐵路運營網絡的逐步完善和運營密度的提高而增長，成為推動我國動車組需求的另一重要因素。 2014-2018年，我國動車組配置密度從0.83輛/公里，逐年增加至0.90輛/公里，按照1輛/公里的配車密度來推算，在現有高鐵營業(yè)里程2.9萬公里的基礎上，未來需要增加約2,900輛動車組。

    2011年-2018年我國高鐵營業(yè)里程、動車組保有量及其配車密度

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    3）高鐵/動車組檢修市場帶來的需求

    動車組維保市場與動車組保有量關系密切，我國動車組保有量從2010年的4,408輛增長至2018年的26,048輛，年均復合增長率為24.87%。隨著我國動車組保有量的持續(xù)增長，我國動車組維保市場也將隨之增長。據估計，我國動車組開始規(guī)模投產十年后，即2017年后，大量在線的動車組將需要五級檢修和二次五級檢修，由于五級檢修將對動車組部件進行大面積更換，維修市場將出現大幅增長。

    4）城市軌道交通帶來的需求

    “十二五”期間，我國軌道交通建成1,900公里以上，完成投資1.2萬億元。“十三五”時期，我國還要繼續(xù)加大城市軌道交通的發(fā)展力度，到2020年有望達到6,000公里。這意味著“十三五”期間，我國城市軌道交通將新增2,300公里以上。

    2011年至2018年我國城軌交通車輛保有量

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    2011年至2018年我國城軌交通運營里程、城軌交通車輛保有量及其配車密度

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    5）國外軌道交通車輛的市場需求

    海外多個國家和地區(qū)都制定了高速鐵路計劃，2016-2030年海外高速鐵路中遠期規(guī)劃竣工里程高達6.2萬公里。為落實“一帶一路”戰(zhàn)略構想，我國初步構建三條高鐵“走出去”戰(zhàn)略線路：一、通過俄羅斯進入歐洲的歐亞高鐵；二、從烏魯木齊出發(fā)，經過中亞最終到達德國的中亞高鐵；三、從昆明出發(fā)，連接東南亞國家，一直抵達新加坡的泛亞高鐵。

    我國已是世界上高速鐵路運營里程最長、在建規(guī)模最大的國家，在鐵路建設和運營等方面積累了豐富的經驗，技術水平已跨入世界先進行列，性價比優(yōu)勢則更為突出。通過實施高速鐵路走出去戰(zhàn)略，加速推進中國高鐵標準的國際化，推動跨國高鐵管理體制的建立，將大幅提升中國在國際高速鐵路領域的市場地位，為我國高鐵裝備帶來巨大的市場空間。目前，中國高鐵已成為我國政府外交的亮麗“名片”。