2020年全球及中國OLED材料行業(yè)市場規(guī)?，F狀及OLED材料企業(yè)競爭格局分析[圖]

OLED材料曹伍斌 2021-12-21 13:30 來源：智研咨詢

一、OLED材料概述

OLED（Organic Light-Emitting Diode），即有機發(fā)光二極管，是繼 CRT（顯像管）、LCD（液晶）顯示后基于電致發(fā)光的第三代顯示技術。與 LCD 相比，OLED 具有對比度更高、能耗更低、更輕薄、可實現柔性顯示等一系列優(yōu)勢，更加適應 5G時代萬物互聯的顯示需要，或將成為中小尺寸顯示領域的主流技術。

OLED材料是OLED面板的關鍵組分，決定OLED面板的顯示性能。對于OLED終端材料制造，前端材料制造商首先將基礎化學原料做成中間體，然后進一步加工成升華前材料，并將其出售給終端材料制造商。經過終端材料制造商，最終形成了用于生產OLED面板的OLED終端材料。

有機發(fā)光材料的主要生產環(huán)節(jié)

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二、全球OLED材料市場現狀及企業(yè)分析

眾多廠商加速進場，全球OLED顯示行業(yè)呈現蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。公開數據顯示，2020年全球OLED面板出貨量為5.78億塊，較上年增長3.7%。由于2020年面板平均價格下降，全年OLED面板總收入僅增長0.7%至326.8億美元。

2016-2020年全球OLED面板出貨量

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在面板市場的帶動下，上游OLED材料市場呈現高速發(fā)展。2015年全球OLED材料市場規(guī)模4.75億美元，2020年市場規(guī)模增至15.76億美元，2015-2020年均復合增速高達27.11%。

2015-2020年全球OLED材料市場規(guī)模

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相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國OLED材料行業(yè)市場專項調查及投資前景分析報告》

OLED材料合成技術壁壘最高的環(huán)節(jié)是將材料升華至電子級的過程和成品材料到基材的過程，目前，全球OLED升華后材料供應商主要為韓國、日本、德國和美國制造商，全球市場基本處于被國外制造商壟斷的狀態(tài)。在基板涂覆方面，小分子材料主要采用真空鍍膜工藝，主要由日韓廠商壟斷;雖然高分子材料采用旋轉涂覆或噴涂印刷技術，相關技術主要掌握在歐美廠商手中，但噴墨打印工藝尚不成熟，尚未實現工業(yè)應用。

OLED材料分類及主要代表廠商

材料分類	主要材料	生產企業(yè)
發(fā)光材料	紅光材料	UDC、陶氏化學、住友化學、日本東麗、默克、LG化學、出光興產、新日鐵化學、斗山、日本東麗、三星SDI、Novaled
	綠光材料	UDC、陶氏化學、住友化學、默克、Novaled
	藍光材料	出光興產、保土谷化學、陶氏化學、JNC、Cynora、Kyulux
通用材料	電子注入材料	德山金屬、LG化學、三星SDI、日本東麗、保土谷化學、出光興產、陶氏化學
	電子傳輸材料	德山金屬、LG化學、三星SDI、日本東麗、保土谷化學、出光興產、默克
	空穴注入材料	LG化學、三星SDI、日本東麗、保土谷化學、JNC、默克、陶氏化學
	空穴傳輸材料	德山金屬、LG化學、三星SDI、日本東麗、保土谷化學、默克

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三、中國OLED材料行業(yè)生產及市場容量分析

我國OLED材料市場的增長一方面是由于國內企業(yè)投資規(guī)模加大，產業(yè)技術升級，逐步實現材料國產化；另一方面，為降低國際貿易摩擦的潛在風險和降低運輸成本等因素，國際顯示材料龍頭企業(yè)近年來都建有國內工廠或授權OEM。

據統(tǒng)計2015年我國OLED材料產量為0.14噸，OLED材料產量增長至3.60噸。

2015-2020年中國OLED材料產量

資料來源：智研咨詢整理

從市場容量看，2020年，我國OLED材料市場規(guī)模20.14億元，同比增長37.10%。其中，進口材料市場規(guī)模6.84億元，占比66.04%；國產材料6.84億元，僅占33.96%。

2015-2020年我國OLED材料市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

2020年我國OLED材料行業(yè)產品格局（單位：億元,%）

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四、中國OLED材料行業(yè)相關政策規(guī)劃

為提升本土OLED材料企業(yè)競爭力，拓寬OLED的應用，國家和地方政府相繼出臺了一系列鼓勵政策大力推動OLED材料及相關顯示面板行業(yè)的發(fā)展，具體如下：

