摘要:
一、發(fā)展環(huán)境:政策扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展,下游用電需求拉動(dòng)行業(yè)革新
近年來,隨著我國(guó)環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán),在節(jié)能減排和“雙碳”目標(biāo)的指引下,水電行業(yè)發(fā)展進(jìn)程提速,國(guó)家和各級(jí)政府也出臺(tái)各項(xiàng)政策助推行業(yè)發(fā)展。作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),電力行業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)。近年來,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展,國(guó)內(nèi)對(duì)于電力資源的需求也在持續(xù)上漲。未來全社會(huì)用電量仍會(huì)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),電力資源的需求會(huì)拉動(dòng)水電等清潔能源的開發(fā)進(jìn)程,推動(dòng)水力發(fā)電等行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
二、發(fā)展現(xiàn)狀:水電裝機(jī)容量占比較大,發(fā)展增速逐漸放緩
截止到2022年10月,我國(guó)累計(jì)裝機(jī)容量最多的是火力發(fā)電,火電作為我國(guó)發(fā)展歷史最久的發(fā)電技術(shù),累計(jì)裝機(jī)容量131632萬千瓦,占總累計(jì)裝機(jī)容量的53%;其次便是水電,水力發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量共計(jì)40751萬千瓦,占總裝機(jī)容量的16%。水電在我國(guó)發(fā)電技術(shù)中占比較大,但隨著光伏、海上風(fēng)電等技術(shù)的興起,水電的發(fā)展增速逐漸放緩。
三、市場(chǎng)格局:企業(yè)毛利率保持較高水準(zhǔn),研發(fā)費(fèi)用持續(xù)增加
2022年前三季度長(zhǎng)江電力的毛利率為61.02%,較2021年同期增長(zhǎng)了1.2%;華能水電的毛利率為60.47%,同比增長(zhǎng)了3.09%。2018-2021年期間,長(zhǎng)江電力的研發(fā)費(fèi)用投入較為穩(wěn)定,2021年研發(fā)費(fèi)用同比微跌0.38%;華能水電在此期間持續(xù)加大研發(fā)投入,2021年研發(fā)費(fèi)用較2020年增長(zhǎng)了203.68%。2022年前三季度,長(zhǎng)江電力的研發(fā)費(fèi)用投入共計(jì)0.22億元,較2021年同期增長(zhǎng)了32.56%;華能水電的研發(fā)費(fèi)用投入共計(jì)0.95億元,較2021年同期增長(zhǎng)了44.09%。
四、發(fā)展趨勢(shì):抽水蓄能為水電提質(zhì)提效,電站智能化發(fā)展日趨顯著
水電是利用水能作為介質(zhì)進(jìn)行發(fā)電,受水資源影響較大,枯水期發(fā)電量會(huì)大幅度減少,因而抽水蓄能將有合理的分配水資源,提高發(fā)電和用電效率。隨著國(guó)家對(duì)抽水蓄能不斷加大投入,技術(shù)持續(xù)攻克突破,以及各類項(xiàng)目加快落地,抽水蓄能迎來發(fā)展新階段,為水電的發(fā)展提質(zhì)提效。通過依托人工智能、大數(shù)據(jù)等尖端技術(shù),推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,有力的保障了施工質(zhì)量和大壩安全運(yùn)行。同時(shí)隨著水電技術(shù)的不斷加強(qiáng),水電的自動(dòng)化程度日益提高,性能不斷優(yōu)化增強(qiáng)。
關(guān)鍵詞:水電發(fā)展環(huán)境、水電發(fā)展現(xiàn)狀、水電市場(chǎng)格局、水電發(fā)展趨勢(shì)
一、發(fā)展環(huán)境:政策扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展,下游用電需求拉動(dòng)行業(yè)革新
水電作為一種清潔能源,具有可再生、無污染、運(yùn)行費(fèi)用低的特點(diǎn),在我國(guó)能源發(fā)展史中占有極其重要的地位,支撐著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展,有利于提高資源的利用效率、經(jīng)濟(jì)社會(huì)的綜合效益。進(jìn)入21世紀(jì),特別是電力體質(zhì)的改革,調(diào)動(dòng)了全社會(huì)參與水電開發(fā)和建設(shè)的積極性,我國(guó)水電進(jìn)入加速發(fā)展時(shí)期。近年來,隨著我國(guó)環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán),在節(jié)能減排和“雙碳”目標(biāo)的指引下,水電行業(yè)發(fā)展進(jìn)程提速,國(guó)家和各級(jí)政府也出臺(tái)各項(xiàng)政策助推行業(yè)發(fā)展。
