中國(guó)毫米波雷達(dá)行業(yè)發(fā)展概況及2019年中國(guó)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)[圖]

    毫米波雷達(dá)是指利用波長(zhǎng)1-10nm,頻率30GHZ-300GHZ的毫米波，通過(guò)測(cè)量回波的時(shí)間差算出距離。毫米波雷達(dá)始用于軍事領(lǐng)域，隨著技術(shù)水平的提升，開(kāi)始逐漸應(yīng)用于汽車(chē)領(lǐng)域。毫米波雷達(dá)的優(yōu)勢(shì)主要為以下3個(gè)方面：1）探測(cè)性能穩(wěn)定、作用距離較長(zhǎng)、環(huán)境適用性好。2）與超聲波雷達(dá)相比，體積小、質(zhì)量輕和空間分辨率高的特點(diǎn)。3）與光學(xué)傳感器相比，毫米波雷達(dá)穿透霧、煙、灰塵的能力強(qiáng)，具有全天候全天時(shí)的特點(diǎn)。但也存在著成本較高，對(duì)行人的識(shí)別較為困難等不足之處。

毫米波雷達(dá)優(yōu)劣勢(shì)

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    77GHz在性能和體積上都更具優(yōu)勢(shì)。目前車(chē)載雷達(dá)的頻率主要分為24GHZ頻段和77GHZ頻段。與24GHz毫米波雷達(dá)相比，77GHz的距離分辨率更高，體積更是小了三分之一。2018年，中國(guó)新車(chē)評(píng)價(jià)規(guī)程（C-NCAP）將自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)（AEBS）納入評(píng)分體系，從而將帶動(dòng)77GHz毫米波雷達(dá)在未來(lái)的市場(chǎng)需求。而從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，77GHz毫米波雷達(dá)的體積更小、探距更長(zhǎng)，使得其較24GHz毫米波雷達(dá)將具備更大的市場(chǎng)空間。

    24GHz與77GHz毫米波雷達(dá)兼?zhèn)溆贏DAS的長(zhǎng)短距檢測(cè)。毫米波雷達(dá)因其硬件體積小，且不受惡劣天氣影響，被廣泛應(yīng)用在ADAS系統(tǒng)之中。24GHz目前大量應(yīng)用于汽車(chē)的盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)、變道輔助。雷達(dá)安裝在車(chē)輛的后保險(xiǎn)杠內(nèi)，用于監(jiān)測(cè)車(chē)輛后方兩側(cè)的車(chē)道是否有車(chē)、可否進(jìn)行變道。77GHz雷達(dá)在探測(cè)精度與距離上優(yōu)于24GHz雷達(dá)，主要用來(lái)裝配在車(chē)輛的前保險(xiǎn)杠上，探測(cè)與前車(chē)的距離以及前車(chē)的速度，實(shí)現(xiàn)的主要是緊急制動(dòng)、自動(dòng)跟車(chē)等主動(dòng)安全領(lǐng)域的功能。完全實(shí)現(xiàn)ADAS各項(xiàng)功能一般需要“1長(zhǎng)+4中短”5個(gè)毫米波雷達(dá)，奧迪A8搭載5個(gè)毫米波雷達(dá)（1LRR+4MRR），奔馳S級(jí)搭載6個(gè)毫米波雷達(dá)（1LRR+6SRR）。目前77GHz的毫米波雷達(dá)系統(tǒng)單價(jià)在1000元左右，24GHz毫米波雷達(dá)單價(jià)在500元左右。

毫米波雷達(dá)在ADAS系統(tǒng)中的應(yīng)用

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    毫米波雷達(dá)關(guān)鍵技術(shù)被外商壟斷，集中度較高。在全球毫米波雷達(dá)市場(chǎng)上，占主導(dǎo)地位的是德國(guó)、美國(guó)、日本等國(guó)家。目前毫米波雷達(dá)技術(shù)主要由大陸、博世、電裝、奧托立夫、Denso、德?tīng)柛５葌鹘y(tǒng)零部巨頭所壟斷；其中，77GHz毫米波雷達(dá)技術(shù)被壟斷于博世、大陸、德?tīng)柛?、電裝、TRW、富士通天、Hitachi等公司手中。2016年，博世和大陸全球毫米波雷達(dá)市場(chǎng)占有率均為17%，并列第一；電裝、海拉并列第二，市場(chǎng)份額為11%，采埃孚占據(jù)8%，德?tīng)柛Ｕ紦?jù)6%，奧托立夫占據(jù)4%。前七大供應(yīng)商巨頭市場(chǎng)占有率達(dá)到73%。

