2018-2019年全球及中國雞肉供需情況、人均消費(fèi)量及在中美雞肉貿(mào)易大戰(zhàn)背景下雞肉行業(yè)未來發(fā)展方向分析[圖]

    一、我國及全球雞肉供需格局分析

    1、全球雞肉消費(fèi)情況分析

    2018年全球雞肉總消費(fèi)量為1.01億噸，2010年來全球雞肉消費(fèi)總量年復(fù)合增速約為2.97%，全球雞肉消費(fèi)量呈穩(wěn)步增長趨勢。

    全球雞肉消費(fèi)總量及增速

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國雞肉行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測報告》

    2、我國雞肉基本產(chǎn)銷情況分析

    我國是雞肉消費(fèi)大國，2018年我國雞肉總消費(fèi)量1153萬噸，占全球雞肉總消費(fèi)量的11%。另外，我國也是全球第三大雞肉生產(chǎn)國，產(chǎn)量僅次于美國和巴西。估計(jì)2018年我國生產(chǎn)雞肉1160萬噸，約占全球總產(chǎn)量的13%。2018年我國雞肉總進(jìn)口量約為27.50萬噸，出口量約為44萬噸，從總量上看我國雞肉基本能實(shí)現(xiàn)自給自足。

    從雞肉進(jìn)口數(shù)量及產(chǎn)品分類來看，我國雞肉年進(jìn)口量約占消費(fèi)量的4%，進(jìn)口產(chǎn)品有雞爪、雞翅、凍雞塊/整雞、凍雞雜碎。

    全球雞肉主產(chǎn)國產(chǎn)量（千噸）

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    我國雞肉供需情況

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    3、我國雞肉主要出口日本香港，巴西是我國雞肉主要進(jìn)口國

    我國雞肉產(chǎn)品主要出口周邊的日本、中國香港，2015年出口量分別為17.99萬噸和25.31萬噸，占總出口量的32.44%和45.64%。我國主要從巴西進(jìn)口雞肉產(chǎn)品，2015年我國從巴西進(jìn)口雞肉29.47萬噸，占我國進(jìn)口總量的63%。

    4、我國雞肉進(jìn)口以雞翅、雞爪為主

    受飲食習(xí)慣差異影響，我國進(jìn)口的雞產(chǎn)品以雞翅、雞爪為主。2015年我國雞翅的總進(jìn)口量為17.52萬噸，約占我國雞肉總進(jìn)口量的44%；雞爪的總進(jìn)口量為12.65萬噸，約占我國雞肉總進(jìn)口量的32%。2015年我國雞產(chǎn)品進(jìn)口量有所下降，但進(jìn)口金額有所上升，主要因?yàn)?015年我國雞產(chǎn)品進(jìn)口結(jié)構(gòu)有所變化：雞翅占比上升，雞爪下降。

    2018年我國進(jìn)口雞肉50.39萬噸，其中巴西對華出口高達(dá)42.15萬噸，占比83.65%。然而，商務(wù)部于2019年2月15日公布對巴西白羽肉雞產(chǎn)品反傾銷調(diào)查的最終裁定，決定對巴西的白羽肉雞征收17.8%-32.4%的進(jìn)口關(guān)稅。我國雞肉進(jìn)口數(shù)量基本穩(wěn)定在50萬噸左右，雖然今年我國雞肉供給較為緊張，但受巴西反傾銷事件影響，預(yù)計(jì)今年雞肉進(jìn)口仍會保持穩(wěn)定。

    2018年中國雞肉口分國家占比情況

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    二、我國雞肉消費(fèi)情況：居民人均豬肉消費(fèi)占比下降，禽肉占比明顯上升

    2010-2015年間，全球肉類消費(fèi)總和為2700萬噸，年復(fù)合增速1.4%。其中，85%肉類消費(fèi)是魚類和海鮮、家禽和豬肉（魚類和海鮮占比最大）。紅肉（牛肉和羊肉）消費(fèi)占比其次。全球肉類消費(fèi)增量主要集中在發(fā)展中國家。2010-1015年，全球魚和海鮮、豬肉、羊肉消費(fèi)占比保持穩(wěn)定，禽肉消費(fèi)上升1個百分點(diǎn)，牛肉消費(fèi)占比下降1個百分點(diǎn)。

    人們的食物需求結(jié)構(gòu)和營養(yǎng)需求結(jié)構(gòu)會隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高和人們生活質(zhì)量的改善而發(fā)生轉(zhuǎn)變，主要表現(xiàn)在兩方面：1、隨著生活水平的提高，人們對寒潭水化合物較多的谷物的需求會逐漸減少，對含蛋白質(zhì)和脂肪較多的肉類的需求會明顯增多；2、在營養(yǎng)結(jié)構(gòu)中，攝入的蛋白質(zhì)總量中的動物性蛋白質(zhì)占比增長，對蛋白質(zhì)和脂肪需求的增加會帶動肉類消費(fèi)量的增長。

    在接下來的10年中，全球人均禽肉量預(yù)計(jì)將增長5.5%，同時牛肉、小牛肉預(yù)計(jì)將恢復(fù)增長，未來10年的增長率為3.5%，尤其在中國。由于我國的人均消費(fèi)水平已經(jīng)很高，預(yù)計(jì)中國在全球豬肉消費(fèi)增長中的比例將會降低。在過去10年中，中國的豬肉消費(fèi)量占新增總量的65%，而在接下來的10年中，中國的占比將降至45%。在大多數(shù)國家，羊肉仍然將是一個小眾市場，但人均消費(fèi)量在接下來的10年里將增長8%，主要消費(fèi)群體集中在中國和其他亞洲國家。

    根據(jù)預(yù)測，2017-2027年間，全球發(fā)展中國家人均肉類消費(fèi)量將從2017年的26.42公斤增長至27.86公斤，肉類消費(fèi)比例也將發(fā)生細(xì)微變化。禽肉消費(fèi)占比將從2017年的39%增長值2027年的40%，增長1個百分點(diǎn)；豬肉消費(fèi)占比從37%下降至36%；牛肉和小牛肉、羊肉的消費(fèi)占比基本不變。預(yù)計(jì)發(fā)展中國家肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)中豬肉占比將逐漸下降，禽肉占比將逐漸上升，禽肉表現(xiàn)出對豬肉的替代性。

