2019年上半年中國藥品零售渠道發(fā)展現(xiàn)狀分析及藥店數(shù)量發(fā)展趨勢分析[圖]

    2018年，我國藥品零售渠道實現(xiàn)銷售額3919億元，在終端藥品銷售中占比為22.9%。由于中大型連鎖企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，在行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，行業(yè)集中度持續(xù)提高，2017年CR10達(dá)到17%，CR100達(dá)到31%。政策促進醫(yī)藥分家將是長期趨勢，從而導(dǎo)致處方外流。預(yù)計處方外流市場規(guī)模接近3000億元，為藥品零售市場帶來50%以上的增量。

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年，我國藥品銷售規(guī)模為17131億元，藥品零售渠道實現(xiàn)銷售額3919億元，占比為22.9%。其中實體藥店實現(xiàn)銷售額3820億元（占比22%），網(wǎng)上藥店實現(xiàn)銷售額99億元（占比1%）。

    我國藥品零售占整體市場規(guī)模的23%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國藥品零售端增速高于行業(yè)增速

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    一、連鎖藥店

    我國藥店店均服務(wù)人口2850人，接近世衛(wèi)組織建議的藥店店均服務(wù)人口2500人/店。上海的藥店競爭格局最好，店均服務(wù)人數(shù)超過5000人，且經(jīng)濟發(fā)達(dá)，人口多。主要是因為上海的藥店具有開店距離限制，兩家藥店之間的路網(wǎng)距離不小于300米。同樣，北京也有350米的藥店距離限制。廣東、山東等人口大省的店均服務(wù)人口在2000-3000人，接近全國平均數(shù)值。店均服務(wù)人數(shù)在2000人以下的四個省份，遼寧和黑龍江屬于早年經(jīng)濟發(fā)達(dá)的老工業(yè)區(qū)，且老齡化嚴(yán)重，因此店均服務(wù)人口較少。重慶有桐君閣和和平藥房兩大連鎖藥店，門店數(shù)量合計就超過1萬家，帶動整個藥品零售行業(yè)熱度較高。

    2018年，我國共有零售藥店48.9萬家，其中連鎖門店為25.5萬家，連鎖率達(dá)到52%。2014年到2018年，連鎖率從39.4%提高到52.1%。

    2014-2018年藥店連鎖率趨勢

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    頭部連鎖藥店企業(yè)銷售額及門店數(shù)量占比

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    二、網(wǎng)上藥店
我國網(wǎng)上藥店市場在過去幾年里高速增長，2018年市場規(guī)模達(dá)到99億元，同比增長41%。版《藥品管理法》對網(wǎng)售處方藥采取開放的態(tài)度，提出滿足線上線下相同標(biāo)準(zhǔn)即可網(wǎng)絡(luò)銷售處方藥。醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于完善“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)價格和醫(yī)保支付政策的指導(dǎo)意見》，明確了醫(yī)保可支付互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療服務(wù)。

    相比于之前禁止網(wǎng)絡(luò)銷售處方藥，政策上有明顯松動。若網(wǎng)售處方藥放開，網(wǎng)上藥店將有機會分享醫(yī)院萬億藥品處方，利好明顯

    2011-2018年網(wǎng)上藥店市場規(guī)模及增速

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    三、零售渠道

    西藥類占醫(yī)療機構(gòu)用藥的80%，其次是中成藥占比12%。這里的西藥類包括化學(xué)藥、生物制品、血液制品、疫苗等。

    零售藥店銷售品類中，中成藥占比突出。由于OTC中成藥較多，且大部分中成藥滿足患者自我診療的需求，所以中成藥在零售藥店銷售較好。其在零售藥店的占比達(dá)到27%，遠(yuǎn)高于在醫(yī)療機構(gòu)端的占比。

    藥品電商端，醫(yī)療器械類占比突出。醫(yī)療器械類在電商B2C端的占比達(dá)到24%，僅次于西藥類的占比。這里的醫(yī)療器械類主要包括電子血壓計、輪椅等家用醫(yī)療器械，以及計生用品。

    醫(yī)療機構(gòu)端

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    城市零售藥店

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    電商B2C

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    近三年以來，公立醫(yī)藥限制“藥占比”，取消藥品加成，從而導(dǎo)致處方外流。

    終端數(shù)據(jù)符合這一趨勢，近兩年里藥品在公立醫(yī)院渠道的銷售占比從68%下降到67%，零售藥店渠道的銷售占比從22.6%上升到23.1%。通過我們草根調(diào)研國內(nèi)大型連鎖藥店，其處方藥占比每年上升約2個百分點左右。我國藥品銷售的三大終端中，零售藥店只占23%，公立醫(yī)院占比達(dá)到67%，用藥金額為1.15萬億。

    中國藥品銷售終端占比分布

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國藥品零售行業(yè)市場前景分析及投資風(fēng)險預(yù)測報告》