一、幼兒園
2018年中國(guó)幼兒園已經(jīng)達(dá)到26.7萬(wàn)所,其中民辦幼兒園占比62%,公辦及其他形式幼兒園占比38%。隨著國(guó)家對(duì)幼兒園的政策調(diào)整,2020年中國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率大幅提高,其中普惠園占到80%以上。但是從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出,盡管公辦園的數(shù)量在不斷增加,但是2017年公辦園在園的兒童總數(shù)只有1,666萬(wàn)人,集體辦及其他幼兒園人數(shù)達(dá)到362萬(wàn)人,而民辦幼兒園則承擔(dān)了2,572萬(wàn)兒童。國(guó)家財(cái)政的不足仍需要民間資本在學(xué)前教育領(lǐng)域發(fā)揮作用。
2010-2018年中國(guó)幼兒園數(shù)量(萬(wàn)所)
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考慮當(dāng)前商業(yè)租金價(jià)格每年上漲5%以上(這種壓力在一二線(xiàn)城市尤為明顯),同時(shí)師資力量亦顯不足——有幼教資質(zhì)的人才資源相對(duì)較少,幼兒園教師工資待遇也較低,從而也導(dǎo)致人員流動(dòng)性大。盡管在未來(lái)出生人口減少的情況下幼兒園數(shù)量不足問(wèn)題會(huì)有所緩解,但是大城市幼兒園仍然供不應(yīng)求、優(yōu)質(zhì)幼兒園資源仍然緊俏。因此,加大公辦幼兒園建設(shè)投入是我國(guó)幼兒園教育事業(yè)長(zhǎng)短期發(fā)展的共同需要。
2010-2018中國(guó)出生人口(萬(wàn)人)
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1、學(xué)前教育市場(chǎng)面臨更加規(guī)范的管理
2018年11月15日,國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見(jiàn)》,一方面鼓勵(lì)普惠園:提出“到2020年,學(xué)前三年毛入園率達(dá)到85%、普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)到80%”,強(qiáng)調(diào)“構(gòu)建以普惠性資源為主體的辦園體系,大力發(fā)展公辦園,逐步提高公辦園在園幼兒占比,到2020年全國(guó)原則上達(dá)到50%,同時(shí),積極扶持民辦園提供普惠性服務(wù)”。另一方面規(guī)范民辦園:明確規(guī)定了“社會(huì)資本不得通過(guò)兼并收購(gòu)、受托經(jīng)營(yíng)、加盟連鎖、利用可變利益實(shí)體、協(xié)議控制等方式控制國(guó)有資產(chǎn)或集體資產(chǎn)舉辦的幼兒園、非營(yíng)利性幼兒園”,“民辦園一律不準(zhǔn)單獨(dú)或作為一部分資產(chǎn)打包市,上市公司不得通過(guò)股票市場(chǎng)融資投資營(yíng)利性幼兒園,不得通過(guò)發(fā)行股份或支付現(xiàn)金等方式購(gòu)買(mǎi)營(yíng)利性幼兒園資產(chǎn)”。2019年1月22日,《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于開(kāi)展城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園治理工作的通知》發(fā)布,國(guó)務(wù)院再度強(qiáng)調(diào)小區(qū)配套幼兒園普惠性質(zhì),制定整改時(shí)間節(jié)點(diǎn),明晰不同部門(mén)職責(zé)分工。同時(shí)公共資源屬性及地域壟斷特質(zhì)促使小區(qū)配套園成為政策關(guān)注重點(diǎn)。這對(duì)經(jīng)營(yíng)不規(guī)范的盈利性小區(qū)配套園沖擊在所難免。雖然政策一直強(qiáng)調(diào)小區(qū)配套園要按普惠園建設(shè),但是全國(guó)確實(shí)存在一定數(shù)量的小區(qū)配套園是民辦盈利性質(zhì)的。對(duì)于經(jīng)營(yíng)不規(guī)范的營(yíng)利性小區(qū)配套園,面臨兩個(gè)選擇:一是加強(qiáng)自身普惠性,增加普惠班級(jí),降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),但同時(shí)可以獲得國(guó)家的資金支持;二是選擇搬遷新址在商業(yè)區(qū)重新開(kāi)辦營(yíng)利性幼兒園。前者意味著經(jīng)營(yíng)模式的部分轉(zhuǎn)變,后者意味著更高的租金成本和重新招生的成本。
學(xué)前教育的深改意見(jiàn)再次加大了市場(chǎng)對(duì)教育政策趨向嚴(yán)格的擔(dān)憂(yōu),短期對(duì)教育行業(yè)形成了一定的壓制。長(zhǎng)期內(nèi),政策因素使已上市民辦園企業(yè)積極配合政府改革工作并尋找轉(zhuǎn)型道路。
