2019年上半年全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)回顧及未來(lái)發(fā)展展望[圖]

    一、全球新能源汽車(chē)及主要國(guó)家發(fā)展規(guī)模

    2013年以來(lái)，隨著各國(guó)支持政策推動(dòng)，新能源汽車(chē)發(fā)展迅速。2018年，全球電動(dòng)汽車(chē)數(shù)量超過(guò)510萬(wàn)輛，相比2017年增加200萬(wàn)輛，新增注冊(cè)人數(shù)實(shí)現(xiàn)翻倍。從區(qū)域來(lái)看，中國(guó)、歐洲與美國(guó)是全球新能源汽車(chē)的主要驅(qū)動(dòng)力。

    2012年至2017年，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量從12萬(wàn)輛增長(zhǎng)至162萬(wàn)輛，5年時(shí)間增長(zhǎng)了13.5倍。2018年全球新能源汽車(chē)突破了200萬(wàn)輛。

2012-2018年全球新能源汽車(chē)產(chǎn)量

資料來(lái)源：GGII、智研咨詢(xún)整理

    以電動(dòng)汽車(chē)數(shù)據(jù)來(lái)看，目前，中國(guó)是全球的最大市場(chǎng)，2018年銷(xiāo)量超100萬(wàn)輛，占全球銷(xiāo)量比例約50%；歐洲、美國(guó)是繼中國(guó)后的第二、第三大市場(chǎng)，2018年銷(xiāo)量分別為41萬(wàn)輛、36萬(wàn)輛，分別同比增長(zhǎng)33%、81%。主要國(guó)家新能源汽車(chē)滲透率不斷提升，但仍處于較低位（＜5%）。中國(guó)、歐洲、美國(guó)三大市場(chǎng)近幾年新能源汽車(chē)滲透率不斷提升，但仍處于相對(duì)較低的位置，分別約為4.5%、2.5%與2.5%，未來(lái)有很大的提升空間。

    2019年6月份，全球電動(dòng)車(chē)注冊(cè)量達(dá)264，591輛，較2018年同期暴漲67％，為有史以來(lái)第二好成績(jī)，這主要得益于特斯拉6月份的交付高峰期以及中國(guó)低端汽車(chē)的提前推出；6月份的強(qiáng)勁銷(xiāo)量使得今年上半年，全球電動(dòng)車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量已逾117．7萬(wàn)輛。

2019年上半年全球電動(dòng)車(chē)車(chē)型銷(xiāo)售TOP10 單位：輛

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    中國(guó)作為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，目前正處于從政策推動(dòng)向市場(chǎng)化轉(zhuǎn)化的重要階段

    中國(guó)政府從2001年起推出支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略及相關(guān)政策，穩(wěn)步推進(jìn)新能源汽車(chē)關(guān)鍵技術(shù)模塊研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈完善及推廣應(yīng)用等。受益政策支持與技術(shù)進(jìn)步，我國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展迅速，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)量齊升，2017年，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成79.4萬(wàn)輛和77.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)53.8%和53.3%。2018年我國(guó)新能源汽車(chē)保持高速增長(zhǎng)，2018年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到127萬(wàn)輛，銷(xiāo)量完成125.6萬(wàn)輛。經(jīng)過(guò)10余年的快速發(fā)展，中國(guó)已成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，占全球銷(xiāo)量50%。

2013-2018 年新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量復(fù)合增速達(dá) 135%

資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

    根據(jù)智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)新能源汽車(chē)在2019年7月出現(xiàn)了近三年以來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)。2019年7月，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量?jī)H為8.0萬(wàn)輛，同比下降了4.7%。整體銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看，2019年1-7月中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量69.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40.93%。

2019 年 1-7 月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng) 41%

資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

    這主要是受到6月26日新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策正式落地的影響。新能源汽車(chē)銷(xiāo)量下滑，主要是因?yàn)檠a(bǔ)貼退坡。6月大家搶政策，提前釋放了部分市場(chǎng)，7月份就會(huì)低一些。6月份的增長(zhǎng)是比較高，如果平均來(lái)看這兩個(gè)月的市場(chǎng)，還是有比較高的增長(zhǎng)。

    二、全球新能能源汽車(chē)發(fā)展規(guī)劃

    政策繼續(xù)對(duì)電動(dòng)交通的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。電動(dòng)汽車(chē)的普及通常從制定一組目標(biāo)開(kāi)始，其后是車(chē)輛的采用和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的制定。電動(dòng)汽車(chē)部署規(guī)劃通常包括購(gòu)買(mǎi)方案（以刺激對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的需求）的制定，初步推廣公用充電基礎(chǔ)設(shè)施。財(cái)政激勵(lì)—特別是只要電動(dòng)汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)價(jià)格高于內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)（ICE）—通常與監(jiān)管措施相結(jié)合，提高電動(dòng)汽車(chē)的價(jià)值主張（例如，放棄準(zhǔn)入限制、降低通行費(fèi)或停車(chē)費(fèi)）或?qū)ξ矚馀欧诺偷能?chē)輛（如燃料經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)）實(shí)行激勵(lì)或設(shè)定零排放要求。支持充電基礎(chǔ)設(shè)施部署的政策包括確保新建建筑、翻新建筑物以及停車(chē)場(chǎng)的電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備滿(mǎn)足最低要求，在城市和高速公路交通網(wǎng)上推出公用充電樁。采標(biāo)準(zhǔn)的采用有利于各類(lèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施的相互操作性。

