2018-2019年中國(guó)高端制造業(yè)發(fā)展支撐未來(lái)高端特鋼需求增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)特鋼的需求將進(jìn)一步釋放[圖]

    一、高端制造業(yè)發(fā)展支撐未來(lái)高端特鋼需求增長(zhǎng)

    特殊鋼產(chǎn)品種類豐富，具有不同特殊性能。鋼可以分為普鋼和特鋼兩大類型，特鋼即特殊鋼，是與普鋼相對(duì)的概念，專指由于成分、結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝特殊而具有特殊物理、化學(xué)性能或者特殊用途的鋼鐵產(chǎn)品。

    特殊鋼產(chǎn)品種類豐富，按用途分為工具鋼、結(jié)構(gòu)鋼與特殊用途鋼三大類，其中特殊用途鋼包括彈簧鋼、軸承鋼、不銹鋼、高強(qiáng)度鋼、耐熱鋼、耐磨鋼、模具鋼等。

    特殊鋼中種類最多的是合金鋼，是在碳素鋼中適量地加入一種或幾種合金元素后使鋼的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，從而使鋼具有各種不同的特殊性能，如強(qiáng)度、硬度大，可塑性、韌性好，耐磨，耐腐蝕，以及其他許多優(yōu)良性能。

    高端制造業(yè)發(fā)展支撐未來(lái)高端特鋼需求增長(zhǎng)。隨著2019年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議再次強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化走向深入，未來(lái)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)將成為工作重點(diǎn)，《中國(guó)制造2015》等產(chǎn)業(yè)規(guī)劃也彰顯我國(guó)向產(chǎn)業(yè)鏈上游進(jìn)軍的決心，以汽車、能源、工程機(jī)械、國(guó)防軍工、核工業(yè)為代表的高端制造業(yè)迎來(lái)了快速、可持續(xù)發(fā)展，中高端特鋼的需求也迎來(lái)難得的增長(zhǎng)機(jī)遇。

    國(guó)家借機(jī)推出多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，包括《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》等新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，將助力特鋼行業(yè)有序快速發(fā)展。

    我國(guó)特鋼產(chǎn)業(yè)最初是為國(guó)防軍工、航空航天配套而建的。近十幾年來(lái)隨著汽車工業(yè)的壯大、機(jī)械行業(yè)向高精尖設(shè)備發(fā)展轉(zhuǎn)型，特鋼產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，品種也日漸齊全和多樣化。2017年我國(guó)汽車、機(jī)械制造、電力、石油化工等領(lǐng)域在我國(guó)優(yōu)特鋼消費(fèi)結(jié)構(gòu)中各占40%、20%、6%、5%，是目前特鋼產(chǎn)品最主要的需求領(lǐng)域。

    中國(guó)特鋼主要應(yīng)用領(lǐng)域及需求結(jié)構(gòu)占比情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)特鋼行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    1、汽車對(duì)于鋼鐵的主要需求

    汽車工業(yè)是我國(guó)特鋼重要的應(yīng)用領(lǐng)域。在汽車用鋼的品種構(gòu)成中，優(yōu)型材及線材的使用(齒輪鋼、軸承鋼、彈簧鋼等特殊鋼)占到31.80%，主要包括合金結(jié)構(gòu)鋼、碳素結(jié)構(gòu)鋼、彈簧鋼、易切鋼、冷鐓鋼、耐熱鋼等。數(shù)據(jù)顯示，日本特鋼國(guó)內(nèi)消費(fèi)的60%來(lái)自汽車工業(yè)，汽車工業(yè)與特鋼產(chǎn)業(yè)的年增長(zhǎng)速度基本相近。

    中國(guó)汽車用鋼品種構(gòu)成占比情況

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    2、航空軍工領(lǐng)域或成為行業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?/p>

