2018年中國(guó)ETC用戶達(dá)7656萬(wàn)戶，ETC設(shè)備規(guī)模為14.67億元及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析[圖]

    ETC（ElectronicTollCollection）是基于5.8GHz微波頻段的專用短程通信技術(shù)設(shè)備以實(shí)現(xiàn)電子不停車收費(fèi)，其設(shè)備主要由RSU和OBU組成，在通行識(shí)別通過(guò)后，收費(fèi)系統(tǒng)自動(dòng)從車主綁定的金融IC卡、銀行賬戶上扣除應(yīng)交過(guò)路費(fèi)。

    ETC設(shè)備主要由RSU（路側(cè)設(shè)備）和OBU（車載單元）組成。RSU通常安置在ETC車道上作為路側(cè)基站使用，是不停車收費(fèi)系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備，由讀寫天線（RSU天線）和射頻控制器（RSU控制器）組成，具體由5.8GHz收發(fā)信機(jī)、RSU天線控制板、微帶天線、RSU控制器控制板構(gòu)成?？梢酝瓿蓪?duì)信號(hào)和數(shù)據(jù)的首發(fā)、調(diào)制解調(diào)、編碼解碼、加密解碼等功能。OBU是指安裝在用戶車上座位記錄車輛通行信息的車載設(shè)備，用來(lái)和RSU進(jìn)行短程通信。

    ETC按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同，產(chǎn)品投資可細(xì)分為三大類：高速公路電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)（高速公路ETC）、多車道自由流電子收費(fèi)系統(tǒng)（多車道自由流ETC）、智能停車場(chǎng)收費(fèi)管理系統(tǒng)（停車場(chǎng)ETC）。高速公路ETC產(chǎn)品主要應(yīng)用于高速公路不停車收費(fèi)通道，多車道自由流ETC主要用于車流較為集中的城市路橋隧道收費(fèi)，停車場(chǎng)ETC可實(shí)現(xiàn)車輛自動(dòng)識(shí)別和不停車收費(fèi)。高速公路OBU與停車場(chǎng)OBU是通用的，同時(shí)為建立起統(tǒng)一的規(guī)范和嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)通用性、兼容性和互換性上的一致。

電子不停車收費(fèi)（ETC）產(chǎn)品類別

資料來(lái)源：公開資料整理

    ETC行業(yè)的上游為電子元器件、電池、芯片等電子設(shè)備制造業(yè)，下游為道路運(yùn)營(yíng)商、交通管理部門、系統(tǒng)集成商以及銀行、汽車廠商等。

    ETC芯片分別應(yīng)用于車載單元（OBU）和路測(cè)單元（RSU）的控制器中，芯片的射頻性能和魯棒性對(duì)于ETC系統(tǒng)能否實(shí)現(xiàn)通訊互聯(lián)和成功繳費(fèi)至關(guān)重要，在ETC產(chǎn)業(yè)鏈中占有重要位置。

ETC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    國(guó)家密集出臺(tái)政策大力推廣ETC，力爭(zhēng)2019年年底前基本取消全國(guó)高速公路省界收費(fèi)站。2014年3月起，為充分發(fā)揮ETC的規(guī)模效益，交通運(yùn)輸部決定組織開展全國(guó)ETC聯(lián)網(wǎng)工作，截止2015年9月，全國(guó)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)（ETC）系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)。為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)不停車快捷收費(fèi)，減少擁堵、便利群眾，2019年政策密集出臺(tái)。2019年3月，李克強(qiáng)總理在《政府工作報(bào)告》中提出兩年內(nèi)基本取消全國(guó)高速公路省界收費(fèi)站，交通運(yùn)輸部路網(wǎng)監(jiān)測(cè)與應(yīng)急處置中心設(shè)立2020年基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍取消省界收費(fèi)站的目標(biāo)。接著2019年5月國(guó)務(wù)院辦公廳、國(guó)家發(fā)展改革委和交通運(yùn)輸部，相繼印發(fā)《深化收費(fèi)公路制度改革取消高速公路省界收費(fèi)站實(shí)施方案》和《加快推進(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實(shí)施方案》，設(shè)立了更加明確的發(fā)展目標(biāo)，到2019年12月底，高速公路不停車快捷收費(fèi)率大約90%以上，所有人工收費(fèi)車道支持移動(dòng)支付等電子收費(fèi)方式，顯著提升高速公路不停車收費(fèi)服務(wù)水平。

    根據(jù)公安部數(shù)據(jù)，2018年全國(guó)汽車保有量2.4億輛，比2017年增加2285萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.51%。2019年5月底國(guó)內(nèi)ETC用戶數(shù)約8367萬(wàn)人，比2018年底增加約711萬(wàn)（+9.3%），其中貨車用戶約為586萬(wàn)，客車用戶7781萬(wàn)。

2011-2018年我國(guó)汽車保有量走勢(shì)

資料來(lái)源：公安部，智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)ETC行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告》顯示：2018年，我國(guó)ETC用戶數(shù)為7656萬(wàn)個(gè)。2018年，我國(guó)ETC用戶數(shù)新增1609萬(wàn)個(gè)。

2013-2018年我國(guó)ETC市場(chǎng)發(fā)展情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    ETC設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局主要呈現(xiàn)在“市場(chǎng)集中度較高，少數(shù)幾家優(yōu)勢(shì)企業(yè)占據(jù)行業(yè)絕大部分市場(chǎng)份額”的特點(diǎn)。智能交通信息采集與處理相關(guān)設(shè)備行業(yè)屬于國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的高新技術(shù)行業(yè)，我國(guó)相關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管體制對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的專業(yè)資質(zhì)要求較高，ETC設(shè)備市場(chǎng)的企業(yè)只有通過(guò)國(guó)家交通安全設(shè)施質(zhì)量監(jiān)督檢查中心的產(chǎn)品檢測(cè)后才能參加各省市ETC建設(shè)的招投標(biāo)，因此存在一定行業(yè)壁壘，市場(chǎng)集中度較高。

    2019 年 5 月密集出臺(tái)的政策直接推動(dòng)智能 ETC 設(shè)備需求，銀行可利用這一項(xiàng)新業(yè)務(wù)綁定優(yōu)質(zhì)車主作為用卡用戶進(jìn)而推廣多項(xiàng)產(chǎn)品，增強(qiáng)客戶黏度，帶來(lái)存貸款等業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，同時(shí)銀行也可利用 ETC 業(yè)務(wù)切入交通系統(tǒng)。因此中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、儲(chǔ)蓄銀行等紛紛開啟ETC 線上線下營(yíng)銷活動(dòng)，搶占市場(chǎng)份額。

    中國(guó)ETC領(lǐng)域內(nèi)的主要上市公司有金溢科技、萬(wàn)集科技、聚利科技（華銘智能擬收購(gòu)，現(xiàn)處于預(yù)案階段）、博通集成4家。

2014-2018年各企業(yè)OBU銷量走勢(shì)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

2014-2018年各企業(yè)RSU銷量走勢(shì)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    目前國(guó)內(nèi)高速網(wǎng)絡(luò)發(fā)展越來(lái)越迅速，隨之發(fā)展的還有車輛的增長(zhǎng)率，在這樣的宏觀環(huán)境下，不停車收費(fèi)會(huì)越來(lái)越得到人們的認(rèn)可，ETC的優(yōu)勢(shì)就會(huì)更加凸顯，它將成為高速公路收費(fèi)的必然趨勢(shì)。