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冷鏈設(shè)施與食品安全政策促進(jìn)低溫肉制品高速發(fā)展,2018年中國肉制品行業(yè)產(chǎn)銷現(xiàn)狀及其前景分析[圖]

 

 

 

    肉制品一般是指利用畜禽肉為主要原料,經(jīng)調(diào)味制作的熟肉制成品或半成品,也包括用水產(chǎn)肉類為原料制作的產(chǎn)品,但占比相對較小。按照肉與肉制品術(shù)語(GB/T 19480-2009)的國家標(biāo)準(zhǔn),肉制品分為中式肉制品和西式肉制品兩大類。此外還可以根據(jù)保存溫度的差異可以分為中高溫肉制品以及低溫肉制品。
肉制品的特點(diǎn)是制品生熟兼?zhèn)?、加熱介質(zhì)各異、口感迥然不同、香料名目繁多、調(diào)味變化多端。肉制品特別注重制品的色、香、味、形,這也是受消費(fèi)者青睞的基礎(chǔ),同時相對于鮮肉,平均價格也會更高。

    從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看,肉制品行業(yè)上游主要是養(yǎng)殖業(yè),屠宰業(yè)與捕撈業(yè),下游主要是餐飲業(yè)以及終端的居民消費(fèi)者??偟膩砜?,肉制品行業(yè)的發(fā)展與居民收入水平的提升,肉類供給總量緊密相關(guān)。

    一般而言,養(yǎng)殖業(yè)與屠宰業(yè)為肉制品行業(yè)提供基礎(chǔ)主要原材料,養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模與肉類的產(chǎn)量規(guī)模決定了下游肉制品的生產(chǎn)規(guī)模,此外,隨著養(yǎng)殖業(yè)與屠宰業(yè)的集中度的提升,肉制品行業(yè)的規(guī)模增長也能得到較好的支撐 。此外,肉制品行業(yè)的發(fā)展也能在一定程度上平抑養(yǎng)殖業(yè)的周期性波動。

    我國現(xiàn)代的養(yǎng)殖業(yè)起步較晚,肉類產(chǎn)品大規(guī)模的商品化流通基本要追溯到改革后,隨著我國肉類產(chǎn)量的迅速增長,我國肉制品產(chǎn)量規(guī)模也得到了迅速的上升,近幾年增速逐漸放緩,2018年中國豬牛羊禽肉產(chǎn)量8517萬噸,比上年略降0.3%。肉制品產(chǎn)量約為1690萬噸,同比增長3%,增速小幅減緩。

2010-2018年中國肉制品產(chǎn)量走勢

資料來源:智研咨詢整理

    總的來看,從改革開放以來,隨著我國肉類產(chǎn)量不斷增長,國內(nèi)的肉制品市場也開始高速發(fā)展,但由于市場廣闊,行業(yè)分布廣泛,且行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多,市場呈現(xiàn)出小散亂的局面。從肉制產(chǎn)品的種類上來看,當(dāng)時我國的低溫肉制品的總產(chǎn)量比較低,分割肉和冷卻肉的總產(chǎn)量在肉類制品總產(chǎn)量的占有比例較小,而使用高溫高壓的方式進(jìn)行處理加工的產(chǎn)品則占國內(nèi)肉制品總產(chǎn)量的50%以上,其中80%的產(chǎn)品是手工作坊的產(chǎn)品,食品安全存在較大的隱患。

    近幾年來,隨著國家對食品安全政策調(diào)整,行業(yè)上游養(yǎng)殖,屠宰規(guī)?;潭忍嵘赓|(zhì)品行業(yè)市場集中度也有了顯著提升,同時冷鏈物流等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也使得肉制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化,低溫肉制品顯著產(chǎn)量占比顯著上升。

    2013年全國肉制品產(chǎn)量為1425萬噸。其中,低溫肉制品產(chǎn)量達(dá)870.82萬噸,占肉制品總產(chǎn)量的61.11%;到2018年,全國肉制品產(chǎn)量達(dá)1690萬噸,其中,低溫肉制品產(chǎn)量達(dá)1115.91萬噸,占比達(dá)到66.03%,低溫肉制品產(chǎn)量增長更為顯著,近幾年我國肉制品細(xì)分產(chǎn)量走勢如下圖所示:

2013-2018年中國低溫肉制品

資料來源:智研咨詢整理

    從進(jìn)出口市場來看,相對于國內(nèi)龐大的消費(fèi)量,中國的肉制品進(jìn)出口規(guī)模相對較小。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑,我國肉制品品進(jìn)出口產(chǎn)品分類涉及以下幾個品種,產(chǎn)品代碼及名稱如下表所示:

我國肉制品進(jìn)出口分類表

代碼
名稱
1601
肉、食用雜碎或動物血制香腸及類似產(chǎn)品;用香腸制成的食品
16010010
用天然腸衣做外包裝的肉、食用雜碎或動物血制成的香腸及類似產(chǎn)品
16010020
其他肉、食用雜碎或動物血制成的香腸及類似產(chǎn)品
16010030
用香腸制成的食品

