一、全球新能源汽車(chē)及主要國(guó)家發(fā)展規(guī)模
2013年以來(lái),隨著各國(guó)支持政策推動(dòng),新能源汽車(chē)發(fā)展迅速。2018年,全球電動(dòng)汽車(chē)數(shù)量超過(guò)510萬(wàn)輛,相比2017年增加200萬(wàn)輛,新增注冊(cè)人數(shù)實(shí)現(xiàn)翻倍。從區(qū)域來(lái)看,中國(guó)、歐洲與美國(guó)是全球新能源汽車(chē)的主要驅(qū)動(dòng)力。
2012年至2017年,全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量從12萬(wàn)輛增長(zhǎng)至162萬(wàn)輛,5年時(shí)間增長(zhǎng)了13.5倍。2018年全球新能源汽車(chē)突破了200萬(wàn)輛。
2012-2018年全球新能源汽車(chē)產(chǎn)量
資料來(lái)源:GGII、智研咨詢(xún)整理
以電動(dòng)汽車(chē)數(shù)據(jù)來(lái)看,目前,中國(guó)是全球的最大市場(chǎng),2018年銷(xiāo)量超100萬(wàn)輛,占全球銷(xiāo)量比例約50%;歐洲、美國(guó)是繼中國(guó)后的第二、第三大市場(chǎng),2018年銷(xiāo)量分別為41萬(wàn)輛、36萬(wàn)輛,分別同比增長(zhǎng)33%、81%。主要國(guó)家新能源汽車(chē)滲透率不斷提升,但仍處于較低位(<5%)。中國(guó)、歐洲、美國(guó)三大市場(chǎng)近幾年新能源汽車(chē)滲透率不斷提升,但仍處于相對(duì)較低的位置,分別約為4.5%、2.5%與2.5%,未來(lái)有很大的提升空間。
2019年6月份,全球電動(dòng)車(chē)注冊(cè)量達(dá)264,591輛,較2018年同期暴漲67%,為有史以來(lái)第二好成績(jī),這主要得益于特斯拉6月份的交付高峰期以及中國(guó)低端汽車(chē)的提前推出;6月份的強(qiáng)勁銷(xiāo)量使得今年上半年,全球電動(dòng)車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量已逾117.7萬(wàn)輛。
2019年上半年全球電動(dòng)車(chē)車(chē)型銷(xiāo)售TOP10 單位:輛
排名 | 車(chē)型 | 2019年6月 | 2019年1-6月 | 市場(chǎng)占比 |
1 | 特斯拉 MODEL 3 | 39632 | 128372 | 11% |
2 | 北汽 EU系列 | 17916 | 49076 | 4% |
3 | 比亞迪 元 EV | 6566 | 43484 | 4% |
4 | 日產(chǎn)聆風(fēng) | 5242 | 35038 | 3% |
5 | 三菱歐藍(lán)德 PHEV | 5949 | 26888 | 2% |
6 | 比亞迪 e5 | 3793 | 26095 | 2% |
7 | 雷諾 Zoe | 4990 | 24594 | 2% |
8 | 比亞迪 唐 PHEV | 2996 | 24174 | 2% |
9 | 吉利帝豪 EV | 4465 | 23715 | 2% |
10 | 榮威 Ei5 EV | 4377 | 22455 | 2% |
資料來(lái)源:智研咨詢(xún)整理
中國(guó)作為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng),目前正處于從政策推動(dòng)向市場(chǎng)化轉(zhuǎn)化的重要階段
中國(guó)政府從2001年起推出支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略及相關(guān)政策,穩(wěn)步推進(jìn)新能源汽車(chē)關(guān)鍵技術(shù)模塊研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈完善及推廣應(yīng)用等。受益政策支持與技術(shù)進(jìn)步,我國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展迅速,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)量齊升,2017年,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成79.4萬(wàn)輛和77.7萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)53.8%和53.3%。2018年我國(guó)新能源汽車(chē)保持高速增長(zhǎng),2018年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到127萬(wàn)輛,銷(xiāo)量完成125.6萬(wàn)輛。經(jīng)過(guò)10余年的快速發(fā)展,中國(guó)已成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng),占全球銷(xiāo)量50%。
2013-2018 年新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量復(fù)合增速達(dá) 135%