    發(fā)展中國家人均肉類消費(fèi)走勢預(yù)測

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    發(fā)展中國家肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化預(yù)測

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    1990-2000年間，我國雞肉消費(fèi)量年復(fù)合增速達(dá)到14.59%。2000-2010年間，雞肉消費(fèi)量增速有所放緩，年復(fù)合增速約為2.86%。2010-2018年間，我國雞肉消費(fèi)量在1100萬噸-1400萬噸之間震蕩。2012年我國雞肉消費(fèi)量達(dá)到歷史最高的1354萬噸。

    2012年11月，受“速生雞”事件影響，我國肉雞消費(fèi)量大幅下降，雞肉價格大幅下降20%。我國從2013年11月1日起，將人感染H7N9禽流感納入法定乙類傳染病進(jìn)行管理，H7N9禽流感開始成為影響我國雞肉消費(fèi)量的重要因素。2013-2014年的H7N9禽流感的大范圍爆發(fā)導(dǎo)致2013、2014年我國雞肉消費(fèi)量連續(xù)兩年下降。2016年冬-2017年春的禽流感影響時間長，死亡人數(shù)多，導(dǎo)致2016、2017年禽肉消費(fèi)量同比大幅下降7%。

    雞肉消費(fèi)量及增速

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    我國H7N9禽流感發(fā)病及死亡人數(shù)

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    2013-2017年間，我國居民人均肉類消費(fèi)量年復(fù)合增速為3%，呈緩慢上漲趨勢。

    最近兩年，我國肉雞行業(yè)基本擺脫H7N9流感疫情的影響，消費(fèi)企穩(wěn)回升，產(chǎn)量及價格實(shí)現(xiàn)雙增長，全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)較好盈利收益。同時，受非洲豬瘟對國內(nèi)豬肉市場供需拉低效應(yīng)的影響，肉雞行業(yè)維持高景氣發(fā)展。

    從終端消費(fèi)來看，我國禽肉消費(fèi)量已從2000年的1200萬噸增加到2018年的2000萬噸左右，占肉制品消費(fèi)的比重從2000年的19.8%提升至2018年的23.4%。

    分類別來看，2018年，中國禽肉消費(fèi)量達(dá)到2000萬噸，豬肉消費(fèi)量5540萬噸，牛羊肉等消費(fèi)量1128萬噸，占肉制品比重分別為23.4%、63.4%、13.2%，禽肉已經(jīng)成為我國肉制品消費(fèi)中僅次于豬肉的第二大品類。

    2018年中國肉制品消費(fèi)品類分布（單位：%）

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    三、我國雞肉人均消費(fèi)量低于全球平均水平，人均消費(fèi)量有望提升

    2012年我國人均雞肉消費(fèi)量約為10公斤。美國人均雞肉消費(fèi)量約為42元/公斤，是中國的4倍；俄羅斯人均雞肉消費(fèi)量23公斤，是我國的2倍，我國人均雞肉消費(fèi)量處于全球較低水平。

    作為我國第二大肉制品消費(fèi)品類，雞肉與豬肉之間具有較強(qiáng)的替代關(guān)系。從歷史經(jīng)驗(yàn)來看，每一次生豬供給短缺都伴隨著雞肉消費(fèi)量的急劇拉升。例如，在2014-2015年，豬肉消費(fèi)同比減少2.45%，而雞肉消費(fèi)同比增加3.41%。

    2018年8月份以來，國內(nèi)非洲豬瘟疫情暴發(fā)，豬肉供給受到較大影響，國內(nèi)肉雞消費(fèi)市場景氣度隨之上升。2018年畜禽產(chǎn)品交易量達(dá)1.94萬噸，較2017年增長14.77%，較2013年增長21.05%。可以預(yù)見，隨著生豬價格不斷上漲，將繼續(xù)刺激雞肉消費(fèi)需求釋放。

    2012-2018年中國50家重點(diǎn)批發(fā)市場畜禽產(chǎn)品交易量情況

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    白羽肉雞和黃羽肉雞占我國雞肉消費(fèi)量的90%，其他肉雞約占10%。白羽雞和黃羽雞由肉質(zhì)、烹飪習(xí)慣具有一定差異，因此所面向的消費(fèi)市場也有所不同。我國雞肉消費(fèi)根據(jù)面向的市場不同，可以分為戶內(nèi)消費(fèi)和戶外消費(fèi)兩種。戶外消費(fèi)包括：快餐消費(fèi)、集團(tuán)消費(fèi)、部分食品加工消費(fèi)；戶內(nèi)消費(fèi)主要包括家庭消費(fèi)和部分食品加工消費(fèi)。據(jù)測算，我國戶內(nèi)白羽肉雞人均消費(fèi)量為1.43公斤，約占戶內(nèi)雞肉消費(fèi)的25%，而黃羽雞主要面向戶內(nèi)消費(fèi)。白羽雞是我國雞肉戶外消費(fèi)的主要品種，約占我國雞肉戶外消費(fèi)量的86.43%，2015年我國白羽雞戶外人均消費(fèi)量為3.77公斤。

    2016年，我國白羽肉雞家庭消費(fèi)總量為140萬噸，食品加工消費(fèi)總量為110萬噸，快餐消費(fèi)225萬噸，集團(tuán)消費(fèi)230萬噸，白羽雞消費(fèi)總量705萬噸。在白羽肉雞消費(fèi)中，集團(tuán)消費(fèi)占比最大，占白羽肉雞消費(fèi)總量的32.62%，快餐消費(fèi)約占31.91%，家庭消費(fèi)約占19.86%，食品加工消費(fèi)占比最低，約占消費(fèi)總量的15.60%。2016年我國白羽雞消費(fèi)總量約占雞肉消費(fèi)總量的55%，黃羽雞消費(fèi)量約占我國雞肉消費(fèi)總量的35%。

