2018年中國人力資源服務行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、我國人力資源服務行業(yè)發(fā)展歷程

    我國人力資源服務業(yè)發(fā)展的歷程可分為四個發(fā)展階段：起步探索階段（1978年至1991年）；規(guī)范成形階段（1992年至2000年）；改革創(chuàng)新階段（2001年至2006年）和統(tǒng)籌發(fā)展階段（2007年至今）。雖然國內(nèi)人力資源服務業(yè)已經(jīng)有三十多年的歷史，但行業(yè)真正意義上的全面開展則始于1992年。在一輪改革創(chuàng)新后，當前屬于制定行業(yè)標準、完善行業(yè)的法律法規(guī)和監(jiān)管體系以及全力推動行業(yè)發(fā)展壯大的重要時期，行業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)出專業(yè)化、信息化、產(chǎn)業(yè)化、國際化和品牌化的趨勢，將形成一批具有品牌影響力和國際競爭力的人才服務機構。

    1、起步探索階段（1978年至1991年）

    這一階段是行業(yè)發(fā)展的萌芽期，主要特征是打破了國家原來統(tǒng)包統(tǒng)配的人力資源配置制度，企業(yè)開始自主用人，人力資源配置領域的服務開始發(fā)端，人力資源服務業(yè)正式起步。在此期間，國家出臺一系列文件，規(guī)范發(fā)展人力資源服務業(yè)。如1982年勞動人事部發(fā)出《關于勞動服務公司若干問題的意見》、1990年1月勞動部頒發(fā)《職業(yè)介紹暫行規(guī)定》等。

    2、規(guī)范成形階段（1992年至2000年）

    這一階段是行業(yè)的形成期，主要特征是勞動力市場和人才市場得以正式確立，國家出臺了各種規(guī)范性法規(guī)，國內(nèi)圍繞就業(yè)、人才資源優(yōu)化配置的各類服務機構涌現(xiàn)，外資人力資源服務機構進入，服務業(yè)態(tài)不斷豐富。其中，1993年勞動部提出建立競爭公平、運行有序、調(diào)控有力、服務完善的現(xiàn)代勞動力市場，1996年人事部提出“把適應計劃經(jīng)濟的人事管理體制調(diào)整到與市場經(jīng)濟相配套的人事管理體制上來，把傳統(tǒng)人事管理調(diào)整到整體性的人才資源開發(fā)上來”的發(fā)展方針。除此以外，勞動保障部和人事部分別于1995年和1996年出臺了《職業(yè)介紹規(guī)定》和《人才市場管理暫行規(guī)定》，對規(guī)范行業(yè)發(fā)展有重大影響。

    3、改革創(chuàng)新階段（2001年至2006年）

    這一時期的背景是因國企改革和政府轉(zhuǎn)變職能，勞動部門和人事部門都進行了所屬服務機構的體制改革，政府管理部門的職能開始從“辦市場”向“管市場、為市場發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境”轉(zhuǎn)變，加快了人力資源服務市場化體系的建設。2001年，國家人事部、工商行政管理總局發(fā)布《人才市場管理規(guī)定》。與此同時，勞動部門所屬服務機構開始向公共就業(yè)服務轉(zhuǎn)變，人事部門先后提出了“管辦分離”、“事企分開”、“公共服務與市場經(jīng)營性服務分離”的改革要求，探索了多種發(fā)展模式。

    4、統(tǒng)籌發(fā)展階段（2007年至今）

    隨著人力資源服務業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)對人力資源服務業(yè)的認識也更加清晰。2007年《中華人民共和國就業(yè)促進法》出臺，首次在國家法律層面明確提出“人力資源市場”的概念，同年，《國務院關于加快發(fā)展服務業(yè)的若干意見》明確提出，發(fā)展人才服務業(yè)，完善人才資源配置體系，扶持一批具有國際競爭力的人才服務機構，鼓勵各類就業(yè)服務機構發(fā)展。《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》中明確提出規(guī)范發(fā)展人事代理、人才推薦、人員培訓、勞務派遣等人力資源服務，這是我國首次在五年規(guī)劃中明確將人力資源服務業(yè)納入。2011年，在人力資源服務業(yè)正式列入國家產(chǎn)業(yè)目錄后，人力資源服務業(yè)正式成為國家重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領域。