資料來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)
根據(jù)智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:中國(guó)新能源汽車(chē)在2019年7月出現(xiàn)了近三年以來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)。2019年7月,新能源汽車(chē)銷(xiāo)量?jī)H為8.0萬(wàn)輛,同比下降了4.7%。整體銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看,2019年1-7月中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量69.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)40.93%。
2019 年 1-7 月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng) 41%
資料來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)
這主要是受到6月26日新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策正式落地的影響。新能源汽車(chē)銷(xiāo)量下滑,主要是因?yàn)檠a(bǔ)貼退坡。6月大家搶政策,提前釋放了部分市場(chǎng),7月份就會(huì)低一些。6月份的增長(zhǎng)是比較高,如果平均來(lái)看這兩個(gè)月的市場(chǎng),還是有比較高的增長(zhǎng)。
二、全球新能能源汽車(chē)發(fā)展規(guī)劃
政策繼續(xù)對(duì)電動(dòng)交通的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。電動(dòng)汽車(chē)的普及通常從制定一組目標(biāo)開(kāi)始,其后是車(chē)輛的采用和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的制定。電動(dòng)汽車(chē)部署規(guī)劃通常包括購(gòu)買(mǎi)方案(以刺激對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的需求)的制定,初步推廣公用充電基礎(chǔ)設(shè)施。財(cái)政激勵(lì)—特別是只要電動(dòng)汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)價(jià)格高于內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)(ICE)—通常與監(jiān)管措施相結(jié)合,提高電動(dòng)汽車(chē)的價(jià)值主張(例如,放棄準(zhǔn)入限制、降低通行費(fèi)或停車(chē)費(fèi))或?qū)ξ矚馀欧诺偷能?chē)輛(如燃料經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn))實(shí)行激勵(lì)或設(shè)定零排放要求。支持充電基礎(chǔ)設(shè)施部署的政策包括確保新建建筑、翻新建筑物以及停車(chē)場(chǎng)的電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備滿(mǎn)足最低要求,在城市和高速公路交通網(wǎng)上推出公用充電樁。采標(biāo)準(zhǔn)的采用有利于各類(lèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施的相互操作性。
(1)全球陸續(xù)實(shí)施“禁燃”
從全球范圍來(lái)看,各國(guó)已把新能源汽車(chē)發(fā)展作為應(yīng)對(duì)能源短缺和環(huán)境危機(jī)的主要手段,確定了清晰的發(fā)展戰(zhàn)略與目標(biāo),大多在2040年前實(shí)行“禁燃”;同時(shí),美國(guó)、歐洲、日本及中國(guó)的主要汽車(chē)廠均提出新能源汽車(chē)5-10年的發(fā)展目標(biāo),從具體規(guī)劃看,預(yù)計(jì)2025年新能源汽車(chē)在各汽車(chē)廠總銷(xiāo)量的占比為10%-25%。
全球各國(guó)(地區(qū)/城市)大多計(jì)劃在2040年前實(shí)現(xiàn)燃油車(chē)禁售
“禁燃”區(qū)域 | 提出時(shí)間 | 提出方式 | 實(shí)施時(shí)間 | 禁售范圍 |
荷蘭 | 2016 | 議案 | 2030 | 汽油/柴油乘用車(chē) |
挪威 | 2016 | 國(guó)家計(jì)劃 | 2025 | 汽油/柴油車(chē) |
巴黎、馬德里、雅典、墨西哥城 | 2016 | 市長(zhǎng)簽署行動(dòng)協(xié)議 | 2025 | 柴油車(chē) |
美國(guó)加利福尼亞州 | 2018 | 政府法令 | 2029 | 燃油公交車(chē) |
德國(guó) | 2016 | 議案 | 2030 | 內(nèi)燃機(jī)車(chē) |
