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2019年服務器行業(yè)發(fā)展競爭格局及前景分析:全球服務器市場受大規(guī)模數(shù)據(jù)中心增長推動[圖]

    近十年全球服務器市場增長穩(wěn)健,2017年開始復蘇。全球服務器市場近十年CAGR在6%左右,需求增長平穩(wěn)。2017年起,全球服務器市場呈現(xiàn)明顯復蘇趨勢。傳統(tǒng)企業(yè)用戶正面臨著數(shù)字化轉型挑戰(zhàn),需要不斷加快采用創(chuàng)新IT技術的步伐,其復蘇需求更多的集中于云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興業(yè)務負載。2018年,全球服務器市場出貨量達1200萬臺,收入750億美元,折合人民幣5,200億元。

    2009-2018年全球服務器年度出貨量及收入

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    2018年,中國X86服務器出貨量為330萬臺,同比增長26%;收入為170億美元,同比增長55%,近五年CAGR約19%。拉動市場增長的主要行業(yè)為互聯(lián)網(wǎng)、電信、金融和服務行業(yè),出貨量增速均超過20%,其中大型互聯(lián)網(wǎng)和運營商的增長尤其強勁。IDC預測,到2023年中國X86服務器出貨量將超過525萬臺,未來5年收入CAGR將達9.7%。

    一、大數(shù)據(jù)推動需求

    云計算的發(fā)展帶動了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模建設,而數(shù)據(jù)中心正是由大量的服務器實體構建而成。全球服務器市場受到超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、大型企業(yè)和中型數(shù)據(jù)中心支出增長的推動。

    2018年,以IaaS、PaaS和SaaS為代表的全球公有云市場規(guī)模達到1363億美元,增速23%。預測,未來幾年市場平均增長率在20%左右,預計到2022年市場規(guī)模將超過2700億美元。2018年,我國云計算整體市場規(guī)模達963億元,增速39%,其中公有云市場規(guī)模達到437億元。預測,公有云市場2019-2022年仍將處于快速增長階段,到2022年市場規(guī)模將達到1731億元,CAGR超過41%;私有云市場將保持穩(wěn)定增長,到2022年1172億元,CAGR超過22%。

    隨著云計算架構對傳統(tǒng)架構的替代,數(shù)據(jù)中心的結構發(fā)生了很大變化,計算資源持續(xù)向頭部的數(shù)據(jù)中心集中?;ヂ?lián)網(wǎng)和云計算的寡頭效應催生了大型和超大型數(shù)據(jù)中心需求,很多大中型企業(yè)也開始將分布在各地的小型數(shù)據(jù)中心整合成大型數(shù)據(jù)中心。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,我國在用數(shù)據(jù)中心中小型為主,機架數(shù)量占61%,在建數(shù)據(jù)中心以大型和超大型為主,機架數(shù)量將占規(guī)劃裝機規(guī)模的85%。
數(shù)據(jù)中心設備采購成本中服務器、網(wǎng)絡設備、存儲設備、安全設備和光模塊/光纖等占比分別為69%、11%、6%、9%和5%,不同的方案略有不同,但是

    總體來講,服務器成本占比IDC硬件成本約60-70%。

    在建IDC規(guī)模對比

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    在用IDC規(guī)模對比

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    IDC成本結構占比

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2017年,特大公司客戶(擁有100萬臺服務器以上)為服務器市場貢獻50%以上收入,大型公司客戶(擁有10-50萬臺服務器)貢獻10%以上,占據(jù)服務器需求的半壁江山。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2018年,特大與大型數(shù)據(jù)中心(擁有10萬臺服務器以上)有40%來自美國,中國僅占8%,長期來看仍有數(shù)倍的提升空間。

    2018年全球特大數(shù)據(jù)中心分布

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    AI服務器主要指的是采用異構形式的服務器,目前廣泛使用的是CPU+GPU。2018年,中國GPU服務器市場規(guī)模為13.05億美金(約合人民幣90.05億元),同比增長131%。仍然是AI基礎架構領域的主流,銷售額占比達到99%。根據(jù)IDC預測,到2023年中國GPU服務器市場規(guī)模將達到43.2億美金(約合人民幣298億元),未來5年整體市場年復合增長率(CAGR)為27%。

    2018-2023年中國GPU服務器市場規(guī)模及預測(百萬美元)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    8成銷售額來自于4卡以上GPU服務器,占比達到80.4%;16卡GPU服務器增長迅猛,銷售額從2017年的2,090萬美元增長到2018年的2.63億美元,同比增速高達1,161.7%,在GPU服務器整體份額中的比例從2017年的3.7%快速攀升至2018年的20.4%。多GPU服務器呈現(xiàn)出的高速增長趨勢表明,隨著數(shù)據(jù)的爆炸增長與深度神經(jīng)網(wǎng)絡日趨復雜,更高性能AI服務器在線下場景落地,AI算力需求逐步邁入高峰期。

    2017-2018年中國GPU服務器類型分布(百萬美元)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2019年第一季度中國X86服務器市場出貨量66.2萬臺,同比下滑0.7%;市場規(guī)模35.90億美元,同比增長13.5%。2019年第一季度全球服務器出貨量260萬臺,同比下降5.1%,市場規(guī)模達到198億美元,同比增長4.4%。出貨量負增長的原因一方面是由于第一季度本身為采購淡季;另一方面是由于互聯(lián)網(wǎng)公司相較2018年上半年需求有了明顯的收縮和延遲。同時由于互聯(lián)網(wǎng)客戶及傳統(tǒng)行業(yè)客戶的配置不斷提升,硬盤和內(nèi)存數(shù)量和容量繼續(xù)增加,X86服務器均價不斷增長達到歷史新高。尤其在電信、金融和教育等行業(yè),均價明顯高于X86服務器市場平均單價。

