2018年中國天然氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析[圖]

天然氣 2019-09-30 06:07

一、天然氣行業(yè)概況

（1）天然氣行業(yè)定義

天然氣是指自然界中天然存在的一切氣體，包括大氣圈、水圈、和巖石圈中各種自然過程形成的氣體（包括油田氣、氣田氣、泥火山氣、煤層氣和生物生成氣等）。而人們長期以來通用的“天然氣”的定義，是從能量角度出發(fā)的狹義定義，是指天然蘊藏于地層中的烴類和非烴類氣體的混合物。在石油地質(zhì)學(xué)中，通常指油田氣和氣田氣。其組成以烴類為主，并含有非烴氣體。

（2）天然氣行業(yè)發(fā)展歷程

中國天然氣從1949年到如今共歷經(jīng)了 3 個階段的跨越式發(fā)展。

從1949年到1975年為我國天然氣發(fā)展的起步期，由于中國油氣勘探開發(fā)技術(shù)的落后，中國的天然氣年產(chǎn)量從1000 萬立方米增長到 100億立方米，四川盆地多個小型氣田是產(chǎn)量主體，初步建成川渝輸氣管網(wǎng)。

從1976年到2000年，中國天然氣進(jìn)入緩慢增長期，由于這段時間中國的主要精力都是投入在找油上，這個時期石油對于我國的用途遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于天然氣的需求。

中國天然氣年產(chǎn)量從 100億立方米增長到300億立方米，油氣工業(yè)呈現(xiàn)“重油輕氣”特點，發(fā)現(xiàn)了一些小型氣田，油田伴生氣（溶解氣）產(chǎn)量增加，占總產(chǎn)量 40%。

從2001年開始，中國的天然氣進(jìn)入新時代，開始進(jìn)入快速增長期，年產(chǎn)量由300億立方米快速增長到 1300億立方米以上，年均增速10.6%，建成以鄂爾多斯、塔里木、四川和南海 4 大生產(chǎn)基地為代表的工業(yè)格局；油氣工業(yè)呈現(xiàn)“油氣并重”特點，即將進(jìn)入“穩(wěn)油增氣”新時期。

中國天然氣行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

在時代的進(jìn)步下，發(fā)展低碳型的清潔能源將成為全球能源發(fā)展的重點方向。而對于中國來說，天然氣又是我國清潔能源低碳度最低的過渡能源，因此天然氣改革是我國能源發(fā)展的重中之重。在供給方面來說，我國天然氣資源豐富，因此能源基礎(chǔ)好，而干線管網(wǎng)在全國的布局已經(jīng)初具規(guī)模，但是在管道建設(shè)方面，依然應(yīng)該維持現(xiàn)在的發(fā)展模式不變，繼續(xù)任重道遠(yuǎn)。就需求來說，天然氣的市場需求主要集中在城市燃?xì)?、工業(yè)燃料、天然氣發(fā)電這三個領(lǐng)域，主要的增量也應(yīng)該在這些方面，在現(xiàn)有的持續(xù)出現(xiàn)的供需寬松的局面下，這三個行業(yè)的概率相對較大。

天然氣工業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，關(guān)系著國家經(jīng)濟(jì)總體走勢，有助于解決關(guān)鍵性社會問題，提高人民生活水平，在我國國民經(jīng)濟(jì)中的地位越來越重要。

二、中國天然氣行業(yè)市場現(xiàn)狀

（1）國內(nèi)天然氣行業(yè)規(guī)模快速增長

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國天然氣行業(yè)運營模式分析及未來前景規(guī)劃報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國天然氣行業(yè)銷售市場規(guī)模約9028.7億元，同比2017年的6438.8億元增長了40.22%，近幾年我國天然氣行業(yè)銷售規(guī)模如下圖所示：

2011-2018年中國天然氣行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

中國天然氣行業(yè)市場細(xì)分規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

（2）天然氣產(chǎn)量突破1600億立方米

我國天然氣上游氣源包括國產(chǎn)氣和進(jìn)口氣，2018年，國產(chǎn)氣占總供給比重為57.1%，進(jìn)口氣占比42.9%。

國產(chǎn)氣方面，我國國內(nèi)的天然氣氣田主要分布在中西部，探明的儲量集中在10個大型盆地，分別為渤海灣、四川、松遼、準(zhǔn)噶爾、鶯歌海-瓊東南、柴達(dá)木、吐-哈、塔里木、渤海、鄂爾多斯。其中以新疆的塔里木盆地和四川盆地資源最為豐富，資源占比超過40%。

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2018年我國天然氣產(chǎn)量共實現(xiàn)1610.2億方，其中陜西省、四川省、新疆地區(qū)產(chǎn)量分別為445億方、409億方、321億方，分別占比27.6%、25.4%、20.0%。2017年12月中國天然氣產(chǎn)量為136.1億立方米，同比增長2.9%；2017年中國天然氣產(chǎn)量為1474.20億立方米。

