2023年中國(guó)磷礦石行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析：經(jīng)過(guò)深度調(diào)整后，行業(yè)步入穩(wěn)定健康發(fā)展階段[圖]

內(nèi)容概況：隨著行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)下降，在2016年之后快速下降，行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出明顯的下降態(tài)勢(shì)，2020年我國(guó)磷礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模下降至了333.67億元。目前農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的上漲對(duì)磷肥的需求不斷提高，更多的剛性需求也使得磷礦石的需求量不斷增長(zhǎng)，在經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)整后，市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)來(lái)到平緩期。2022年我國(guó)磷礦石市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到543.2億元。

關(guān)鍵詞：磷礦石市場(chǎng)規(guī)模、磷礦石發(fā)展背景

一、行業(yè)概況

磷礦是指在經(jīng)濟(jì)上能被利用的磷酸鹽類礦物的總稱，是一種重要的化工礦物原料。磷礦石按其成因不同，可分為磷灰石和磷塊巖。磷灰石是指磷以晶質(zhì)磷灰石形式出現(xiàn)在巖漿巖和變質(zhì)巖中的磷礦石。磷塊巖系指由外生作用形成、由隱晶質(zhì)或顯微隱晶質(zhì)磷灰石及其他脈石礦物組成的堆積體。中國(guó)磷礦主要有三種類型：巖漿巖型磷灰石，沉積巖型磷塊巖，沉積變質(zhì)巖型磷灰?guī)r。其中沉積巖型磷塊巖儲(chǔ)量最多，占總儲(chǔ)量的70%，但礦選難度最大；巖漿巖型磷灰石占總儲(chǔ)量比重最小，僅7%，但此種礦石經(jīng)濟(jì)效益最好。

中國(guó)的磷礦石行業(yè)發(fā)展起步相對(duì)較晚，從新中國(guó)成立之后才開(kāi)始逐漸發(fā)展，但發(fā)展較為迅速。70多年以來(lái)，中國(guó)的磷礦石行業(yè)經(jīng)歷高速增長(zhǎng)，出口換匯、資源收緊等多個(gè)階段，目前已經(jīng)逐步進(jìn)入結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化與穩(wěn)定發(fā)展期。

安全生產(chǎn)法規(guī)方面，由于我國(guó)磷礦大部分需要進(jìn)行地下開(kāi)采，一方面開(kāi)采成本高于露天開(kāi)采，另一方面安全生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因素較多，因此安全生產(chǎn)法規(guī)的規(guī)范異常重要。2022年7月，國(guó)家礦山安全監(jiān)察局印發(fā)《金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（以下簡(jiǎn)稱"《標(biāo)準(zhǔn)》"），《標(biāo)準(zhǔn)》于2022年9月1日起施行，明確和細(xì)化了重大事故隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)，在礦山安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控、人員配置要求、施工設(shè)計(jì)等方面做出明確規(guī)定，其中將"礦山年產(chǎn)量超過(guò)礦山設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力幅度在20%及以上，或者月產(chǎn)量大于礦山設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力的20%及以上"判定為重大事故隱患。這對(duì)于磷礦安全有序開(kāi)采具有重要意義，明確磷礦產(chǎn)量不得高于設(shè)計(jì)產(chǎn)能。

由于磷礦石資源已經(jīng)具有一定的稀缺性，同時(shí)國(guó)內(nèi)存在較為嚴(yán)重的亂采現(xiàn)象，小磷礦資源利用率僅有15%-30%，而大礦的利用率可以達(dá)到60%-80%左右。中國(guó)磷礦以三級(jí)品位為主。磷礦品位按照P2O5的含量可以分為三級(jí)，一級(jí)磷礦 P2O5 含量在 30%以上，二級(jí)磷礦含量在 25~30%之間，三級(jí)磷礦含量占比 12~15%。。

磷礦石是磷化工產(chǎn)業(yè)的最為基礎(chǔ)上游環(huán)節(jié)。磷化工產(chǎn)業(yè)鏈中游為黃磷、磷酸和磷酸鹽，下游主要為化肥、農(nóng)藥和工業(yè)產(chǎn)品。按照工藝的不同，磷礦石可以直接制成磷酸，然后加工成各種磷化工產(chǎn)品，也可以先制備出黃磷再制備出磷酸。

磷化工行業(yè)是指以磷礦石為原料，通過(guò)化學(xué)方法將礦石中的磷元素加工成為產(chǎn)品的化工子行業(yè)，主要產(chǎn)品為黃磷、磷肥、磷酸和磷酸鹽等，廣泛應(yīng)用于日化、食品、電子、醫(yī)療、農(nóng)藥、化肥和建材等行業(yè)。磷化工產(chǎn)品主要分為兩大類：一類是應(yīng)用于農(nóng)業(yè)中，如以磷酸一銨、磷酸二銨及磷酸氫鈣為代表的磷肥或含磷農(nóng)藥，如草甘膦等；另一類則是廣泛用于工業(yè)、食品、醫(yī)藥領(lǐng)域的磷酸及磷酸鹽，包括三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉等。