    2019Q1中國X86服務器市場規(guī)模及其增速

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    二、格局

    服務器行業(yè)市場集中度較高,且國產(chǎn)服務器廠商的市場份額不斷增長。服務器行業(yè)屬于技術密集型和資金密集型行業(yè),進入壁壘較高,全球范圍內(nèi)只有少數(shù)廠商掌握相關技術并形成生產(chǎn)規(guī)模。目前,國內(nèi)參與高端計算機行業(yè)競爭的企業(yè)主要有聯(lián)想、華為、浪潮信息、新華三和戴爾等企業(yè)。由于多年技術積累帶來的產(chǎn)品實力的提升,國產(chǎn)服務器廠商的市場份額持續(xù)攀升。在技術比較成熟的X86服務器市場,出現(xiàn)了向國產(chǎn)品牌集中的局面,市場價格競爭也不斷加劇。

    中國服務器市場:國產(chǎn)品牌為主。與全球市場不同,中國服務器市場由國產(chǎn)品牌主導。2018年中國x86服務器市場中,僅有戴爾一家外國廠商位列前五,其他四家分別為:浪潮、華為、新華三、曙光。此外,ODM直銷市場占有率也較低。

    2019Q1中國X86服務器廠商市場占比

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    全球服務器市場:戴爾、HPE、浪潮位列前三,ODM廠商崛起。近五年來,品牌廠商戴爾和HPE始終位列全球服務器市場占有率前兩名,各自保持在20%左右。浪潮位于第二梯隊,占據(jù)6.2%的份額。其他三大品牌廠商聯(lián)想、IBM和思科,分別擁有5%左右市占率。受益于下游科技公司采購方式的改變,自2017Q2起,ODM直銷迅速崛起,2019Q1市占率達23%,對品牌廠商形成侵蝕。

    2015-2019年全球服務器廠商市場占有率

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    隨著云計算等新產(chǎn)業(yè)興起,服務器產(chǎn)業(yè)鏈的下游客戶發(fā)生了改變,科技巨頭成為了主導。憑借自身的資金和技術優(yōu)勢,科技巨頭具備自主開發(fā)管理軟件進行服務器維護的能力,因此更希望直接向ODM廠商采購服務器硬件設備、并自行組裝,跳過品牌廠商,以降低數(shù)據(jù)中心成本。為了規(guī)范硬件標準,美國與中國科技巨頭與分別聯(lián)合組建了開放計算聯(lián)盟OCP(OpenComputingProject)與ODCC(OpenDataCenterCommittee),OCP成員包括Facebook、微軟、谷歌等,ODCC成員包括阿里巴巴、騰訊、百度等。

    品牌廠商在軟件開發(fā)實力、服務器產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性以及客戶響應速度方面更加具有優(yōu)勢;而白牌服務器廠商在成本控制能力、大規(guī)模生產(chǎn)制造能力方面略勝一籌。當然以上的比較有個前提,就是針對云服務所需要的服務器。

    三、行業(yè)趨勢

    云計算、AI等新產(chǎn)業(yè)興起,服務器產(chǎn)業(yè)鏈的下游客戶發(fā)生了改變,互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭成為了主導。服務器市場與科技巨頭CapEx。高度相關。根據(jù)2015-2018年季度數(shù)據(jù),全球服務器出貨量增速變化基本與亞馬遜、微軟和谷歌資本開支增速保持一致,計算二者相關系數(shù)達80%;中國服務器出貨量增速變化基本與阿里、騰訊和百度資本開支增速保持一致,計算二者相關系數(shù)達90%。

    2015-2018年,全球科技巨頭亞馬遜、微軟和谷歌資本支出CAGR分別為35%、29%和40%;同期,中國科技巨頭資本支出CAGR分別為66%、46%和19%;總體維持了迅猛增長。

    2018年,亞馬遜技術基礎設施投資(主要用于亞馬遜云服務AWS)達到110億美元,微軟財產(chǎn)與設備投資達到140億美元,谷歌資本開支總體達到240億美元。相比之下,中國科技巨頭投資規(guī)模較小。2018年,阿里巴巴、騰訊與百度資本開支分別為50億、23億與9億人民幣。

    相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電腦服務器市場競爭格局及投資風險預測報告》 

本文采編:CY337
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2025-2031年中國系統(tǒng)形式服務器行業(yè)市場運行態(tài)勢及產(chǎn)業(yè)需求研判報告
2025-2031年中國系統(tǒng)形式服務器行業(yè)市場運行態(tài)勢及產(chǎn)業(yè)需求研判報告

《2025-2031年中國系統(tǒng)形式服務器行業(yè)市場運行態(tài)勢及產(chǎn)業(yè)需求研判報告》共十二章,包含2025-2031年系統(tǒng)形式服務器行業(yè)投資風險預警,2025-2031年系統(tǒng)形式服務器行業(yè)發(fā)展趨勢分析,系統(tǒng)形式服務器企業(yè)管理策略建議等內(nèi)容。

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