2018年中國(guó)丙酮市場(chǎng)供需、進(jìn)出口與市場(chǎng)概況分析［圖］

    1、丙酮行業(yè)概述

    丙酮又名二甲基酮，為最簡(jiǎn)單的飽和酮。是一種無(wú)色透明液體，有特殊的辛辣氣味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有機(jī)溶劑。易燃、易揮發(fā)，化學(xué)性質(zhì)較活潑。

    丙酮是重要的有機(jī)合成原料，可用于雙酚A、MMA（甲基丙烯酸甲酯），MIBK（甲基異丁酮）環(huán)氧樹(shù)脂，溶劑、防老劑等，還可以廣泛的運(yùn)用與合成二丙酮醇、烯酮、醋酐、碘仿、聚異戊二烯橡膠等精細(xì)化工產(chǎn)品。

    從行業(yè)目前的生產(chǎn)現(xiàn)狀來(lái)看，目前我國(guó)丙酮的生產(chǎn)工藝主要是異苯丙法裝置又稱(chēng)酚酮聯(lián)產(chǎn)裝置，即使用較為廉價(jià)的原料苯和丙烯同時(shí)聯(lián)產(chǎn)苯酚與丙酮，苯酚為主要產(chǎn)品，丙酮為副產(chǎn)品。

丙酮行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    2、丙酮生產(chǎn)現(xiàn)狀

    我國(guó)丙酮生產(chǎn)起步相對(duì)較早，但現(xiàn)代化的大規(guī)模生產(chǎn)工藝起步相對(duì)較晚。之前我國(guó)主要用發(fā)酵法生產(chǎn)丙酮，即以玉米或其他農(nóng)副產(chǎn)品為原料經(jīng)過(guò)生物發(fā)酵得到丙酮、乙醇和丁醇，也稱(chēng)總?cè)軇┓ǎa(chǎn)成品比例約為6：3：1。

    到1986年，中國(guó)引進(jìn)了第一套現(xiàn)代化的大規(guī)模異苯丙法的生產(chǎn)裝置，開(kāi)啟了現(xiàn)代丙酮工業(yè)生產(chǎn)。異苯丙法工藝生產(chǎn)成本顯著較低，已經(jīng)成為了全球最為主要的生產(chǎn)方法。2012年時(shí)，我國(guó)以異苯丙法生產(chǎn)丙酮的產(chǎn)能就已經(jīng)達(dá)到了93.2%，目前已經(jīng)超過(guò)98%。

    從理論上來(lái)看，異苯丙法裝置生產(chǎn)1噸苯酚同時(shí)，副產(chǎn)約0.65噸丙酮，但目前主流酚酮裝置實(shí)際低于這個(gè)水平，生產(chǎn)1噸苯酚同時(shí)，副產(chǎn)約0.63噸丙酮。以30萬(wàn)噸的酚酮生產(chǎn)裝置為例，在滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行的情況下，可以生產(chǎn)11.5噸左右的丙酮以及18.5噸的苯酚。即1噸酚酮生產(chǎn)裝置產(chǎn)能對(duì)應(yīng)約0.383噸的丙酮產(chǎn)能。

    據(jù)此測(cè)算，隨著我國(guó)酚酮裝置投產(chǎn)增加，行業(yè)的產(chǎn)能也呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但由于2015年的三套大規(guī)模裝置投產(chǎn)，產(chǎn)能擴(kuò)張迅速，2016-2017年無(wú)新增產(chǎn)能，2018年中海油惠州35萬(wàn)噸/年的酚酮裝置投產(chǎn)，對(duì)應(yīng)丙酮產(chǎn)能約13萬(wàn)噸，2018年我國(guó)丙酮產(chǎn)能約為170萬(wàn)噸。

2009-2018年中國(guó)丙酮產(chǎn)能走勢(shì)統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    從產(chǎn)量來(lái)看，雖然行業(yè)下游需求結(jié)構(gòu)變化對(duì)行業(yè)需求造成了較大變化，但由于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)起步較晚，對(duì)外依存度較高，隨著國(guó)內(nèi)大規(guī)模的酚酮裝置投產(chǎn)，生產(chǎn)效率，成本以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力都有很大提升，行業(yè)產(chǎn)量也保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，近幾年由于部分裝置老化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力減弱，檢修頻繁，行業(yè)的產(chǎn)量增速也有所放緩。2018年我國(guó)丙酮產(chǎn)量約為116.3萬(wàn)噸，近幾年我國(guó)丙酮產(chǎn)量走勢(shì)如下圖所示：

