智研咨詢 - 產(chǎn)業(yè)信息門戶

2019年中國石化行業(yè)供給格局發(fā)展變革分析[圖]

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2018年全球年煉油能力約52億噸,其中中國占比16%,據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)產(chǎn)能達8.31億噸,同比增長2.7%,預計2019年達8.63億噸。分企業(yè)來看,2019年預計中石化/中石油/中海油產(chǎn)能將分別達到2.62/2.07/0.52億噸,“三桶油”整體占比達61%。以中化、延長石油、兵器集團、山東地煉、恒力、浙石化等形成的其他企業(yè)占比37%,其中山東地煉約占15%。

2008-2019年中國煉油能力和加工量變化趨勢

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2019年我國煉油能力分企業(yè)構成占比

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    在2018-2019年,民營煉化正成為新增產(chǎn)能的主力,恒力/浙石化占新增產(chǎn)能的60.7%。另一方面,小型地煉企業(yè)則正在經(jīng)歷內(nèi)部的產(chǎn)能調(diào)整,2017-2018年合計新增1000萬噸/年,而淘汰產(chǎn)能達3405萬噸/年,平均新增產(chǎn)能250萬噸/年,平均淘汰產(chǎn)能為179萬噸/年,結合2019年新增產(chǎn)能情況,地煉裝置也趨于大型化。

2017-2019年我國新增煉油能力

所屬集團
企業(yè)
地區(qū)
能力
時間
中石油
云南石化
云南
1300
2017
華北石化
河北
500
2018
中海油
惠煉
廣東
1000
2017
海里石化
山東
240
2018
中海東營石化
山東
500
2018
中化
弘潤石化
山東
500
2017
地方煉油企業(yè)
海化石化
山東
300
2017
永鑫化工
山東
300
2017
鑫泰石化
山東
250
2017
恒力石化
遼寧
2000
2018
勝星石化
山東
150
2018
浙江石化
浙江
2000
2019
神馳化工
山東
500
2019
鑫岳燃化
山東
350
2019
鑫泰石化
山東
350
2019
合計
10240

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2017-2019年我國淘汰煉油能力

所屬集團
企業(yè)
地區(qū)
能力
時間
地方煉油企業(yè)
??迫鹆?/div>
山東
175
2017
嵐橋港口石化
山東
150
2017
齊成石油
山東
160
2017
勝星化工
山東
220
2017
玉皇盛世
山東
120
2017
東方華龍
山東
105
2017
清沂山石化
山東
300
2017
鑫泰石化
山東
200
2017
富宇石化
山東
140
2017
華聯(lián)石化
山東
170
2017
豐利石化
河南
190
2017
金澳科技
湖北
230
2017
錦源石油化工
遼寧
80
2017
海科化工
山東
80
2018
新海石化
江蘇
250
2018
科利達石化
山東
150
2018
成達新能源
山東
210
2018
東營聯(lián)合石化
山東
280
2018
萬通石化
山東
195
2018
合計
3405

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    2015年發(fā)改委提出中國七大石化產(chǎn)業(yè)基地(大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、福建古雷、廣東惠州)的規(guī)劃,大型煉廠進入投資高峰期,除去進展較快的恒力煉化及浙江石化外,2025年之前,仍有不少于10個超過1000萬噸煉能的煉廠建設計劃,且“三桶油”之外的集團占6成以上。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2018年底,我國煉廠平均規(guī)模僅412萬噸/年,遠低于世界煉廠平均759萬噸/年的水平。我國煉化行業(yè)供給格局正經(jīng)歷裝置大型化和民營企業(yè)占比提升的變革過程。

