2006-2018年中國染料產(chǎn)量、染顏料產(chǎn)值及市場競爭格局[圖]

    染料是具有特定共軛結構（稱之為發(fā)色體）的有機化學品。我國目前已成為世界染料生產(chǎn)數(shù)量、貿(mào)易數(shù)量和消費數(shù)量的第一大國，染料產(chǎn)量約占世界染料總產(chǎn)量的70%。國內(nèi)染料主要產(chǎn)區(qū)在浙江省、江蘇省、山東省和上海市，產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的90%。行業(yè)集中度較高。

    隨著國內(nèi)安全環(huán)保形勢日趨嚴厲，染料行業(yè)面臨上游原料供應的波動和染料生產(chǎn)裝備升級、環(huán)保技改投入加大的壓力，影響了部分企業(yè)的產(chǎn)能發(fā)揮，部分染料小產(chǎn)能也逐步退出市場，染料供給收縮。受此影響，2018年我國染料產(chǎn)量為81.3萬噸，同比減少18.04%。與此同時，我國染顏料行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值從320.5億元增長至687.5億元。

2006-2018年染料產(chǎn)量走勢圖

資料來源：中國染料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2006-2018年染顏料產(chǎn)值走勢圖

資料來源：中國染料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    分散染料是所有染料類別中產(chǎn)量最大的品種。2018年，我國分散染料產(chǎn)量為37.71萬噸，占我國染料總產(chǎn)量46.38%。分散染料主要應用于聚酯纖維的著色，聚酯纖維的年產(chǎn)量從2010年的2,060萬噸增長至2017年的3,934萬噸，年均復合增長率為9.68%，分散染料的下游市場保持穩(wěn)步增長。我國生產(chǎn)的分散染料主要有偶氮類、蒽醌類和雜環(huán)類等。其中，偶氮類占比約75%、蒽醌類占比約20%、雜環(huán)類約5%。

2018年染料產(chǎn)量結構構成圖

資料來源：中國染料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    活性染料產(chǎn)量在所有染料品種中居于第二位，產(chǎn)量僅次于分散染料。活性染料主要用于植物纖維（棉、麻）、動物纖維（毛、絲）和再生纖維素纖維（粘膠纖維、醋酯纖維）的印染，具備色譜廣，色澤鮮艷，性能優(yōu)異，適用性強，染色工藝簡單，三廢排量較少，生產(chǎn)成本低，各項堅牢性能高等特點，符合市場對纖維和衣料的要求，是染料開發(fā)與發(fā)展的重點之一。

    2018年我國活性染料產(chǎn)量為27.82萬噸，占我國染料總產(chǎn)量的34.23%。在“十二五”期間，染料工業(yè)經(jīng)歷了原材料價格大漲、環(huán)保政策趨嚴、節(jié)能減排等多重考驗，特別是2014年國家新修訂了環(huán)境保護法等法律政策，導致部分中小企業(yè)因環(huán)保未達標而停產(chǎn)；行業(yè)內(nèi)整體實力雄厚且環(huán)保技術先進的大型染料企業(yè)擴大產(chǎn)能、產(chǎn)量，其逐漸占有空缺市場。因此，活性染料市場逐漸由分散走向集中。2006年至2018年，我國活性染料產(chǎn)量情況如下圖所示：

2006-2018年活性染料產(chǎn)量走勢圖

資料來源：中國染料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    近年來隨著環(huán)保標準的提高，國內(nèi)染料行業(yè)正在結構調(diào)整，中小染料企業(yè)由于環(huán)保處理能力不夠?qū)е峦．a(chǎn)、倒閉，規(guī)模以上染料生產(chǎn)企業(yè)從500多家下降到300多家，市場份額集中在少數(shù)幾個大型染料企業(yè)中，市場集中度較高。

分散染料、活性染料競爭格局

資料來源：智研咨詢整理

2018年染料行業(yè)主要企業(yè)染料產(chǎn)量產(chǎn)值情況

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國染料行業(yè)市場需求預測及投資未來發(fā)展趨勢報告》