人力資源服務業(yè)的的發(fā)展階段

資料來源：智研咨詢整理

    二、我國人力資源服務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    （1）行業(yè)規(guī)模大幅增長

    改革開放以來，特別是黨的十八大以來，我國人力資源服務業(yè)保持了長期高速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模快速擴大，成為服務經(jīng)濟社會發(fā)展的重要力量。我國擁有世界上規(guī)模最大的人力資源市場，蘊含著體量巨大的人力資源服務需求。近年來，政府通過簡政放權、轉(zhuǎn)變職能，有效地激發(fā)了市場活力，人力資源服務的需求被挖掘出來，使得人力資源服務業(yè)的規(guī)模迅速擴張。

    2018年我國人力資源服務行業(yè)營業(yè)收入1.77萬億元，近幾年連續(xù)保持20%左右的增長態(tài)勢。

2012-2018年中國人力資源市場規(guī)模情況

資料來源：人社部 智研咨詢整理

    近幾年我國企業(yè)規(guī)模、質(zhì)量齊升，對中高端勞動力的需求將持續(xù)增加。 2007 年以來促進行業(yè)發(fā)展的政策相繼出臺，政策紅利助推行業(yè)發(fā)展，我國人力資源服務市場規(guī)模迅速增長，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量顯著上升。總體而言，由于市場龐大，發(fā)展起步較晚，工業(yè)與服務業(yè)體系極為完善，各地區(qū)差異明顯，我國人力資源服務市場集中極低。但近幾年行業(yè)集中度有逐漸緩慢抬升的態(tài)勢，對比2015年和2018年的數(shù)據(jù)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)平均營收規(guī)模、平均員工數(shù)量都呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢。

2018年中國人力資源服務細分行業(yè)市場集中度

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國人力資源服務行業(yè)未來趨勢預測分析及投資規(guī)劃研究建議報告》數(shù)據(jù)顯示：截至2018年底，全國共有各類人力資源服務機構3.57萬家，同比增長18.37%；行業(yè)從業(yè)人員64.14萬人，同比增長9.89%；各類人力資源服務機構共設立固定招聘（交流）場所3.19萬個；建立人力資源市場網(wǎng)站1.33萬個。

2012-2018年中國人力資源服務機構數(shù)量及從業(yè)人員數(shù)量

資料來源：人力資源和社會保障部

2012-2018年中國人力資源服務各類人員數(shù)量

資料來源：人力資源和社會保障部

    （2）促進就業(yè)作用顯著

    隨著經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，城鎮(zhèn)化進程不斷加速，我國城鄉(xiāng)居民的就業(yè)方式日益多樣化，人力資源流動的范圍日益擴大，對人力資源服務的要求日益增加。伴隨著需求的快速增長，人力資源服務業(yè)基礎設施也日益完善，服務能力顯著增強。人力資源服務業(yè)為用人單位和求職者提供了專業(yè)化的中介服務、供求交流的場所和更多的職業(yè)選擇機會，大大提高了勞動者與崗位匹配的效率，有效解決了勞動者與用人單位之間信息不對稱問題，對緩解我國企業(yè)“招工難”與勞動者“就業(yè)難”問題，起到了重要作用。

    2018年，全國各類人力資源服務機構舉辦現(xiàn)場招聘會（交流會）23.48萬場，同比增長5.29%；現(xiàn)場招聘會提供崗位招聘信息1.14億條，同比增長9.37%；各類人力資源服務機構通過網(wǎng)絡發(fā)布崗位招聘信息3.60億條，同比增長16.84%；通過網(wǎng)絡發(fā)布求職信息7.29億條，同比增長16.29%。

    2018年人力資源市場和人力資源服務業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點：機構數(shù)量進一步增長，行業(yè)規(guī)模進一步擴大，高端業(yè)態(tài)快速發(fā)展，人力資源市場配置能力進一步提升。