    由于快餐消費(fèi)占我國白羽肉雞消費(fèi)總量的30%以上，因此國內(nèi)快餐消費(fèi)行業(yè)的發(fā)展對國內(nèi)白羽肉雞消費(fèi)量影響較大。2001-2015年間，我國快餐行業(yè)快速擴(kuò)張。2007-2015年間，肯德基、麥當(dāng)勞在中國的門店數(shù)實(shí)現(xiàn)翻倍增長，百盛銷售額翻倍，帶動我國雞肉消費(fèi)量大幅增長。

    根據(jù)餐飲公會、餐飲研究院所做的調(diào)查（調(diào)查一共收集到13205份樣本，其中90后占39%，80后占33%，上班族占總樣本的68%），由于城市獨(dú)居年輕人越來越密集，25%的人會在工作日晚上選擇快餐。對快餐的高頻需求在一、二線城市表現(xiàn)得更為明顯。并且，外賣平臺的普及和發(fā)展也有效提高了用戶消費(fèi)快餐的頻次。

    從居民肉類消費(fèi)量看，我國農(nóng)村居民肉類消費(fèi)量明顯低于城鎮(zhèn)居民肉類消費(fèi)量。2015年，我國農(nóng)村居民每年人均肉類消費(fèi)量為28.31千克，城鎮(zhèn)居民年人均肉類消費(fèi)量為34.05千克，農(nóng)村居民人均肉類消費(fèi)量比城鎮(zhèn)居民低17%。2015年，我國農(nóng)村居民人均雞肉消費(fèi)量為7.11公斤，低于全國平均雞肉消費(fèi)量，農(nóng)村居民人均禽肉消費(fèi)量比城鎮(zhèn)居民低25%。雖然城鎮(zhèn)居民人均禽肉消費(fèi)量高于農(nóng)村居民，但仍然明顯低于全球平均水平，說明我國居民整體禽肉消費(fèi)量偏低，且農(nóng)村居民的人均雞肉消費(fèi)量與城鎮(zhèn)居民相比也具有一定差距。

    對比2013-2015年間我國農(nóng)村居民和城鎮(zhèn)居民的肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn)，我國農(nóng)村居民豬牛羊肉的消費(fèi)比例高于城鎮(zhèn)居民。2015年我國農(nóng)村居民豬牛羊肉消費(fèi)量占肉類總消費(fèi)量的74.89%，城鎮(zhèn)居民豬牛羊肉消費(fèi)量占肉類總消費(fèi)量的72.26%，說明我國農(nóng)村、城鎮(zhèn)居民對于肉類的消費(fèi)偏好具有一定差異：農(nóng)村居民對于禽肉的消費(fèi)偏好低于城鎮(zhèn)居民，這可能是城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民在健康意識以及消費(fèi)習(xí)慣方面的差異導(dǎo)致的。

    2000年來，我國城市化水平穩(wěn)步提高。2000-2018年，我國城鎮(zhèn)化率以平均每年1.23個百分點(diǎn)的速度增長。隨著我國城市化水平的穩(wěn)步提升以及居民生活水平的提高，預(yù)計(jì)未來我國人均禽肉消費(fèi)量有望繼續(xù)上升。

    2000-2018年我國城鎮(zhèn)化率變化情況

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    居民所攝入的蛋白質(zhì)根據(jù)食物性質(zhì)不同可以分為植物蛋白和動物蛋白兩大類。其中，植物蛋白主要包括糧食、蔬菜和水果，動物蛋白主要包括肉類、蛋類、奶類、水產(chǎn)類。從我國居民的蛋白質(zhì)攝入結(jié)構(gòu)來看，居民每日通過糧食、蔬菜攝入的蛋白質(zhì)明顯下降，從1983-2014年間的降幅分別為45%和35%。通過肉類、蛋類、水產(chǎn)攝入的蛋白質(zhì)增幅分別達(dá)到99%、218%、262%。通過水果、奶類攝入的蛋白質(zhì)提升最為明顯，增幅分別為388%和734%?？傮w來看，全國居民攝入的植物蛋白有所下降，動物蛋白攝入比例明顯上升。

    對比我國城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民的人均蛋白質(zhì)攝入量發(fā)現(xiàn)，我國城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民的蛋白質(zhì)攝入結(jié)構(gòu)存在明顯差異。2014年我國城鎮(zhèn)居民的人均日蛋白質(zhì)攝入總量為56.65克，農(nóng)村居民的人均日蛋白質(zhì)攝入量為60.75克，高于城鎮(zhèn)居民。但是，農(nóng)村居民的蛋白質(zhì)攝入以糧食為主，占蛋白質(zhì)攝入總量的69%，而城鎮(zhèn)居民通過糧食攝入的蛋白質(zhì)進(jìn)展總量的52%，明顯低于農(nóng)村居民。城鎮(zhèn)居民人均日通過肉類攝入的蛋白質(zhì)比農(nóng)村居民高出26%，通過水產(chǎn)攝入的蛋白質(zhì)比農(nóng)村居民高出116%，通過奶類攝入的蛋白質(zhì)比農(nóng)村居民高出184%。與城鎮(zhèn)居民相比，我國農(nóng)村居民在動物蛋白攝入比例方面還有很大提升空間。并且，隨著我國城鎮(zhèn)化水平的提升以及居民收入的增長，我國居民人均動物蛋白攝入量也有望進(jìn)一步提高。

    四、引種持續(xù)維持低位，2019年行業(yè)景氣度有望延續(xù)全年

    1、引種持續(xù)維持低位，產(chǎn)能去化見成效

    我國不具有白羽雞祖代育種技術(shù)，白羽肉雞祖代依賴國外引種。我國肉雞消費(fèi)主要集中于白羽肉雞和黃羽肉雞兩個品種，其中，白羽雞占我國肉雞產(chǎn)量的80%，是我國主要的雞肉供應(yīng)來源。目前全球白羽雞育種技術(shù)被安偉捷和科寶兩家公司壟斷，由于我國不具備白羽雞祖代種雞的育種技術(shù)，2019年以前，我國白羽雞祖代雞全部依賴進(jìn)口。進(jìn)口的白羽雞祖代一日齡苗通過養(yǎng)殖和培育產(chǎn)生父母代白羽雞，父母代白羽雞生產(chǎn)商品代白羽雞，以滿足國內(nèi)消費(fèi)。

