行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析|2024年中國(guó)染料行業(yè)供應(yīng)規(guī)模、影響力不斷提升，行業(yè)集中度提高 [圖]

內(nèi)容概要：我國(guó)已成為全球第一大染料生產(chǎn)國(guó)，染料產(chǎn)量已占據(jù)全球總產(chǎn)量的70%以上，我國(guó)不僅是最大的染料產(chǎn)出國(guó)，也是最大的染料需求國(guó)和出口國(guó)。據(jù)中國(guó)染料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年-2023年中國(guó)染料總產(chǎn)量分別為76.9萬(wàn)噸、85.6萬(wàn)噸、83.5萬(wàn)噸、88.3萬(wàn)噸。

關(guān)鍵詞：染料市場(chǎng)規(guī)模、染料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、染料行業(yè)發(fā)展前景

一、定義及分類

染料是指能使纖維織物或其他物質(zhì)著色的物質(zhì)。按其來源，可分為天然染料和合成染料。天然染料一般來源于植物、動(dòng)物和礦物質(zhì)，以植物染料為主，如靛藍(lán)、茜草、紫草、紅花、桑、茶等。合成染料又稱人造染料，主要從石油衍生物中分離出的初級(jí)化學(xué)物質(zhì)經(jīng)化學(xué)加工而成。

根據(jù)染料性質(zhì)及應(yīng)用方法，可將染料分為分散染料、活性染料、硫化染料、還原染料、酸性染料、直接染料、陽(yáng)離子染料等幾大類；按顏色可分為分散橙、分散藍(lán)、分散黃、分散紅，并可由幾種不同分散染料按不同比例復(fù)配，得到分散黑、分散綠、分散紫等顏色；按分子結(jié)構(gòu)可分為偶氮型、蒽醌型和雜環(huán)型三類；按應(yīng)用性能可分為常規(guī)染料及高牢度染料、超耐堿染料等高性能染料。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

染料行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)行業(yè)，染料工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有舉足輕重的地位和作用，我國(guó)染料工業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、產(chǎn)量不斷提高、生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不斷增多，是全球染料生產(chǎn)大國(guó)。近年來，我國(guó)染料行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值不斷增長(zhǎng)，2022年我國(guó)染料工業(yè)總產(chǎn)值從2015年的584.8億元增長(zhǎng)至764.82億元。

染料行業(yè)（含染料中間體）是我國(guó)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，也是關(guān)乎吃穿住行等基本民生以及國(guó)防軍工等的重要行業(yè)，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展影響很大。上世紀(jì)90年代以前，世界染料行業(yè)主要集中在歐洲。2000年前后，為了降低人工成本和環(huán)保投入，歐洲各大染料制造企業(yè)及其他染料公司將產(chǎn)能大規(guī)模向亞洲轉(zhuǎn)移，我國(guó)已成為全球第一大染料生產(chǎn)國(guó)。我國(guó)染料產(chǎn)量已占據(jù)全球總產(chǎn)量的70%以上，中國(guó)不僅是最大的染料產(chǎn)出國(guó)，也是最大的染料需求國(guó)和出口國(guó)。根據(jù)中國(guó)染料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年-2023年中國(guó)染料總產(chǎn)量分別為76.9萬(wàn)噸、85.6萬(wàn)噸、83.5萬(wàn)噸、88.3萬(wàn)噸。

長(zhǎng)期以來，我國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力引導(dǎo)染料行業(yè)加大技術(shù)投入，支持染料行業(yè)從粗放型轉(zhuǎn)變?yōu)榧s型，從傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y金與技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，近年來，我國(guó)染料行業(yè)績(jī)效不斷提升。2016-2019年年我國(guó)染料行業(yè)銷售收入逐年增長(zhǎng)，2020年在疫情環(huán)境影響下，出現(xiàn)下滑，2021年以來，隨著疫情得到控制，我國(guó)染料行業(yè)銷售收入呈現(xiàn)出增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年我國(guó)染料行業(yè)銷售收入為669.32億元，較2021年增長(zhǎng)27.82億元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)染料行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資方向分析報(bào)告》

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

染料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游為中間體，而中間體的上游為石油化工和煤化工，下游為紡織服裝行業(yè)。

