2018年中國(guó)休閑食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及2019年休閑食品行業(yè)向C2C模式發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    休閑食品屬于食品快消品中的可選消費(fèi)，隨著生活水平的提升以及消費(fèi)方式的多元化、休閑化，人們對(duì)休閑零食的需求日益增加，帶動(dòng)零食市場(chǎng)快速發(fā)展，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)休閑食品市場(chǎng)規(guī)模為3441億元，同比增長(zhǎng)4.1%。對(duì)比2018年中美包裝食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)，中國(guó)休閑零售的消費(fèi)占比僅為19.23%，遠(yuǎn)低于美國(guó)30.56%的水平，未來(lái)增長(zhǎng)空間巨大，預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)休閑食品市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)4415億元，年復(fù)合增速為5.1%。

    休閑食品同樣把握電商紅利，2012年起電商渠道銷售額快速增長(zhǎng)，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年零食行業(yè)電商銷售額為621億元，同比增長(zhǎng)23.4%，電商滲透率達(dá)11%，較2011年提升10.4pp。隨著電商紅利的弱化，線上增速亦呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)。

2005-2023年中國(guó)休閑食品市場(chǎng)規(guī)及增速預(yù)測(cè)

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2018年中美兩國(guó)包裝食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)對(duì)比

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2011-2018年中國(guó)零食行業(yè)電商渠道及增速

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2011-2018年中國(guó)零食行業(yè)的線上滲透率

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    二、競(jìng)爭(zhēng)格局

    休閑食品行業(yè)的市場(chǎng)極為分散，2018年我國(guó)CR10僅為34.1%，雖較2010年提升5.0pp，但仍分別低于美國(guó)的49.6%和日本的43.8%。Bloomberg數(shù)據(jù)顯示，2018年三只松鼠在休閑食品行業(yè)全渠道的市占率為4.4%，僅次于旺旺（6.7%）和樂(lè)事（5.7%），而良品鋪?zhàn)雍桶俨菸兜氖姓悸史謩e為3.2%和1.4%。目前龍頭增速遠(yuǎn)超行業(yè)增速，不斷搶奪白牌市場(chǎng)，市場(chǎng)集中度仍有提升趨勢(shì)。

    2018年三只松鼠的毛利率為28.3%，低于良品鋪?zhàn)樱ň€下為加盟模式）、來(lái)伊份（線下為主）和鹽津鋪?zhàn)樱ň€下為主）。從凈利率來(lái)看，由于行業(yè)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈且產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，零食行業(yè)的整體凈利率均處于較低水平，其中線上龍頭公司以較高的運(yùn)營(yíng)效率確保其期間費(fèi)用率優(yōu)于線下公司，2018年三只松鼠的凈利率為4.34%。

我國(guó)零食行業(yè)的品牌集中度持續(xù)提升

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2018年我國(guó)零食行業(yè)各品類的市占率

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2014-2018年零食行業(yè)電商品牌毛利率

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2014-2018年零食行業(yè)公司的凈利率水平均略有下降

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    互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用下，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模擴(kuò)大，尤其是手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量和占比不斷提高，為電子商務(wù)的發(fā)展提供了基礎(chǔ)，也帶來(lái)了居民消費(fèi)觀念的變化，電商成為居民生活的主流購(gòu)物方式之一，我國(guó)休閑食品電商行業(yè)中出現(xiàn)了綜合性電商平臺(tái)、垂直行業(yè)平臺(tái)，同時(shí)物流企業(yè)以及線下超市利用自己在物流體系中的優(yōu)勢(shì)和線下實(shí)體的便利條件，切入休閑食品電商領(lǐng)域。

    根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)B2C零售額占全國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售額的比重為62.8%，較2017年提升4.4個(gè)百分點(diǎn)，隨著消費(fèi)升級(jí)不斷深化，消費(fèi)者對(duì)網(wǎng)購(gòu)的品牌、品質(zhì)、服務(wù)的關(guān)注逐漸提高，B2C市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)更加明顯。

2016-2018年全國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售B2C/c2c交易額占比

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    以綜合電商平臺(tái)天貓為例，通過(guò)引入品牌商家，向消費(fèi)者銷售產(chǎn)品，同時(shí)平臺(tái)為商家提供數(shù)據(jù)分析、物流體系支撐和信用交易保障等商務(wù)支撐服務(wù)。平臺(tái)主要依靠入駐費(fèi)用、交易傭金、廣告排名等進(jìn)行盈利。

    無(wú)論是利用企業(yè)自有網(wǎng)上平臺(tái)或是第三方平臺(tái)，休閑食品生產(chǎn)企業(yè)可以利用電商平臺(tái)進(jìn)行原料采購(gòu)、產(chǎn)品分銷，同時(shí)部分第三方平臺(tái)可利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)為企業(yè)提供代理加盟服務(wù)，搭建加盟商、代理商數(shù)據(jù)庫(kù)。在目前的B2B電商平臺(tái)中，還可以引入物流方和金融機(jī)構(gòu)，搭建完善的物流支持體系，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈金融支持，形成企業(yè)從原料采購(gòu)到產(chǎn)品分銷的一站式服務(wù)。

    目前阿里巴巴1688綜合性采購(gòu)平臺(tái)是我國(guó)較大的B2B電商網(wǎng)站，可以為休閑食品生產(chǎn)企業(yè)與經(jīng)銷企業(yè)搭建溝通渠道，實(shí)現(xiàn)電子采購(gòu)，但在休閑食品“沖動(dòng)性、及時(shí)性、高頻次”消費(fèi)特點(diǎn)下，目前個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買量增大，阿里巴巴平臺(tái)中休閑食品產(chǎn)品起批量降低，也有部分個(gè)人消費(fèi)者參與購(gòu)買，整體來(lái)看我國(guó)休閑食品B2B模式雖然有著較大的市場(chǎng)空間，但是在個(gè)人消費(fèi)者網(wǎng)上購(gòu)物的迅速擴(kuò)大下，有向B2C模式轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。

    2018年修改后的《中國(guó)食品安全法》規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺(tái)提供者應(yīng)當(dāng)對(duì)入網(wǎng)食品經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行實(shí)名登記，明確其食品安全管理責(zé)任；依法應(yīng)當(dāng)取得許可證的，還應(yīng)當(dāng)審查其許可證。

    目前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)食品銷售需要取得食品經(jīng)營(yíng)許可證，而申請(qǐng)食品經(jīng)營(yíng)許可證的企業(yè)或個(gè)體經(jīng)營(yíng)者需要辦理市場(chǎng)主體登記，未依法取得食品經(jīng)營(yíng)許可證，不能從事網(wǎng)絡(luò)食品銷售和網(wǎng)絡(luò)訂餐。目前我國(guó)淘寶、易趣等C2C平臺(tái)進(jìn)行休閑食品銷售的個(gè)體，大多未取得食品經(jīng)營(yíng)許可證，按照國(guó)家政策法規(guī)要求，不得在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行休閑食品銷售，因此多數(shù)處于違反法律法規(guī)的狀態(tài)。未來(lái)在《電子商務(wù)法》的落實(shí)下，電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者必須依法辦理市場(chǎng)主體登記，企業(yè)和個(gè)人經(jīng)營(yíng)者均需取得相關(guān)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和許可才可以進(jìn)行休閑食品網(wǎng)絡(luò)銷售，我國(guó)休閑食品電商C2C的行業(yè)監(jiān)管將更加規(guī)范，C2C模式將向著更加健康的方向發(fā)展。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)休閑零食電商行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》