2022年11月,發(fā)改委聯(lián)合統(tǒng)計(jì)局、能源局共同印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步做好新增可再生能源消費(fèi)不納入能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作的通知》,《通知》指出根據(jù)我國(guó)可再生能源發(fā)展情況,明確現(xiàn)階段水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等可再生能源不納入能源消費(fèi)總量。這一政策的落地實(shí)施,將推動(dòng)新增可再生生能源消費(fèi)量作為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐和保障,有利于針對(duì)性地釆取節(jié)能降碳措施,促進(jìn)可再生能源發(fā)展。2022年8月工信部、財(cái)政部等5部門在《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》一文中也提出,重點(diǎn)發(fā)展水電機(jī)組寬負(fù)荷改造及智慧化升級(jí)、復(fù)雜地質(zhì)條件下超高水頭沖擊式機(jī)組等各項(xiàng)技術(shù)及裝備,推動(dòng)低碳化發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。2022年5月,國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》,提出積極穩(wěn)妥推進(jìn)金沙江龍盤等水電項(xiàng)目前期研究論證和設(shè)計(jì)優(yōu)化工作,重點(diǎn)布局一批對(duì)電力系統(tǒng)安全保障作用強(qiáng)、對(duì)新能源規(guī)?;l(fā)展促進(jìn)作用大、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)相對(duì)優(yōu)越的抽水蓄能電站,加快條件成熟項(xiàng)目開工建設(shè)。
此外,各省市結(jié)合自身發(fā)展?fàn)顩r,也相繼出臺(tái)了各項(xiàng)政策,助力行業(yè)持續(xù)發(fā)展。2022年12月,河北省出臺(tái)了《河北省小水電站生態(tài)流量監(jiān)督管理辦法(試行)》,提出建立健全干支流梯級(jí)水電站聯(lián)合調(diào)度或協(xié)作機(jī)制,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)上下游水量蓄泄方式,協(xié)同解決好全流域生態(tài)用水問題,以綜合利用功能為主的小水電站,要統(tǒng)籌供水、灌溉用水要求開展生態(tài)調(diào)度運(yùn)行。2022年11月貴州省制定了《貴州省碳達(dá)峰實(shí)施方案》,提出到2025年水電裝機(jī)容量達(dá)2200萬千瓦以上,到2030年提高到2400萬千瓦以上的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),還提出要積極推進(jìn)水電基地建設(shè),加快烏江等流域水電機(jī)組擴(kuò)機(jī),推動(dòng)已納入流域規(guī)劃、符合國(guó)土空間規(guī)劃和生態(tài)保護(hù)要求的水電項(xiàng)目開工建設(shè)。湖北省、甘肅省等省市在出臺(tái)的“十四五”發(fā)展規(guī)劃中也制定了各自的發(fā)展目標(biāo),例如湖北省2022年4月出臺(tái)《湖北省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》,提出新增常規(guī)水電裝機(jī)50萬千瓦,2025年水電裝機(jī)達(dá)到3800萬千瓦等。
作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),電力行業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)。近年來,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展,國(guó)內(nèi)對(duì)于電力資源的需求也在持續(xù)上漲,2017-2021年期間,我國(guó)全社會(huì)用電量呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),從2017年63077億千瓦時(shí),增長(zhǎng)到2021年83128億千瓦時(shí)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022年前三季度中國(guó)全社會(huì)用電量為64931億千瓦時(shí),較2021年同期增長(zhǎng)了4%。未來全社會(huì)用電量仍會(huì)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),電力資源的需求會(huì)拉動(dòng)水電等清潔能源的開發(fā)進(jìn)程,推動(dòng)水力發(fā)電等行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)水電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》
二、發(fā)展現(xiàn)狀:水電裝機(jī)容量占比較大,發(fā)展增速逐漸放緩
目前我國(guó)常見的發(fā)電技術(shù)主要有火電、核電、風(fēng)電、水電、光伏、地?zé)岬确绞剑茏鳛榭稍偕那鍧嵞茉?,在我?guó)發(fā)電技術(shù)中,占據(jù)重要的位置。近年來,隨著國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等技術(shù)的快速發(fā)展,水力發(fā)電在總發(fā)電量中的比重逐年下降,但發(fā)電量仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2021年我國(guó)水電發(fā)電量共計(jì)13390億千瓦時(shí),全國(guó)總發(fā)電量為85342億千瓦時(shí),水電發(fā)電量占總發(fā)電量的比值為15.69%。