2、上游-煤化工

煤化工和石油化工產(chǎn)品是染料工業(yè)的主要原料來源。我國(guó)煤炭資源相對(duì)豐富，采用創(chuàng)新技術(shù)適度發(fā)展現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)，對(duì)于保障石化產(chǎn)業(yè)安全、促進(jìn)石化原料多元化具有重要作用。煤化工開始于第一次工業(yè)革命，隨著石油化工的興起，煤化工發(fā)展速度放緩。但近年來，石油供應(yīng)緊張，油價(jià)持續(xù)上漲，煤化工再一次被人們重視起來。近年來，我國(guó)煤化工市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)大，2021年我國(guó)煤化工市場(chǎng)規(guī)模為4.36萬(wàn)億元，較2020年10.38%，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)煤化工市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)。

3、下游-紡織工業(yè)

紡織工業(yè)作為我國(guó)的一個(gè)傳統(tǒng)性支柱產(chǎn)業(yè)，具有完整的上、中、下游系統(tǒng)，為染料行業(yè)提供了較大的市場(chǎng)。2022年我國(guó)規(guī)模以上紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為5.26萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.9%；利潤(rùn)總額2067億元，同比下降24.8%。

四、進(jìn)出口

我國(guó)不僅是染料生產(chǎn)大國(guó)，同時(shí)也是染料出口大國(guó)。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)染料出口量遠(yuǎn)高于進(jìn)口量，2022年我國(guó)染料出口數(shù)量32.47萬(wàn)噸，進(jìn)口數(shù)量13.05萬(wàn)噸；2023年1-7月我國(guó)染料出口數(shù)量18.56萬(wàn)噸，進(jìn)口數(shù)量7.12萬(wàn)噸。

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、競(jìng)爭(zhēng)格局

世界染料看中國(guó)，中國(guó)染料看浙江。浙江是全國(guó)印染大省，紹興是全國(guó)印染行業(yè)的中心之一，印染產(chǎn)能占到了浙江省的一半以上、全國(guó)的三分之一。我國(guó)分散染料市場(chǎng)集中度高，呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)的局面。據(jù)統(tǒng)計(jì)，浙江龍盛分散染料占全國(guó)25.0%的市場(chǎng)份額；閏土股份占19.0%；吉華集團(tuán)占12.0%；浙江億得占11.0%；杭州帝凱占7.0%。而在我國(guó)活性染料市場(chǎng)中，浙江龍盛市場(chǎng)份額為17.0%；閏土股份市場(chǎng)份額為16.0%；華麗染料市場(chǎng)份額為16.0%；浙江億德市場(chǎng)份額為10.0%；錦雞股份市場(chǎng)份額為9.0%。浙江龍盛（600352）、閏土股份、吉華集團(tuán)（603980）、浙江億得、杭州帝凱均位于浙江。

2、代表企業(yè)-浙江龍盛

目前，浙江龍盛主營(yíng)以染料、助劑為主的紡織用化學(xué)品業(yè)務(wù)和以間苯二胺、間苯二酚為主的中間體業(yè)務(wù)，在全球市場(chǎng)中處于龍頭地位。2022年浙江龍盛染料行業(yè)營(yíng)業(yè)收入86.73億元，營(yíng)業(yè)成本59.06億元，毛利率為31.91。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

染料工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有舉足輕重的地位和作用。染料行業(yè)（含染料中間體）是我國(guó)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，也是關(guān)乎吃穿住行等基本民生以及國(guó)防軍工等的重要行業(yè)，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展影響很大。

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)水平的提高，人們對(duì)于生活質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的要求不斷提升。染料類產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于紡織、皮革、印刷等行業(yè)。這些行業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了染料類產(chǎn)品的需求大幅提升。眾所周知，我國(guó)染料工業(yè)的發(fā)展受許多主客觀因素的影響，其中最關(guān)鍵的是市場(chǎng)。但就市場(chǎng)內(nèi)部來看，最主要的還是供求關(guān)系，在消費(fèi)升級(jí)下，染料需求結(jié)構(gòu)將會(huì)有新的改變，對(duì)于染料工業(yè)和市場(chǎng)將帶來新挑戰(zhàn)。

我國(guó)是全球染料生產(chǎn)大國(guó)，更是染料消費(fèi)大國(guó)，國(guó)內(nèi)染料依然具有一定的市場(chǎng)空間。因此，必須提振染料消費(fèi)需求、注重需求側(cè)管理，進(jìn)行需求總量和結(jié)構(gòu)的管理。國(guó)家及相關(guān)部門提出一系列政策措施和惠企政策，將有效調(diào)動(dòng)市場(chǎng)主體消費(fèi)主體的積極性，促進(jìn)國(guó)內(nèi)染料需求的增加，為我國(guó)染料工業(yè)發(fā)展提供良好的市場(chǎng)空間。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)染料行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資方向分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。