根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2018年全球年煉油能力約52億噸,其中中國占比16%,據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)產(chǎn)能達8.31億噸,同比增長2.7%,預計2019年達8.63億噸。分企業(yè)來看,2019年預計中石化/中石油/中海油產(chǎn)能將分別達到2.62/2.07/0.52億噸,“三桶油”整體占比達61%。以中化、延長石油、兵器集團、山東地煉、恒力、浙石化等形成的其他企業(yè)占比37%,其中山東地煉約占15%。
2008-2019年中國煉油能力和加工量變化趨勢
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2019年我國煉油能力分企業(yè)構成占比
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在2018-2019年,民營煉化正成為新增產(chǎn)能的主力,恒力/浙石化占新增產(chǎn)能的60.7%。另一方面,小型地煉企業(yè)則正在經(jīng)歷內(nèi)部的產(chǎn)能調(diào)整,2017-2018年合計新增1000萬噸/年,而淘汰產(chǎn)能達3405萬噸/年,平均新增產(chǎn)能250萬噸/年,平均淘汰產(chǎn)能為179萬噸/年,結合2019年新增產(chǎn)能情況,地煉裝置也趨于大型化。
2017-2019年我國新增煉油能力
所屬集團 | 企業(yè) | 地區(qū) | 能力 | 時間 |
中石油 | 云南石化 | 云南 | 1300 | 2017 |
華北石化 | 河北 | 500 | 2018 | |
中海油 | 惠煉 | 廣東 | 1000 | 2017 |
海里石化 | 山東 | 240 | 2018 | |
中海東營石化 | 山東 | 500 | 2018 | |
中化 | 弘潤石化 | 山東 | 500 | 2017 |
地方煉油企業(yè) | 海化石化 | 山東 | 300 | 2017 |
永鑫化工 | 山東 | 300 | 2017 | |
鑫泰石化 | 山東 | 250 | 2017 | |
恒力石化 | 遼寧 | 2000 | 2018 | |
勝星石化 | 山東 | 150 | 2018 | |
浙江石化 | 浙江 | 2000 | 2019 | |
神馳化工 | 山東 | 500 | 2019 | |
鑫岳燃化 | 山東 | 350 | 2019 | |
鑫泰石化 | 山東 | 350 | 2019 | |
合計 | 10240 |
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2017-2019年我國淘汰煉油能力
所屬集團 | 企業(yè) | 地區(qū) | 能力 | 時間 |
地方煉油企業(yè) | ??迫鹆?/div> | 山東 | 175 | 2017 |
嵐橋港口石化 | 山東 | 150 | 2017 | |
齊成石油 | 山東 | 160 | 2017 | |
勝星化工 | 山東 | 220 | 2017 | |
玉皇盛世 | 山東 | 120 | 2017 | |
東方華龍 | 山東 | 105 | 2017 | |
清沂山石化 | 山東 | 300 | 2017 | |
鑫泰石化 | 山東 | 200 | 2017 | |
富宇石化 | 山東 | 140 | 2017 | |
華聯(lián)石化 | 山東 | 170 | 2017 | |
豐利石化 | 河南 | 190 | 2017 | |
金澳科技 | 湖北 | 230 | 2017 | |
錦源石油化工 | 遼寧 | 80 | 2017 | |
海科化工 | 山東 | 80 | 2018 | |
新海石化 | 江蘇 | 250 | 2018 | |
科利達石化 | 山東 | 150 | 2018 | |
成達新能源 | 山東 | 210 | 2018 | |
東營聯(lián)合石化 | 山東 | 280 | 2018 | |
萬通石化 | 山東 | 195 | 2018 | |
合計 | 3405 |
