2019年1-6月中國化妝品行業(yè)發(fā)展概況及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    1、我國化妝品規(guī)模全球第二，化妝品社零增速穩(wěn)定高位

    我國化妝品行業(yè)市場規(guī)模全球第二僅次于美國，社會零售化妝品增速持續(xù)高增長。1）從市場規(guī)模來看，我國化妝品及個護(hù)市場總規(guī)模從2012年的 2518億元增長到 2018 年的 3938 億元，年均復(fù)合增長率為7.7%，成為僅次于美國的全球第二大化妝品消費(fèi)國，化妝品市場規(guī)模顯露良好攀升勢頭。2）從規(guī)模增速來看，2018年全國化妝品零售額為2619億元，同比增長9.6%，高于限額以上單位商品零售額增速3.9pct；2019年一季度全國化妝品零售額為753億元，同比增長10.9%，繼續(xù)保持較快增長勢頭。中華全國商業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2018年全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)化妝品類零售額同比增長8.6%，高于全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)零售額增速8.4pct，是近5年來的次高增速。

    我國化妝品市場規(guī)模超日趕美，全球第二

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國化妝品原料行業(yè)運(yùn)營態(tài)勢及投資前景預(yù)測報告》

    社零化妝品增速連續(xù)13個月雙位數(shù)增長

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    18年我國化妝品市場規(guī)模同增9%至3938億

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    2、顏值消費(fèi)經(jīng)濟(jì)正持續(xù)升溫，精細(xì)護(hù)膚爆發(fā)大勢所趨

    消費(fèi)者接觸美妝產(chǎn)品一般順序也是化妝品市場景氣輪動的順序。消費(fèi)者接觸美妝產(chǎn)品一般順序為：洗護(hù)日化、爽膚水和面霜等基礎(chǔ)護(hù)膚起步，緊接著面膜、眼霜和精華等精細(xì)護(hù)膚進(jìn)階，最后是口紅、眼影和香水等日常彩妝階段。

    護(hù)膚品是我國化妝品中規(guī)模最大和絕對增幅最大的子行業(yè)。護(hù)膚品是化妝品中的廣泛基礎(chǔ)護(hù)理子品類，包括面部護(hù)理、身體護(hù)理、手部護(hù)理和護(hù)理套裝四大品類。1）從市場規(guī)模來看， 2018 年我國護(hù)膚品市場容量為2039 億元，占化妝品整體 56%，2011-2018 年復(fù)合增長率達(dá)7.4%，增速高于化妝品行業(yè)的整體增速。2）從護(hù)膚普及率來看，我國化妝品市場規(guī)模中護(hù)膚品占比已逐步穩(wěn)定在50%左右，說明我國消費(fèi)者已初步養(yǎng)成使用護(hù)膚品的習(xí)慣。

    我國化妝品行業(yè)護(hù)膚品占比高達(dá)56%

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    2021年我國護(hù)膚品市場規(guī)模將達(dá)2505.8億元

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    精細(xì)護(hù)膚是在對護(hù)膚品需求進(jìn)一步提升之后爆發(fā)的子品類。繼基礎(chǔ)護(hù)膚產(chǎn)品后，眼霜、面膜和精華等深度護(hù)膚品連續(xù)引爆消費(fèi)市場。1）從消費(fèi)者需求來看，隨著消費(fèi)者更加成熟，他們在產(chǎn)品用途、成分和品牌定位上的偏好也更為細(xì)分，美白、祛斑、抗衰老等概念將會越來越受到消費(fèi)者的認(rèn)同，眼部、唇部、臉頰以及頸部的細(xì)分產(chǎn)品更貼近消費(fèi)者具體需求。1）從市場表現(xiàn)來看，以眼部護(hù)理為例，隨著生活節(jié)奏加快和熬夜習(xí)慣的養(yǎng)成，黑眼圈、眼袋等眼周肌膚問題的護(hù)理成為消費(fèi)者關(guān)注重點(diǎn)，以眼霜為首、眼膜和眼部精華的需求呈現(xiàn)一種爆發(fā)式增長的趨勢。再以面膜為例，面膜目前在各類護(hù)膚品中的關(guān)注度最高，達(dá)42.8%，20至 35歲女性過年2年終平均每周使用面膜的滲透率從16%增長至19%。

    淘寶網(wǎng)2019年6月對比去年同期，精華、眼部護(hù)理等市場份額顯著提升

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    大眾正逐漸步入日常美妝階段，彩妝行業(yè)成長趨勢明朗。相比日韓我國彩妝品類占比較低，顏值經(jīng)濟(jì)背景下彩妝市場一觸即發(fā)，成長性極強(qiáng)，前景無限。1）從彩妝規(guī)模來看，2018年我國彩妝市場規(guī)模398億元，同比增長 16%，中國彩妝規(guī)模占化妝品規(guī)模比重也從2011年的7%升至2018 年的11%，提速明顯。同時，日本、韓國彩妝規(guī)模占比分別為19%、17%，未來我國整體彩妝品類規(guī)模占比有望向日韓靠攏。2）從彩妝滲透率來看，近年我國城鎮(zhèn)人均化妝品消費(fèi)額呈現(xiàn)明顯上升態(tài)勢，2017 年城鎮(zhèn)彩妝人均消費(fèi)額為7.6美元，但同期日、韓分別為我國的11倍、8倍，未來伴隨城鎮(zhèn)化推進(jìn)及渠道下沉，追趕日韓指日可待。3）從彩妝產(chǎn)品來看，2017年我國消費(fèi)者人均購買美妝品類已從2015 年的3.6種上升至4.5種，而格調(diào)實(shí)驗室報告顯示，完整的基礎(chǔ)化妝步驟包含清潔、護(hù)膚、粉底等至少9步，我國彩妝步驟完整度仍較低，未來持續(xù)增加的化妝步驟將帶領(lǐng)化妝品市場不斷擴(kuò)容。

    顏值消費(fèi)促進(jìn)彩妝市場蓬勃發(fā)展

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    日本彩妝占比18%遠(yuǎn)高于中國

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    3、化妝品市場集中程度不高，本土品牌正在興起

    本土化妝品品牌勢頭強(qiáng)勁，憑借對國內(nèi)消費(fèi)者的深入了解和準(zhǔn)確的產(chǎn)品定位快速成長。本土品牌把握大眾消費(fèi)升級機(jī)遇，綁定快速發(fā)展的電商渠道，抓住流量紅利初露鋒芒，在競爭激烈的化妝品行業(yè)成功突圍。1）從高端市場來看，目前高端市場主要由歐美和日韓國際品牌主導(dǎo)，這類品牌歷史悠久，產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力雄厚，近年逐步重視并適應(yīng)中國市場，實(shí)現(xiàn)爆發(fā)增長。同時，本土品牌為了適應(yīng)消費(fèi)者多元化的需求，以及為了追求高端產(chǎn)品所對應(yīng)的高利潤率，也紛紛開始向高端產(chǎn)品市場滲透，例如丸美以高端定位的眼霜產(chǎn)品在高端市場成功突圍。2）從大眾市場來看，大眾護(hù)膚市場在我國整個日化行業(yè)中占據(jù)了主要地位，占比達(dá)62.5%，市場空間巨大，且品牌集中度低，在我國大眾化妝品市場中市占率最高的本土企業(yè)上海上美 2017年市占率僅2.6%，本土品牌大有可為。

    大眾及高端化妝品行業(yè)規(guī)模增速超25%

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