2017年以來,我國(guó)水電累計(jì)裝機(jī)容量保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),“十四五”期間,政府大力扶持清潔能源發(fā)電技術(shù)發(fā)展,水電裝機(jī)容量也出現(xiàn)高速增長(zhǎng)的趨勢(shì),2021年我國(guó)水電新增裝機(jī)容量為2349萬千瓦,較2020年增長(zhǎng)了77.55%。2022年前10個(gè)月我國(guó)水電新增裝機(jī)容量為1774萬千瓦時(shí),截止到2022年10月,我國(guó)水電累計(jì)裝機(jī)容量為40751萬千瓦,較2021年同期增長(zhǎng)了6%。隨著我國(guó)水力發(fā)電技術(shù)的持續(xù)突破,對(duì)于裝機(jī)容量的需求也會(huì)持續(xù)增長(zhǎng),新增裝機(jī)容量也會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
2022年1-10月我國(guó)水電新增裝機(jī)容量為1774萬千瓦,占總新增裝機(jī)容量的14%,在我國(guó)發(fā)電方式中排名靠后,今年以來,發(fā)展速度相對(duì)較慢。截止到2022年10月,我國(guó)累計(jì)裝機(jī)容量最多的是火力發(fā)電,火電作為我國(guó)發(fā)展歷史最久的發(fā)電技術(shù),累計(jì)裝機(jī)容量131632萬千瓦,占總累計(jì)裝機(jī)容量的53%;其次便是水電,水力發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量共計(jì)40751萬千瓦,占總裝機(jī)容量的16%。水電在我國(guó)發(fā)電技術(shù)中占比較大,但隨著光伏、海上風(fēng)電等技術(shù)的興起,水電的發(fā)展增速逐漸放緩。
三、市場(chǎng)格局:企業(yè)毛利率保持較高水準(zhǔn),研發(fā)費(fèi)用持續(xù)增加
長(zhǎng)江電力成立于2002年,公司主要從事水力發(fā)電業(yè)務(wù),水電具有可再生、無污染、技術(shù)成熟、調(diào)峰能力強(qiáng)等特點(diǎn),在國(guó)家“碳達(dá)峰”“碳中和”戰(zhàn)略背景下,水電的清潔能源優(yōu)勢(shì)日益凸顯。公司作為全球最大的水電上市公司,目前水電總裝機(jī)容量4559.5萬千瓦,其中國(guó)內(nèi)水電裝機(jī)4549.5萬千瓦,占全國(guó)水電裝機(jī)的11.64%,負(fù)責(zé)管理運(yùn)行三峽、葛洲壩、溪洛渡、向家壩、烏東德、白鶴灘等6座巨型水電站,持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定、可靠的清潔能源。2018年以來,長(zhǎng)江電力的營(yíng)業(yè)收入總體上呈現(xiàn)出增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),2021年受長(zhǎng)江水源減少、上游新建電站蓄水等影響,公司營(yíng)收也出現(xiàn)波動(dòng),總營(yíng)收較2020年下降了3.7%,水電營(yíng)收同比下降了7.81%。近年來,隨著水力發(fā)電趨于成熟,裝機(jī)容量建設(shè)速度也逐漸放緩,2018-2021年期間,水電營(yíng)收占總營(yíng)收的比重也有所下滑,2021年水電營(yíng)收占總營(yíng)收的比值為87.61%。2022年前三季度長(zhǎng)江電力的營(yíng)業(yè)收入為412.69億元,同比增長(zhǎng)了2.03%。
華能水電是目前國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的大型流域、梯級(jí)、滾動(dòng)、綜合水電開發(fā)企業(yè),統(tǒng)一負(fù)責(zé)瀾滄江干流水能資源開發(fā),是科學(xué)化建設(shè)、集控化運(yùn)營(yíng)水平較高的水力發(fā)電公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)為水力發(fā)電項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)與管理。在“碳達(dá)峰”“碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)引領(lǐng)下,公司“十四五”期間,擬在瀾滄江云南段和西藏段規(guī)劃建設(shè)“雙千萬千瓦”清潔能源基地,以瀾滄江水電項(xiàng)目為依托,積極開展“風(fēng)光水儲(chǔ)一體化”可持續(xù)發(fā)展。2020年受疫情影響,華能水電的營(yíng)業(yè)收入有所下滑,2021年疫情得到有效控制之后,營(yíng)業(yè)收入小幅增長(zhǎng),較2020年增長(zhǎng)了4.93%,其中水電創(chuàng)造的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)了5.07%。2022年前三季度華能水電的營(yíng)業(yè)收入為167.9億元,同比增長(zhǎng)了8.16%。水電作為公司的主營(yíng)業(yè)務(wù),2018年以來,水電的營(yíng)業(yè)收入占總營(yíng)收的比重較為穩(wěn)定,且呈現(xiàn)出緩慢上升的態(tài)勢(shì),2021年水電營(yíng)業(yè)收入的占比為98.46%。
在2018-2021年期間,長(zhǎng)江電力企業(yè)毛利率保持較高水平的穩(wěn)定發(fā)展,2021年受到水資源減少,發(fā)電量同比下降了8.2%,導(dǎo)致毛利率同樣出現(xiàn)下滑。在此期間,華能水電的毛利率總體上保持上漲的態(tài)勢(shì)。2022年前三季度長(zhǎng)江電力的毛利率為61.02%,較2021年同期增長(zhǎng)了1.2%;華能水電的毛利率為60.47%,同比增長(zhǎng)了3.09%。