對(duì)于已經(jīng)上市的企業(yè)來(lái)說(shuō),主要 對(duì)應(yīng)策略是配合政府進(jìn)行合規(guī)調(diào) 整,加大普惠班的數(shù)量,并探索 多層次辦園的模式,并計(jì)劃向其 他教育市場(chǎng)進(jìn)行拓展和收購(gòu)。 | 對(duì)于正在上市且擁有幼兒園資產(chǎn) 的企業(yè)而言,則需要?jiǎng)冸x幼兒園 資產(chǎn),調(diào)整業(yè)務(wù)形式繼續(xù)上市。 對(duì)于中小民辦幼兒園企業(yè),需要 順應(yīng)普惠性政策積極調(diào)整,同時(shí) 思考更多舉辦模式。 | 對(duì)于幼教方向投資基金,原上市 退出計(jì)劃受阻,未來(lái)募集擴(kuò)張有 一定挑戰(zhàn),需要盡快轉(zhuǎn)換方向 |
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2、未來(lái)中國(guó)幼兒園發(fā)展道路應(yīng)該是多層次共存的普惠模式
對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家的幼兒園發(fā)展模式,日本文部科學(xué)省發(fā)布幼兒教育無(wú)償化的推進(jìn)狀況,并決定從2019年10月1日起日本提高消費(fèi)稅的同時(shí),免除所有3~5歲兒童在幼兒園、保育所以及認(rèn)定幼兒園托育的一切費(fèi)用。法國(guó)從2019年秋季學(xué)期起,法國(guó)將學(xué)前教育納入義務(wù)教育體系,兒童入學(xué)年齡為3歲。對(duì)比發(fā)現(xiàn)國(guó)外學(xué)前三年的教育大多數(shù)是以政府為主導(dǎo)的普惠體系,并持續(xù)加大學(xué)前教育財(cái)政投入。隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化的速度不斷提高,人口集中程度也隨之加速,城市幼兒園供給依然處于不足之態(tài)。中國(guó)還是應(yīng)根據(jù)自身發(fā)展特點(diǎn),在追加公共投入,保證基本80%的毛入園率基礎(chǔ)上,放寬各類(lèi)幼兒園的準(zhǔn)入資質(zhì),并以多元化辦園模式為主。
3、近年來(lái)多地開(kāi)始探索“小微型幼兒園”,未來(lái)或享受政策利好。
學(xué)前教育業(yè)態(tài)呈現(xiàn)多元化、碎片化特點(diǎn),小微化、生活化、社區(qū)化是世界學(xué)前教育發(fā)展的主流取向。在我國(guó),小微型幼兒園能夠有效緩解城市幼兒園學(xué)位緊張的現(xiàn)狀,在便利程度、教學(xué)條件上也都具有較大的競(jìng)爭(zhēng)力,并且已有一些臺(tái)灣品牌幼兒園進(jìn)入內(nèi)地小微園市場(chǎng)。在二胎政策推行和城市幼兒園學(xué)位有限之間形成的張力下,預(yù)計(jì)小微型幼兒園模式在未來(lái)將為更多城市采用推廣。
二、K12教育
隨著市場(chǎng)愈加規(guī)范化,中國(guó)K12教育市場(chǎng)2018年依然保持持續(xù)增長(zhǎng),K12課外輔導(dǎo)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到5,600億元,增長(zhǎng)率為17%。
2012-2018年中國(guó)K12課外輔導(dǎo)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(億元)
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2018財(cái)年新東方和好未來(lái)營(yíng)業(yè)收入分別達(dá)到157億和109億元,增長(zhǎng)率分別是36%和64%,特別是好未來(lái)的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)接近70%,更凸顯了K12課外輔導(dǎo)領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿Σ豢尚∮U。新東方和好未來(lái)的學(xué)習(xí)中心在一線(xiàn)、二線(xiàn)城市比較集中,市場(chǎng)滲透率高,但對(duì)于三線(xiàn)以下的城市滲漏率不足1%,兩者均以雙師課堂和AI技術(shù)作為發(fā)力點(diǎn),向三線(xiàn)以下城市進(jìn)發(fā)爭(zhēng)奪新的市場(chǎng)紅利。
針對(duì)K12課外輔導(dǎo)行業(yè)的監(jiān)管政策
2018年2月《關(guān)于切實(shí)減輕中 小學(xué)生課外負(fù)擔(dān)開(kāi)展課外培訓(xùn) 機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)的通知》 | 規(guī)劃2018年至2019年6月間對(duì) 校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)聯(lián)合開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治 理行動(dòng) |
2018年8月《關(guān)于規(guī)范校外 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展的意見(jiàn)》 | 要求對(duì)學(xué)科培訓(xùn)類(lèi)機(jī)構(gòu)在登 記管理、培訓(xùn)內(nèi)容以及培訓(xùn) 場(chǎng)地等方面進(jìn)一步規(guī)范 |
