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2018年中國OLED材料市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r分析及前景分析[圖]

OLED材料余思 2019-10-10 05:27 來源：智研咨詢

OLED材料可分為發(fā)光材料和通用材料兩類，其中發(fā)光材料主要包括：紅光、綠光、藍(lán)光主體/客體材料等，通用材料主要包括電子傳輸/注入/阻擋層、空穴傳輸/注入/阻擋層等，核心材料為有機(jī)發(fā)光層和傳輸層材料。OLED材料由于技術(shù)壁壘較高，因此市場(chǎng)競(jìng)爭小、毛利率高，目前主要被韓日德美等國企業(yè)壟斷。

受益于全球AMOLED面板產(chǎn)能的大規(guī)模擴(kuò)充，OLED材料市場(chǎng)快速增長，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全球OLED材料市場(chǎng)規(guī)模為8.69億美元，2018年全球OLED材料市場(chǎng)規(guī)模在11.56億美元左右。

OLED材料分類及相應(yīng)生產(chǎn)企業(yè)

材料分類	主要材料	生產(chǎn)企業(yè)
發(fā)光材料	紅光主體材料	UDC、陶氏化學(xué)、住友化學(xué)、日本東麗、默克、LG化學(xué)
	紅光客體材料	UDC、陶氏化學(xué)、住友化學(xué)、日本東麗、默克、LG化學(xué)
	綠光主體材料	UDC、陶氏化學(xué)、住友化學(xué)、出光興產(chǎn)、新日鐵化學(xué)、斗山、日本東麗、默克、三星SDI
	綠光客體材料
	藍(lán)光主體材料	出光興產(chǎn)、保土谷化學(xué)、陶氏化學(xué)、JNC、Cynora、Kyulux
	藍(lán)光客體材料	出光興產(chǎn)、保土谷化學(xué)、陶氏化學(xué)、JNC、Cynora、Kyulux
通用材料	電子注入材料	德山金屬、LG化學(xué)、三星SDI、日本東麗、保土谷化學(xué)、出光興產(chǎn)、陶氏化學(xué)
	電子傳輸材料	德山金屬、LG化學(xué)、三星SDI、日本東麗、保土谷化學(xué)、出光興產(chǎn)、默克
	空穴注入材料	LG化學(xué)、三星SDI、日本東麗、保土谷化學(xué)、JNC、默克、陶氏化學(xué)
	空穴傳輸材料	德山金屬、LG化學(xué)、三星SDI、日本東麗、保土谷化學(xué)、默克

資料來源：智研咨詢整理

OLED有機(jī)材料層的形成過程中，首先要將化學(xué)原料合成中間體，然后再合成粗單體（升華前材料），進(jìn)一步升華提純形成升華材料，再由下游面板生產(chǎn)企業(yè)蒸鍍到基板上。

我國OLED材料企業(yè)技術(shù)積累薄弱，無核心專利產(chǎn)品，以仿制或者技術(shù)含量較低的中間體和單體粗品為主，供應(yīng)給韓國、日本、美國、德國廠商，升華材料專利成為國外公司限制新進(jìn)企業(yè)的主要門檻，

我國OLED材料市場(chǎng)概況

資料來源：智研咨詢整理

國內(nèi)OLED 中間體、單體粗品的供應(yīng)商主要包括萬潤、瑞聯(lián)、惠成、阿格蕾雅、奧來德等，目前已實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)并進(jìn)入全球OLED 材料供應(yīng)鏈。

隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的日趨成熟，強(qiáng)力新材、萬潤股份等，逐漸突破封鎖，已經(jīng)具備生產(chǎn)部分 OLED 終端材料的核心技術(shù)和能力。

國內(nèi)OLED材料廠商產(chǎn)品布局情況

國內(nèi)OLED材料主要生產(chǎn)企業(yè)

公司名稱	主要產(chǎn)品（OLED材料）	主要客戶
西安瑞聯(lián)新材	中間體	DSNL、DOW、UDC、Merck、日本出光興產(chǎn)
濮陽惠成	中間體（藍(lán)光功能材料芴類衍生物）	韓國企業(yè)，萬潤股份
煙臺(tái)萬潤股份	中間體、單體粗品、升華材料	DOOSAN、LG、DOW、國內(nèi)面板企業(yè)
陜西萊特光電	OLED材料及中間體	韓國企業(yè)
廣東阿格蕾雅	升華材料（空穴傳輸層、電子傳輸層），兼顧中間體	國內(nèi)OLED面板企業(yè)及Merck
吉林奧萊德	粗品、升華材料（空穴傳輸層、電子傳輸層），兼顧中間體	CS-ESOLAR、上海和輝光電、國顯光電、維信諾
上海宇瑞化學(xué)	中間體	三星的材料供應(yīng)商
江西冠能	中間體、單體粗品、升華材料	國內(nèi)面板生產(chǎn)企業(yè)

資料來源：公司公告

2012年我國OLED材料需求量約0.28噸，到2017年達(dá)到了0.93噸，2018年國內(nèi)OLED材料需求量約2.11噸。預(yù)計(jì)到2020年我國OLED材料需求量將達(dá)到10噸。未來幾年國內(nèi)OLED材料需求將迅猛增長。

2012-2018年中國OLED材料市場(chǎng)需求情況

資料來源：智研咨詢整理

2018年全球OLED材料市場(chǎng)容量已經(jīng)達(dá)到了11.56億美元， OLED材料在中國的發(fā)展也快速增長。目前已應(yīng)用于商品化OLED產(chǎn)品的關(guān)鍵材料和技術(shù)被美國UDC、德國Merk、日本出光等外國公司壟斷，中國亟需具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的低成本、高性能材料和簡約器件及低成本制備工藝來改變現(xiàn)狀。

2012-2018年中國OLED材料市場(chǎng)容量

資料來源：智研咨詢整理

國產(chǎn)企業(yè)有望從前端材料代工廠轉(zhuǎn)型升級(jí)為終端材料設(shè)計(jì)制造商，從30%毛利的OLED中間體、粗品領(lǐng)域切入到80%高毛利的終端材料領(lǐng)域。2018年國內(nèi)OLED材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了9.6億元，其中，進(jìn)口規(guī)模約9億元，國產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)模約0.6億元。

2015-2018年中國OLED材料產(chǎn)品規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

OLED材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

OLED材料行業(yè)在國內(nèi)受到了政府的有力支持，國務(wù)院、發(fā)改委、科技部、工信部等政府機(jī)構(gòu)所出臺(tái)的多個(gè)政策文件中涉及了對(duì)于OLED材料行業(yè)的鼓勵(lì)或扶持性政策條文。

隨著國內(nèi)技術(shù)水平提升，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展進(jìn)程加速，國內(nèi)廠商開始積極布局OLED領(lǐng)域。國產(chǎn)面板廠商京東方、華星光電、天馬集團(tuán)、和輝光電、維信諾等也紛紛投入巨資建設(shè)G4.5~G11 OLED生產(chǎn)線，國內(nèi)OLED生產(chǎn)線、OLED面板供給端的壟斷市場(chǎng)格局將被打破。未來3~5年，國內(nèi)產(chǎn)能有望進(jìn)入快速釋放期。據(jù)預(yù)測(cè)，2020年，國產(chǎn)廠商的OLED市場(chǎng)占有率將提升至20%。

2019年國內(nèi)在建OLED面板產(chǎn)線