2022年中國(guó)丙酮行業(yè)全景速覽：產(chǎn)能持續(xù)大幅釋放，自給率有望進(jìn)一步提升[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：國(guó)家出臺(tái)相關(guān)政策，加強(qiáng)對(duì)丙酮的管理

丙酮，又名二甲基酮，是一種有機(jī)物，分子式為C3H6O，為最簡(jiǎn)單的飽和酮。是一種有機(jī)化合物，是一種無(wú)色、高揮發(fā)性和易燃液體，具有特有的刺激性氣味。在工業(yè)、家庭和實(shí)驗(yàn)室中本身就是一種重要的有機(jī)溶劑。是基本的有機(jī)原料和低沸點(diǎn)溶劑。2021年6月交通運(yùn)輸部、公安部在《道路客運(yùn)車輛禁止、限制攜帶和托運(yùn)物品目錄》中，提出禁止攜帶易燃液體：汽油（包括甲醇汽油、乙醇汽油）、甲醇、丙酮、乙醚、油漆、稀料、松香油及含易燃溶劑的制品等。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，對(duì)外依存度高

我國(guó)丙酮生產(chǎn)起步較早，但現(xiàn)代化的大規(guī)模生產(chǎn)工藝起步相對(duì)較晚。1986年，我國(guó)引進(jìn)了第一套現(xiàn)代化的大規(guī)模異苯丙法的生產(chǎn)裝置，開啟了現(xiàn)代丙酮工業(yè)生產(chǎn)。隨著我國(guó)酚酮裝置的投產(chǎn)增加，丙酮行業(yè)的產(chǎn)能也呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)， 2018-2022年中國(guó)丙酮產(chǎn)能復(fù)合增長(zhǎng)率在11.43%。近五年內(nèi)丙酮裝置擴(kuò)能主要集中在2018年和2020年和2022年，分別增加13萬(wàn)噸、44萬(wàn)噸和53萬(wàn)噸。截止到2022年12月，中國(guó)丙酮產(chǎn)能達(dá)到259萬(wàn)噸。由于丙酮行業(yè)下游需求強(qiáng)勁，而且丙酮也是制造苯酚的聯(lián)產(chǎn)品，因此丙酮的產(chǎn)量很大程度上取決于苯酚市場(chǎng)的消費(fèi)需求與生產(chǎn)，故而我國(guó)丙酮行業(yè)存在顯著的供給缺口，對(duì)外依存度高。

三、企業(yè)格局：產(chǎn)能主要集中于華東，民營(yíng)企業(yè)扶持力度加強(qiáng)

從區(qū)域分布來(lái)看，丙酮產(chǎn)能在華東地區(qū)較為集中，華北區(qū)域次之，兩地合計(jì)產(chǎn)能在222萬(wàn)噸，其中華東占比56.37%，華北占比在29.34%。主要是丙酮下游領(lǐng)域的消費(fèi)地以華東特別是江浙一帶為主。2022年中國(guó)丙酮生產(chǎn)企業(yè)按性質(zhì)分布來(lái)看，位居第一的是外資企業(yè)，產(chǎn)能為84萬(wàn)噸，占比32%；第二位是民營(yíng)企業(yè)，產(chǎn)能76萬(wàn)噸，占比29%；第三為民營(yíng)企業(yè)，產(chǎn)能76萬(wàn)噸，占比29%；最后一位是合資企業(yè)，產(chǎn)能28萬(wàn)噸，占比11%。目前來(lái)看，外資企業(yè)一直是中國(guó)丙酮生產(chǎn)的主力軍，隨著國(guó)家對(duì)于民營(yíng)煉化扶持力度的加強(qiáng)，浙江石化和維遠(yuǎn)股份等民營(yíng)企業(yè)在丙酮的生產(chǎn)中起到了舉足輕重的作用。

四、發(fā)展趨勢(shì)：產(chǎn)能持續(xù)釋放，大批丙酮品牌崛起

在2019年以前，中國(guó)丙酮進(jìn)口量基本呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，但隨著近兩年酚酮裝置不斷投產(chǎn)，我國(guó)對(duì)進(jìn)口丙酮依賴度降低。2021年中國(guó)丙酮自給率提高至75.81%，隨著2022年丙酮產(chǎn)能的持續(xù)大幅釋放，可以預(yù)見，我國(guó)丙酮的市場(chǎng)自給率將進(jìn)一步提升。目前，我國(guó)丙酮市場(chǎng)進(jìn)入發(fā)展成熟期，2022年內(nèi)有3套65萬(wàn)噸/年酚酮裝置投產(chǎn)，產(chǎn)能之大可以說(shuō)史無(wú)前例的，投產(chǎn)后企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。伴隨著丙酮行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的持續(xù)激烈，大型企業(yè)之間的并購(gòu)、整合與資本運(yùn)作變得越來(lái)越頻繁。因此，一大批優(yōu)秀丙酮品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。