    白羽雞在國內(nèi)的培育及養(yǎng)殖需經(jīng)過三代。通常，我國從國外引進(jìn)白羽雞祖代一日齡苗。祖代一日齡苗經(jīng)過24周育雛育成期成長具有產(chǎn)蛋能力的成熟祖代，并開始為期40周的產(chǎn)蛋期。當(dāng)產(chǎn)蛋期達(dá)到低20周時，祖代白羽雞進(jìn)入產(chǎn)蛋高峰期，當(dāng)產(chǎn)蛋超過40周后，由于產(chǎn)蛋率下降及養(yǎng)殖成本提高，通常需要對祖代雞進(jìn)行淘汰。祖代雞產(chǎn)完父母代種蛋后，經(jīng)過3周孵化期，父母代種蛋孵化出父母代雞苗。父母代雞苗經(jīng)過24周育雛育成期后進(jìn)入產(chǎn)蛋期，產(chǎn)蛋40周后對父母代雞苗進(jìn)行淘汰。父母代產(chǎn)出的商品代雞蛋經(jīng)過3周的孵化，產(chǎn)生商品代雞苗。商品代雞苗一般經(jīng)過45天左右的育肥后體重達(dá)到2.5-3kg，成為具備出欄要求的商品代毛雞。白羽雞祖代到父母代的擴(kuò)繁比例為1:45-50；父母代到商品代的擴(kuò)繁比例為1:120-130。

    白羽雞養(yǎng)殖及繁育周期

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    2018年我國共引進(jìn)白羽肉雞祖代74.50萬套，與2017年相比增長7.66%，祖代雞引種量繼續(xù)維持低位。從月度引種結(jié)構(gòu)上來看，2018年月度引種仍延續(xù)月度引種量不均衡的特點(diǎn)，10月份引種量激增至14.8萬套，顯著拉高全年總體引種水平。受月度引種量不均衡影響，2019年我國雞苗供給將呈現(xiàn)階段性供給不足的局面。

    從總引種量來看，2015-2018年白羽肉雞祖代引種量維持低位，導(dǎo)致上游產(chǎn)能收縮逐漸傳導(dǎo)至下游商品代。從白羽肉雞祖代一日齡苗引種到商品代雞苗供應(yīng)的周期推算，2018年10月份的祖代高引種將在54周后傳遞至商品代雞苗供應(yīng)，且2018年1-9月祖代雞引種量同比下降13.12%，預(yù)計(jì)2019年11月份前商品代雞苗仍將保持供給趨緊狀態(tài)。

    祖代雞月度引種量（萬套）

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    祖代雞年度引種量及增速

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    2、行業(yè)去產(chǎn)能帶動雞產(chǎn)品價格上漲，雞苗價格創(chuàng)歷史新高

    2018年祖代進(jìn)口引種量約65萬套，國內(nèi)（益生）繁育約23萬套，國內(nèi)祖代雞更新量升至約89萬套，種源來自新西蘭、波蘭以及國內(nèi)繁育。

    2010-2018年中國白羽肉雞祖代引種量（含自繁）

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    而從白羽肉雞生長周期來看，從祖代引種到商品代出欄共需經(jīng)歷祖代、父母代、商品代、出欄等4個階段，全程耗時接近15個月。在祖代引種數(shù)量處于較低水平下，今明兩年白羽肉雞的供給將收縮。此外，雖然2018年下半年強(qiáng)制換羽開始逐步增多，但是由于存在種雞質(zhì)量、雞病等因素的影響，供應(yīng)難以短期起量，仍然難以改變今年雞肉供給整體偏緊的局面。

    人工強(qiáng)制換羽毛對祖代、父母代產(chǎn)能的影響

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    2018年4月開始，雞產(chǎn)品價格持續(xù)走高。目前雞產(chǎn)品價格處于2016年以來同期最高水平。2019年1-5月雞產(chǎn)品價格同比上漲26.41%。雞產(chǎn)品價格上漲主要由于行業(yè)去產(chǎn)能效果傳導(dǎo)至毛雞，下游中間商、屠宰場庫存偏低，拉動雞產(chǎn)品價格上漲。

    由于雞產(chǎn)品價格高位震蕩，中間商拿貨速度放緩，壓制雞產(chǎn)品價格上漲幅度。受雞產(chǎn)品價格上漲速度緩慢及毛雞價格高位震蕩雙重?cái)D壓，產(chǎn)品-毛雞價差處于三年來最低水平，屠宰場長期處于虧損狀態(tài)。

    雞苗、毛雞銷售利潤具有一定正相關(guān)關(guān)系，毛雞銷售利潤上升刺激雞苗需求量增長，從而推動雞苗銷售利潤上升。而毛雞屠宰利潤與毛雞銷售利潤呈負(fù)相關(guān)關(guān)系，即毛雞價格上升時屠宰成本上漲，從而壓制毛雞屠宰利潤。從利潤波動情況來看，屠宰場利潤波動幅度<雞苗利潤波動幅度<毛雞養(yǎng)殖利潤波動幅度。從盈虧情況來看，屠宰場虧損時間最長，毛雞養(yǎng)殖虧損時間最短。

    2019年1月下旬起，受雞苗供給緊縮以及雞產(chǎn)品價格高位震蕩刺激農(nóng)戶補(bǔ)欄熱情高漲影響，雞苗價格持續(xù)上漲，2019年5月雞苗價格達(dá)到10元/羽的歷史新高。雞苗銷售環(huán)節(jié)只均毛利達(dá)到7元/羽。受毛雞出欄緊張以及雞苗成本高影響，毛雞價格持續(xù)上漲，屠宰場最高虧損達(dá)到2.6元/羽，屠宰場竭力壓價后，毛雞最高價最終維持在5.4元/斤左右。

    在屠宰場壓價及雞苗成本過高的雙重影響下，上半年毛雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)毛利最高達(dá)到4元/羽。從2019年1-5月各個環(huán)節(jié)的利潤情況來看，雞苗環(huán)節(jié)利潤最高，只均貢獻(xiàn)毛利6元/羽；毛雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)其次，只均毛利3元/羽；屠宰環(huán)節(jié)只均虧損0.9元/羽。