英國(guó) | 2017/2018 | 交通部門(mén)戰(zhàn)略 | 2040 | 汽油/柴油車(chē) |
英國(guó)蘇格蘭 | 2017 | 政府文件 | 2032 | 汽油/柴油車(chē) |
中國(guó)海南 | 2018 | 政府規(guī)劃 | 2030 | 汽油/柴油車(chē) |
中國(guó)臺(tái)灣 | 2017 | 政府行動(dòng)方案 | 2040 | 汽油/柴油車(chē) |
資料來(lái)源:智研咨詢(xún)整理
(2)中國(guó)傳統(tǒng)燃油車(chē)將于2050年退出市場(chǎng)
中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)正處于從政策支持向市場(chǎng)化轉(zhuǎn)化的重要階段,高續(xù)航、高能量密度與低能耗車(chē)是發(fā)展重點(diǎn),短期內(nèi)產(chǎn)銷(xiāo)或面臨陣痛。根據(jù)2019年3月頒布的新能源車(chē)補(bǔ)貼政策,補(bǔ)貼大幅退坡,2019年整體補(bǔ)貼下降約176億元,同比下降36%,將催化產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、車(chē)企分化及電池端成本的下降,進(jìn)一步推動(dòng)新能源汽車(chē)有序、健康發(fā)展。
中國(guó)2019年退補(bǔ)政策下新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)整體補(bǔ)貼下降約176億元
分類(lèi) | 退補(bǔ)的影響 |
整體 | 1)壓縮行業(yè)整體利潤(rùn):測(cè)算2019年整體補(bǔ)貼總額311億元,下降約176億元,同比下降幅度為36%; 2)支持高品質(zhì)車(chē):重點(diǎn)支撐面高續(xù)航、高能量密度、低能耗車(chē),隨著新能源銷(xiāo)量攀升,行業(yè)仍存在一定的利潤(rùn)空間。 |
整車(chē)廠 | 1)退坡幅度:純電動(dòng)乘用車(chē)下降47%-60%,混插乘用車(chē)下降55%;新能源客車(chē)下降49%-56%;新能源專(zhuān)用車(chē)下降45%-80%; 2)終端有望提價(jià):退補(bǔ)促使車(chē)企推出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,增加了終端提價(jià)的趨勢(shì); 3)催化競(jìng)爭(zhēng)及車(chē)型分化加?。篈00、A0車(chē)型受補(bǔ)貼退坡影響最大;A0級(jí)SUV對(duì)價(jià)格敏感度較低,有一定溢價(jià),零部件成本有下降空間;混插車(chē)型受退補(bǔ)影響相對(duì)小,與燃油車(chē)公用低成本件,有效轉(zhuǎn)化需求。 |
電池端 | 1)基本判斷:電池環(huán)節(jié)仍有望保持較強(qiáng)勢(shì)地位; 2)對(duì)成本端控制提出更高要求,整體利潤(rùn)壓縮相對(duì)有限:以寧德時(shí)代為例,技術(shù)進(jìn)步使綜合成本同比下降約21%,若價(jià)格下降20%至22%,則電池產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力不受太大影響;若電池價(jià)格下降27%,則部分壓價(jià)壓力會(huì)進(jìn)一步向上游四大材料傳導(dǎo),電池的產(chǎn)業(yè)鏈毛利率預(yù)計(jì)整體下滑約3%。 |
資料來(lái)源:工信部、財(cái)政部、科技部
長(zhǎng)期看,新能源汽車(chē)替代傳統(tǒng)燃油車(chē)是大勢(shì)所趨。2025年中國(guó)新能源汽車(chē)滲透率目標(biāo)為15%-20%,2050年傳統(tǒng)燃油車(chē)有望退出市場(chǎng)。從全球看,各國(guó)及主要汽車(chē)廠均對(duì)新能源汽車(chē)發(fā)展進(jìn)行了清晰規(guī)劃。
中國(guó)將新能源汽車(chē)發(fā)展作為重要戰(zhàn)略方向,先后多個(gè)規(guī)劃文件提出新能源汽車(chē)發(fā)展目標(biāo):到2020年純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混動(dòng)汽車(chē)的生產(chǎn)能力達(dá)到200萬(wàn)輛,占比6%-7%;到2025年新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量達(dá)500-700萬(wàn)輛,占比15%-20%;到2030年新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量1500萬(wàn)輛,占比達(dá)40%。根據(jù)2019年5月能源與交通創(chuàng)新中心發(fā)布的《中國(guó)傳統(tǒng)燃油汽車(chē)退出時(shí)間表研究》,我國(guó)傳統(tǒng)燃油車(chē)將于2050年退出市場(chǎng)。
中國(guó)新能源汽車(chē)2020、2025年滲透率預(yù)計(jì)達(dá)6%-7%、15%-20%
時(shí)間 | 政策名稱(chēng) | 指標(biāo) | 2020 | 2025 | 2030 |