    在航空軍工領(lǐng)域，對(duì)特鋼性能要求比較苛刻，除了高強(qiáng)度、輕重量外，同時(shí)具有耐熱性、沖擊韌性等等。作為特殊鋼的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域，國(guó)防開支增加將拉動(dòng)特鋼需求。2016年我國(guó)軍費(fèi)開支為9765億美元，且1985年至今我國(guó)軍費(fèi)開支占GDP的比例始終保持在2%以下，2016年僅為1.28%，我國(guó)國(guó)防支出占比較低，遠(yuǎn)低于美國(guó)的3.59%。我國(guó)人均軍費(fèi)開支仍然較低，2016年人均國(guó)防預(yù)算僅為105.03美元，低于美日韓與俄羅斯等國(guó)家。2010-2019年中國(guó)國(guó)防預(yù)算金額整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2019年中國(guó)國(guó)防預(yù)算達(dá)到1.19萬(wàn)億元。

    2010-2019年中國(guó)國(guó)防預(yù)算金額情況

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    3、工程機(jī)械領(lǐng)域的需求量也在持續(xù)增加

    工程機(jī)械行業(yè)對(duì)高端鋼材的需求主要集中在具有耐高溫、耐高壓、耐輻射、耐腐蝕、耐磨損等性能要求的鋼材上。

    近年我國(guó)頻繁出臺(tái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，用于支持我國(guó)高精尖新材料的發(fā)展，對(duì)具有高技術(shù)含量且用于高端制造業(yè)生產(chǎn)的特鋼產(chǎn)品提出了明確發(fā)展要求。《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》中指出到2020年，在高品質(zhì)特殊鋼、先進(jìn)輕合金材料等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)70種以上重點(diǎn)新材料產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用?！?ldquo;十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中指出面向航空航天、軌道交通、電力電子、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，擴(kuò)大高強(qiáng)輕合金、特種合金、高品質(zhì)特殊鋼、等規(guī)?；瘧?yīng)用范圍。

    2012-2018年，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)受國(guó)家政策的影響，總體銷量呈現(xiàn)較為明顯的先下降后上升的趨勢(shì)，主要工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)銷量增速略有差異。挖掘機(jī)作為我國(guó)工程機(jī)械第一大類產(chǎn)品，其銷量占比超過50%。2012年我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量為14.21萬(wàn)臺(tái)，2015年下降至9.26萬(wàn)臺(tái)，2017年恢復(fù)增長(zhǎng)至19.46萬(wàn)臺(tái)；2018年，我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量26.95萬(wàn)臺(tái)。2018年我國(guó)挖掘機(jī)銷售量為20.34萬(wàn)臺(tái)。

    2012-2018年中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)銷量情況

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    裝載機(jī)作為工程機(jī)械的重要組成部分，其產(chǎn)銷量呈現(xiàn)先上升后下降再上升的發(fā)展趨勢(shì)。2016年我國(guó)裝載機(jī)產(chǎn)銷量分別為11.21萬(wàn)臺(tái)和6.09萬(wàn)臺(tái)，均為近年來(lái)最低值。2018年，我國(guó)裝載機(jī)產(chǎn)量為14.54萬(wàn)臺(tái)，銷量為10.80萬(wàn)臺(tái)，均較2017年有所上升。

    2012-2018年中國(guó)裝載機(jī)產(chǎn)銷量情況

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    二、新材料與鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策共同支持特鋼行業(yè)快速發(fā)展

    近年來(lái)我國(guó)頻繁出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，用于支持我國(guó)高精尖新材料的發(fā)展，對(duì)具有高技術(shù)含量且用于高端制造業(yè)生產(chǎn)的特鋼產(chǎn)品提出了明確的發(fā)展要求。其中《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中指出面向航空航天、軌道交通、電力電子、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求，擴(kuò)大高強(qiáng)輕合金、特種合金、高品質(zhì)特殊鋼等規(guī)?；瘧?yīng)用范圍。從近幾年出臺(tái)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策來(lái)看，新材料和鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)劃政策不僅促進(jìn)了特鋼行業(yè)的發(fā)展，還明確了特鋼行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)地位。

    2014年全國(guó)特鋼產(chǎn)量已達(dá)11472萬(wàn)噸，2015、2016年全國(guó)特鋼產(chǎn)量處于下降期，2016年全國(guó)特鋼產(chǎn)量更是跌破億噸。截止至2018年全國(guó)特鋼產(chǎn)量達(dá)到了12176.22萬(wàn)噸，較上年同比增長(zhǎng)7.0%。進(jìn)入2019年一季度，全國(guó)特鋼產(chǎn)量突破3000萬(wàn)噸，達(dá)到3051.13萬(wàn)噸。