    隨著我國經(jīng)濟進入高質(zhì)量發(fā)展新階段，人力資源服務新動能不斷形成，現(xiàn)代服務業(yè)快速發(fā)展，催生了對人力資源服務的旺盛需求。隨著人力資源市場體系建設的不斷推進，人力資源服務業(yè)在促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)和優(yōu)化人力資源配置方面正發(fā)揮越來越重要的作用。

    （3）開放水平不斷提高

    隨著國家對外開放戰(zhàn)略的日益完善和逐漸加大，自貿(mào)區(qū)試點政策的落地生效，在上海、天津、廣東、福建、海南等12個自貿(mào)試驗區(qū)也開展了允許外商獨資設立人力資源服務機構政策試點工作。同時，國家層面還鼓勵省（區(qū)、市）將在自由貿(mào)易試驗區(qū)內(nèi)設立中外合資和外商獨資人才中介機構的審批權下放到自貿(mào)區(qū)。目前，在自貿(mào)區(qū)內(nèi)已經(jīng)設立7家外商獨資人力資源服務機構和5家臺資獨資人力資源服務機構，不僅吸引了更多的外資企業(yè)進入，而且也為對外經(jīng)濟發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的人力資源供給和人力資源服務。

    隨著外資準入試點穩(wěn)步推進，人力資源社會保障部門在上海浦東新區(qū)、北京中關村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)試點將中外合資人才中介服務機構外資持股比例擴大至70%。其中，在中關村示范區(qū)內(nèi)取消中外投資者應當是成立3年以上的人才中介服務機構要求，出臺“允許外資直接入股既有內(nèi)資人才中介服務機構”試點開放措施。通過對外合作交流繼續(xù)加強，港澳服務提供者在內(nèi)地設立人力資源服務機構也可以享受與內(nèi)地企業(yè)同等政策。除此之外，在我國與其他國家和地區(qū)簽訂的多邊或雙邊的服務貿(mào)易協(xié)議中，允許部分國家或地區(qū)的投資者在我國設立合資人力資源服務機構擁有多數(shù)股權。這也進一步吸引了國際知名的人力資源服務機構進入中國，并實現(xiàn)了快速發(fā)展，與此同時還積極推動我國優(yōu)秀的人力資源服務機構積極“走出去”，參與國際人才交流與合作。

    三、人力資源服務行業(yè)對外貿(mào)易現(xiàn)狀

    根據(jù)海關統(tǒng)計口徑：目前海關系統(tǒng)沒有針對人力資源服務行業(yè)的進出口貿(mào)易統(tǒng)計，納入國家統(tǒng)計局所列的相關專項統(tǒng)計“服務”。

    2018年我國服務進出口規(guī)模創(chuàng)歷史新高，結構持續(xù)優(yōu)化，質(zhì)量明顯提升。全年服務進出口總額52402億元，其中，服務出口17658億元，同比增長14.6%；進口34744億元，增長10%。2018年我國服務進出口增速高于世界主要經(jīng)濟體，規(guī)模繼續(xù)保持世界第二位。

    2019年上半年，我國服務貿(mào)易總額達到26124.6億元人民幣，同比增長2.6%。其中，出口9333.7億元，增長9%；進口16790.8億元，下降0.6%；逆差7457.1億元，下降10.5%。

2011-2019年上半年我國服務進出口總額統(tǒng)計

資料來源：商務部

    2016年我國服務進口已經(jīng)突破3萬億，到2018年全國服務進口額34744億元，同比增長10%。

2011-2019年上半年我國服務進口額統(tǒng)計

資料來源：商務部

    2018年前10個月我國服務進出口增速分別比美國、德國、英國和法國高出11.3、6.7、7.5和8.8個百分點（其他國家尚未發(fā)布全年數(shù)據(jù)）。據(jù)此測算，我國全年服務進出口規(guī)模將連續(xù)5年保持世界第二位。