二、發(fā)展現(xiàn)狀

磷礦資源主要以海洋沉積磷礦的形式存在。 最大的沉積礦床位于北非，中國(guó)，中東和美國(guó)。在巴西，加拿大，芬蘭，俄羅斯和南非發(fā)現(xiàn)了大量火成巖事件。 在大西洋和太平洋的大陸架和海山上已發(fā)現(xiàn)大量磷酸鹽資源。目前全球磷礦石產(chǎn)量達(dá)到2.2億噸，其中中國(guó)產(chǎn)量占比最大，占到約40%。

國(guó)內(nèi)磷產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展帶來(lái)的污染問(wèn)題日益嚴(yán)重，國(guó)家限制磷礦開(kāi)采和關(guān)閉高污染小產(chǎn)能公司，2018年11月國(guó)務(wù)院發(fā)文提出方案，明確要減少化肥、農(nóng)藥使用量，到2020年全國(guó)農(nóng)作物化肥、農(nóng)藥使用量實(shí)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。我國(guó)磷礦石需求量達(dá)到了高點(diǎn)之后迅速下降，近幾年波動(dòng)幅度逐漸放緩，2022年全國(guó)磷礦產(chǎn)量為9874.6萬(wàn)噸，需求量為9752.3萬(wàn)噸。前幾年我國(guó)磷礦石市場(chǎng)價(jià)格總體呈現(xiàn)出明顯的波動(dòng)下降的態(tài)勢(shì)，主要是由于需求持續(xù)下降，如今磷肥作為剛性需求，受益于農(nóng)產(chǎn)品周期底部上行趨勢(shì)影響，整體需求穩(wěn)中向上持續(xù)回暖，價(jià)格也在逐步迎來(lái)反彈。2022年市場(chǎng)價(jià)格來(lái)到632元每噸。

我國(guó)之前是磷礦石出口大國(guó)，基本無(wú)磷礦石進(jìn)口，主要是由于全球其他磷礦主產(chǎn)區(qū)距離中國(guó)較遠(yuǎn)，雖然具有成本優(yōu)勢(shì)，但高昂的運(yùn)輸成本大幅抵消了這一優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示2022年磷礦石7.2萬(wàn)噸，出口量為40.5萬(wàn)噸。

隨著行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)下降，在2016年之后快速下降，行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出明顯的下降態(tài)勢(shì)，2020年我國(guó)磷礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模下降至了333.67億元。目前農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的上漲對(duì)磷肥的需求不斷提高，更多的剛性需求也使得磷礦石的需求量不斷增長(zhǎng)，在經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)整后，市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)來(lái)到平緩期。2022年我國(guó)磷礦石市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到543.2億元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)磷礦石行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略及未來(lái)發(fā)展?jié)摿?bào)告》

三、競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)磷礦市場(chǎng)經(jīng)過(guò)了近20年左右的高速發(fā)展，已經(jīng)成為磷礦生產(chǎn)大國(guó)，行業(yè)進(jìn)入了成熟期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)普遍下降，伴隨著產(chǎn)能過(guò)剩和市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，虧損企業(yè)較多，目前我國(guó)磷礦石產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)有湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司、云南云天化股份有限公司、湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司、江蘇澄星磷化工股份有限公司、貴州川恒化工股份有限公司。

四、發(fā)展趨勢(shì)

1、推進(jìn)兼并重組，淘汰落后產(chǎn)能。中國(guó)磷化工生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，重復(fù)建設(shè)較為嚴(yán)重。應(yīng)鼓勵(lì)通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組等多種形式形成若干個(gè)擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)；同時(shí)不斷淘汰落后產(chǎn)能，鼓勵(lì)中小企業(yè)積極轉(zhuǎn)型，走差異化、特色化的發(fā)展道路。

2、提高磷資源利用率，加強(qiáng)伴生資源及廢棄物資源的回收利用。中國(guó)磷礦以中低品位礦為主，磷利用率不高，從磷礦開(kāi)采、加工到當(dāng)季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)磷利用率不足10%，造成了極大的磷資源浪費(fèi)。因此應(yīng)根據(jù)磷礦品位進(jìn)行磷酸的分級(jí)利用，提高中低品位磷礦的利用率，實(shí)現(xiàn)磷資源的高效合理利用；加大磷礦中氟、碘、鈣、鎂、鐵等伴生資源的回收利用技術(shù)開(kāi)發(fā)，加強(qiáng)以磷石膏為主的廢棄物資源的妥善處置和綜合利用，推廣低成本磷石膏制硫酸等磷石膏利用技術(shù)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)磷礦石行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略及未來(lái)發(fā)展?jié)摿?bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。