2018年中國國際快遞占比及發(fā)展趨勢分析、中國供應(yīng)鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀分析[圖]

快遞王密 2019-09-24 05:52 來源：智研咨詢

國際快遞是指在兩個或兩個以上國家(或地區(qū))之間所進行的快遞、物流業(yè)務(wù)。國家與國家(或地區(qū))傳遞信函、商業(yè)文件及物品的遞送業(yè)務(wù),即是通過國家之間的邊境口岸和海關(guān)對快件進行檢驗放行的運送方式。國際快件到達目的國家之后,需要在目的國進行再次轉(zhuǎn)運,才能將快件送達最終目的地。

傳統(tǒng)國際快遞市場由標準化業(yè)務(wù)流程層、資本化硬件建設(shè)層和技術(shù)化軟件建設(shè)層三部分組成：從1960s末興起至今，國際快遞市場歷經(jīng)半個世紀早已步入成熟階段，以高標準化水平、高資本化投入和高技術(shù)化積累形成行業(yè)壁壘。

國際間快遞市場已是步入成熟階段的紅海市場，無根本性外部沖擊的情況下，后發(fā)者難以進入：國際快遞市場CR3為89%，呈現(xiàn)高度集中的寡頭壟斷格局。

2016年全球第四大國際綜合物流商TNT被聯(lián)邦快遞收購，國際市場集中度進一步提高，頭部企業(yè)在寡頭競爭格局下尚難存活，新進入者困難重重。國際快遞是資本密集型和技術(shù)密集型行業(yè)，新進入者資本投入在千億人民幣級別。規(guī)模效應(yīng)顯著的情況下，新進入者達到盈虧平衡規(guī)模前需承受長期巨額虧損。

國際快遞特點：快遞環(huán)境的差異性，不同的法律法規(guī)、人文、習俗、語言、科技發(fā)展程度和硬件設(shè)施?？爝f系統(tǒng)范圍的廣泛性，快遞本身的復雜性，加上國際快遞的特殊性，操作難度較大，面臨風險更多?？爝f的信息化要求決定其先進性，對信息的提供、收集與管理有更高的要求，要求有國際化信息系統(tǒng)的支持。

總之，國際快遞的一個非常重要的特點是，各國快遞環(huán)境的差異，尤其是快遞軟環(huán)境的差異。不同國家的不同物流適用法律使國際快遞的復雜性遠高于一國的國內(nèi)物流，甚至會阻斷國際快遞;不同國家不同經(jīng)濟和科技發(fā)展水平會造成國際快遞處于不同科技條件的支撐下，甚至有些地區(qū)根本無法應(yīng)用某些技術(shù)而迫使國際快遞全系統(tǒng)水平的下降;不同國家不同標準，也造成國際間"接軌"的困難，因而使國際快遞系統(tǒng)難以建立;不同國家的風俗人文也使國際快遞受到很大局限。

國際快遞運輸是國家與國家、國家與地區(qū)之間的運輸，與國內(nèi)貨物運輸相比，國際快遞特點：

1.國際快遞運輸涉及到國際關(guān)系問題，是一項政策性很強的涉外活動。國際快遞運輸是國際貿(mào)圖片由5大國際快遞公司所有易的一個組成部分，在組織貨物運輸?shù)倪^程中，需要經(jīng)常同國外發(fā)生直接或間接的廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系，這種聯(lián)系不僅是經(jīng)濟上的，也常常會涉及到國際間的政治問題，是一項政策性很強的涉外活動。因此，國際快遞運輸既是一項經(jīng)濟活動，也是一項重要的外事活動，這就要求我們不僅要用經(jīng)濟觀點去辦理各項業(yè)務(wù)，而且要有政策觀念，按照中國的對外政策的要求從事國際運輸業(yè)務(wù)。

2.國際快遞運輸是中間環(huán)節(jié)很多的長途運輸。國際快遞運輸是國家與國家、國家與地區(qū)之間的運輸，一般來說，運輸?shù)木嚯x都比較長，往往需要使用多種運輸工具，通過多次裝卸搬運，要經(jīng)過許多中間環(huán)節(jié)，如轉(zhuǎn)船、變換運輸方式等，經(jīng)由不同的地區(qū)和國家，要適應(yīng)各國不同的法規(guī)和規(guī)定。如果其中任何一個環(huán)節(jié)發(fā)生問題，就會影響整個的運輸過程，這就要求我們作好組織、環(huán)環(huán)緊扣，避免在某環(huán)節(jié)上出現(xiàn)脫節(jié)現(xiàn)象，給運輸帶來損失。

