預(yù)計2019年分子診斷行業(yè)市場規(guī)模約為115.8億元，占比僅次于免疫診斷[圖]

    一、分子診斷行業(yè)市場規(guī)模

    分子診斷是指應(yīng)用分子生物學(xué)方法檢測患者體內(nèi)遺傳物質(zhì)的結(jié)構(gòu)或表達(dá)水平的變化而做出診斷的技術(shù)。分子診斷是預(yù)測診斷的主要方法，既可以進(jìn)行個體遺傳病的診斷，也可以進(jìn)行產(chǎn)前診斷。分子診斷主要是指編碼與疾病相關(guān)的各種結(jié)構(gòu)蛋白、酶、抗原抗體、免疫活性分子基因的檢測。

    分子診斷是IVD行業(yè)的高成長細(xì)分賽道。市場規(guī)模從2014年的38.3億元增長至2019年的115.8億元，過去5年CAGR高達(dá)24.77%，高于IVD行業(yè)15%的整體平均增速，分子診斷市場規(guī)模占整體IVD行業(yè)的25%，市場規(guī)模占比僅次于免疫診斷。

分子診斷近五年CAGR25%，高于IVD整體增速

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布《2019-2025年中國分子診斷行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告》

    分子診斷中游產(chǎn)品國產(chǎn)化率較高，下游診斷服務(wù)市場增長迅速。上游是原料供應(yīng)商，包括診斷酶、引物、反轉(zhuǎn)錄酶、探針等生物制品，高純度氯化鈉、無水乙醇等精細(xì)化學(xué)品，以及提取介質(zhì)材料；中游是分子診斷試劑和儀器制造商，包括羅氏、賽默飛、達(dá)安基因、科華生物、凱普生物等；下游是使用儀器或試劑的用戶，包括醫(yī)院、第三方醫(yī)學(xué)實驗室、血站、體檢中心等。

分子診斷的產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    我國的分子診斷市場與發(fā)達(dá)國家如美國、歐盟、日本等分子診斷成熟市場相比，仍具有很大的發(fā)展?jié)摿?，隨著國內(nèi)生活水平的提升和醫(yī)療支出的擴(kuò)大，預(yù)計分子診斷的占比還將進(jìn)一步提升。分子診斷在我國擁有廣闊的成長空間，有望成為最有前景的體外診斷細(xì)分領(lǐng)域之一。

    二、進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘

    1.技術(shù)壁壘

    分子診斷是當(dāng)代醫(yī)學(xué)發(fā)展的前沿科學(xué)技術(shù)，技術(shù)水平是分子診斷行業(yè)內(nèi)企業(yè)核心競爭力的重要體現(xiàn)，對企業(yè)的發(fā)展起著決定性作用，對新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)形成較高的壁壘。分子診斷新產(chǎn)品的自主研發(fā)過程周期長、產(chǎn)品認(rèn)證嚴(yán)格，完成整個研發(fā)和認(rèn)證過程需要2-3年時間；未經(jīng)認(rèn)證的產(chǎn)品不能進(jìn)入醫(yī)療機(jī)構(gòu)等下游市場進(jìn)行銷售。因此，新進(jìn)入企業(yè)往往因技術(shù)儲備不足，導(dǎo)致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、盈利能力不足，存活率及產(chǎn)業(yè)化率低。

    2.人才壁壘

    分子診斷技術(shù)上的復(fù)雜性、產(chǎn)品更新?lián)Q代的需要和市場需求的多樣性要求企業(yè)必須具備較強(qiáng)的研發(fā)能力以及為客戶提供有效技術(shù)支持的能力；相應(yīng)的，研發(fā)和技術(shù)人員需要具備醫(yī)學(xué)、生理學(xué)、遺傳學(xué)、藥劑學(xué)、電子工程學(xué)等各方面的專業(yè)知識以及長期實踐經(jīng)驗。此外，企業(yè)還需要具備營銷、物流、IT等方面知識和經(jīng)驗的專業(yè)人才，相關(guān)人才還要具備分子診斷產(chǎn)品的相關(guān)知識。因此，在短期內(nèi)建立專業(yè)化的研發(fā)、技術(shù)團(tuán)隊以及營銷管理團(tuán)隊是行業(yè)新進(jìn)者的障礙。

    3.資金壁壘

    分子診斷行業(yè)具有高資金投入、高風(fēng)險的特點，其研發(fā)、生產(chǎn)、保存、運輸、銷售及售后的每一個環(huán)節(jié)都有較高的資金要求。而高風(fēng)險主要是來自兩個方面，一是研究開發(fā)失敗的風(fēng)險，二是市場風(fēng)險，即研制出來的產(chǎn)品適應(yīng)面不夠廣泛，市場容量太小，或者產(chǎn)品壽命周期太短，導(dǎo)致投資難以收回。因而，如果沒有足夠的資金，一方面無法擔(dān)負(fù)企業(yè)正常的運營消耗，另外一方面承擔(dān)不了研發(fā)、市場風(fēng)險。因此，充足的資金儲備，是進(jìn)入分子診斷行業(yè)的一個較高的門檻。

    4.準(zhǔn)入壁壘

    分子診斷行業(yè)是醫(yī)療器械行業(yè)的組成部分，需要符合國家對醫(yī)療器械、體外診斷產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營等方面的法律法規(guī)要求。我國對體外診斷試劑的生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行許可（備案）管理，企業(yè)需要取得許可證或備案文件；對體外診斷試劑產(chǎn)品分三類進(jìn)行注冊（備案）管理，第二、三類產(chǎn)品需要進(jìn)行臨床試驗，產(chǎn)品銷售需要取得注冊證書或備案文件。此外，相關(guān)企業(yè)、產(chǎn)品還要符合質(zhì)量管理的相關(guān)要求。新進(jìn)入者滿足準(zhǔn)入條件需要一定的過程和時間。

    5.營銷壁壘

    使用分子診斷產(chǎn)品的客戶主要是醫(yī)療機(jī)構(gòu)、第三方診斷機(jī)構(gòu)和疾病疫病防控機(jī)構(gòu)。下游客戶特別是醫(yī)療機(jī)構(gòu)需要對患者的生命健康負(fù)責(zé)，對產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性要求較高。分子診斷企業(yè)在提供產(chǎn)品、服務(wù)的過程中需要與醫(yī)療機(jī)構(gòu)一道建立與診斷試劑相關(guān)的質(zhì)量控制體系，進(jìn)而形成密切的合作關(guān)系。這種合作關(guān)系的穩(wěn)定性對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響，因此正常情況下客戶不會輕易更換供應(yīng)商，而是傾向于已建立長期合作關(guān)系、具有良好質(zhì)量和信譽(yù)記錄的供應(yīng)商，在短時間內(nèi)與醫(yī)院建立信賴關(guān)系是行業(yè)新進(jìn)者的較大挑戰(zhàn)。