2018年11月《關(guān)于健全校 外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)治理整改若 干工作機(jī)制的通知》 | 健全各地治理整改工作機(jī)制 |
2018年12月《中小學(xué)生減 負(fù)措施的通知》 | 推進(jìn)育人方式改革,發(fā)展素 質(zhì)教育,規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī) 構(gòu)發(fā)展,強(qiáng)調(diào)線(xiàn)上線(xiàn)下同 等監(jiān)管 |
2019年1月《關(guān)于嚴(yán)禁有 害APP進(jìn)入中小學(xué)校園的 通知》 | 開(kāi)始持續(xù)排查問(wèn)題APP |
2019年7月《關(guān)于規(guī)范校外 線(xiàn)上培訓(xùn)的實(shí)施意見(jiàn)》 | 對(duì)線(xiàn)上培訓(xùn)活動(dòng)實(shí)行更加嚴(yán) 格的管理 |
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從2018年2月13日教育部發(fā)布的3號(hào)令《關(guān)于切實(shí)減輕中小學(xué)生課外負(fù)擔(dān)開(kāi)展課外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)的通知》起,對(duì)中國(guó)課外輔導(dǎo)市場(chǎng)的管理就此逐步展開(kāi)。2018年8月國(guó)務(wù)院又發(fā)布《關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展的意見(jiàn)》,要求對(duì)學(xué)科培訓(xùn)類(lèi)機(jī)構(gòu)在登記管理、培訓(xùn)內(nèi)容以及培訓(xùn)場(chǎng)地等方面進(jìn)一步規(guī)范。這則《意見(jiàn)》的發(fā)布,對(duì)中小型培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、不規(guī)范的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)影響是巨大的,但同時(shí)對(duì)課外輔導(dǎo)市場(chǎng)的規(guī)范整理卻是必要的。
監(jiān)管方式上,線(xiàn)上教育將與線(xiàn)下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的管理方式同步
K12課外輔導(dǎo)的線(xiàn)上教育主要由兩大部分組成,一部分是與線(xiàn)下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)類(lèi)似的線(xiàn)上培訓(xùn)平臺(tái),以課程為核心展開(kāi)教學(xué),而另一部分是輔助學(xué)習(xí)的線(xiàn)上工具,以作業(yè)、題庫(kù)為核心展開(kāi)。對(duì)前者,國(guó)務(wù)院和教育部于2018年年底起發(fā)布《關(guān)于健全校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)治理整改若干工作機(jī)制的通知》《中小學(xué)生減負(fù)措施的通知》等文件,以對(duì)待線(xiàn)下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的相同標(biāo)準(zhǔn)對(duì)線(xiàn)上輔導(dǎo)網(wǎng)站進(jìn)行教師資格、課程內(nèi)容方面的監(jiān)管。2019年7月15日,教育部等六部門(mén)又發(fā)布《關(guān)于規(guī)范校外線(xiàn)上培訓(xùn)的實(shí)施意見(jiàn)》,對(duì)“面向中小學(xué)生、利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)施的學(xué)科類(lèi)校外線(xiàn)上培訓(xùn)活動(dòng)”實(shí)行更加嚴(yán)格的管理。而對(duì)于后者而言,由于作業(yè)的“日常性”,它們多以手機(jī)APP的形式存在,用戶(hù)量相對(duì)更大、活躍用戶(hù)數(shù)量更多。針對(duì)其特征,相關(guān)部門(mén)陸續(xù)發(fā)布《綜合防控兒童青少年近視實(shí)施方案》《關(guān)于嚴(yán)禁有害APP進(jìn)入中小學(xué)校園的通知》,于2019年初開(kāi)始持續(xù)排查問(wèn)題APP,并于2月在官網(wǎng)上做出回復(fù),明確教師不得通過(guò)手機(jī)微信和QQ等方式布置作業(yè),或?qū)⑴淖鳂I(yè)的任務(wù)交給家長(zhǎng)。
2019年3月K12學(xué)習(xí)類(lèi)APP月活躍用戶(hù)人數(shù)(萬(wàn)人)
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三、職業(yè)教育