2007-2018年我國天然氣產(chǎn)量走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局

2017-2018年主要省市天然氣產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局

2018年我國天然氣產(chǎn)量集中度

資料來源：國家統(tǒng)計局

（3）現(xiàn)代化建設(shè)刺激天然氣消費猛增

2016年我國天然氣消費量2055.7億立方米，2017年我國天然氣消費量為2367.2億立方米，2018年我國天然氣消費量為2839.2億立方米。

2007-2018年我國天然氣消費量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)、智研咨詢整理

發(fā)電、城市燃?xì)?、工業(yè)用氣顯著增長，化工用氣下降。2018年，城市燃?xì)庥脷饬繛?90億立方米;工業(yè)用氣量為911億立方米;發(fā)電用氣量為615億立方米;化工用氣由升轉(zhuǎn)降，用氣量為250億立方米。

2015-2018年中國天然氣行業(yè)消費結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

2018年我國天然氣產(chǎn)量為1610.2億立方米，年度進(jìn)口數(shù)量為1254億立方米，國內(nèi)出口數(shù)量為25億立方米，我國天然氣表觀消費量為2839.2億立方米。

2007-2018年我國天然氣供需平衡走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)、智研咨詢整理

三、中國天然氣競爭格局

目前，國內(nèi)天然氣主要生產(chǎn)企業(yè)是三巨頭。中石油、中石化和中海油居于主導(dǎo)地位。其他相關(guān)企業(yè)主要有：國新能源、中天能源、廣匯能源、重慶燃?xì)?、南京公用、陜天然氣、長春燃?xì)?、新疆浩源、百川能源等?/p>

供應(yīng)商簽署多項進(jìn)口LNG購銷合同。2018年，中國石油與切尼爾、卡塔爾液化天然氣公司和?？松梨诤炇餖NG進(jìn)口合同。中國海油與馬來西亞石油液化天然氣公司簽署LNG進(jìn)口合同，加上中國海油早期與BP簽署的LNG合同將于2019年履約，新增LNG合同量將超過1000萬噸/年。

中國天然氣長輸管線行業(yè)在全國范圍內(nèi)呈現(xiàn)出中石油、中石化、中海油三巨頭競爭的局面。CNG/LNG 行業(yè)競爭度較高，中石油、中石化、中海油及部分省域天然氣管輸企業(yè)和城市燃?xì)夤揪ㄓ?CNG/LNG 站場，開展相關(guān)業(yè)務(wù)，距離較近的站場之間存在一定的競爭。

國內(nèi)天然氣主要供應(yīng)商為中石油、中石化和中海油，國家根據(jù)各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)管網(wǎng)的建設(shè)和運營，負(fù)責(zé)與氣源供應(yīng)商銜接，以保證穩(wěn)定可靠地供氣。省域天然氣企業(yè)與供應(yīng)商形成了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，后進(jìn)入的企業(yè)很難獲得充足的氣源保障。

我國主要的城市燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)大致分為兩大類：一是歷史承襲下來的在本地區(qū)擁有燃?xì)鈱I權(quán)的地方國企，如京、滬、津、渝、穗、蓉、深等地方國有燃?xì)夤?；二是跨區(qū)域經(jīng)營的燃?xì)膺\營商，如中國燃?xì)饪毓捎邢薰荆ê喎Q“中國燃?xì)?rdquo;）、新奧能源控股有限公司（簡稱“新奧能源”）、華潤燃?xì)饪毓捎邢薰荆ê喎Q“華潤燃?xì)?rdquo;）、港華燃?xì)庥邢薰荆ê喎Q“港華燃?xì)?rdquo;）、中石油昆侖燃?xì)庥邢薰荆ê喎Q“昆侖燃?xì)?rdquo;）、新疆廣匯液化天然氣發(fā)展有限責(zé)任公司（簡稱“廣匯 LNG 公司”）等。

