肉制品一般是指利用畜禽肉為主要原料,經(jīng)調(diào)味制作的熟肉制成品或半成品,也包括用水產(chǎn)肉類為原料制作的產(chǎn)品,但占比相對較小。按照肉與肉制品術(shù)語(GB/T 19480-2009)的國家標(biāo)準(zhǔn),肉制品分為中式肉制品和西式肉制品兩大類。此外還可以根據(jù)保存溫度的差異可以分為中高溫肉制品以及低溫肉制品。
肉制品的特點(diǎn)是制品生熟兼?zhèn)?、加熱介質(zhì)各異、口感迥然不同、香料名目繁多、調(diào)味變化多端。肉制品特別注重制品的色、香、味、形,這也是受消費(fèi)者青睞的基礎(chǔ),同時相對于鮮肉,平均價格也會更高。
從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看,肉制品行業(yè)上游主要是養(yǎng)殖業(yè),屠宰業(yè)與捕撈業(yè),下游主要是餐飲業(yè)以及終端的居民消費(fèi)者??偟膩砜?,肉制品行業(yè)的發(fā)展與居民收入水平的提升,肉類供給總量緊密相關(guān)。
一般而言,養(yǎng)殖業(yè)與屠宰業(yè)為肉制品行業(yè)提供基礎(chǔ)主要原材料,養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模與肉類的產(chǎn)量規(guī)模決定了下游肉制品的生產(chǎn)規(guī)模,此外,隨著養(yǎng)殖業(yè)與屠宰業(yè)的集中度的提升,肉制品行業(yè)的規(guī)模增長也能得到較好的支撐 。此外,肉制品行業(yè)的發(fā)展也能在一定程度上平抑養(yǎng)殖業(yè)的周期性波動。
我國現(xiàn)代的養(yǎng)殖業(yè)起步較晚,肉類產(chǎn)品大規(guī)模的商品化流通基本要追溯到改革后,隨著我國肉類產(chǎn)量的迅速增長,我國肉制品產(chǎn)量規(guī)模也得到了迅速的上升,近幾年增速逐漸放緩,2018年中國豬牛羊禽肉產(chǎn)量8517萬噸,比上年略降0.3%。肉制品產(chǎn)量約為1690萬噸,同比增長3%,增速小幅減緩。
2010-2018年中國肉制品產(chǎn)量走勢
資料來源:智研咨詢整理
總的來看,從改革開放以來,隨著我國肉類產(chǎn)量不斷增長,國內(nèi)的肉制品市場也開始高速發(fā)展,但由于市場廣闊,行業(yè)分布廣泛,且行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多,市場呈現(xiàn)出小散亂的局面。從肉制產(chǎn)品的種類上來看,當(dāng)時我國的低溫肉制品的總產(chǎn)量比較低,分割肉和冷卻肉的總產(chǎn)量在肉類制品總產(chǎn)量的占有比例較小,而使用高溫高壓的方式進(jìn)行處理加工的產(chǎn)品則占國內(nèi)肉制品總產(chǎn)量的50%以上,其中80%的產(chǎn)品是手工作坊的產(chǎn)品,食品安全存在較大的隱患。
近幾年來,隨著國家對食品安全政策調(diào)整,行業(yè)上游養(yǎng)殖,屠宰規(guī)?;潭忍嵘赓|(zhì)品行業(yè)市場集中度也有了顯著提升,同時冷鏈物流等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也使得肉制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化,低溫肉制品顯著產(chǎn)量占比顯著上升。
2013年全國肉制品產(chǎn)量為1425萬噸。其中,低溫肉制品產(chǎn)量達(dá)870.82萬噸,占肉制品總產(chǎn)量的61.11%;到2018年,全國肉制品產(chǎn)量達(dá)1690萬噸,其中,低溫肉制品產(chǎn)量達(dá)1115.91萬噸,占比達(dá)到66.03%,低溫肉制品產(chǎn)量增長更為顯著,近幾年我國肉制品細(xì)分產(chǎn)量走勢如下圖所示:
2013-2018年中國低溫肉制品
資料來源:智研咨詢整理
從進(jìn)出口市場來看,相對于國內(nèi)龐大的消費(fèi)量,中國的肉制品進(jìn)出口規(guī)模相對較小。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑,我國肉制品品進(jìn)出口產(chǎn)品分類涉及以下幾個品種,產(chǎn)品代碼及名稱如下表所示:
我國肉制品進(jìn)出口分類表
代碼 | 名稱 |
1601 | 肉、食用雜碎或動物血制香腸及類似產(chǎn)品;用香腸制成的食品 |
16010010 | 用天然腸衣做外包裝的肉、食用雜碎或動物血制成的香腸及類似產(chǎn)品 |
16010020 | 其他肉、食用雜碎或動物血制成的香腸及類似產(chǎn)品 |
16010030 | 用香腸制成的食品 |
資料來源:公開資料整理
2009-2018年中國肉制品出口情況分析
年份 | 出口 | |
數(shù)量(千克) | 金額(千美元) | |
2009年 | 27559988 | 109927 |
2010年 | 32978392 | 130034 |
2011年 | 31799786 | 148979 |
2012年 | 35815620 | 195575 |
2013年 | 34952588 | 183525 |
2014年 | 37669079 | 200400 |
2015年 | 35009779 | 179214 |
2016年 | 29608609 | 150072 |
2017年 | 36622542 | 184227 |
2018年 | 33268594 | 139441 |
資料來源:中國海關(guān)
2009-2018年中國肉制品進(jìn)口情況