關(guān)鍵詞：發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢(shì)

一、發(fā)展環(huán)境：國(guó)家出臺(tái)相關(guān)政策，加強(qiáng)對(duì)丙酮的管理

丙酮，又名二甲基酮，是一種有機(jī)物，分子式為C3H6O，為最簡(jiǎn)單的飽和酮。是一種有機(jī)化合物，是一種無(wú)色、高揮發(fā)性和易燃液體，具有特有的刺激性氣味。在工業(yè)、家庭和實(shí)驗(yàn)室中本身就是一種重要的有機(jī)溶劑。是基本的有機(jī)原料和低沸點(diǎn)溶劑。是制造醋酐、氯仿、有機(jī)玻璃、環(huán)氧樹脂、聚異戊二烯橡膠等的重要原料，也用作溶劑及提取劑。丙酮的羰基能與多種親核試劑發(fā)生加成反應(yīng)。能與氨衍生物、氫氰酸、炔化物、有機(jī)金屬化合物反應(yīng)。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，丙酮上游主要是丙烯、純苯等，下游則主要應(yīng)用于碘仿、膠黏劑、滅銹胺、7-MPCA、頭孢克羅、異丙醇、甲基丙烯酸、MIBK、乙烯酮、丙酮氰醇、雙酚A等領(lǐng)域。

丙酮是一種重要的有機(jī)原料，常被用來(lái)生產(chǎn)甲基丙烯酸甲酯、雙酚Ａ、異丙醇、二丙酮醇、MIBK、異丙胺等多種化工品。隨著近年大量雙酚A新建項(xiàng)目的集中投產(chǎn)，目前雙酚A在丙酮消費(fèi)中約占20%。

近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，嚴(yán)格加強(qiáng)對(duì)丙酮的管理，2017年12月國(guó)務(wù)院已批準(zhǔn)公安部、商務(wù)部、衛(wèi)生計(jì)生委等部門將N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮5種物質(zhì)列入易制毒化學(xué)品管理的公告。2019年7月商務(wù)部在《關(guān)于發(fā)放丙酮反傾銷期終復(fù)審調(diào)查問(wèn)卷的通知》提出自2019年6月8日起，對(duì)原產(chǎn)于日本、新加坡、韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口丙酮所適用反傾銷措施進(jìn)行期終復(fù)審調(diào)查。2020年6月商務(wù)部在《中華人民共和國(guó)反傾銷條例》，提出自2020年6月8日起對(duì)原產(chǎn)于日本、新加坡、韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口丙酮繼續(xù)實(shí)施反傾銷措施，實(shí)施期限5年。2021年6月交通運(yùn)輸部、公安部在《道路客運(yùn)車輛禁止、限制攜帶和托運(yùn)物品目錄》中，提出禁止攜帶易燃液體：汽油（包括甲醇汽油、乙醇汽油）、甲醇、丙酮、乙醚、油漆、稀料、松香油及含易燃溶劑的制品等。具體政策如下：

二、發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，對(duì)外依存度高

近年來(lái)，我國(guó)丙酮下游行業(yè)的需求結(jié)構(gòu)變化對(duì)行業(yè)的需求量增加。但由于國(guó)內(nèi)丙酮生產(chǎn)較晚，對(duì)外依存度較高，隨著國(guó)內(nèi)大規(guī)模的酚酮裝置投產(chǎn)，生產(chǎn)效率以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力都有很大提升，行業(yè)產(chǎn)量也保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但近幾年部分丙酮裝置老化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力減弱，檢修頻繁，行業(yè)產(chǎn)量增速有所放緩。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)丙酮產(chǎn)量為197.1萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)33.9%，預(yù)計(jì)2022年丙酮產(chǎn)量將達(dá)到200萬(wàn)噸。

從表觀消費(fèi)量來(lái)看，近年來(lái)丙酮下游產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，特別是國(guó)內(nèi)雙酚A新產(chǎn)能大且多，行業(yè)前景可觀，一躍成為丙酮最大消費(fèi)領(lǐng)域，丙酮需求量穩(wěn)步提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)丙酮表觀消費(fèi)量為252.8萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)16.03%，預(yù)計(jì)2022年丙酮表觀消費(fèi)量將達(dá)到260萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)丙酮的消費(fèi)量高于產(chǎn)量，因此，我國(guó)丙酮依賴進(jìn)口。

