2018年中國嬰童保健品市場規(guī)模及重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析[圖]

保健品曹伍斌 2019-11-01 05:33 來源：智研咨詢

隨著居民可支配收入水平的提高和消費(fèi)者健康認(rèn)知觀念的改變，我國嬰童營養(yǎng)品的市場規(guī)模在不斷擴(kuò)大。新生代父母的出現(xiàn)也是推動(dòng)?jì)胪癄I養(yǎng)品快速發(fā)展的原因，90后父母數(shù)量在不斷增長，相對受教育程度較高，更愿意通過保健食品幫助自己的孩子健康發(fā)育。

數(shù)據(jù)顯示，2019年1-5月在天貓+淘寶平臺上嬰幼兒營養(yǎng)品銷售額共計(jì)61.2億元，1-5月份嬰幼兒營養(yǎng)品的市場規(guī)模僅次于嬰幼兒牛奶粉的65%，市場份額達(dá)到14.65%，而寶寶輔食僅占9.78%。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國嬰幼兒奶粉市場截止2018年的銷售規(guī)模為1,619億元；假設(shè)線上各子品類的銷售額占比體現(xiàn)了其整體市場銷售狀況，則估計(jì)我國嬰幼兒營養(yǎng)品市場規(guī)模約350億元。

2019年1-5月阿里系平臺嬰兒食品各子品類目市場份額占比

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2014-2018年中國嬰童保健品市場規(guī)模

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這一趨勢從阿里官方數(shù)據(jù)也可見一斑——阿里系平臺上，嬰幼兒營養(yǎng)品的銷售占比高于寶寶輔食、零食和調(diào)味品，且2016-2018年均保持了很高的增速。
具體到消費(fèi)品種，根據(jù)數(shù)據(jù)，全球范圍內(nèi)，睡眠、認(rèn)知發(fā)育和增強(qiáng)免疫力的產(chǎn)品預(yù)計(jì)將在2019年處于增速領(lǐng)先的地位。在國內(nèi)，中國父母傾向于為新生兒購買益生菌。隨著年齡的增長，對益生菌的需求開始萎縮，而鈣鐵鋅、DHA/核桃油和維生素的銷量開始上升。

我國不同年齡嬰兒使用的保健品消費(fèi)金額分布（%）

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正是意識到嬰幼兒保健品和奶粉的互補(bǔ)性，許多母嬰品牌和渠道也很樂于橫向擴(kuò)張至保健品市場，嬰幼兒保健品賽道已吸引了澳優(yōu)、湯臣倍健、飛鶴等巨頭入局。

目前已擁有跨國品牌“Swisse”、“HealthyTimes”的健合集團(tuán)，其成功起點(diǎn)也是兒童益生菌，公司從2003年便致力于益生菌的中國推廣，其合生元兒童粉劑歷經(jīng)3年即突破1億元收入規(guī)模。

由上市公司主導(dǎo)的嬰幼兒保健品領(lǐng)域并購動(dòng)態(tài)

