國(guó)內(nèi)水電資源開發(fā)已超六成。截至2018年末我國(guó)水電裝機(jī)容量為3.5億千瓦,占技術(shù)可開發(fā)量的63%。其中,十三大水電基地目前規(guī)劃總裝機(jī)量達(dá)到2.86億千瓦,占到可開發(fā)總裝機(jī)量的53%。
我國(guó)水資源儲(chǔ)量及開發(fā)情況
- | 裝機(jī)量(億千瓦) | 占技術(shù)可開發(fā)比重 |
理論蘊(yùn)藏 | 6.94 | - |
技術(shù)可開發(fā) | 5.42 | 100% |
已投產(chǎn)裝機(jī) | 3.5 | 655 |
十三大水電基地規(guī)劃 | 2.86 | 53% |
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)水電行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》
行業(yè)裝機(jī)增速放緩,發(fā)電量占比下降。“十二五”期間國(guó)家對(duì)于水電開發(fā)的政策為推進(jìn)西部大型水電站開發(fā)、因地制宜開發(fā)小水電站。然而由于開發(fā)速度過快疊加西南地區(qū)電力消納能力不足導(dǎo)致棄水率上升,水電的利用小時(shí)數(shù)不斷下降,因此“十三五”期間國(guó)家政策轉(zhuǎn)為科學(xué)有序開發(fā)大型水電、嚴(yán)格控制中小水電。受此影響,水電新增裝機(jī)不斷下滑,2018年新增裝機(jī)僅為832萬千瓦;發(fā)電量占全國(guó)總發(fā)電量比重也逐年下滑,由2016年的19%下降至2018年的17%。
水電總裝機(jī)、新增裝機(jī)情況(萬千瓦時(shí))
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
水電發(fā)電量及占比情況(億千瓦時(shí))
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
當(dāng)前在建裝機(jī)主要集中在金沙江和雅礱江。規(guī)劃裝機(jī)最大的前五大基地分別為金沙江、長(zhǎng)江上游、雅礱江、瀾滄江以及大渡河。當(dāng)前在建項(xiàng)目主要集中在金沙江和雅礱江水電基地,在建裝機(jī)分別為3417和1006萬千瓦。
十三大水電基地基本信息情況匯總
水電基地名稱 | 河流范圍 | 規(guī)劃裝機(jī) | 已完成裝機(jī) | 在建裝機(jī) | 籌建裝機(jī) |
金沙江 | 石鼓-宜賓 | 7209 | 3072 | 3417 | 720 |
長(zhǎng)江上游 | 宜賓-宜昌、清江 | 3210.9 | 2521.5 | 213 | 300 |
雅礱江 | 兩河口-江口 | 2971 | 1470 | 1006 | 495 |
瀾滄江 | 云南省 | 2581.5 | 1905.5 | 356 | - |
大渡河 | 下爾呷-銅街子 | 2552 | 1726 | 398 | 429 |
怒江 | 怒江松塔以下至邊界 | 2132 | 360 | 1772 | |
黃河上游 | 黃河茨哈-青銅峽 | 1554.73 | 1314.73 | - | 240 |
南盤江、紅水河 | 黃泥河、天生橋-長(zhǎng)洲 | 1208.3 | 1208.3 | - | - |
東北 | 黑吉遼三省 | 1131.55 | 483.4 | - | - |
閩浙贛 | 閩浙贛三省 | 1417 | - | - | |
烏江 | 烏江-洪家渡 | 1347.5 | 1017.5 | - | - |
湘西 | 湘、資、沅、澧水 | 661.3 | 286 | - | 375.3 |
黃河中游 | 托克托-潼關(guān) | 596.8 | 162.8 | - | 434 |
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
未來開發(fā)趨勢(shì)預(yù)計(jì)由中下游向上游轉(zhuǎn)移,可能導(dǎo)致成本上升&利用小時(shí)數(shù)下降。隨著國(guó)內(nèi)水電資源的不斷開發(fā),主要河流中下游優(yōu)質(zhì)水電資源基本上開發(fā)完畢,優(yōu)質(zhì)水電資源變得日益稀缺,后續(xù)水電開發(fā)的趨勢(shì)預(yù)計(jì)將更多由中下游向上游轉(zhuǎn)移,可能會(huì)帶來單位投資成本的上升與利用小時(shí)數(shù)一定程度的下降。
雅礱江各梯級(jí)電站單位投資成本及利用小時(shí)數(shù)情況
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行業(yè)格局:集中度高、西電東送重塑行業(yè)格局。投資壁壘導(dǎo)致行業(yè)集中度較高。當(dāng)前政策鼓勵(lì)發(fā)展大型水電而大型水電站的前期資本開支很大且建設(shè)期無任何收益,因此行業(yè)具有很強(qiáng)的投資壁壘,導(dǎo)致行業(yè)集中度較高。
水電行業(yè)CR7裝機(jī)量(萬千瓦)及占總裝機(jī)比重情況
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西電東送格局:北、中、南三通路格局基本形成。我國(guó)“西電東送”的基本格局是建設(shè)“北、中、南”三大輸電通道。
西電東送北、中、南三大輸電通道基本情況
來源 | 相關(guān)電網(wǎng) | 目的地 | |
北通路 | 山西和蒙西、陜北、寧夏火電基地和黃河上游水電 | 東北、華北、山東、西北電網(wǎng) | 北京、天津、河北、山東 |
中通路 | 三峽水電站、金沙江梯級(jí)水電站、四川水電站 | 華東、華中、川渝、福建電網(wǎng) | 華中、華東、福建地區(qū) |
南通路 | 廣東、廣西、貴州、云南、海南和香港、澳門電網(wǎng) | 廣西三省區(qū)交界處的南盤江、北盤江、紅水河上的水電及云南、貴州兩省的坑口火電廠 | 廣東地區(qū) |
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2025-2031年中國(guó)水電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)水電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》共十四章,包含中國(guó)水力發(fā)電重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析,水電行業(yè)投融資分析,2025-2031年水電行業(yè)前景趨勢(shì)分析等內(nèi)容。