    主產(chǎn)區(qū)雞產(chǎn)品均價

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    主產(chǎn)區(qū)雞苗、毛雞、雞產(chǎn)品均價

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    毛雞養(yǎng)殖場、孵化場、屠宰場只均毛利

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    3、雞苗環(huán)節(jié)暴利難以持續(xù)，各環(huán)節(jié)利潤面臨重新分配

    2019年1-5月，由于雞苗供應(yīng)緊張，且白羽雞養(yǎng)殖行業(yè)景氣延續(xù)，孵化場多采用提前預(yù)定雞苗的銷售方式，導(dǎo)致雞苗價格虛高。孵化場環(huán)節(jié)只均毛利最高超過7元/羽，成為產(chǎn)業(yè)鏈中獲利最豐厚的環(huán)節(jié)。而毛雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)由于雞苗成本過高，基本處于緊繃狀態(tài)，一旦下游毛雞價格下跌，養(yǎng)殖戶便面臨虧損的風(fēng)險。

    進(jìn)入6月后，受雞產(chǎn)品價格過高影響，下游走貨情況不理想，雞產(chǎn)品價格回調(diào)10%。受雞產(chǎn)品價格回調(diào)以及天氣炎熱毛雞集中出欄影響，毛雞價格快速下跌。6月初到6月第三周，毛雞價格下跌20%。毛雞價格下跌后雞苗價格快速下跌，價值雞苗的季節(jié)性淡季影響催化，雞苗價格快速由9.8元/羽跌至2.9元/羽，跌幅達(dá)到71%。受價格變動影響，白羽雞各產(chǎn)業(yè)鏈盈利情況發(fā)生變化，雞苗環(huán)節(jié)只均毛利降至0.85元/羽；毛雞環(huán)節(jié)只均毛利升至5.2元/羽；屠宰環(huán)節(jié)只均毛利升至0.62元/羽。

    單一環(huán)節(jié)的高毛利對于整個白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展來說是不可持續(xù)的， 6月份雞苗價格的回調(diào)有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤的重新分配，緩解雞苗價格虛高的問題。2019年下半年毛雞養(yǎng)殖、屠宰環(huán)節(jié)的利潤情況有望改產(chǎn)，雞苗銷售環(huán)節(jié)利潤將出現(xiàn)下降。但是，由于目前雞苗供給緊張的情況并未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，全年雞苗價格仍然有望達(dá)到6.5元/羽，只均盈利有望突破4元。

    五、非洲豬瘟背景下，雞肉對豬肉的替代性有望顯現(xiàn)

    1、我國爆發(fā)非洲豬瘟，豬肉供給趨緊

    2018年8月1日，遼寧省沈陽市沈北新區(qū)某養(yǎng)殖戶的生豬發(fā)生疑似非洲豬瘟疫情，存欄383頭，發(fā)病47頭，死亡47頭。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部接到報告后立即緊急指導(dǎo)當(dāng)?shù)刈龊酶黜?xiàng)防治工作，并采樣檢測；2018年8月3日，沈陽市沈北新區(qū)沈北街道（新城子）五五社區(qū)發(fā)生疑似非洲豬瘟疫情，并于8月3日11時確診。

    何為非洲豬瘟？非洲豬瘟是一種急性，發(fā)熱傳染性很高的濾過性病毒所引起的豬病，其特征是發(fā)病過程短，但死亡率高達(dá)100%，臨床表現(xiàn)為發(fā)熱（達(dá)40~42℃），心跳加快，呼吸困難，部分咳嗽。自然感染潛伏期5～9天，往往更短，臨床實(shí)驗(yàn)感染則為2～5天。非人畜共患，無治療藥物及疫苗。

    病毒可長期存活于被感染豬的血液、組織液、內(nèi)臟及排泄物。該病毒可在鈍緣蜱中增殖，并使其成為主要的傳播媒介。非洲豬瘟病毒抗低溫能力強(qiáng)，低溫暗室條件下病毒可在血液中存活六年，室溫中可活數(shù)周。在56℃下加熱70分鐘可使其失去活性。

    非洲豬瘟傳播途徑及防治非洲豬瘟病毒的傳播途徑可以分為直接和間接兩種：直接途徑：豬攝入被感染的肉或肉制品（通過廚余）；間接途徑：通過攜帶非洲豬瘟病毒的衣物、交通工具以及其他設(shè)備傳播。另外，非洲豬瘟病毒在一定范圍內(nèi)還可通過蜱蟲叮咬傳播。目前，國內(nèi)外均沒有有效的非洲豬瘟疫苗，主要由其病原生物學(xué)特性決定的。非洲豬瘟病毒基因類型多，數(shù)量龐大，免疫逃逸機(jī)制復(fù)雜多樣，可逃避宿主免疫細(xì)胞的清除?，F(xiàn)階段已研制的一些非洲豬瘟疫苗，雖然能誘導(dǎo)產(chǎn)生一定水平的抗體，但并不具備中和非洲豬瘟病毒的能力，無法達(dá)到有效防控非洲豬瘟的目的。由于其高死亡率和強(qiáng)傳染性，非洲豬瘟對生豬養(yǎng)殖行業(yè)帶來的影響是巨大的，國內(nèi)生豬養(yǎng)殖行業(yè)面對嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

    非洲豬瘟傳播途徑

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    短期內(nèi)非洲豬瘟?xí)?dǎo)致區(qū)域間生豬價差拉大；中期來看，非洲豬瘟?xí)铀佼a(chǎn)能出清，使豬價拐點(diǎn)提前到來；長期來看：“規(guī)模養(yǎng)殖、就近屠宰、冷鏈運(yùn)輸”將成為行業(yè)趨勢，會對居民的熱鮮豬肉消費(fèi)習(xí)慣產(chǎn)生一定影響，也將改變生豬養(yǎng)殖行業(yè)的企業(yè)區(qū)域分布布局和產(chǎn)業(yè)鏈布局。

    受非洲豬瘟影響， 2019年1月起，我國生豬、能繁母豬存欄量快速下降。截至2019年5月，我國生豬存欄量同比下降22.9%，能繁母豬存欄量同比下降23.9%。國內(nèi)生豬產(chǎn)能大幅去化，豬肉供給日趨緊縮。