盡管近年來(lái)中國(guó)職業(yè)教育行業(yè)的收入及培訓(xùn)人次穩(wěn)步增長(zhǎng),但我國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)仍缺乏熟練的技術(shù)人才。《中國(guó)制造2025》提出,實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo),對(duì)于教育形態(tài)提出了新的需求,特別是職業(yè)教育需求。這就需要深化產(chǎn)教融合的概念,將教育鏈、人才鏈與產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈的有機(jī)地銜接起來(lái)。2019年1月24日,國(guó)務(wù)院印發(fā)了《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》;在4月又引發(fā)了關(guān)于試點(diǎn)《學(xué)歷證書(shū)+若干職業(yè)技能等級(jí)證書(shū)制度試點(diǎn)方案》??偟膩?lái)看,預(yù)計(jì)職業(yè)教育行業(yè)將在未來(lái)呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)。
2012-2020年中國(guó)職業(yè)教育市場(chǎng)需求人群
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民辦職業(yè)教育企業(yè)積極上市
隨著職業(yè)教育行業(yè)改革政策落地,產(chǎn)業(yè)升級(jí)刺激專(zhuān)業(yè)人才需求提升,越來(lái)越多的社會(huì)資本將會(huì)加碼布局優(yōu)質(zhì)教育資產(chǎn)。在2019年上半年上市的9家教育企業(yè)中,跟職業(yè)教育相關(guān)的教育企業(yè)占到4所,其中IPO有3家,借殼上市有1家。在香港完成IPO的3家企業(yè)為:
1)2019年6月中國(guó)東方教育控股上市,成為了港股教育板塊中最大的職業(yè)技能培訓(xùn)企業(yè)。中國(guó)東方教育集團(tuán)下?lián)碛行聳|方烹飪學(xué)校,新華教育和萬(wàn)通汽修三個(gè)品牌學(xué)校。
2)中國(guó)科培為華南地區(qū)一家民辦高等教育營(yíng)辦商,旗下?lián)碛袃伤鶎W(xué)校,一所是成立于2005年的全日制普通本科院校廣東理工學(xué)院,另一所為肇慶市科技中等職業(yè)學(xué)校,設(shè)置有汽車(chē)服務(wù)、電子商務(wù)等專(zhuān)業(yè)。
3)中國(guó)銀杏教育位于四川,是一家提供高等教育服務(wù)和酒店管理的民辦高等學(xué)校。旗下有一所獨(dú)立學(xué)院——成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院。在國(guó)內(nèi)A股實(shí)現(xiàn)借殼上市的則為中公教育,2019年2月21日,亞夏汽車(chē)正式更名“中公教育”,預(yù)示著中公教育借殼上市成功,市值超過(guò)500億元。中公教育主要提供公務(wù)員招錄、事業(yè)單位招錄、教師招錄及教師資格等培訓(xùn)。
2019年的《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》,其對(duì)目前的職業(yè)教育發(fā)展的影響主要有以下三方面:
1、職業(yè)教育未來(lái)發(fā)展將不僅注重學(xué)生學(xué)歷培養(yǎng),同時(shí)注重學(xué)生的職業(yè)技能發(fā)展;
2、注重企業(yè)與學(xué)校的合作,以產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求為根本,基于社會(huì)行業(yè)發(fā)展培養(yǎng)相應(yīng)人才;
3、在提高學(xué)生水平的同時(shí),也加強(qiáng)對(duì)師資的培養(yǎng),注重師資質(zhì)量的提升。職業(yè)教育在我國(guó)教育體系中發(fā)展水平相對(duì)落后。目前國(guó)家政策發(fā)力點(diǎn)集中在加速建立現(xiàn)代職業(yè)教育體系。同時(shí)職教市場(chǎng)在快速擴(kuò)容,職業(yè)培訓(xùn)賽道細(xì)分趨勢(shì)明顯,公職考培、IT培訓(xùn)等成長(zhǎng)空間較大,與機(jī)器人技術(shù)和金融相關(guān)的細(xì)分賽道很有上升潛力。
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)教育行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)調(diào)查及發(fā)展前景分析報(bào)告》


2024-2030年中國(guó)教育OMO行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨向研判報(bào)告
《2024-2030年中國(guó)教育OMO行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共六章,包含中國(guó)教育OMO產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂砑叭吧疃冉馕?,中?guó)教育OMO產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)案例研究,中國(guó)教育OMO行業(yè)市場(chǎng)及投資策略建議等內(nèi)容。