近年來中國OLED材料產業(yè)政策一覽表

產業(yè)政策名稱	頒布時間	主要內容
國務院關于印發(fā)“十二五”國家自主創(chuàng)新能力建設規(guī)劃的通知	2013 年 1 月	新型顯示技術作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)創(chuàng)新能力建設重點
國家發(fā)展改革委關于修改《產業(yè)結構調整指導目錄（2011 年本）》有關條款的決定	2013 年 2 月	將有機發(fā)光二極管（OLED）等新型平板顯示器件及關鍵部件列為鼓勵類
國家發(fā)展改革委辦公廳，工業(yè)和信息化部辦公廳關于組織實施新型平板顯示和寬帶網絡設備研發(fā)及產業(yè)化專項有關事項的通知	2014 年 4 月	將新型平板顯示領域列為專項支持重點，其中包含了 AMOLED 用高性能、長壽命有機藍色電致發(fā)光、電子傳輸和空穴注入/傳輸材料研發(fā)和產業(yè)化
國務院關于印發(fā)“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知	2016 年 12 月	實現主動矩陣有機發(fā)光二極管（AMOLED）、超高清（4K/8K）量子點液晶顯示、柔性顯示等技術國產化突破及規(guī)模應用。推動智能傳感器、電力電子、印刷電子、半導體照明、慣性導航等領域關鍵技術研發(fā)和產業(yè)化，提升新型片式元件、光通信器件、專用電子材料供給保障能力
工信部關于產業(yè)關鍵共性技術發(fā)展指南（2017年）	2017 年 10 月	優(yōu)先發(fā)展的產業(yè)關鍵共性技術 174 項，其中包括：先進玻璃基材料及高附加值玻璃深加工技術及裝備；OLED 噴墨打印技術與封裝技術；柔性 AMOLED、光場顯示等近眼顯示技術
戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類（2018 年版）	2018 年 10 月	將高分子 OLED 材料（新型 OLED 顯示器等）分類為高分子光、電、磁材料制造；OLED 材料生產設備、器件生產設備、照明產品生產設備分類為高效節(jié)能電氣機械器材制造
重點新材料首批次應用示范指導目錄（2019 年版）	2019 年 11 月	高性能水汽阻隔膜可以應用于 OLED；I線光敏型聚酰亞胺絕緣材料性能要求為OLED 用正型絕緣材料
關于有源矩陣有機發(fā)光二極管顯示器件項目進口設備增值稅分期納稅政策的通知	2020年1月	對大量上游國內無法生產的原材料、元器件、生產設備實施了分期納稅，降低生產成本壓力，幫助國內面板模組制造商提高產品競爭力。

資料來源：智研咨詢整理

五、中國OLED材料市場競爭格局

OLED 材料包括發(fā)光材料及通用材料等，不同材料市場利潤顯著不同。國內OLED化學原材料供給充足，但市場競爭激烈，國內企業(yè)缺少定價能力，毛利率低至10%-20%; OLED中間體/粗單體方面，中國是全球重要生產國，市場較為有序，業(yè)內企業(yè)保持較高的利潤水平，毛利率為30%-40%;而發(fā)光材料技術壁壘高，本土企業(yè)基礎薄弱，市場被國外企業(yè)壟斷，毛利率可達60-80%。

發(fā)光材料是 OLED 有機材料關鍵核心所在

資料來源：智研咨詢整理

OLED終端材料的制作難度大，目前國內只有少數企業(yè)具備供應能力，如奧來德等。以吉林奧來德光電材料股份有限公司、陜西萊特光電材料有限公司等為代表的OLED材料企業(yè)逐步突破專利壁壘，不斷鞏固強化自身產品優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、服務優(yōu)勢，逐步獲得下游面板廠商的認可。隨著OLED面板的更新迭代，國內OLED材料企業(yè)有望陸續(xù)通過下游面板廠商認證，開始進入其新一代材料供應商體系，實現批量供應。

2018-2020年重點企業(yè)OLED材料產銷情況

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

2018-2020年重點企業(yè)OLED材料銷售收入

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

未來，隨著國內廠商生產技術及產品性能的持續(xù)提升，并不斷完善自身量產配套、品質管控及器件應用能力，OLED 面板行業(yè)國產化將加快推動 OLED材料的國產化，進而形成較為完整的產業(yè)鏈，從而共同促進國內 OLED 行業(yè)的發(fā)展。

以上數據及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國OLED材料行業(yè)市場專項調查及投資前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。

本文采編：CY235