    為了預(yù)防非洲豬瘟，保證生豬產(chǎn)量，各大養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖集團(tuán)紛紛加大非洲豬瘟防治投入，生豬養(yǎng)殖成本明顯上升，大型養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖集團(tuán)生豬出欄成本平均上升1元/公斤。產(chǎn)能下降、養(yǎng)殖成本上升、養(yǎng)殖門檻提高推動國內(nèi)生豬價格上漲。

    農(nóng)業(yè)農(nóng)村部生豬產(chǎn)業(yè)監(jiān)測預(yù)警首席專家王祖力表示，經(jīng)過多年的數(shù)據(jù)分析，能繁母豬存欄量和10-11個月后的活豬價格的變動幅度之間存在一個1:5的關(guān)系，即能繁母豬存欄量增長或減少1%，預(yù)示著后期10-11個月后活豬價格下跌或上漲5%。如果按照2019年2月能繁母豬存欄量同比下降19%計(jì)算，2019年底生豬價格有望同比上漲100%，豬價有望達(dá)到26元/公斤。

    生豬、能繁母豬變化

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    2、雞肉豬肉間存在一定替代關(guān)系

    從2010-2019年間豬肉和雞肉之間的價格走勢可以看出，雞肉、豬肉價格之間存在一定正相關(guān)關(guān)系。

    2012年我國雞肉供應(yīng)量處于歷史最高位，受2011年“速生雞”事件影響，雞肉價格大幅下跌20%。雞肉價格的大幅下降導(dǎo)致2013-2014年行業(yè)去產(chǎn)能，雞肉供應(yīng)量持續(xù)下降。隨著“速生雞”事件影響的消退以及行業(yè)產(chǎn)能的去化，2013年5月后雞肉價格持續(xù)上漲。2014年4月，雞肉價格開始超越豬肉價格，說明2014年雞肉供給緊張，豬肉供過于求。

    2015年3月，豬周期來臨，豬價快速上漲，2015年6月豬肉價格超越雞肉價格，說明豬肉供應(yīng)收縮明顯。2015年雞肉供應(yīng)與2014年相比增長3%（40萬噸），但雞肉價格并未下跌，說明2015年雞肉需求量與2014年相比有所上升?？梢?，在豬肉價格快速上漲的背景下，雞肉對豬肉具有一定替代性。按照2015年豬肉供應(yīng)量下降150萬噸，雞肉需求上升40萬噸計(jì)算，雞肉對豬肉的替代率大約27%。

    2016年受豬周期影響，豬肉價格繼續(xù)上漲，雞肉價格高位震蕩，并在2016年2月突破前期高點(diǎn)。2月后，雞肉價格進(jìn)入下行通道。2016年冬-2017年春，我國爆發(fā)大規(guī)模高致病性H7N9禽流感，雞肉需求受到嚴(yán)重影響，雞肉價格大幅下跌13%。行業(yè)被迫去產(chǎn)能。

    2018年3月后，雞肉價格再次超越豬肉價格，雞肉供給緊張，情況類似于2014年4月。由于2014年雞肉供給緊張，因此可以將2014年的雞肉需求量（1326萬噸）近似看做居民的均衡雞肉需求量。經(jīng)過多年的行業(yè)去產(chǎn)能，2018年雞肉供應(yīng)量與2014年相比下降近130萬噸，由于我國居民人均雞肉消費(fèi)量處于上升趨勢，預(yù)計(jì)2018年我國雞肉消費(fèi)缺口至少130萬噸。

    豬肉、雞肉價格走勢對比

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    雞肉、豬肉供應(yīng)量走勢

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    3、非洲豬瘟爆發(fā)導(dǎo)致豬肉供應(yīng)日趨緊張，雞肉對豬肉的替代效應(yīng)有望顯現(xiàn)

    2018年8月，我國發(fā)現(xiàn)首例非洲豬瘟疫情。受非洲豬瘟影響，我國生豬、能繁母豬存欄量明顯下降。截至2019年5月，我國生豬存欄量同比下降22.90%，能繁母豬存欄量同比下降23.90%，我國生豬產(chǎn)能去化明顯。預(yù)計(jì)2019年下半年，我國生豬供應(yīng)量將出現(xiàn)明顯緊縮。雞肉對豬肉的替代效應(yīng)有望逐漸體現(xiàn)，拉動雞肉需求量的上升。

    由于生豬存欄量同比下降20%，假設(shè)豬肉供應(yīng)量下降20%，按照2018年豬肉供應(yīng)量5500萬噸為基數(shù)，則豬肉供應(yīng)量減少1100萬噸。根據(jù)上一部分推算，假設(shè)雞肉對豬肉的替代率為27%，則由于雞肉替代豬肉產(chǎn)生的雞肉需求增量為300萬噸。假設(shè)其中一半由白羽雞肉替代，則增加白羽雞肉需求150萬噸。根據(jù)監(jiān)測，一季度上市公司的禽料、禽用疫苗銷量約同比增長20%，假設(shè)2019-2020年雞肉供應(yīng)量同比增長20%，即增加240萬噸，白羽雞肉增長120萬噸。則與2018年相比還有30萬噸缺口。預(yù)計(jì)2019-2020上半年雞肉價格有望維持高位震蕩。

    4、換羽影響測算：換羽對供給影響較小

    祖代雞和父母代雞的強(qiáng)制換羽導(dǎo)致2016、2017年父母代存欄量的增長及商品雞出欄量的激增，換羽成為白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈研究的重要影響因素和風(fēng)險。換羽可以使祖代雞或父母代雞增加一個產(chǎn)蛋周期，新增產(chǎn)蛋周期產(chǎn)能約為原本產(chǎn)蛋周期的80%左右，但是需要犧牲掉第一個產(chǎn)蛋周期的約一半產(chǎn)能，綜合計(jì)算換羽約使每套祖代或父母代雞產(chǎn)能增長20-30%。2018年，全國祖代雞換羽總量約為9.82萬套。假設(shè)換羽后祖代雞產(chǎn)能下降20%（即換羽新增的祖代雞產(chǎn)能為換羽產(chǎn)能的80%），把換羽新增產(chǎn)能與全年引種量的和看做全年產(chǎn)能的增加量，來測算2019年商品雞的供給量。

