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2018年中國磷礦石市場供需現(xiàn)狀及價格走勢分析[圖]

    2000年以來國內(nèi)磷礦石產(chǎn)量處于穩(wěn)步增長的狀態(tài),從1900萬噸提高至2016年的1.44億噸,復合增速在13.49%,2017年受生態(tài)保護、環(huán)保限產(chǎn)等影響,產(chǎn)量為1.23億噸,同比下降14%,到2018年,1-8月累計產(chǎn)量僅為7091萬噸,2017年同期為10092萬噸,下降幅度達30%。

    2018年我國磷礦石產(chǎn)量分布

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    我國磷礦石產(chǎn)量自2017年起下降

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    主要磷礦省份月累計產(chǎn)量同比變化

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    我國磷酸一銨產(chǎn)量自2017年起下降

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    以湖北為例,湖北磷礦主要分布在宜昌、孝感、???、神農(nóng)架林區(qū),宜昌磷礦全省占比70%。2017年發(fā)布《宜昌市磷產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃(2017~2025年)》,宜昌將整合關(guān)閉生產(chǎn)能力在15萬噸/年以下的磷礦企業(yè),不再新建產(chǎn)能在50萬噸/年以下的磷礦。同時安排2018年底前,全市完成人口密集區(qū)危險化學品生產(chǎn)企業(yè)搬遷工作。到2019年底前,長江及其支流岸線1公里范圍內(nèi)、飲用水水源保護區(qū)范圍內(nèi)的化工企業(yè)裝臵堅決依法關(guān)?;虬犭x。宜昌市提出2018年磷礦產(chǎn)量將壓縮到1000萬噸,而之前2017年磷礦產(chǎn)量要求是在2016年基礎上下降5%到1300萬噸。

    湖北磷礦產(chǎn)量分布

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    湖北磷礦石產(chǎn)量及增速

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    供給端大幅收縮,磷礦資源價值迎來重估,2018年價格從380元/噸提高至500元/噸??紤]到磷礦資源區(qū)域分布性、各國對磷礦資源的出口限制以及磷礦通過磷肥形式出售,磷礦價值體現(xiàn)必然會受資源區(qū)域、磷肥供需因素所影響,我們認為磷礦資源價值提高需要下游騰出空間,磷礦下游占比:磷肥76%、飼料12%、黃磷11%、其他1%,目前磷肥景氣度處于底部,未來磷肥供需穩(wěn)中向好,從而為磷礦打開漲價空間。

    磷礦下游需求占比

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    磷化工產(chǎn)量持續(xù)下滑支撐磷酸一銨價格穩(wěn)中有升。自2017年起,主產(chǎn)區(qū)磷礦石價格開始反彈,至今累計上漲約50%,在磷礦石供給緊縮的趨勢下,預計磷礦石價格有

    望維持高位,抬升磷肥生產(chǎn)成本。磷酸一銨價格自2016Q4的低點至2018Q4的階段性高點漲幅高達50%,經(jīng)歷2018年末、2019年初的用肥淡季,價格自高點回落10%,預計春耕用肥旺季時價格有望穩(wěn)中有升。

    磷礦石價格自2017年起回升

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    黃磷、磷肥價格走勢

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    磷酸一銨價格自2016Q4起回升

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    相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國磷肥行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景分析報告

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