我國天燃?xì)馐蠊?yīng)商

序號	品牌	公司	簡介
1	中國燃?xì)?/div>	中國燃?xì)饪毓捎邢薰?/div>	中國燃?xì)饪毓捎邢薰荆袊?00強(qiáng)，香港上市公司，中國燃?xì)猥@得國內(nèi)擁有開采權(quán)的地方性天然氣公司股權(quán)，大型跨區(qū)域綜合能源服務(wù)商
2	昆侖能源	中國石油天然氣集團(tuán)有限公司	昆侖能源有限公司，中國石油天然氣集團(tuán)旗下大型國際性能源公司，2015年收購原昆侖燃?xì)鈽I(yè)務(wù)，國內(nèi)天然氣終端綜合利用領(lǐng)域領(lǐng)先者
3	港華燃?xì)?/div>	港華投資有限公司	港華燃?xì)庥邢薰?，香港中華煤氣于1994年在內(nèi)地投資設(shè)立的燃?xì)夤?，極具規(guī)模的全國性以環(huán)保及能源產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的跨行業(yè)企業(yè)
4	華潤燃?xì)?/div>	中國華潤總公司	華潤集團(tuán)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元之一，主要在中國內(nèi)地投資經(jīng)營與大眾生活息息相關(guān)的城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)，包括管道燃?xì)?、車用燃?xì)饧叭細(xì)馄骶咪N售等
5	新奧ENN	新奧集團(tuán)股份有限公司	新奧能源控股有限公司，始于1989年，上市公司，新奧集團(tuán)旗下，1992年開始從事城市管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)，專業(yè)提供清潔能源產(chǎn)品與服務(wù)
6	北京燃?xì)?/div>	北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司	北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司，組建于1999年，北京控股集團(tuán)旗下，北京地區(qū)知名品牌，全國大型單體城市燃?xì)夤?yīng)商，國有獨資燃?xì)夤?/div>
7	上海燃?xì)?/div>	上海燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司	上海燃?xì)猓瘓F(tuán)）有限公司，始建于1865年，申能集團(tuán)旗下，領(lǐng)先的系統(tǒng)能源服務(wù)商，集燃?xì)怃N售、輸配、服務(wù)為一體的區(qū)域性城市燃?xì)膺\營企業(yè)
8	深圳燃?xì)?/div>	深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司	始于1982年，中國500強(qiáng)，上市公司，以城市管道燃?xì)夤?yīng)、液化石油氣批發(fā)、瓶裝液化石油氣零售和燃?xì)馔顿Y為主的大型燃?xì)馄髽I(yè)
9	廣州燃?xì)?/div>	廣州燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司	廣州燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司，成立于1975年，廣州發(fā)展集團(tuán)旗下，廣州市城市燃?xì)飧邏汗芫W(wǎng)建設(shè)和購銷唯一主體，大型城市燃?xì)夤?yīng)商
10	天津能源	天津能源投資集團(tuán)有限公司	天津市能源項目投資建設(shè)與運行管理主體，擁有集規(guī)劃設(shè)計/氣源開發(fā)/工程建設(shè)/管網(wǎng)輸配/銷售供應(yīng)為一體的燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

四、中國天然氣技術(shù)研發(fā)方向

1、地下儲氣庫技術(shù)的應(yīng)用與展望

地下儲氣庫的歷史可以上溯到20世紀(jì)初。1915年。加拿大建成世界上第一座地下儲氣庫。到目前為止，全世界有地下儲氣庫550座左右，可以進(jìn)行調(diào)峰的氣量約3500x108m3。這些儲氣庫分屬不同國家的逾100家公司，其中既有儲氣量超1000x108m3的天然氣上下游一體化的大型跨國公司，也有僅單純經(jīng)營1-2座地下儲氣庫的小公司。

由于地下儲氣庫在調(diào)峰和保障供氣安全方面具有不可替代的作用和明顯的優(yōu)勢,因而越來越受到許多國家的重視。相關(guān)資料顯示，全球10%左右的天然氣用氣量由地下儲氣庫供應(yīng)，西歐國家和俄羅斯分別達(dá)到20%、30%。就國際上儲氣庫發(fā)展趨勢看，歐美國家正在不斷加大儲氣庫的建設(shè)力度，增大儲氣量，除了常規(guī)的調(diào)峰應(yīng)急需要外，已經(jīng)開始研究建立天然氣的戰(zhàn)略儲備課題。美國已經(jīng)就長輸管網(wǎng)地下儲氣庫建立相關(guān)的法律，歐洲國家也有立法的趨勢。

隨著國家經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和對能源需求的日益增長，地下儲氣庫將在中國的油氣消費、油氣安全領(lǐng)域發(fā)揮更加重要的作用，建庫目標(biāo)將從目前的調(diào)峰型向戰(zhàn)略儲備型方向延伸及發(fā)展，建庫技術(shù)水平也將在實踐中不斷得到提高。

2、LNG和管輸天然氣進(jìn)行互換性的技術(shù)

天然氣已被世界各國所公認(rèn)優(yōu)質(zhì)清潔能源。為了滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要、提高人民生活水平和保護(hù)環(huán)境，我國正在大力推廣使用天然氣。“西氣東輸”、“俄氣南供”及“海氣登陸大鵬”“煤層氣開發(fā)利用”等項目的計劃和實施，為許多城市能夠用上天然氣創(chuàng)造了條件。

本文采編：CY245