我國(guó)丙酮生產(chǎn)起步較早，但現(xiàn)代化的大規(guī)模生產(chǎn)工藝起步相對(duì)較晚。1986年，我國(guó)引進(jìn)了第一套現(xiàn)代化的大規(guī)模異苯丙法的生產(chǎn)裝置，開啟了現(xiàn)代丙酮工業(yè)生產(chǎn)。以30萬(wàn)噸的酚酮生產(chǎn)裝置為例，在滿負(fù)荷運(yùn)行的情況下，可以生產(chǎn)11.5噸左右的丙酮以及18.5噸的苯酚。即1噸酚酮生產(chǎn)裝置產(chǎn)能對(duì)應(yīng)約0.383噸的丙酮產(chǎn)能。隨著我國(guó)酚酮裝置的投產(chǎn)增加，丙酮行業(yè)的產(chǎn)能也呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)， 2018-2022年中國(guó)丙酮產(chǎn)能復(fù)合增長(zhǎng)率在11.43%。近五年內(nèi)丙酮裝置擴(kuò)能主要集中在2018年和2020年和2022年，分別增加13萬(wàn)噸、44萬(wàn)噸和53萬(wàn)噸。截止到2022年12月20日，中國(guó)丙酮產(chǎn)能達(dá)到259萬(wàn)噸。

由于丙酮行業(yè)下游需求強(qiáng)勁，而且丙酮也是制造苯酚的聯(lián)產(chǎn)品，因此丙酮的產(chǎn)量很大程度上取決于苯酚市場(chǎng)的消費(fèi)需求與生產(chǎn)，故而我國(guó)丙酮行業(yè)存在顯著的供給缺口，對(duì)外依存度高。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年丙酮的出口量為6.62萬(wàn)噸，其原因是因?yàn)闅W美國(guó)家的丙酮裝置因不可抗力因素，導(dǎo)致當(dāng)?shù)毓?yīng)緊張，外盤價(jià)格快速上漲，亞洲跟著歐美套利的窗口大開，中國(guó)丙酮也盡力出口套利，進(jìn)而導(dǎo)致丙酮出口量大幅度上漲，同比增長(zhǎng)33000%。由于2021年中國(guó)丙酮出口量增長(zhǎng)迅速，2021年中國(guó)丙酮出口金額達(dá)到68.7.02萬(wàn)美元，較上年增長(zhǎng)19348.63%。中國(guó)丙酮進(jìn)口量波動(dòng)幅度較大，2022年中國(guó)丙酮的進(jìn)口量為71.53萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)14.89%，2022年中國(guó)丙酮出口量為0.35萬(wàn)噸，2022年中國(guó)丙酮進(jìn)出口金額分別為48918萬(wàn)美元和374.24萬(wàn)美元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)二丙酮醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》

三、企業(yè)格局：產(chǎn)能主要集中于華東，民營(yíng)企業(yè)扶持力度加強(qiáng)

截止到2022年12月20日，國(guó)內(nèi)丙酮行業(yè)總產(chǎn)能為259萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)25.73%，其中年產(chǎn)能達(dá)到15萬(wàn)噸的企業(yè)有7家，合計(jì)產(chǎn)能為176萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)能的67.95%。產(chǎn)能超過(guò)15萬(wàn)噸的企業(yè)分為別浙江石化、利華益維遠(yuǎn)、萬(wàn)華化學(xué)、寧波興業(yè)、西薩化工、長(zhǎng)春化工和中石化三井，產(chǎn)能依次為50萬(wàn)噸、26萬(wàn)噸、25萬(wàn)噸、24萬(wàn)噸、18萬(wàn)噸、18萬(wàn)噸和15萬(wàn)噸。

從區(qū)域分布來(lái)看，丙酮產(chǎn)能在華東地區(qū)較為集中，華北區(qū)域次之，兩地合計(jì)產(chǎn)能在222萬(wàn)噸，其中華東占比56.37%，華北占比在29.34%。主要是丙酮下游領(lǐng)域的消費(fèi)地以華東特別是江浙一帶為主。2022年中國(guó)丙酮生產(chǎn)企業(yè)按性質(zhì)分布來(lái)看，位居第一的是外資企業(yè)，產(chǎn)能為84萬(wàn)噸，占比32%；第二位是民營(yíng)企業(yè)，產(chǎn)能76萬(wàn)噸，占比29%；第三為民營(yíng)企業(yè)，產(chǎn)能76萬(wàn)噸，占比29%；最后一位是合資企業(yè)，產(chǎn)能28萬(wàn)噸，占比11%。目前來(lái)看，外資企業(yè)一直是中國(guó)丙酮生產(chǎn)的主力軍，隨著國(guó)家對(duì)于民營(yíng)煉化扶持力度的加強(qiáng)，浙江石化和維遠(yuǎn)股份等民營(yíng)企業(yè)在丙酮的生產(chǎn)中起到了舉足輕重的作用。