2018-2021年期間,長(zhǎng)江電力的研發(fā)費(fèi)用投入較為穩(wěn)定,2021年研發(fā)費(fèi)用同比微跌0.38%;華能水電在此期間持續(xù)加大研發(fā)投入,2021年研發(fā)費(fèi)用較2020年增長(zhǎng)了203.68%。2022年前三季度,長(zhǎng)江電力的研發(fā)費(fèi)用投入共計(jì)0.22億元,較2021年同期增長(zhǎng)了32.56%;華能水電的研發(fā)費(fèi)用投入共計(jì)0.95億元,較2021年同期增長(zhǎng)了44.09%。
四、發(fā)展趨勢(shì):抽水蓄能為水電提質(zhì)提效,電站智能化發(fā)展日趨顯著
1、抽水蓄能發(fā)展提速,提高水電發(fā)電效率
抽水蓄能利用水作為儲(chǔ)能介質(zhì),通過電能與勢(shì)能相互轉(zhuǎn)化,實(shí)現(xiàn)電能的儲(chǔ)存和管理,是電力系統(tǒng)綠色低碳清潔靈活調(diào)節(jié)電源。2021年12月世界裝機(jī)容量最大的抽水蓄能電站之一——豐寧抽水蓄能電站投產(chǎn)發(fā)電,一次蓄能可儲(chǔ)存新能源電量近4000萬度,作為服務(wù)冬奧的重點(diǎn)工程,為北京冬奧場(chǎng)館實(shí)現(xiàn)近100%綠電供應(yīng)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。在水電等各類清潔能源發(fā)電技術(shù)的發(fā)展下,抽水蓄能作為調(diào)峰儲(chǔ)能的電源,能夠進(jìn)一步保障電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,是可再生能源大規(guī)模發(fā)展的重要支撐。2021年9月《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》提出未來十五年抽水蓄能發(fā)展的八項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù),并明確2030年抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模達(dá)到1.2億千瓦左右。水電是利用水能作為介質(zhì)進(jìn)行發(fā)電,受水資源影響較大,枯水期發(fā)電量會(huì)大幅度減少,因而抽水蓄能將有合理的分配水資源,提高發(fā)電和用電效率。隨著國(guó)家對(duì)抽水蓄能不斷加大投入,技術(shù)持續(xù)攻克突破,以及各類項(xiàng)目加快落地,抽水蓄能迎來發(fā)展新階段,為水電的發(fā)展提質(zhì)提效。
2、技術(shù)持續(xù)革新,電站智能化發(fā)展日趨顯著
近年來,隨著國(guó)內(nèi)計(jì)算機(jī)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)蓬勃發(fā)展,智能制造也在持續(xù)推進(jìn),成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)力,也將進(jìn)一步為電站賦能,提高運(yùn)行效率。通過依托人工智能、大數(shù)據(jù)等尖端技術(shù),推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,有力的保障了施工質(zhì)量和大壩安全運(yùn)行。同時(shí)隨著水電技術(shù)的不斷加強(qiáng),水電的自動(dòng)化程度日益提高,性能不斷優(yōu)化增強(qiáng)。未來我國(guó)應(yīng)當(dāng)聚焦水電智能建造、智能裝備、智能管理等各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),積極推動(dòng)水電產(chǎn)業(yè)升級(jí),進(jìn)一步發(fā)展清潔能源,加大水電、新能源的開發(fā)力度,不斷提升水電站智能建造和運(yùn)行管理水平。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(m.yhcgw.cn)發(fā)布的《中國(guó)水電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào),每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。
2025-2031年中國(guó)水電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)水電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》共十四章,包含中國(guó)水力發(fā)電重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析,水電行業(yè)投融資分析,2025-2031年水電行業(yè)前景趨勢(shì)分析等內(nèi)容。
文章轉(zhuǎn)載、引用說明:
智研咨詢推崇信息資源共享,歡迎各大媒體和行研機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用。但請(qǐng)遵守如下規(guī)則:
1.可全文轉(zhuǎn)載,但不得惡意鏡像。轉(zhuǎn)載需注明來源(智研咨詢)。
2.轉(zhuǎn)載文章內(nèi)容時(shí)不得進(jìn)行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用,但不能去除水印和數(shù)據(jù)來源。
如有違反以上規(guī)則,我們將保留追究法律責(zé)任的權(quán)力。
版權(quán)提示:
智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。