    國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)依賴(lài)進(jìn)口，受限國(guó)外技術(shù)封鎖，24GHz毫米波雷達(dá)是主流方向。目前中國(guó)市場(chǎng)中高端汽車(chē)裝配的毫米波雷達(dá)傳感器全部都依賴(lài)國(guó)外進(jìn)口，市場(chǎng)被美、日、德企業(yè)壟斷，價(jià)格昂貴，并采取了技術(shù)封鎖，自主可控迫在眉睫。國(guó)內(nèi)自主車(chē)載毫米波雷達(dá)產(chǎn)品總體仍處于研制階段?？紤]到研發(fā)成本和77GHz開(kāi)發(fā)技術(shù)受限，目前國(guó)內(nèi)廠商對(duì)于毫米波雷達(dá)的研發(fā)方向集中于24GHz。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，24GHz毫米波雷達(dá)的產(chǎn)品體系已經(jīng)相對(duì)成熟，供應(yīng)鏈已經(jīng)相對(duì)穩(wěn)定，24GHz的核心芯片能從英飛凌、飛思卡爾等芯片供應(yīng)商獲得。2016年中國(guó)汽車(chē)預(yù)裝毫米波雷達(dá)的數(shù)量達(dá)到105萬(wàn)個(gè)，其中24GHz雷達(dá)占比63.8%，77GHz雷達(dá)占比36.2%。

24GHz毫米波雷達(dá)是主流方向

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    毫米波雷達(dá)已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化、隨著新產(chǎn)品上市將大規(guī)模應(yīng)用。毫米波雷達(dá)成本在激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)兩者之間，雖然技術(shù)主要掌握在TRW、博世、大陸等公司手中，但是有望最先實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。毫米波雷達(dá)的技術(shù)比較成熟，價(jià)格也并非遙不可及。

2018年全球CMOS芯片市場(chǎng)份額

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2018年全球毫米波雷達(dá)市場(chǎng)份額

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    國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，國(guó)內(nèi)廠商取得突破。國(guó)內(nèi)24GHZ毫米波（中短距）雷達(dá)已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，77GHZ毫米波（長(zhǎng)距）雷達(dá)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。2018年我國(guó)毫米波雷達(dá)出貨量達(dá)到358萬(wàn)顆，同時(shí)也伴隨著國(guó)產(chǎn)毫米波雷達(dá)芯片廠商包括廈門(mén)意行、清能華波、上海矽杰微、上海加特蘭等崛起。相關(guān)標(biāo)的：華域汽車(chē)（2018年24GHz后向毫米波雷達(dá)實(shí)現(xiàn)批產(chǎn)供貨）。

我國(guó)毫米波雷達(dá)出貨量（萬(wàn)顆）

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國(guó)產(chǎn)毫米波雷達(dá)取得突破

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    由此，我們對(duì)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)做出如下假設(shè)：1）乘用車(chē)產(chǎn)量的假設(shè)：假設(shè)2019年乘用車(chē)產(chǎn)量增速為1%，2020-2021年增速為2%.預(yù)計(jì)2019-2021年汽車(chē)產(chǎn)量分別達(dá)到2372萬(wàn)輛、2419萬(wàn)輛、2468萬(wàn)輛。2）毫米波雷達(dá)滲透率的假設(shè)：假設(shè)2019年汽車(chē)自動(dòng)駕駛級(jí)別達(dá)到L2級(jí)別，毫米波雷達(dá)滲透率接近4%，2020年進(jìn)入L3級(jí)別，滲透率為5%，2025年滲透率為10%；3)毫米波雷達(dá)搭載數(shù)量的假設(shè)：假設(shè)2019年毫米波雷達(dá)車(chē)載數(shù)量為1個(gè)（1SRR），2020年進(jìn)入L3級(jí)別，搭載數(shù)量為5個(gè)（1LRR+4SRR），2025年搭載數(shù)量為5個(gè)（（1LRR+4SRR）4）毫米波雷達(dá)單價(jià)的假設(shè)：假設(shè)77GHz毫米波雷達(dá)單價(jià)約為1000元，24GHz毫米波雷達(dá)單價(jià)為500元，根據(jù)測(cè)算，毫米波雷達(dá)2019、2020年以及2025年市場(chǎng)規(guī)?？梢赃_(dá)到4.7億元、36億元、80億元。2017-2025復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到58%左右。

國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)毫米波雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)前景分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》