2019年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)：車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，正面臨著全產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)性發(fā)展機(jī)會(huì)[圖]

    車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念引申于物聯(lián)網(wǎng)（InternetofThings），根據(jù)行業(yè)背景不同，對(duì)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的定義也不盡相同。傳統(tǒng)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)定義是指裝載在車(chē)輛上的電子標(biāo)簽通過(guò)無(wú)線射頻等識(shí)別技術(shù)，實(shí)現(xiàn)在信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上對(duì)所有車(chē)輛的屬性信息和靜、動(dòng)態(tài)信息進(jìn)行提取和有效利用，并根據(jù)不同的功能需求對(duì)所有車(chē)輛的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行有效的監(jiān)管和提供綜合服務(wù)的系統(tǒng)。

    隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，上述定義已經(jīng)不能涵蓋車(chē)聯(lián)網(wǎng)的全部?jī)?nèi)容。根據(jù)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟的定義，車(chē)聯(lián)網(wǎng)是以車(chē)內(nèi)網(wǎng)、車(chē)際網(wǎng)和車(chē)載移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)，在車(chē)-X（X：車(chē)、路、行人及互聯(lián)網(wǎng)等）之間，進(jìn)行無(wú)線通訊和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，是能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動(dòng)態(tài)信息服務(wù)和車(chē)輛智能化控制的一體化網(wǎng)絡(luò)，是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在交通系統(tǒng)領(lǐng)域的典型應(yīng)用。

    車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)主要分為產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游和下游三個(gè)部分。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    上游：主要包括RFID/傳感器、定位芯片和其他硬件等元器件設(shè)備制造商。

    中游：主要包括終端設(shè)備制造商、汽車(chē)生產(chǎn)商和軟件開(kāi)發(fā)商。

    下游：主要包括TSP、系統(tǒng)集成商、內(nèi)容服務(wù)提供商和移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商。

    車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)角色豐富，從上游到下游涵蓋制造業(yè)和服務(wù)業(yè)兩大領(lǐng)域。制造業(yè)中整車(chē)廠作為核心位置，一方面作為終端、軟件、服務(wù)的集成者，具有較大的話語(yǔ)權(quán)，同時(shí)也在開(kāi)展自身的車(chē)載智能信息服務(wù)業(yè)務(wù)。通信芯片和通信模組由于涉及通信技術(shù)，門(mén)檻較高，主要參與者都是華為、大唐、中興以及國(guó)外的高通、英特爾等通信行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。服務(wù)領(lǐng)域，通信運(yùn)營(yíng)商以中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信為主，同時(shí)運(yùn)營(yíng)商也在積極拓展其他車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域業(yè)務(wù)。車(chē)聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供商方面，包含了傳統(tǒng)TSP供應(yīng)商如安吉星等、主機(jī)廠自有TSP平臺(tái)以及新興車(chē)聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條看，初創(chuàng)型企業(yè)更多的集中在車(chē)載終端設(shè)備、交通基礎(chǔ)設(shè)備、軟件開(kāi)發(fā)、信息和內(nèi)容服務(wù)等市場(chǎng)剛剛起步或者門(mén)檻較低的環(huán)節(jié)。

    隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用加深，用戶內(nèi)容付費(fèi)及車(chē)路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也將成為市場(chǎng)消費(fèi)中主要的構(gòu)成。具體來(lái)看，在車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中，服務(wù)費(fèi)占比最大約為40%，其次為汽車(chē)后市場(chǎng)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、硬件收入以及第三方合作。未來(lái)，智慧交通帶來(lái)的服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施等市場(chǎng)，以及V2X路側(cè)協(xié)同終端市場(chǎng)前景廣闊，有望迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比情況

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    從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈自上而下可以分為感知層、傳輸層再到應(yīng)用層。車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)最終還是要應(yīng)用到汽車(chē)中，其中服務(wù)端是產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一環(huán)。服務(wù)端包括服務(wù)商、服務(wù)提供商，具體根據(jù)功能不同可分為系統(tǒng)集成商、導(dǎo)航服務(wù)商、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商、內(nèi)容提供商、地圖提供商等。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中，服務(wù)商的市場(chǎng)占比最大，其次為硬件商、服務(wù)提供商、通信運(yùn)營(yíng)商。

中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)份額占比情況

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    車(chē)聯(lián)網(wǎng)已被國(guó)家列入重大專項(xiàng)，成為了“十三五”期間的重點(diǎn)項(xiàng)目。扶持資金將集中在汽車(chē)電子、信息通信及軟件解決方案上。而隨著新能源汽車(chē)列入國(guó)家加快培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的增長(zhǎng)潛力還將得到進(jìn)一步釋放。

    我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量及保有量一直保持上升的趨勢(shì)。從車(chē)輛類型看，小型載客汽車(chē)保有量達(dá)2.01億輛，首次突破2.0億輛，比2017年增加2085.0萬(wàn)輛，增長(zhǎng)11.6%，是汽車(chē)保有量增長(zhǎng)的主要組成部分；私家車(chē)（私人小微型載客汽車(chē)）持續(xù)快速增長(zhǎng)，2018年保有量達(dá)1.9億輛，近五年年均增長(zhǎng)1952.0.萬(wàn)輛；載貨汽車(chē)保有量達(dá)2570.0萬(wàn)輛，新注冊(cè)登記326.0萬(wàn)輛，再創(chuàng)歷史新高。

2014-2018年中國(guó)小型載客汽車(chē)和私家車(chē)保有量情況（億輛）

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    根據(jù)我國(guó)目前汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，預(yù)計(jì)2023年中，我國(guó)汽車(chē)保有量將超過(guò)4億輛。龐大的汽車(chē)市場(chǎng)為中國(guó)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的增長(zhǎng)提供了強(qiáng)有力的基礎(chǔ)。中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)正面臨著全產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)性發(fā)展機(jī)會(huì)。

    在宏觀政策、潛在市場(chǎng)、技術(shù)創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等有利因素影響下，將保持快速增長(zhǎng)。中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)巨大、保有量不斷提升，新車(chē)搭載智能網(wǎng)聯(lián)終端的比例將不斷提升。

    預(yù)測(cè)，2019年我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將近1800億元。隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)一步應(yīng)用，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，到2020年將超2000億元；2022年或?qū)⒔?000億元。

2018-2022年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)預(yù)測(cè)

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    目前汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已形成共識(shí)，低碳化、信息化、智能化成為未來(lái)發(fā)展的重要方向，生產(chǎn)方式向互聯(lián)協(xié)作的智能制造體系演進(jìn)，服務(wù)模式呈現(xiàn)信息化、共享化的趨勢(shì)，帶有鮮明跨界融合特征的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)正是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中最重要的創(chuàng)新載體。

    車(chē)聯(lián)網(wǎng)將是5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的主要應(yīng)用場(chǎng)景，且5G網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)將是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；逃玫闹匾巍Ｃ鎸?duì)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)巨大市場(chǎng)前景，無(wú)論是汽車(chē)制造商還是科技企業(yè)等，均加大了布局力度，意圖占據(jù)先機(jī)。要真正實(shí)現(xiàn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)，跨界聯(lián)盟必不可少。為了增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)揮差異化優(yōu)勢(shì)，業(yè)內(nèi)不少企業(yè)展開(kāi)了深入合作，結(jié)盟趨勢(shì)越發(fā)凸顯。汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化升級(jí)大勢(shì)所趨，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)時(shí)代里，合作共贏是唯一出路。因此，2019年車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的合作之勢(shì)將漸成常態(tài)。