2009-2018年中國(guó)丙酮產(chǎn)量走勢(shì)

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    3、行業(yè)進(jìn)出口與市場(chǎng)需求分析

    由于下游需求強(qiáng)勁，我國(guó)丙酮對(duì)進(jìn)口依賴(lài)空間較大，另外一方面，也是由于丙酮是制造苯酚的聯(lián)產(chǎn)品，因此丙酮的產(chǎn)量很大程度上取決于苯酚市場(chǎng)的消費(fèi)需求與生產(chǎn)，因此仍存在顯著的供給缺口，對(duì)外依存度仍然高。出口量除2017年有較大幅度的增長(zhǎng)，基本都在1萬(wàn)噸以下。2018年我國(guó)丙酮進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，達(dá)到67.77萬(wàn)噸，出口量大幅回落至0.37萬(wàn)噸，近幾年我國(guó)丙酮進(jìn)出口量走勢(shì)如下圖：

2009-2018年中國(guó)丙酮進(jìn)口量走勢(shì)

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)

2009-2018年中國(guó)丙酮出口量走勢(shì)

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)

    從表觀消費(fèi)量來(lái)看，我國(guó)丙酮需求總體呈現(xiàn)出較為明顯的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但由于MMA，雙酚A等行業(yè)主要下游生產(chǎn)工藝變化，市場(chǎng)現(xiàn)狀變化導(dǎo)致其對(duì)丙酮的需求變化不一，如MMA雖然增長(zhǎng)迅速，但由于生產(chǎn)工藝的變化，導(dǎo)致其對(duì)丙酮的需求顯著下降，總的來(lái)看，近幾年我國(guó)丙酮行業(yè)需求量增長(zhǎng)緩慢，2018年我國(guó)丙酮有較大幅度的增長(zhǎng)，主要是環(huán)己酮等新興領(lǐng)域的增長(zhǎng)以及雙酚A走勢(shì)較為穩(wěn)定帶來(lái)的。2018年我國(guó)丙酮的表觀消費(fèi)量達(dá)到183.70萬(wàn)噸。近幾年我國(guó)丙酮表觀消費(fèi)量走勢(shì)如下圖所示：

2009-2018年中國(guó)丙酮表觀消費(fèi)量走勢(shì)

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)

    智研咨詢(xún)發(fā)布《2019-2025年中國(guó)丙酮行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》指出：由于在目前酚酮聯(lián)產(chǎn)的情況下，丙酮行業(yè)產(chǎn)量主要取決于苯酚市場(chǎng)發(fā)展，雖然近幾年我國(guó)丙酮裝置投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)丙酮對(duì)外依存顯著下下降。

2009-2018年我國(guó)丙酮對(duì)外依存度走勢(shì)

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

    但從行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，丙酮行業(yè)仍面臨一定的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力，MMA先進(jìn)工藝替代加速，對(duì)丙酮的需求增長(zhǎng)放緩，PC產(chǎn)能近幾年高速擴(kuò)張，導(dǎo)致了一定程度的過(guò)剩，雖然仍有較大的生產(chǎn)前景，但近幾年增長(zhǎng)將會(huì)有所放緩，同時(shí)苯酚和丙酮均為雙酚A的上游原材料，但由于雙酚A的生產(chǎn)對(duì)兩種產(chǎn)品的用量不一，因此采用異苯丙法作為雙酚A的配套勢(shì)必會(huì)造成丙酮產(chǎn)品的過(guò)剩，MIBK新興產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)仍需要加大力度，形成產(chǎn)業(yè)鏈一體化的模式生產(chǎn)。

    近幾年我國(guó)MIBK產(chǎn)能增長(zhǎng)相對(duì)較快，2018年增長(zhǎng)2萬(wàn)噸，2019年預(yù)計(jì)將有4.5萬(wàn)噸產(chǎn)能投產(chǎn)，因商務(wù)部對(duì)MIBK增加反傾銷(xiāo)稅，進(jìn)口量逐漸減少，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能將繼續(xù)增加，以擺脫國(guó)內(nèi)被動(dòng)的局面。預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)的MIBK產(chǎn)能將迅速增長(zhǎng)，產(chǎn)量也會(huì)大幅提升，對(duì)丙酮的需求量也會(huì)高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年我國(guó)丙酮產(chǎn)業(yè)需求仍將保持相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速可能進(jìn)一步放緩。