    假設(shè)全國平均養(yǎng)殖水平約為：每套祖代雞提供45-50套父母代雞，每套父母代提供100只商品代雞，根據(jù)全國40億只商品代雞的需求測算，每年需要引進(jìn)祖代雞80萬套（不考慮換羽）。2018年共引種祖代雞74.54萬套，換羽9.82萬套，按照產(chǎn)能折算，約合全年更新祖代雞82萬套，2019年提供商品雞41億只，預(yù)計(jì)2019年整體商品雞供給將繼續(xù)維持緊縮。

    2018年起，我國父母代雞肝病情況加重，父母代雞肝病導(dǎo)致父母代雞、商品代雞死亡率上升。據(jù)粗略估計(jì)，父母代雞肝病可導(dǎo)致我國祖代雞產(chǎn)能下降約30%，同時也加劇了父母代雞換羽的難度。目前雞肝病的情況仍然存在，還將繼續(xù)限制父母代雞換羽。

    六、從中美雞肉貿(mào)易看雞肉行業(yè)未來發(fā)展方向

    第一部分：背景，中美雞肉貿(mào)易大戰(zhàn)的背景

    1、中美雞肉貿(mào)易的停止

    中美禽肉貿(mào)易爭端源于2004年。當(dāng)時，中美兩國同時暴發(fā)了禽流感，雙方均停止進(jìn)口對方禽肉產(chǎn)品。

    2、中美雞肉貿(mào)易的開啟

    2004年4月，中美商談后同意同時解除各自的禁令，約定在履行相關(guān)程序后，美方向中國出口冷凍禽肉產(chǎn)品，中方則對美出口熟制禽肉產(chǎn)品。但是，美方在保證履行承諾的前提下，希望先開始向中國出口。中方即提前對美國禽肉產(chǎn)品開放了市場。

    3、中美雞肉貿(mào)易的現(xiàn)狀

    然而，在把本國禽肉產(chǎn)品輸入中國以后，美方開始千方百計(jì)地阻止中國禽肉產(chǎn)品出口到美國。美農(nóng)業(yè)部以“履行有關(guān)法律程序”為由，將此事一拖再拖，并接連在政府撥款法案中寫明，“不得將政府撥款用于制定和實(shí)施有關(guān)中國禽肉產(chǎn)品輸美的規(guī)定”.2009年3月10日，美參議院通過了《2009年綜合撥款法案》，其中第727條款規(guī)定：“根據(jù)本法所提供的任何撥款，不得用于制定或執(zhí)行任何允許美國進(jìn)口中國禽肉產(chǎn)品的規(guī)則。”美國政府以限制政府資金使用途徑的方式，繼續(xù)將我國禽肉制品拒之門外。

    第二部分：曠日持久的中美雞肉貿(mào)易爭端的結(jié)果

    中美開始了曠日持久的雞肉貿(mào)易大戰(zhàn)，中國幾次實(shí)行“反傾銷”、“反補(bǔ)貼”的世貿(mào)訴訟，2013年8月2日，世界貿(mào)易組織（WTO）裁定中國向美國雞肉征收反傾銷關(guān)稅違反世界貿(mào)易規(guī)則，美國贏得了這項(xiàng)曠日持久的貿(mào)易爭端。

    第三部分：世貿(mào)裁定對中國雞肉行業(yè)的影響

    8月2日，WTO專家組對于美國訴中國不正當(dāng)對美雞肉征收關(guān)稅的爭端做出了不利于中方的決定，大部分中國家禽養(yǎng)殖企業(yè)并對沒有此消息做出明顯的反應(yīng)，主要原因在于中國每年進(jìn)口美國凍雞肉只有60萬噸，而全年肉雞消費(fèi)量已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過1000萬噸。所占比例并不太大。同時，中國進(jìn)口美國的雞肉產(chǎn)品以“雞翅、雞爪、雞腿”等副產(chǎn)品為主。并且，美國這類產(chǎn)品規(guī)格比國內(nèi)的要大，一般用作工業(yè)原料，銷售渠道不同，與國內(nèi)廠家的產(chǎn)品沒有直接競爭關(guān)系，對公司影響不大。

    第四部分：再看中國對美國白羽肉雞“雙反”的四個主要原因

    原因一：國內(nèi)肉雞生產(chǎn)企業(yè)普遍虧損，企業(yè)怨言巨大

    目前國內(nèi)白羽肉雞的產(chǎn)量去年為1000萬噸。更新的統(tǒng)計(jì)顯示，2009年前6個月中國89％的進(jìn)口肉雞來自美國，高過2008年同期的73％。大部產(chǎn)區(qū)禽肉分割企業(yè)開工比例僅在五六成，禽肉庫存積壓約有60萬—70萬噸，積壓嚴(yán)重。市場上肉雞供應(yīng)太多已經(jīng)嚴(yán)重影響了行業(yè)利潤，使得養(yǎng)殖戶們已經(jīng)無利可圖。受到美國進(jìn)口肉雞影響的集團(tuán)企業(yè)超過20家，其中正大集團(tuán)、北京華都、山東民和、臺灣大成等企業(yè)受影響尤為明顯。

    實(shí)際上，在國內(nèi)市場，雞肉更多是以豬肉的替代產(chǎn)品的身份出現(xiàn)的，無論是主動性選擇，還是作為被動接受的白吉饃內(nèi)置肉都是如此；雞肉的消費(fèi)規(guī)模與豬肉的供給成反比，與豬肉的價格成正比，因此，雞肉的核心影響要素產(chǎn)品是豬肉。從08年雞肉產(chǎn)品的消費(fèi)價格大幅下滑，以及雞肉產(chǎn)品嚴(yán)重積壓，終端動銷緩慢，主要原因是從08年開始，連續(xù)5年中國豬肉供大于求，以及接連不斷的食品安全，造成消費(fèi)者對豬肉的信心大降，致使豬肉價格持續(xù)走低。這也導(dǎo)致豬肉對雞肉的替代性需求加強(qiáng)。

    肉制品行業(yè)的快速發(fā)展，致使產(chǎn)品整體供過于求，表面看是消費(fèi)低迷，其實(shí)是市場的飽和；這是導(dǎo)致中國雞肉企業(yè)開工不足的，庫存積壓的根本原因所在。