年份 | 進(jìn)口 | |
數(shù)量(千克) | 金額(千美元) | |
2009年 | 503188 | 1089 |
2010年 | 1307203 | 2617 |
2011年 | 1360832 | 3125 |
2012年 | 1727985 | 4152 |
2013年 | 1173325 | 2569 |
2014年 | 1152449 | 3237 |
2015年 | 1611244 | 4800 |
2016年 | 1806006 | 6740 |
2017年 | 572867 | 3197 |
2018年 | 792777 | 3668 |
資料來源:中國海關(guān)
從市場需求來看,我國仍是全球最大的肉制品消費(fèi)市場之一,近幾年隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長,居民飲食習(xí)慣的變化以及餐飲消費(fèi)增長,肉制品需求量保持相對穩(wěn)定的增長態(tài)勢,2018年已經(jīng)達(dá)到了1686萬噸,近幾年我國肉制品市場需求量走勢如下圖所示:
2010-2018年中國肉制品市場需求量走勢
資料來源:智研咨詢整理
從行業(yè)的市場規(guī)模來看,行業(yè)總體保持相對平穩(wěn)的態(tài)勢,但由于豬肉制品占比較大,行業(yè)受生豬養(yǎng)殖周期,生豬疫情等因素影響,市場規(guī)模增長走勢存在一定波動與周期性,2012年,受2010-2011年爆發(fā)的口蹄疫影響,生豬供應(yīng)量大幅下滑,2011年底到2012年白條豬市場價格迅速上升,導(dǎo)致肉制品行業(yè)產(chǎn)品成本上升,市場價格大幅價格下降,同時人們對豬肉的疫情的恐慌導(dǎo)致肉制品消費(fèi)意愿降低,兩項(xiàng)疊加大致行業(yè)市場規(guī)模大幅下降。
2004年-2018年6月中國生豬批發(fā)價格波動(元/千克)
資料來源:商務(wù)部、智研咨詢整理
近幾年,我國肉制品行業(yè)平均價格整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢,行業(yè)均價從2010年的2.62萬元/噸,增長到2018年的3.10萬元/噸。整體走勢如下圖所示:
2010-2018年中國肉制品行業(yè)均價走勢
資料來源:智研咨詢整理
近幾年我國肉制品行業(yè)市場規(guī)模保持相對穩(wěn)定增長,增速大幅波動,2018年我國肉制品行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了5228.19億元,近幾年我國肉制品行業(yè)市場規(guī)模走勢如下圖所示:
2010-2018年我國肉制品行業(yè)市場規(guī)模
資料來源:智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國肉制品行業(yè)市場供需態(tài)勢及投資商機(jī)預(yù)測報(bào)告》指出:伴隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,人口遞增,消費(fèi)升級,行業(yè)整合等因素,中國的肉制品行業(yè)在今后十年仍處于高速成長期。同時伴隨著養(yǎng)殖業(yè)、屠宰業(yè)的集中度上升,肉制品加工的產(chǎn)業(yè)鏈一體化的模式也得到了顯著的發(fā)展。
從行業(yè)的發(fā)展趨勢來看,由于低溫肉制品具有鮮嫩、脆軟、可口、風(fēng)味佳的特點(diǎn),且加工技術(shù)先進(jìn),在品質(zhì)上明顯優(yōu)于高溫肉制品。隨著居民收入上升以及對飲食安全更為看重,未來幾年,低溫肉類制品在肉制品市場上份額將會持續(xù)擴(kuò)大。
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2018年中國冷凍冷藏肉制品及副產(chǎn)品加工(低溫肉制品)行業(yè)表現(xiàn)更為突出,2018年規(guī)模以上肉制品加工企業(yè)1863家,完成主營業(yè)務(wù)收入3718.8億元,同比增長5.3%,實(shí)現(xiàn)利潤總額224.5億元,同比增長10.4%,肉制品產(chǎn)品附加值較高,主營收入利潤率6.04%,每百元比上年同期增加0.28元,利潤率水平處于較高水平。
此外隨著冷鏈物流的發(fā)展,非洲豬瘟的演化,肉制品中規(guī)模的最為龐大豬肉制品的上游生豬養(yǎng)殖及其屠宰行業(yè)的整個產(chǎn)業(yè)體系有望在未來幾年內(nèi)得到重構(gòu),行業(yè)集中度將會迅速上升,冷鏈物流等基礎(chǔ)設(shè)施的完善也會促進(jìn)低溫肉制品的發(fā)展??偟膩砜?,2018年,中國低溫肉制品加工行業(yè)運(yùn)行良好,產(chǎn)品向低溫化、高端化、休閑等方向發(fā)展。生產(chǎn)企業(yè)與下游餐飲酒店溝通,對口設(shè)計(jì)研發(fā)預(yù)制肉制品,減少了餐廚成本,增加了經(jīng)濟(jì)效益,未來這一趨勢仍將持續(xù)。


2025-2031年中國肉制品行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告
《2025-2031年中國肉制品行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》共十六章,包含2025-2031年肉制品行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)防范,肉制品行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。