    自“一帶一路”倡議提出以來，中國與相關國家的服務貿(mào)易合作持續(xù)推進，勢頭良好。2017年，中國與“一帶一路”沿線國家服務貿(mào)易總額達6603.4億元，同比增長18.4%，占服務貿(mào)易總額的14.1%。其中，服務出口2086.5億元，增長6.2%，占服務出口總額的13.5%。
目前，我國已與全球200多個國家和地區(qū)建立了服務貿(mào)易往來，2018年我國與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)服務進出口額達到1217億美元，占我國服務貿(mào)易總額的15.4%。近年來，我國分別與中東歐國家和金磚國家簽訂了《中國—中東歐國家服務貿(mào)易合作倡議》《金磚國家服務貿(mào)易合作路線圖》，有14個國家與我國建立了服務貿(mào)易雙邊合作機制。中國正成為“一帶一路”沿線國家服務出口的重要市場。中國與“一帶一路”沿線國家服務貿(mào)易合作仍以傳統(tǒng)的旅行、運輸、建筑三大類為主。

2011-2019年上半年我國服務出口額統(tǒng)計

資料來源：商務部

    四、人力資源服務行業(yè)發(fā)展趨勢分析

    1、中小企業(yè)的人力資源戰(zhàn)略逐步放棄低成本戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)向高附加值戰(zhàn)略。

    近幾年以來，員工收入期許在逐年增加，員工福利成本也在上漲，導致中小企業(yè)的用工成本不斷上升，人力資源費用率占比不斷提高；很多中小企業(yè)在低成本戰(zhàn)略下，通過多用人、多用低水平的人，達到績效總量的平衡，最終導致企業(yè)人數(shù)規(guī)模上升。2017年很多中小企業(yè)都發(fā)現(xiàn)人力成本很高，并沒有創(chuàng)造出高的績效，造成利潤下滑嚴重，尤其是第三產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)，更為明顯。在這樣背景下，2018年度很多中小企業(yè)將被迫調(diào)整人力資源戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)而在員工的高附加值、高績效、高產(chǎn)出上下功夫，通過企業(yè)人力資源管理制度，將區(qū)分普通員工和高績效員工，增加高價值員工占比，有效降低人力資源成本。

    2、中小企業(yè)招聘難度增大，招聘流程外包趨勢明顯。

    很多中小企業(yè)的高管或用人部門，并不在意人才的“選、育、用、留”問題，造成企業(yè)或部門的人員流動非常大。在人才流動淡季的時候，企業(yè)招聘難度非常大，在三、四線城市，由于城市人力資源市場總量小，中小企業(yè)的招聘難就更加明顯。加上中小企業(yè)沒有職能健全、能力出色的人力資源工作人員，招聘問題就顯得更加嚴重。此時，一線城市比較成熟的招聘流程外包（RPO）逐步進入二、三線城市，對中小企業(yè)的人才選拔，帶來很大幫助。

    3、企業(yè)人力資源開發(fā)投入向前端偏重。

    企業(yè)人力資源開發(fā)主要包括招募開發(fā)和培訓開發(fā)兩個部分。在過去很長一段時間，企業(yè)在人力資源開發(fā)投入，主要集中在培訓開發(fā)這個部分，但是其產(chǎn)出和回報并不明顯。原因有幾個方面：一是互聯(lián)網(wǎng)時代下的人才流動加快。在未形成回報的時候，人才已經(jīng)流失。二是一名優(yōu)秀的、高附加值得人才的培養(yǎng)周期很長，企業(yè)未必有這樣的時間成本。三是企業(yè)過分強調(diào)了技能訓練，忽略了知識體系的培養(yǎng)，或者說，企業(yè)并不具備知識體系教育。在互聯(lián)網(wǎng)思維的不斷深入，和企業(yè)在培訓開發(fā)投入效果不明顯的情況下，企業(yè)會逐步將人力資源開發(fā)成本逐步向招募開發(fā)環(huán)節(jié)偏重。

    4、人員結構模型逐步由“三角形”向“菱形”模式轉(zhuǎn)變

    人員結構所涉及的分類有很多，人員數(shù)量指標很容易被忽略。在過去的10多年內(nèi)，中小企業(yè)的人員數(shù)量結構都呈現(xiàn)“三角形”；隨著員工個體人力資源成本的增加，基層員工整體成本大幅度增大，成為企業(yè)重要成本之一。隨著企業(yè)人力資源戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變，人員結構模型逐步向“菱形”轉(zhuǎn)變。