    原因二：美國在中國進(jìn)口雞肉各國中規(guī)模占比過高

    僅2008年一年，中國從全球進(jìn)口了79萬噸雞肉及制品，其中從美國就進(jìn)口了58萬噸，而國內(nèi)雞肉總量已經(jīng)超過了1000萬噸。這個數(shù)據(jù)應(yīng)該說明，美國的雞肉相對于世界上其它國家的雞肉來說更具有競爭力，占國內(nèi)總量不足6%的美國雞肉，對國內(nèi)雞肉市場影響不大，受影響較大的是國外的其它競爭企業(yè)，。

    原因三：中國肉雞養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖收益偏低

    中國雞肉產(chǎn)業(yè)鏈條收益最低的環(huán)節(jié)是農(nóng)民養(yǎng)殖戶，他們在整個鏈條環(huán)境條件最惡劣的環(huán)節(jié)，同時他們又承擔(dān)著整個行業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。

    目前中國的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)和國外不同，國外的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)是收益較高的環(huán)節(jié)，除了政府的補(bǔ)貼外，關(guān)鍵在于西方人骨子里面循規(guī)蹈矩的良好習(xí)慣，在上游雞苗環(huán)節(jié)，決不允許帶病、不合格雞苗流入養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，在側(cè)翼藥品環(huán)節(jié)，西方經(jīng)過多年的工業(yè)化發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)化早已成為行業(yè)的基本原則，再加上國外的養(yǎng)殖戶早已產(chǎn)業(yè)工人化，他們具有較高的工業(yè)素養(yǎng)，完全按照操作流程對肉雞養(yǎng)殖進(jìn)行管理，因此他們的養(yǎng)殖風(fēng)險幾乎是零，養(yǎng)殖收益也是相對穩(wěn)定而較高。而在國內(nèi)，由于中國人尚未經(jīng)受標(biāo)準(zhǔn)化的工業(yè)思維訓(xùn)練，投機(jī)性、隨意性意識非常強(qiáng)烈，上游種禽企業(yè)為了降低成本和完成健雛指標(biāo)，常常減少免疫支出和把不合格雞苗投放市場，側(cè)翼的藥品企業(yè)為了獲取較高利潤在藥品的原料成分配比方面一直采用模糊化的方式灰色操作，致使藥品不穩(wěn)定，醫(yī)療效果難以保證。這是造成國內(nèi)養(yǎng)殖戶收益低、風(fēng)險高的關(guān)鍵所在。
因此真正導(dǎo)致中國肉雞養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖效益低的主要原因就是兩個，第一、雞苗帶病或體質(zhì)較弱；第二、藥品成分不穩(wěn)定，致使治療效果難保證，常常給養(yǎng)殖戶帶來破產(chǎn)性的傷害。

    原因四：美國不從中國進(jìn)口雞肉

    不僅僅美國禁止從中國進(jìn)口雞肉，就連歐洲國家也對中國雞肉的進(jìn)口進(jìn)行了很多的限制；中國最大的雞肉進(jìn)口國日本為了確保食品安全，也推出了《肯定列表制》加大了對進(jìn)口食品的檢測力度，甚至中國的一些特殊單位也禁止成員吃國產(chǎn)的肉制品。

    在北京奧運(yùn)會期間，將有600多美國運(yùn)動員前往北京參賽，這些運(yùn)動員的飲食成了美國奧委會的一大難題，后來美國奧運(yùn)代表團(tuán)的首席營養(yǎng)師雅克.哈米爾頓和普羅已經(jīng)與日本出口商達(dá)成了供應(yīng)魚的協(xié)議，還與澳大利亞的公司達(dá)成了供應(yīng)水果和蔬菜的協(xié)議。美國奧委會已經(jīng)與美國的家樂氏Kellogg’s和泰TysonFoods食品公司達(dá)成協(xié)議，在北京奧運(yùn)會開幕前，把11噸以上的蛋白食品運(yùn)往北京。

    第五部分：未來中國雞肉行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向

    通過以上分析可以知道，阻礙我國雞肉企業(yè)參與國際化競爭的關(guān)鍵問題在于在現(xiàn)有的商業(yè)模式下雞肉的食品安全不能保障。美國也經(jīng)歷了食品行業(yè)的野蠻增長階段，《食品工廠》中所展示的安全問題，讓人深惡痛絕；而中國人不守規(guī)矩的作業(yè)方式，讓人難以欣然接受他們所生產(chǎn)的雞肉產(chǎn)品，更大的難點(diǎn)在于，按照現(xiàn)有的“公司+合作社（農(nóng)戶/基地）”商業(yè)模式所生產(chǎn)出來的雞肉食品確實(shí)經(jīng)不住檢測考驗(yàn)。因此，未來的雞肉行業(yè)必須進(jìn)行商業(yè)模式升級，以確保食品安全和養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的穩(wěn)定獲益。

    實(shí)事求是的說，目前整個雞肉產(chǎn)業(yè)鏈把風(fēng)險和損失集聚在一群最為弱勢和最沒有抗風(fēng)險能力的養(yǎng)殖戶環(huán)節(jié)的商業(yè)模式，一方面具有道德隱患的，另一方面在中國特定的社會環(huán)境下使原本高風(fēng)險的產(chǎn)業(yè)鏈變得很是脆弱不堪。這種模式的弊端，已經(jīng)嚴(yán)重阻礙了中國肉雞產(chǎn)業(yè)競爭力的發(fā)揮，并給行業(yè)帶來了很大的負(fù)面效應(yīng)。這也決定了未來中國雞肉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要重點(diǎn)解決好產(chǎn)業(yè)鏈最上游的育種資源和產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，而在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的掌控方面可以通過關(guān)系再造來實(shí)現(xiàn)。

    在產(chǎn)業(yè)鏈條升級再造的過程中，可以通過“租賃養(yǎng)殖廠，雇傭養(yǎng)殖工人”的工業(yè)思維邏輯來徹底解決養(yǎng)殖戶的隨意性和投機(jī)性思維，確保食品安全和產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定可控式發(fā)展。