資料來源:公開資料整理

2009-2018年中國肉制品出口情況分析

年份
出口
數(shù)量(千克)
金額(千美元)
2009年
27559988
109927
2010年
32978392
130034
2011年
31799786
148979
2012年
35815620
195575
2013年
34952588
183525
2014年
37669079
200400
2015年
35009779
179214
2016年
29608609
150072
2017年
36622542
184227
2018年
33268594
139441

資料來源:中國海關(guān)

2009-2018年中國肉制品進(jìn)口情況

年份
進(jìn)口
數(shù)量(千克)
金額(千美元)
2009年
503188
1089
2010年
1307203
2617
2011年
1360832
3125
2012年
1727985
4152
2013年
1173325
2569
2014年
1152449
3237
2015年
1611244
4800
2016年
1806006
6740
2017年
572867
3197
2018年
792777
3668

資料來源:中國海關(guān)

    從市場需求來看,我國仍是全球最大的肉制品消費(fèi)市場之一,近幾年隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長,居民飲食習(xí)慣的變化以及餐飲消費(fèi)增長,肉制品需求量保持相對穩(wěn)定的增長態(tài)勢,2018年已經(jīng)達(dá)到了1686萬噸,近幾年我國肉制品市場需求量走勢如下圖所示:

2010-2018年中國肉制品市場需求量走勢

資料來源:智研咨詢整理

    從行業(yè)的市場規(guī)模來看,行業(yè)總體保持相對平穩(wěn)的態(tài)勢,但由于豬肉制品占比較大,行業(yè)受生豬養(yǎng)殖周期,生豬疫情等因素影響,市場規(guī)模增長走勢存在一定波動與周期性,2012年,受2010-2011年爆發(fā)的口蹄疫影響,生豬供應(yīng)量大幅下滑,2011年底到2012年白條豬市場價格迅速上升,導(dǎo)致肉制品行業(yè)產(chǎn)品成本上升,市場價格大幅價格下降,同時人們對豬肉的疫情的恐慌導(dǎo)致肉制品消費(fèi)意愿降低,兩項(xiàng)疊加大致行業(yè)市場規(guī)模大幅下降。

2004年-2018年6月中國生豬批發(fā)價格波動(元/千克)

資料來源:商務(wù)部、智研咨詢整理

    近幾年,我國肉制品行業(yè)平均價格整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢,行業(yè)均價從2010年的2.62萬元/噸,增長到2018年的3.10萬元/噸。整體走勢如下圖所示:

2010-2018年中國肉制品行業(yè)均價走勢

資料來源:智研咨詢整理

    近幾年我國肉制品行業(yè)市場規(guī)模保持相對穩(wěn)定增長,增速大幅波動,2018年我國肉制品行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了5228.19億元,近幾年我國肉制品行業(yè)市場規(guī)模走勢如下圖所示:

2010-2018年我國肉制品行業(yè)市場規(guī)模

資料來源:智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國肉制品行業(yè)市場供需態(tài)勢及投資商機(jī)預(yù)測報(bào)告》指出:伴隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,人口遞增,消費(fèi)升級,行業(yè)整合等因素,中國的肉制品行業(yè)在今后十年仍處于高速成長期。同時伴隨著養(yǎng)殖業(yè)、屠宰業(yè)的集中度上升,肉制品加工的產(chǎn)業(yè)鏈一體化的模式也得到了顯著的發(fā)展。

    從行業(yè)的發(fā)展趨勢來看,由于低溫肉制品具有鮮嫩、脆軟、可口、風(fēng)味佳的特點(diǎn),且加工技術(shù)先進(jìn),在品質(zhì)上明顯優(yōu)于高溫肉制品。隨著居民收入上升以及對飲食安全更為看重,未來幾年,低溫肉類制品在肉制品市場上份額將會持續(xù)擴(kuò)大。

    國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2018年中國冷凍冷藏肉制品及副產(chǎn)品加工(低溫肉制品)行業(yè)表現(xiàn)更為突出,2018年規(guī)模以上肉制品加工企業(yè)1863家,完成主營業(yè)務(wù)收入3718.8億元,同比增長5.3%,實(shí)現(xiàn)利潤總額224.5億元,同比增長10.4%,肉制品產(chǎn)品附加值較高,主營收入利潤率6.04%,每百元比上年同期增加0.28元,利潤率水平處于較高水平。

    此外隨著冷鏈物流的發(fā)展,非洲豬瘟的演化,肉制品中規(guī)模的最為龐大豬肉制品的上游生豬養(yǎng)殖及其屠宰行業(yè)的整個產(chǎn)業(yè)體系有望在未來幾年內(nèi)得到重構(gòu),行業(yè)集中度將會迅速上升,冷鏈物流等基礎(chǔ)設(shè)施的完善也會促進(jìn)低溫肉制品的發(fā)展??偟膩砜?,2018年,中國低溫肉制品加工行業(yè)運(yùn)行良好,產(chǎn)品向低溫化、高端化、休閑等方向發(fā)展。生產(chǎn)企業(yè)與下游餐飲酒店溝通,對口設(shè)計(jì)研發(fā)預(yù)制肉制品,減少了餐廚成本,增加了經(jīng)濟(jì)效益,未來這一趨勢仍將持續(xù)。

本文采編:CY246
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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國肉制品行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告
2025-2031年中國肉制品行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

《2025-2031年中國肉制品行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》共十六章,包含2025-2031年肉制品行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)防范,肉制品行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。

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