利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司，成立于2010年12月23日，主要從事苯酚、丙酮、雙酚A、聚碳酸酯、異丙醇等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。目前已建成投產(chǎn)70萬(wàn)噸/年苯酚丙酮、24萬(wàn)噸/年雙酚A、13萬(wàn)噸/年非光氣法聚碳酸酯、10萬(wàn)噸/年異丙醇產(chǎn)能。丙酮生產(chǎn)企業(yè)多以酚酮裝置為主。利華益維遠(yuǎn)化工有限公司是最大的酚酮生產(chǎn)企業(yè)。2021年公司丙酮產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入為11.1億元，較上年增長(zhǎng)71.3%，2021年丙酮的毛利率為13.49%，2022年上半年公司丙酮營(yíng)業(yè)收入為3.76億元；2021年公司丙酮產(chǎn)銷量分別為31.75萬(wàn)噸和19.35萬(wàn)噸，較上年分別增長(zhǎng)77.87%和83.76%；2022年前三季度公司研發(fā)投入為0.22億元。

四、發(fā)展趨勢(shì)：產(chǎn)能持續(xù)釋放，大批丙酮品牌崛起

1、國(guó)家持續(xù)加強(qiáng)對(duì)丙酮的管理，確保其使用安全

丙酮屬于易制毒化學(xué)品,必須嚴(yán)格加強(qiáng)管理,確保使用安全。2020年6月商務(wù)部在《中華人民共和國(guó)反傾銷條例》，提出自2020年6月8日起對(duì)原產(chǎn)于日本、新加坡、韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口丙酮繼續(xù)實(shí)施反傾銷措施，實(shí)施期限5年。2021年6月交通運(yùn)輸部、公安部在《道路客運(yùn)車輛禁止、限制攜帶和托運(yùn)物品目錄》中，提出禁止攜帶易燃液體：汽油（包括甲醇汽油、乙醇汽油）、甲醇、丙酮、乙醚、油漆、稀料、松香油及含易燃溶劑的制品等。在工藝生產(chǎn)中要嚴(yán)格注意丙酮等易制毒化學(xué)品的使用，國(guó)家也積極出臺(tái)相關(guān)政策，加強(qiáng)對(duì)丙酮的管理，確保其使用安全。

2、丙酮產(chǎn)能持續(xù)釋放，自給率將進(jìn)一步提升

國(guó)內(nèi)丙酮行業(yè)下游較為分散，有雙酚 A、MMA 及丙酮?dú)浯?、異丙醇、異丙胺，MIBK、溶劑等，受下游雙酚 A、MMA 及異丙醇行業(yè)需要擴(kuò)張的影響，中國(guó)丙酮消費(fèi)量逐漸增加，而國(guó)內(nèi)丙酮產(chǎn)量少于表觀消費(fèi)量，大量丙酮需要依賴國(guó)外進(jìn)口，國(guó)內(nèi)存在較大的需求缺口，對(duì)外依存度高。在2019年以前，中國(guó)丙酮進(jìn)口量基本呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，但隨著近兩年酚酮裝置不斷投產(chǎn)，我國(guó)對(duì)進(jìn)口丙酮依賴度降低。2021年中國(guó)丙酮自給率提高至75.81%，隨著2022年丙酮產(chǎn)能的持續(xù)大幅釋放，可以預(yù)見，我國(guó)丙酮的市場(chǎng)自給率將進(jìn)一步提升。

3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，大批丙酮品牌崛起

目前，我國(guó)丙酮市場(chǎng)進(jìn)入發(fā)展成熟期，2022年內(nèi)有3套65萬(wàn)噸/年酚酮裝置投產(chǎn)，產(chǎn)能之大可以說(shuō)史無(wú)前例的，投產(chǎn)后企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。伴隨著丙酮行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的持續(xù)激烈，大型企業(yè)之間的并購(gòu)、整合與資本運(yùn)作變得越來(lái)越頻繁。因此，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的丙酮企業(yè)越來(lái)越注重對(duì)丙酮市場(chǎng)的分析研究，尤其是要對(duì)目前的丙酮市場(chǎng)環(huán)境以及客戶需求趨勢(shì)進(jìn)行深入的研究，以便能夠在第一時(shí)間占據(jù)市場(chǎng)，獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。因此，一大批優(yōu)秀丙酮品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)丙酮行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。