2022年中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析：市場規(guī)模與滲透率持續(xù)增長[圖]

一、基本情況

我國車聯(lián)網(wǎng)起步于2009年。2009年，上汽通用汽車將OnStar命名為安吉星并正式引入中國，在國內(nèi)率先開啟了車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的前瞻探索。按車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展情況劃分，我國車聯(lián)網(wǎng)市場經(jīng)歷了車聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)入階段(支持遠(yuǎn)程通話)、手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)階段(與汽車共享手機(jī)應(yīng)用)、汽車IVI階段(車載娛樂，圍繞中控屏展開)、5G+V2X階段。未來，隨著5G與V2X技術(shù)的發(fā)展成熟，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將打開新的成長空間。車聯(lián)網(wǎng)的概念源于物聯(lián)網(wǎng)，是以車內(nèi)網(wǎng)絡(luò)、車際網(wǎng)絡(luò)和車載行動網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，按照既定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)，在車-X（車、路、人及互聯(lián)網(wǎng)等）之間，進(jìn)行無線通信和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，是能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動態(tài)信息服務(wù)，和車輛智能化控制的一體化網(wǎng)絡(luò)，是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在交通系統(tǒng)領(lǐng)域的典型應(yīng)用。目前，我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)歷了起步階段、手機(jī)互聯(lián)階段和車載娛樂階段，現(xiàn)處于與5G技術(shù)的融合時期。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括RFID/傳感器、定位芯片和其他硬件等元器件設(shè)備制造商。中游：主要包括終端設(shè)備制造商、汽車生產(chǎn)商和軟件開發(fā)商。下游：主要包括TSP、系統(tǒng)集成商、內(nèi)容服務(wù)提供商、移動通信運(yùn)營商和用戶。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條長，產(chǎn)業(yè)角色豐富，從上游到下游涵蓋制造業(yè)和服務(wù)業(yè)兩大領(lǐng)域。制造業(yè)中整車廠作為核心位置，一方面作為終端、軟件、服務(wù)的集成者，具有較大的話語權(quán)，同時也在開展自身的車載智能信息服務(wù)業(yè)務(wù)。通信芯片和通信模組由于涉及通信技術(shù)，門檻較高，主要參與者都是華為、大唐、中興以及國外的高通、英特爾等通信行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。服務(wù)領(lǐng)域，通信運(yùn)營商以中國移動、中國聯(lián)通和中國電信為主，同時運(yùn)營商也在積極拓展其他車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域業(yè)務(wù)。車聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供商方面，包含了傳統(tǒng)TSP供應(yīng)商如安吉星等、主機(jī)廠自有TSP平臺以及新興車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)。從整個產(chǎn)業(yè)鏈條看，初創(chuàng)型企業(yè)更多的集中在車載終端設(shè)備、交通基礎(chǔ)設(shè)備、軟件開發(fā)、信息和內(nèi)容服務(wù)等市場剛剛起步或者門檻較低的環(huán)節(jié)。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

集成電路在消費(fèi)電子、高端制造、網(wǎng)絡(luò)通訊、家用電器、物聯(lián)網(wǎng)等諸多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，已成為衡量一個國家產(chǎn)業(yè)競爭力和綜合國力的重要標(biāo)志之一，也是車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上游重要的原材料。從近年來我國集成電路的產(chǎn)量情況來看，呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，集成電路從2013年的903.46億塊上升至2021年的3594.35億塊，2022年產(chǎn)量稍有下滑，下滑至3241.9億塊。

2013-2022年中國集成電路產(chǎn)量

資料來源：公開資料整理

半導(dǎo)體硅片是生產(chǎn)集成電路、存儲器、傳感器等半導(dǎo)體產(chǎn)品的關(guān)鍵材料。隨著芯片制造產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，中國硅片產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模呈高速增長趨勢。2019-2021年，中國半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模連續(xù)超過10億美元，2021年市場規(guī)模達(dá)16.56億美元，同比增長24.04%，預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模將增加至19.22億美元。

2019-2022年中國半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模及預(yù)測趨勢圖

數(shù)據(jù)來源：SEMI，智研咨詢整理

與國際主要半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商相比，中國大陸半導(dǎo)體硅片企業(yè)技術(shù)較為薄弱，市場份額占比較小，技術(shù)工藝水平以及良品率控制等與國際先進(jìn)水平相比仍具有顯著差距。國內(nèi)半導(dǎo)體硅片龍頭企業(yè)包括滬硅產(chǎn)業(yè)、中環(huán)股份、立昂微、中晶科技等，市場份額分別為12.1%、10.6%、7.7%、1.5%。

中國半導(dǎo)體硅片市場份額占比情況

資料來源：公開資料整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場運(yùn)行格局及發(fā)展策略分析報告》

中國是電子元件的消費(fèi)大國與生產(chǎn)大國，隨著汽車電子、工業(yè)電子等的發(fā)展，中國對電子元件及電子專用材料制造的需求逐漸擴(kuò)大，電子元件及電子專用材料制造行業(yè)發(fā)展逐漸穩(wěn)定。2017-2021年中國電子元件及電子專用材料制造行業(yè)收入逐年增長，2021年中國電子元件及電子專用材料制造行業(yè)收入為22459.90億元，同比增長4.54%。

2017-2021年中國電子元件及電子專用材料制造行業(yè)收入（億元）

資料來源：公開資料整理

三、中游分析

由于車聯(lián)網(wǎng)是5G在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的主要應(yīng)用場景、5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛等影響，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展受到強(qiáng)大推動。近年來，中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模保持高速增長，2017-2020年年均復(fù)合增長率達(dá)到29.95%。預(yù)計(jì)2022年將增長至2771億元。

2017-2022年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模情況（億）

資料來源：公開資料整理

近年來，中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率保持逐年增長，2020年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率已達(dá)48.8%，超過全球車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率，預(yù)計(jì)2022年滲透率將接近60%。

2018-2022年車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率預(yù)測情況（%）

資料來源：公開資料整理

四、下游分析

隨著智能交通的發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)逐漸普及，用戶的規(guī)模將不斷擴(kuò)大，2018-2020年，中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)用戶規(guī)模保持增長趨勢。2020年，中國車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模約為13713萬輛，同比增長52.33%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)20890萬輛。

2018-2022年中國車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模情況（萬輛）

資料來源：公開資料整理

近年來，交通產(chǎn)業(yè)與數(shù)字技術(shù)的深度融合，互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)正成為交通碳減排的重要力量之一。我國交通行業(yè)也不斷朝著智能化、智慧化方向發(fā)展，其市場規(guī)模呈明顯的上升趨勢。2016-2021年，我國智慧交通市場總規(guī)模由973億元增長至1917億元。隨著我國交通智能化應(yīng)用的不斷推進(jìn)，智慧交通的市場規(guī)模增長將繼續(xù)保持較快速度。預(yù)計(jì)2022年我國智慧交通市場規(guī)模將達(dá)2133億元，未來仍將繼續(xù)增長。

2016-2022年中國智慧交通市場規(guī)模情況（億）

資料來源：中國智能交通協(xié)會、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場運(yùn)行格局及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。