2012 | 《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 | NEV累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量 | 500萬(wàn) | / | / |
2012 | 《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 | NEV生產(chǎn)能力 | 200萬(wàn) | / | / |
2015 | 《中國(guó)制造2025》 | 自主品牌NEV產(chǎn)銷(xiāo)量 | 100萬(wàn) | 300萬(wàn) | / |
2015 | 《中國(guó)制造2025》 | 自主品牌NEV市場(chǎng)份額 | 70% | 80% | / |
2017 | 《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃》 | NEV產(chǎn)銷(xiāo)量 | 200萬(wàn) | 700萬(wàn) | / |
2017 | 《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃》 | NEV產(chǎn)銷(xiāo)占比 | 6.70% | >20% | / |
2017 | 《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖》 | NEV銷(xiāo)量占比 | 7% | 15% | 40% |
2018 | 《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃汽車(chē)八項(xiàng)重點(diǎn)工程實(shí)施方案》 | NEV保有量* | / | 2000萬(wàn) | / |
資料來(lái)源:國(guó)務(wù)院,工信部,發(fā)改委
三、全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展展望
目前,全球推動(dòng)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展主要依靠新政策的推動(dòng)。預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)將以57%的市場(chǎng)份額保持世界領(lǐng)先地位,隨后是歐洲和日本。在新能源汽車(chē)政策推動(dòng)的情景中,隨著全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的預(yù)期規(guī)模逐步擴(kuò)大,電池制造能力的擴(kuò)張將主要由汽車(chē)市場(chǎng)的電氣化推動(dòng)。即汽車(chē)的電氣化將是降低汽車(chē)電池組單位成本的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。
在全球?qū)用妫?dāng)前純電動(dòng)車(chē)(BEV)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)(PHEV)使用電力排放的溫室氣體與混合動(dòng)力汽車(chē)相當(dāng),低于全球平均內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)在其生命周期內(nèi)使用汽油的溫室氣體排放量。然而,各國(guó)的實(shí)際情況大相徑庭。在發(fā)電結(jié)構(gòu)以低碳來(lái)源為主、內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)平均燃料消費(fèi)量高的國(guó)家,電動(dòng)汽車(chē)的二氧化碳減排量要高得多。在發(fā)電結(jié)構(gòu)以煤炭為主的國(guó)家,非常高效的內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)(如混合動(dòng)力汽車(chē))的排放量低于電動(dòng)汽車(chē)。未來(lái),電動(dòng)汽車(chē)生命周期的減排潛力會(huì)隨著更快的發(fā)電脫碳化而進(jìn)一步提升。
電動(dòng)汽車(chē)的規(guī)模提升以及相關(guān)電池生產(chǎn)量的擴(kuò)張意味著汽車(chē)行業(yè)對(duì)新材料的需求增加。預(yù)計(jì)未來(lái)全球?qū)︹捄弯嚨男枨髮@著增加。陰極化學(xué)影響著金屬需求的敏感性,特別是鈷的需求。鈷和鋰的供應(yīng)都需要擴(kuò)大規(guī)模,以實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)部署的目標(biāo)。


2025-2031年中國(guó)新能源汽車(chē)PACK行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)新能源汽車(chē)PACK行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》共八章,包含中國(guó)新能源汽車(chē)PACK成本和價(jià)格分析,中國(guó)新能源汽車(chē)PACK行業(yè)趨勢(shì)分析,中國(guó)新能源汽車(chē)PACK投資建議等內(nèi)容。



