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2018年中國休閑食品行業(yè)發(fā)展規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)、重點企業(yè)經(jīng)營情況分析[圖]

    休閑食品是指在休閑時光消費及食用的食品,其中主要分類包括炒貨堅果、休閑鹵制品、糖果蜜餞、面包糕點、膨化食品及餅干等。

    休閑食品行業(yè)如何跑出龍頭?導(dǎo)入期,公司往往需要通過打造大單品或者持續(xù)的品牌推廣提升市場認(rèn)知,有一定規(guī)模積累后,開啟成長期,反觀國外休閑食品公司的成功經(jīng)驗,專家為成長期、成熟期能享受高增速的公司,除了行業(yè)增長紅利外,是技術(shù)、供應(yīng)鏈變革驅(qū)動其產(chǎn)品力、渠道力、品牌力的壯大。通過技術(shù)和供應(yīng)鏈的變革實現(xiàn)用戶數(shù)增長、用戶粘性提升,進(jìn)一步提高供應(yīng)鏈效率和技術(shù)應(yīng)用能力,在高同質(zhì)化、低門檻的行業(yè)中形成其競爭壁壘。

休閑食品行業(yè)成長飛輪

資料來源:公開資料整理

部分食品飲料公司經(jīng)營數(shù)據(jù)對比

類別
企業(yè)
存貨周轉(zhuǎn)率
銷售毛利率
銷售費用率
2018年
2017年
2016年
2018年
2017年
2016年
2018年
2017年
2016年
休閑食品
絕味食品
5.6
5.9
5.9
34%
36%
32%
8%
11%
8%
周黑鴨
4.6
5.6
6.2
58%
61%
62%
34%
29%
25%
洽洽食品
2.5
2.3
2.1
31%
30%
31%
14%
14%
13%
好想你
3.0
2.5
1.9
28%
29%
34%
21%
21%
26%
三只松鼠
4.3
3.5
3.4
28%
29%
30%
21%
19%
21%
鹽津鋪子
3.4
2.4
2.9
39%
47%
49%
26%
31%
27%
桃李面包
28.1
28.0
28.5
40%
38%
36%
21%
19%
17%
達(dá)利食品
10.4
10.1
10.8
39%
38%
38%
16%
16%
16%
來伊份
5.4
5.7
6.3
44%
44%
46%
33%
30%
30%
乳制
伊利股份
9.7
9.4
8.3
38%
37%
38%
25%
23%
23%
蒙牛乳業(yè)
11.1
11.4
9.4
37%
35%
33%
27%
25%
25%
啤酒
重慶啤酒
4.3
2.6
2.0
40%
39%
39%
13%
15%
14%
青島啤酒
6.6
6.5
6.6
38%
41%
42%
18%
22%
23%

資料來源:公司財務(wù)公報

    休閑食品行業(yè)經(jīng)營模式

    單品類聚焦VS平臺型公司:1)從品類上看,縱觀食品飲料巨頭發(fā)家史,大多以某一單品起家,此后不斷擴(kuò)充品類,成為休閑食品綜合巨頭。國內(nèi)休閑食品公司分化成兩類,包括絕味、周黑鴨聚焦鹵制品,桃李聚焦面包、洽洽聚焦瓜子+堅果,這一類單品類公司,和鹽津鋪子、三只松鼠等多品類平臺型公司。2)從產(chǎn)品更迭能力看,以三只松鼠、百草味等為代表的具有互聯(lián)網(wǎng)基因的綜合食品公司能更迅速的推出新品,進(jìn)入高增長細(xì)分賽道。究其原因,主要有兩點,一是線上數(shù)據(jù)完備,用戶畫像清晰,更容易根據(jù)消費者需求做出產(chǎn)品研發(fā);二是綜合食品公司往往為代工起家,研發(fā)出合適的品類只需要找到合適的廠家,便可以迅速的開啟生產(chǎn),免去產(chǎn)能布局的長周期,但快速上新的新品推廣規(guī)模和單品盈利效益仍需跟蹤。

    重資產(chǎn)公司如洽洽、達(dá)利、絕味、周黑鴨等,可通過自有生產(chǎn)線效率提升來提高經(jīng)營利潤,如洽洽每日堅果生產(chǎn)線優(yōu)化后19H1堅果毛利率提高5.54pct;絕味通過基地布局,實現(xiàn)生產(chǎn)基地300公里以內(nèi)的門店覆蓋,具備“冷鏈生鮮,日配到店”的能力,預(yù)計絕味上市募投項目完工后總產(chǎn)能將有15+萬噸,絕味亦通過信息化系統(tǒng)建立柔性供應(yīng)鏈提高配送、運營能力。桃李面包“中央工廠+批發(fā)”模式搶占市場,“糧草”先行。短保類產(chǎn)品受其保質(zhì)期的限制覆蓋半徑僅有 200-300 公里左右,因此產(chǎn)能全國性布局直接決定公司產(chǎn)品覆蓋廣度,從而影響市場份額。重資產(chǎn)公司的弱勢在于,新品類擴(kuò)展速度受制于產(chǎn)能擴(kuò)張速度,優(yōu)勢在于產(chǎn)品質(zhì)量控制能力強(qiáng)。

    輕資產(chǎn)公司如松鼠、百草味等,通過和工廠合作,可在挖掘新品類后及時調(diào)整。如調(diào)研發(fā)現(xiàn),三只松鼠最快上新周期已壓縮到40天以內(nèi),其中包括新品試驗、包裝、篩選生產(chǎn)廠家、網(wǎng)頁寶貝描述、推廣促銷玩法、第一波用戶數(shù)據(jù)回流等全過程。輕資產(chǎn)公司的弱勢在于,生產(chǎn)委外后需要投入大量精力尋找合適廠家,并做好全線質(zhì)控檢測。