    （1）全球陸續(xù)實(shí)施“禁燃”

    從全球范圍來(lái)看，各國(guó)已把新能源汽車(chē)發(fā)展作為應(yīng)對(duì)能源短缺和環(huán)境危機(jī)的主要手段，確定了清晰的發(fā)展戰(zhàn)略與目標(biāo)，大多在2040年前實(shí)行“禁燃”；同時(shí)，美國(guó)、歐洲、日本及中國(guó)的主要汽車(chē)廠均提出新能源汽車(chē)5-10年的發(fā)展目標(biāo)，從具體規(guī)劃看，預(yù)計(jì)2025年新能源汽車(chē)在各汽車(chē)廠總銷(xiāo)量的占比為10%-25%。

全球各國(guó)（地區(qū)/城市）大多計(jì)劃在2040年前實(shí)現(xiàn)燃油車(chē)禁售

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    （2）中國(guó)傳統(tǒng)燃油車(chē)將于2050年退出市場(chǎng)

    中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)正處于從政策支持向市場(chǎng)化轉(zhuǎn)化的重要階段，高續(xù)航、高能量密度與低能耗車(chē)是發(fā)展重點(diǎn)，短期內(nèi)產(chǎn)銷(xiāo)或面臨陣痛。根據(jù)2019年3月頒布的新能源車(chē)補(bǔ)貼政策，補(bǔ)貼大幅退坡，2019年整體補(bǔ)貼下降約176億元，同比下降36%，將催化產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、車(chē)企分化及電池端成本的下降，進(jìn)一步推動(dòng)新能源汽車(chē)有序、健康發(fā)展。

中國(guó)2019年退補(bǔ)政策下新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)整體補(bǔ)貼下降約176億元

資料來(lái)源：工信部、財(cái)政部、科技部

    長(zhǎng)期看，新能源汽車(chē)替代傳統(tǒng)燃油車(chē)是大勢(shì)所趨。2025年中國(guó)新能源汽車(chē)滲透率目標(biāo)為15%-20%，2050年傳統(tǒng)燃油車(chē)有望退出市場(chǎng)。從全球看，各國(guó)及主要汽車(chē)廠均對(duì)新能源汽車(chē)發(fā)展進(jìn)行了清晰規(guī)劃。

    中國(guó)將新能源汽車(chē)發(fā)展作為重要戰(zhàn)略方向，先后多個(gè)規(guī)劃文件提出新能源汽車(chē)發(fā)展目標(biāo)：到2020年純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混動(dòng)汽車(chē)的生產(chǎn)能力達(dá)到200萬(wàn)輛，占比6%-7%；到2025年新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量達(dá)500-700萬(wàn)輛，占比15%-20%；到2030年新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量1500萬(wàn)輛，占比達(dá)40%。根據(jù)2019年5月能源與交通創(chuàng)新中心發(fā)布的《中國(guó)傳統(tǒng)燃油汽車(chē)退出時(shí)間表研究》，我國(guó)傳統(tǒng)燃油車(chē)將于2050年退出市場(chǎng)。

中國(guó)新能源汽車(chē)2020、2025年滲透率預(yù)計(jì)達(dá)6%-7%、15%-20%

資料來(lái)源：國(guó)務(wù)院，工信部，發(fā)改委

    三、全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展展望

    目前，全球推動(dòng)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展主要依靠新政策的推動(dòng)。預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)將以57%的市場(chǎng)份額保持世界領(lǐng)先地位，隨后是歐洲和日本。在新能源汽車(chē)政策推動(dòng)的情景中，隨著全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的預(yù)期規(guī)模逐步擴(kuò)大，電池制造能力的擴(kuò)張將主要由汽車(chē)市場(chǎng)的電氣化推動(dòng)。即汽車(chē)的電氣化將是降低汽車(chē)電池組單位成本的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

    在全球?qū)用妫?dāng)前純電動(dòng)車(chē)（BEV）和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)（PHEV）使用電力排放的溫室氣體與混合動(dòng)力汽車(chē)相當(dāng)，低于全球平均內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)在其生命周期內(nèi)使用汽油的溫室氣體排放量。然而，各國(guó)的實(shí)際情況大相徑庭。在發(fā)電結(jié)構(gòu)以低碳來(lái)源為主、內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)平均燃料消費(fèi)量高的國(guó)家，電動(dòng)汽車(chē)的二氧化碳減排量要高得多。在發(fā)電結(jié)構(gòu)以煤炭為主的國(guó)家，非常高效的內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)（如混合動(dòng)力汽車(chē)）的排放量低于電動(dòng)汽車(chē)。未來(lái)，電動(dòng)汽車(chē)生命周期的減排潛力會(huì)隨著更快的發(fā)電脫碳化而進(jìn)一步提升。

    電動(dòng)汽車(chē)的規(guī)模提升以及相關(guān)電池生產(chǎn)量的擴(kuò)張意味著汽車(chē)行業(yè)對(duì)新材料的需求增加。預(yù)計(jì)未來(lái)全球?qū)︹捄弯嚨男枨髮@著增加。陰極化學(xué)影響著金屬需求的敏感性，特別是鈷的需求。鈷和鋰的供應(yīng)都需要擴(kuò)大規(guī)模，以實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)部署的目標(biāo)。