公司名稱	時(shí)點(diǎn)	對象	具體情況
湯臣倍健	2018-05	Penta-vite	2018年5月，以2100萬澳元收購了拜耳旗下兒童營養(yǎng)補(bǔ)充劑品牌Penta-vite業(yè)務(wù)資產(chǎn)
	2018-08	Liife space	2018年8月，其以6.7億澳元完成對Life Space品牌方澳洲益生菌企業(yè)LSG的收購
	2019-04	Liffe space	2019年4月，在中國線下渠道發(fā)布4款Life Space益生菌固體飲料。
	2019-09	杜邦營養(yǎng)生物科技	2019年9月27日，與杜邦營養(yǎng)生物科技公司簽署創(chuàng)新戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將圍繞腸道微生態(tài)相關(guān)技術(shù)的聯(lián)合研究和開發(fā)、潛在新功能益生菌及其應(yīng)用的聯(lián)合研究和開發(fā)等創(chuàng)新項(xiàng)目建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。協(xié)議有效期自2019年9月至2020年12月。
澳優(yōu)	2019-06	豐華生科	2019年6月6日，澳優(yōu)宣布通過全資附屬公司與GLAC簽訂可換股債券認(rèn)購協(xié)議，屆時(shí)將擁有GLAC26.1%的股份。同一天，澳優(yōu)第二大股東晟德大藥廠還同意向GLAC注入8500萬美元。據(jù)澳優(yōu)官網(wǎng)披露的信息，此次GLAC籌集的資金將主要用于豐華生科的私有化，該公司主要從事益生菌及發(fā)酵產(chǎn)品的研究、制造與銷售。澳優(yōu)表示，益生菌將是重要發(fā)展方向之一。
晟德	2019-06	豐華生科
健合集團(tuán)	2019-06	合生元	繼合生元粉劑后，推出合生元兒童滴劑，更新配方，在菌株選用上，選用了在我國《可用于嬰幼兒食品的菌種名單》在列的菌株乳雙歧桿菌HN019，0歲寶寶也可使用，更擁有長達(dá)30年的研究應(yīng)用歷史，獲得瑞士，日本和巴西等國的健康聲稱。
飛鶴	2017-12	Vitamin World	2017年12月22日，飛鶴2800萬美元并購VITAMINWORLD，INC．，并支付500萬美元償還債務(wù)。標(biāo)志著飛鶴從單一的嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型成為多元的營養(yǎng)食品保健企業(yè)。

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統(tǒng)計(jì)天貓平臺累計(jì)銷售額排名的兒童保健品領(lǐng)先品牌發(fā)現(xiàn)，澳大利亞品牌BioIsland和Nature’sWay佳思敏、新西蘭品牌Childlife分列行業(yè)前三。排名4-6的均為益生菌品牌。DSM全資子公司i-Health旗下品牌Culturelle是最受歡迎的益生菌品牌，其次是中國保健品巨頭湯臣倍健的旗下品牌LifeSpace和合生元Biostime。

天貓平臺嬰童保健品領(lǐng)先品牌（按累計(jì)銷售額排名）

序號	男性	女性
1	bioisland	bioisland
2	Childlife/童年	Childlife/童年
3	時(shí)光	時(shí)光
4	Nature'sWay	Nature'sWay
5	BIOSTIME/合生元	CULTURELLE
6	CULTURELLE	LIFESPACE

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國嬰幼兒保健品行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資機(jī)會(huì)預(yù)測報(bào)告》

從當(dāng)前跨境電商平臺的嬰幼兒營養(yǎng)品牌集中在澳、新兩國品牌，且品類重合度極高則可以看出，目前我國嬰童保健品的消費(fèi)觀念仍在培育期，消費(fèi)者更多的是相信導(dǎo)購和渠道推薦，營養(yǎng)品還出存在巨大的市場教育空間。

盡管嬰童保健品市場方興未艾，但仍需規(guī)范前行。根據(jù)抽查調(diào)研顯示，多款跨境購益生菌產(chǎn)品添加的菌種/菌株并不在我國2016年公布的白名單中。目前可以用于嬰幼兒食品的益生菌僅有7個(gè)菌種的9種菌株。另外，許多嬰幼兒益生菌產(chǎn)品中還添加了二氧化硅、木瓜酵素、牛初乳、高含量碳水化合物等不適宜嬰幼兒食用的成分。

其實(shí)，和奶粉行業(yè)類似，隨著消費(fèi)者逐漸成熟，爆發(fā)“安全事件”的品牌很容易遭遇消費(fèi)者的用腳投票。因此，嬰童保健品牌應(yīng)當(dāng)從“信任感”出發(fā)構(gòu)建整個(gè)商業(yè)模式，通過提升產(chǎn)品配方的“可溯源性”和透明度，在消費(fèi)者群體之間建立信任，方能收獲廣闊的嬰童市場。

本文采編：CY235

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