休閑食品公司重資產(chǎn)與輕資產(chǎn)模式對比

-
重資產(chǎn)模式
輕資產(chǎn)模式
代表公司
洽洽、達(dá)利、絕味、周黑鴨
來伊份、三只松鼠、良品鋪子等
特點
自建工廠
OEM代工
優(yōu)勢
質(zhì)量可控、可形成規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢、對上游控制能力強(qiáng)
易于調(diào)節(jié)產(chǎn)品結(jié)構(gòu),上新和退出速度快
劣勢
產(chǎn)能提升周期長,退出成本大
質(zhì)量監(jiān)管能力弱

資料來源:智研咨詢整理

    休閑零食在國內(nèi)的發(fā)展可以分為三個階段:1)70-90 年代國內(nèi)物質(zhì)生活由匱乏逐漸緩慢回溫,休閑食品主要以餅干糖果為主。2)90 年代隨著改革開放國內(nèi)生活水平快速上升,國內(nèi)外企業(yè)進(jìn)入市場為消費者帶來品類眾多的休閑食品,主要以餅干膨化食品為主。3)進(jìn)入 21 世紀(jì)后,國民生活水平大幅提高,充饑需求減弱,消費者對休閑零食的需求更多的為了滿足休閑需要。辣味的休閑鹵制品與帶有健康屬性的堅果品類迅速成長。

    根據(jù)測算,2018年國內(nèi)休閑食品銷售額達(dá)10297億元,2013-2018年CAGR=11.8%。從子行業(yè)復(fù)合增長率來看,休閑鹵制品、烘焙糕點、堅果炒貨增速最快,13-18年CAGR分別為20.0/12.8/11.0%,行業(yè)仍在快速成長;膨化食品、餅干、糖果巧克力增速最低,13-18年CAGR分別為8.5/5.1/1.1%,已步入成熟期。從行業(yè)集中度來看,集中度較低的休閑鹵制品、堅果炒貨、烘焙糕點子行業(yè)CR5分別為21.4/17.2/11.3%,未來集中度提升空間大。膨化食品、糖果巧克力、餅干行業(yè)子行業(yè)CR5分別為69.4/47.5/30%,集中度較高,外企龍頭已提前占領(lǐng)市場及渠道,集中度繼續(xù)提升空間較小,相對的行業(yè)進(jìn)入壁壘較高。

2018年休閑食品子行業(yè)收入占比

資料來源:智研咨詢整理

    相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國核桃市場調(diào)查分析及發(fā)展前景研究報告

    根據(jù)測算,2018 年,中國人均休閑食品消費額約為 107 美元(約 735 元人民幣),較世界發(fā)達(dá)國家仍有 2-4 倍差距。

中國休閑食品人均消費較世界發(fā)達(dá)國家仍較低

資料來源:公開資料整理

    從休閑消費的區(qū)域分布來看,一線和新一線城市的休閑食品消費者占比過半。根據(jù)Mob研究院的數(shù)據(jù),2018年按城市等級分類購買休閑零食的消費者中,一線城市的消費者占比為36.8%,新一線城市的消費者占比為23.3%,其中上海、武漢消費者最多。2018年,15個新一線城市常住人口增長1.48%,增速超過一線城市增速0.4pct,超過全國總?cè)丝谠鏊?.1pct。自2016年以來,新一線城市人口增速明顯加快并高于一線城市,預(yù)計未來新一線城市的休閑食品消費者占比將快速增加。此外,伴隨外出人口返鄉(xiāng)及互聯(lián)網(wǎng)信息傳播,也使一二線城市消費觀念、消費習(xí)慣和流行品牌傳導(dǎo)到低線城市,促進(jìn)低線城市消費升級,總?cè)丝诤腿司M的角度看,新一線和低線城市都大有可為。

休閑零食消費者城市等級分類占比

資料來源:智研咨詢整理

休閑食品未來的發(fā)展方向

場景
內(nèi)容
代餐化
隨著生活節(jié)奏加快、膳食結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整,更多人會選擇少食多餐的飲食方法。正餐和零食的界限在逐漸模糊,零食代餐化、正餐零食化將給休閑零食很大機(jī)會。
禮品化
“伴手禮”是出門到外地時,為親友買的禮物,一般是當(dāng)?shù)氐奶禺a(chǎn)、紀(jì)念品。休閑零食禮品化,符合休閑食品品牌化和地域化的內(nèi)在趨勢,伴手禮有可能成為未來的重要應(yīng)用場景。
特殊人群化
隨著休閑零食市場飽和以及精準(zhǔn)營銷、智能工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,休閑零食可能會照顧特殊人群對食品的特殊需求。例如:針對乳糖不耐癥人群推出代乳制品、針對減肥健身人群推出低熱量肉食或低卡低脂甜食、針對銀發(fā)族提供具有藥理作用的休閑零食等。

資料來源:智研咨詢整理 

本文采編:CY235
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精品報告智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國休閑食品行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告
2025-2031年中國休閑食品行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告

《2025-2031年中國休閑食品行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》共十四章,包含2025-2031年中國休閑食品行業(yè)投資分析與風(fēng)險規(guī)避,2025-2031年中國休閑食品行業(yè)盈利模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。

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