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2015年發(fā)改委提出中國七大石化產(chǎn)業(yè)基地(大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、福建古雷、廣東惠州)的規(guī)劃,大型煉廠進入投資高峰期,除去進展較快的恒力煉化及浙江石化外,2025年之前,仍有不少于10個超過1000萬噸煉能的煉廠建設計劃,且“三桶油”之外的集團占6成以上。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2018年底,我國煉廠平均規(guī)模僅412萬噸/年,遠低于世界煉廠平均759萬噸/年的水平。我國煉化行業(yè)供給格局正經(jīng)歷裝置大型化和民營企業(yè)占比提升的變革過程。
2025年之前國內(nèi)擬新建煉化項目不完全統(tǒng)計
集團 | 企業(yè)/項目 | 新增煉能 | 預計投產(chǎn)時間 | 類型 |
中石油 | 廣東石化 | 2000 | 2021 | 新建 |
中石油 | 克拉瑪依石化 | 500 | 待定 | 擬建 |
中石化 | 海南煉化 | 500 | 2020 | 擴建 |
中石化 | 中科煉化 | 1000 | 2020 | 新建 |
中海油 | 大榭石化 | 600 | 2020 | 擴建 |
榮盛/桐昆/巨化 | 浙江石化 | 2000 | 2022 | 新建 |
新疆寶塔 | 500 | 2020 | 新建 | |
中化 | 中化泉州 | 300 | 2019 | 擴建 |
盛虹集團 | 盛虹煉化 | 1600 | 2021 | 新建 |
兵器集團 | 華錦阿美 | 1500 | 待定 | 新建 |
旭陽集團 | 旭陽石化 | 1500 | 2022 | 新建 |
淺海集團 | 一泓石化 | 1500 | 待定 | 新建 |
新華聯(lián)合冶金 | 新華石化 | 2000 | 待定 | 新建 |
中石化 | 鎮(zhèn)海煉化 | 1500 | 待定 | 擴建 |
珠海華峰 | 500 | 待定 | 擴建 | |
山東煉化能源集團 | 裕龍島一體化項目 | 4000 | 待定 | 新建 |
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由于國內(nèi)煉廠前期主要以油品供應為主要目標,因此汽柴油是國內(nèi)煉廠的主要需求端。2018年我國汽油/柴油表觀消費量分別為1.26/1.56億噸,汽油同比微增3.4%,柴油下滑6.5%,2019年1-5月,汽油/柴油表觀消費量累計同比分別為3.8%/-12.4%(圖表20)。汽車產(chǎn)量下滑、經(jīng)濟增速退檔、電動化趨勢等構成了汽、柴油國內(nèi)消費的疲弱,盡管出口量及出口配額近年來逐步增加,特別是柴油出口量同比持續(xù)超過10%,但占比仍較小,預計需求端疲弱的情況或?qū)㈤L期延續(xù)。
從供給端而言,主營煉廠(“三桶油”煉廠)開工率亦自2011年以來持續(xù)下跌,2018年較2017年微升1.7%至83.3%,整體仍低于全球平均水平(約85%),而地方煉廠由于2015年以來的小產(chǎn)能清退及進口原油使用權,開工率自2015年的41.1%快速提升至2018年的62.5%,但受需求端疲弱影響,2019年開工率再次回落(圖表21)。預計伴隨著未來3年大型煉廠的產(chǎn)能沖擊,疊加需求端疲弱,我國煉油行業(yè)的整體開工率仍然不容樂觀,預計仍將維持在72%附近。
2011-2019年我國煉廠開工率變化趨勢
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相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國石油石化行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨勢預測研究報告》


2024-2030年中國石化行業(yè)中低壓變頻器應用行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展趨向研判報告
《2024-2030年中國石化行業(yè)中低壓變頻器應用行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展趨向研判報告》共八章,包含中國中低壓變頻器產(chǎn)業(yè)鏈全景及產(chǎn)業(yè)鏈布局狀況研究,中國石化行業(yè)中低壓變頻器應用重點企業(yè)案例分析,中國石化行業(yè)中低壓變頻器應用市場前瞻及投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略建議等內(nèi)容。



