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2019年上半年中國挖掘機(jī)市場供需現(xiàn)狀、市場競爭格局及2019年上半年中國挖掘機(jī)出口量分析[圖]

挖掘機(jī) 李玲玲 2019-10-22 07:01 來源：智研咨詢

2019年上半年納入統(tǒng)計(jì)的挖掘機(jī)制造企業(yè)共銷售挖掘機(jī)137,207臺(tái)，同比增長14.2%。其中挖掘機(jī)出口12,335臺(tái),同比增長38.7%。分季度來看，挖掘機(jī)銷量在上半年保持了高速增長，第二季度增速有所放緩，并且在5月份出現(xiàn)了小幅負(fù)增長，7月份挖掘機(jī)銷量增速恢復(fù)到了11.0%。從銷量結(jié)構(gòu)上來看，行業(yè)龍頭的優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大，市場繼續(xù)向龍頭集中。綜合2019年1-5月份的數(shù)據(jù)來看，三一重工、徐工兩家龍頭企業(yè)的挖機(jī)銷量分別為31,286、16,903臺(tái)，市占率分別為25.6%、13.8%，較2018年12月分別上漲了1.3%、2.1%。

主要企業(yè)挖掘機(jī)月銷量及同比增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從小松的挖機(jī)開工小時(shí)數(shù)來看，19 年各月水平與 18 年大致相當(dāng)，開工的旺盛反應(yīng)下游需求的旺盛，而三一監(jiān)測的 5 月開工小時(shí)數(shù)增長 20%，已接近最高水平，與需求的增長顯示出很好的同步性。

小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)（小時(shí)）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

挖掘機(jī)和工程起重機(jī) 2019 年將迎更新高峰，混凝土機(jī)械更新高峰將延續(xù)到 2021 年挖掘機(jī)更新需求高峰持續(xù)到 2019 年，預(yù)計(jì) 2019-2021 年自然更新帶動(dòng)的銷量分別為 13.5/11.1/8.4 萬臺(tái)。我們以挖掘機(jī) 8 年使用壽命作為基準(zhǔn)，7-9 年分別更換 30%、40%、30%，同時(shí)考慮到企業(yè)的更新意愿，計(jì)算實(shí)際更新需求時(shí)需乘以更新意愿系數(shù)，該系數(shù)取 0.75，通過該模型測算出的保有量變化與統(tǒng)計(jì)的保有量變化趨勢(shì)一致，絕對(duì)誤差較小，驗(yàn)證了該方法的合理性與準(zhǔn)確性，據(jù)此測算出 2019-2021 年的更新需求分別為 13.5/10.9/8.4 萬臺(tái)。

挖掘機(jī)更新需求測算

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從 2009 年至今，挖機(jī)國產(chǎn)品牌市場份額不斷提升，目前已占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。2019 年前 5 月國產(chǎn)品牌市場份額達(dá)到 61.9%，相比 2018 年全年提升 5.7pct，4 月、5 月單月市占率高達(dá) 64.4%、63.5%，挖機(jī)國產(chǎn)品牌單月市場份額保持持續(xù)提升的趨勢(shì)，而以卡特、斗山、小松為代表的外資品牌市場份額不斷下滑，歐美/日系/韓系前 5 月市場份額分別為 14.8%/12.3%/11.0%，相比 2018 年下降 2.4/2.9/0.5pct。隨著國產(chǎn)品牌中大挖技術(shù)水平的不斷提升以及在售后服務(wù)上的優(yōu)勢(shì)，國產(chǎn)設(shè)備的綜合競爭力越來越強(qiáng)，未來國產(chǎn)品牌將進(jìn)一步加大對(duì)中大挖的進(jìn)口替代。

挖機(jī)國產(chǎn)品牌市占率不斷提升

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挖機(jī)國產(chǎn)品牌各月市場份額繼續(xù)提升趨勢(shì)未變

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挖機(jī)行業(yè)市場集中度不斷提升，行業(yè)競爭加劇對(duì)國產(chǎn)龍頭沖擊有限。國內(nèi)挖機(jī)行業(yè)從 12 年開始市場集中度不斷提升，2019 年前 5 月 CR3 和 CR8 分別為 50.7%/79.6%，相比 2018 年提升 3.1/1.9pct，其中國產(chǎn)龍頭三一和徐挖市場份額提升明顯，5 月單月市占率分別提升至 26.2%/14.6%。之前不同主機(jī)廠對(duì)工程機(jī)械各細(xì)分產(chǎn)品的布局各有側(cè)重，但近期有相互滲透的趨勢(shì)，中聯(lián)、山推等廠商都不斷推出新產(chǎn)品來進(jìn)軍挖機(jī)市場，19 年開始行業(yè)的競爭有所加劇，國內(nèi)中小主機(jī)廠及外資品牌受到的沖擊會(huì)較大，國內(nèi)龍頭的影響較小。依靠技術(shù)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、完善的營銷網(wǎng)絡(luò)及優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，三一、徐挖等國產(chǎn)品牌龍頭企業(yè)市場份額還將進(jìn)一步提升。

挖機(jī) CR3 和 CR8 市場份額變化情況

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國內(nèi)三大廠商挖機(jī)市場份額變化情況

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國內(nèi)市場挖機(jī)全球銷量占比不到 25%，海外市場空間廣闊。2019 年挖機(jī)銷量增速雖有所放緩，但出口銷量增速始終維持在較高增速水平，5 月在行業(yè)出現(xiàn)小幅下滑時(shí)出口依然保持了 40%以上的高增長。2009 年以來，挖機(jī)出口銷量穩(wěn)步提升，出口銷量占比從 2009 年不到 2%提升至 2018 年的 12.1%，在東南亞、南亞等新興經(jīng)濟(jì)體高速增長的驅(qū)動(dòng)下，海外市場將扮演越來越重要的角色，全球化的擴(kuò)張有助于平滑國內(nèi)市場的周期波動(dòng)。

挖機(jī)各月出口數(shù)量持續(xù)保持高速增長