3.國際快遞運輸涉及面廣，情況復雜多變。國際快遞運輸涉及到國內(nèi)外許多部門，需要與不同國家和地區(qū)的貨主、交通運輸、商檢機構(gòu)、保險公司、銀行或其它金融機構(gòu)、海關(guān)、港口以及各種中間代理商等打交道。同時，由于各個國家和地區(qū)的法律、政策規(guī)定不一，貿(mào)易、運輸習慣和經(jīng)營做法不同，金融貨幣制度的差異，加之政治、經(jīng)濟和自然條件的變化，都會對國際快遞運輸產(chǎn)生較大的影響。

4.國際快遞運輸?shù)臅r間性強。按時裝運進出口貨物，及時將貨物運至目的地，對履行進出口貿(mào)易合同，滿足商品競爭市場的需求，提高市場競爭能力，及時結(jié)匯，都有著重大意義。特別是一些鮮活商品、季節(jié)性商品和敏感性強的商品，更要求迅速運輸，不失時機地組織供應(yīng)，才有利于提高出口商品的競爭能力，有利于鞏固和擴大銷售市場。因此，國際快遞運輸必須加強時間觀念，爭時間、搶速度，以快取勝。

5.國際快遞運輸?shù)娘L險較大。由于在國際快遞運輸中環(huán)節(jié)多，運輸距離長，涉及的面廣，情況復雜多變，加之時間性又很強，在運輸沿途國際形勢的變化、社會的動亂，各種自然災害和意外事故的發(fā)生，以及戰(zhàn)亂、封鎖禁運或海盜活動等，都可能直接或間接地影響到國際快遞運輸，以至于造成嚴重后果，因此，國際快遞運輸?shù)娘L險較大。為了轉(zhuǎn)嫁運輸過程中的風險損失，各種進出口貨物和運輸工具，都需要辦理運輸保險。

6.國際快遞運輸相比于商業(yè)快遞速度偏慢。查詢網(wǎng)站信息滯后、通達國家較少、一旦出現(xiàn)問題查詢只能做書面查詢、時間較長。

2018年中國國際快遞中跨境電商件市場規(guī)模不足千億，發(fā)展性價比低：B2B是中國跨境電商市場主流（83%），物流以傳統(tǒng)國際運輸為主。B2C市場（17%）中約70%是通過各國郵政系統(tǒng)進行投遞，剩下的30%中，國際快遞僅是眾多物流方式中的一種。樂觀假設(shè)：1）B2C市場物流費用率40%；2）國際快遞占非郵政系統(tǒng)外市場的40%；測算出中國跨境電商中國際快遞市場規(guī)模僅為720億元?？缇畴娚虈H快遞是全球綜合物流巨頭的優(yōu)勢業(yè)務(wù)，考慮到其市場規(guī)模有限，發(fā)展性價比不高。

跨境電商國際快遞本質(zhì)是價格敏感的國際消費物流，所需服務(wù)為全球綜合物流服務(wù)而非高時效的國際快遞服務(wù)：中國跨境電商進出口品類主要集中于輕工業(yè)消費品，價格較為敏感，其物流方式主體為傳統(tǒng)國際運輸和倉配。

中國跨境電商國際快遞占比極小

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

跨境電商物流與傳統(tǒng)國際快遞區(qū)別大

特點	傳統(tǒng)國際快遞	跨境電商物流
商流屬性	生產(chǎn)型（主）+商務(wù)型	消費型
需求特征	時效&服務(wù)敏感	價格敏感
國際快遞業(yè)務(wù)占比	高	低
供給特征	全球國際快遞服務(wù)	全球綜合物流服務(wù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

新興國家快遞業(yè)務(wù)發(fā)展機遇主要集中在電商領(lǐng)域：全球電子商務(wù)增速最快的十個國家集中于東南亞、中東和拉丁美洲等新興市場地區(qū)。其中東南亞地區(qū)的印尼、菲律賓及越南的電商市場呈高速增長態(tài)勢。

東南亞電商市場呈爆發(fā)式增長，前六大電商市場規(guī)模在為1600億元：2018年東南亞前6大電商市場規(guī)模達1600億人民幣，預計2025年將達7000億元，CAGR為23%。

全球電商增速最快的國家集中于新興市場地區(qū)

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東南亞市場電商增長快，發(fā)展?jié)摿Υ?br />

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

相似的商流結(jié)構(gòu)下，中國快遞企業(yè)在東南亞電商快遞市場具有一定優(yōu)勢：從商流看，二者的主體商流均為中低端電商消費品，中國快遞企業(yè)具有豐富經(jīng)驗；從增量看，在電商帶動下，東南亞快遞市場呈爆發(fā)式增長；從存量看，東南亞快遞市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化空間巨大；從競爭格局看，目前東南亞地區(qū)的主要競爭對手為當?shù)胤?wù)商（郵政和快遞商），以DHL為主的國際巨頭和電商自營物流。當?shù)胤?wù)商處于起步階段，經(jīng)驗不足；國際巨頭和電商自營物流成本較高；中國快遞企業(yè)進入難度較小。

2018年東南亞快遞時效水平提升空間大