2018年中國(guó)味精行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析，味精市場(chǎng)空間將不斷擴(kuò)大[圖]

    一、味精行業(yè)概括

    谷氨酸鈉（又稱(chēng)“味精”）是一種重要的調(diào)味品，使用歷史已經(jīng)超過(guò)100年，它能夠增加菜肴的色、香、味，促進(jìn)食欲，補(bǔ)充人體需要的氨基酸及鈉離子，主要是以糧食為原料經(jīng)發(fā)酵提純的谷氨酸，再經(jīng)脫色、脫鐵、蒸發(fā)、結(jié)晶等工序制成，是目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上常見(jiàn)的增鮮產(chǎn)品。

    我國(guó)味精生產(chǎn)自20世紀(jì)80年代開(kāi)始進(jìn)入高速發(fā)展階段，并于1992年成為世界味精生產(chǎn)的第一大國(guó)。整個(gè)行業(yè)經(jīng)過(guò)三次行業(yè)整合，行業(yè)集中度持續(xù)提升。

味精行業(yè)整合情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)味精行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

    二、中國(guó)味精行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展

    我國(guó)是全球味精主要生產(chǎn)國(guó)家，產(chǎn)量占全球需求量的60%以上，我國(guó)對(duì)于味精行業(yè)的研究投入較大，近年來(lái)味精行業(yè)相關(guān)申請(qǐng)數(shù)量也較多，從2009年的716項(xiàng)，上升至2014年2663項(xiàng)，雖然近年來(lái)有所回落，但還是保持在1000項(xiàng)以上。

2009-2018年中國(guó)味精行業(yè)相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量

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    1.供給端：寡頭壟斷，三分天下

    當(dāng)前行業(yè)基本形成寡頭壟斷格局。三大龍頭通過(guò)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和巨大的資本投入構(gòu)建了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，形成了較高的護(hù)城河，并具有明顯的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)行業(yè)前三強(qiáng)為阜豐集團(tuán)、梅花生物和寧夏伊品。2018年中國(guó)味精產(chǎn)能占全球的75%，供給量占全球的60%以上，我國(guó)已成為全球最大的味精生產(chǎn)國(guó)和味精出口國(guó)。

2018全球味精產(chǎn)能分布

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    2.需求端：醬油雞精等調(diào)味品旺盛市場(chǎng)貢獻(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)

    國(guó)內(nèi)味精行業(yè)下游需求領(lǐng)域主要為食品加工及調(diào)味品行業(yè)、餐飲行業(yè)和家庭消費(fèi)，分別占50%、30%和20%，國(guó)內(nèi)外的需求結(jié)構(gòu)基本相近。2004年至2018年間，中國(guó)的醬料、調(diào)味料和調(diào)味品的零售市值從363億上漲到1191億，年平均增長(zhǎng)率接近10%，預(yù)計(jì)2023年零售市值會(huì)達(dá)到1688億。

味精下游消費(fèi)分類(lèi)

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中國(guó)的醬料、調(diào)味料和調(diào)味品的零售市值

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    3.味精成本分析

    味精生產(chǎn)過(guò)程中，玉米原材料對(duì)其成本影響最大，其成本占比達(dá)到了58%左右，因此，玉米的價(jià)格變動(dòng)對(duì)味精的價(jià)格變動(dòng)影響很大。其次是煤炭、人員和折舊的成本占有一定的比例。

味精生產(chǎn)成本構(gòu)

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    近年來(lái)，我國(guó)玉米價(jià)格行呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2018年底約為1860元/噸，2019年至今玉米價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)的趨勢(shì)，在4月初跌到了1760元/噸左右，隨后上揚(yáng)，目前價(jià)格在1850元/噸左右。

2016-2019年玉米平均價(jià)格走勢(shì)

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    三、未來(lái)我國(guó)味精行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    1、行業(yè)集中度進(jìn)一步提升

    由于味精生產(chǎn)屬于高污染行業(yè)，近年來(lái)隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視，我國(guó)部分企業(yè)陸續(xù)關(guān)停了高污染的味精生產(chǎn)線，落后的生產(chǎn)線最終會(huì)被淘汰，這將更進(jìn)一步提高我國(guó)味精行業(yè)的集中度。

    2、波動(dòng)的外貿(mào)環(huán)境提高了國(guó)內(nèi)味精行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力

    2019年5月，中美貿(mào)易戰(zhàn)再升級(jí)，美國(guó)對(duì)2000億美元中國(guó)輸美商品加征的關(guān)稅從10%上調(diào)至25%。國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部分進(jìn)口商品提高加征關(guān)稅稅率的公告，其中對(duì)谷氨酸和谷氨酸鈉加征25%關(guān)稅。國(guó)外味精進(jìn)入我國(guó)的成本提高，將會(huì)增加我國(guó)本土味精企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，有利于我國(guó)味精行業(yè)的健康發(fā)展，同時(shí)也可以利用此機(jī)會(huì)加速行業(yè)整合。

    3、“味精有害論”等負(fù)面輿論逐漸消除

    長(zhǎng)期以來(lái)，歐美國(guó)家對(duì)于味精一直持負(fù)面態(tài)度，他們認(rèn)為味精有害健康，對(duì)于味精的使用不接受，營(yíng)造除對(duì)味精行業(yè)不利的輿論氛圍。不過(guò)，近年來(lái)隨著歐美對(duì)于中餐的接受，同時(shí)民眾對(duì)于味精的了解加深，讓負(fù)面輿論陰云逐漸消散，行業(yè)需求開(kāi)始增長(zhǎng)。