    2014-2019年Q1全國(guó)特鋼產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況

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    三、隨著我國(guó)制造業(yè)實(shí)力的提升和部分行業(yè)在全球的崛起，國(guó)內(nèi)特鋼的需求將進(jìn)一步釋放

    國(guó)內(nèi)部分制造業(yè)實(shí)力的提升，降低了零部件進(jìn)口所帶來(lái)的特鋼間接進(jìn)口。特鋼下游主要包括汽車、工業(yè)制造、金屬產(chǎn)品、發(fā)電設(shè)備、石油化工、鐵路、造船等領(lǐng)域；對(duì)比國(guó)內(nèi)特鋼上下游數(shù)據(jù)，2017年之前我國(guó)特鋼成品材表觀消費(fèi)增速大部分時(shí)間段都低于下游很多行業(yè)同比增速。而這背后反應(yīng)了國(guó)內(nèi)下游行業(yè)的核心零部件制造上的能力短板，一方面下游制造業(yè)需要從國(guó)外進(jìn)口特鋼，另一方面下游核心零部件需要直接需從國(guó)外進(jìn)口。同期發(fā)電機(jī)組及旋轉(zhuǎn)式交流機(jī)、航空器零件、汽車和汽車底盤、活塞式內(nèi)燃機(jī)零件、飛機(jī)渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)口數(shù)據(jù)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，也印證我國(guó)下游產(chǎn)業(yè)零部件制造商能力短板。下游行業(yè)在部分重要零件對(duì)進(jìn)口的依賴度高，導(dǎo)致間接進(jìn)口了特鋼鋼材。2017年和2018受益于工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)制造、汽車和汽車底盤等部分零部件制造業(yè)實(shí)力的提升，我國(guó)在該領(lǐng)域的進(jìn)口直接減少或放緩、同時(shí)出口大幅增加，這也直接拉動(dòng)特鋼表觀消費(fèi)的高增長(zhǎng)。

    特鋼應(yīng)用領(lǐng)域

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    特鋼表觀消費(fèi)量與下游行業(yè)增

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    挖掘機(jī)產(chǎn)量、進(jìn)出口數(shù)量

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    國(guó)內(nèi)企業(yè)挖掘機(jī)銷量及占

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    發(fā)電設(shè)備和航空器零件進(jìn)口

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    汽車、汽車墊盤和內(nèi)燃機(jī)零件進(jìn)口

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    汽車、汽車底盤和內(nèi)燃機(jī)零件進(jìn)口數(shù)量

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    汽車和汽車底盤出口數(shù)量

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    國(guó)內(nèi)飛機(jī)渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)和航空器零件進(jìn)口數(shù)量

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    非汽車類運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速

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    同時(shí)國(guó)內(nèi)工程機(jī)械、高鐵裝備在全球的崛起，證明我國(guó)制造業(yè)未來(lái)全球化拓展也大有可為。從國(guó)內(nèi)工程機(jī)械發(fā)展來(lái)看，2017年、2018年以三一、徐工為的我國(guó)企業(yè)崛起，一方面迅速占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，市場(chǎng)份額由16年的25%上升到18年55%；另一方面加大了出口，直接挑戰(zhàn)卡特彼勒、小松等跨國(guó)企業(yè)，2018年全年出口19100輛，相比2016年增長(zhǎng)了160%，2019年H1累計(jì)出口14491輛，再歷史新高。2017年和2018年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)等工程機(jī)械企業(yè)的崛起，直接和間接拉動(dòng)了特鋼消費(fèi)。同樣的情況也出現(xiàn)在我國(guó)中車等鐵路裝備企業(yè)的海外出口，從2014年起中車產(chǎn)品逐步占領(lǐng)美國(guó)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，同時(shí)中車產(chǎn)品對(duì)對(duì)進(jìn)口的替代也加大。國(guó)內(nèi)工程機(jī)械、高鐵等企業(yè)的崛起對(duì)特鋼需求的拉動(dòng)，證明了我國(guó)制造的其他行業(yè)也大有可為。