2025年之前國內(nèi)擬新建煉化項目不完全統(tǒng)計

集團
企業(yè)/項目
新增煉能
預計投產(chǎn)時間
類型
中石油
廣東石化
2000
2021
新建
中石油
克拉瑪依石化
500
待定
擬建
中石化
海南煉化
500
2020
擴建
中石化
中科煉化
1000
2020
新建
中海油
大榭石化
600
2020
擴建
榮盛/桐昆/巨化
浙江石化
2000
2022
新建
新疆寶塔
500
2020
新建
中化
中化泉州
300
2019
擴建
盛虹集團
盛虹煉化
1600
2021
新建
兵器集團
華錦阿美
1500
待定
新建
旭陽集團
旭陽石化
1500
2022
新建
淺海集團
一泓石化
1500
待定
新建
新華聯(lián)合冶金
新華石化
2000
待定
新建
中石化
鎮(zhèn)海煉化
1500
待定
擴建
珠海華峰
500
待定
擴建
山東煉化能源集團
裕龍島一體化項目
4000
待定
新建

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    由于國內(nèi)煉廠前期主要以油品供應為主要目標,因此汽柴油是國內(nèi)煉廠的主要需求端。2018年我國汽油/柴油表觀消費量分別為1.26/1.56億噸,汽油同比微增3.4%,柴油下滑6.5%,2019年1-5月,汽油/柴油表觀消費量累計同比分別為3.8%/-12.4%(圖表20)。汽車產(chǎn)量下滑、經(jīng)濟增速退檔、電動化趨勢等構成了汽、柴油國內(nèi)消費的疲弱,盡管出口量及出口配額近年來逐步增加,特別是柴油出口量同比持續(xù)超過10%,但占比仍較小,預計需求端疲弱的情況或?qū)㈤L期延續(xù)。

    從供給端而言,主營煉廠(“三桶油”煉廠)開工率亦自2011年以來持續(xù)下跌,2018年較2017年微升1.7%至83.3%,整體仍低于全球平均水平(約85%),而地方煉廠由于2015年以來的小產(chǎn)能清退及進口原油使用權,開工率自2015年的41.1%快速提升至2018年的62.5%,但受需求端疲弱影響,2019年開工率再次回落(圖表21)。預計伴隨著未來3年大型煉廠的產(chǎn)能沖擊,疊加需求端疲弱,我國煉油行業(yè)的整體開工率仍然不容樂觀,預計仍將維持在72%附近。

2011-2019年我國煉廠開工率變化趨勢

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國石油石化行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨勢預測研究報告

本文采編:CY337
10000 10306
精品報告智研咨詢 - 精品報告
2024-2030年中國石化行業(yè)中低壓變頻器應用行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展趨向研判報告
2024-2030年中國石化行業(yè)中低壓變頻器應用行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展趨向研判報告

《2024-2030年中國石化行業(yè)中低壓變頻器應用行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展趨向研判報告》共八章,包含中國中低壓變頻器產(chǎn)業(yè)鏈全景及產(chǎn)業(yè)鏈布局狀況研究,中國石化行業(yè)中低壓變頻器應用重點企業(yè)案例分析,中國石化行業(yè)中低壓變頻器應用市場前瞻及投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略建議等內(nèi)容。

如您有其他要求,請聯(lián)系:
公眾號
小程序
微信咨詢

文章轉(zhuǎn)載、引用說明:

智研咨詢推崇信息資源共享,歡迎各大媒體和行研機構轉(zhuǎn)載引用。但請遵守如下規(guī)則:

1.可全文轉(zhuǎn)載,但不得惡意鏡像。轉(zhuǎn)載需注明來源(智研咨詢)。

2.轉(zhuǎn)載文章內(nèi)容時不得進行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用,但不能去除水印和數(shù)據(jù)來源。

如有違反以上規(guī)則,我們將保留追究法律責任的權力。

版權提示:

智研咨詢倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在線咨詢
微信客服
微信掃碼咨詢客服
電話客服

咨詢熱線

400-700-9383
010-60343812
返回頂部
在線咨詢
研究報告
可研報告
專精特新
商業(yè)計劃書
定制服務
返回頂部