2023年中國毫米波雷達行業(yè)現(xiàn)狀分析：汽車智能化發(fā)展趨勢下，出貨量將不斷增加，國產(chǎn)替代空間大[圖]

內(nèi)容概要：毫米波雷達已廣泛應(yīng)用于汽車的ADAS系統(tǒng)，近年來，汽車智能化發(fā)展改革不斷推進，毫米波雷達已成為汽車標配硬件，單車搭載毫米波雷達數(shù)量不斷增多，帶動整個毫米波雷達出貨量高速增長。2021年我國毫米波雷達出貨量已達2000萬顆，同比增幅超40%。未來隨著智能汽車的繼續(xù)發(fā)展，毫米波雷達出貨量將不斷擴大，2026年出貨量有望超7000萬顆。毫米波雷達出貨量不斷增加拉動行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴張，我國毫米波雷達市場規(guī)模由2018年的31億元增加至2021年的69億元，其中汽車領(lǐng)域市場規(guī)模為56億元，未來毫米波雷達市場規(guī)模有望進一步擴張，預計2026年市場規(guī)模將接近200億元。

關(guān)鍵詞：毫米波雷達發(fā)展環(huán)境、毫米波雷達市場規(guī)模、毫米波雷達出貨量、毫米波雷達行業(yè)格局

一、上游原材料技術(shù)壁壘高，被海外巨頭企業(yè)所壟斷

毫米波雷達，即工作在毫米波波段（波長1~10mm）探測的雷達傳感器。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游原材料包括MMIC、DSP、PCB等，其中MMIC占生產(chǎn)成本的20%-25%。由于存在較高的技術(shù)壁壘，因此我國毫米波雷達MMIC、DSP等原材料主要依賴于進口，對外依存度高達95%以上，被英飛凌、NXP、IT、ST等歐美日企業(yè)占據(jù)絕大部分市場份額。經(jīng)過多年的研發(fā)，目前我國在PCB、MMIC材料雖已取得了一定突破，但仍處于樣品階段，尚未大規(guī)模量產(chǎn)，國產(chǎn)替代難度大，未來仍需加大研發(fā)投入。毫米波雷達廣泛應(yīng)用于汽車、安防監(jiān)控、智能家居等領(lǐng)域，其中汽車在智能化發(fā)展大趨勢下，成為毫米波雷達近年來最為熱門的應(yīng)用領(lǐng)域，車載毫米波雷達多采用FMCW連續(xù)調(diào)頻式。

由于受各國政府管控影響，毫米波雷達應(yīng)用頻段集中在24GHz頻段、77GHz頻段、60GHz頻段、79GHz頻段等。毫米波雷達誕生于19世紀40年代，最早用于船用導航上。毫米波雷達在汽車領(lǐng)域應(yīng)用較早，在20世紀60年代，為了實現(xiàn)盲點監(jiān)測和定距巡航，汽車開始搭載毫米波雷達，但由于技術(shù)水平較低，產(chǎn)業(yè)鏈不成熟，當時的毫米波雷達頻率僅10GHz，且體積龐大，后隨著技術(shù)不斷突破，毫米波光雷達頻率逐漸提升，體積也不斷縮小，逐漸誕生了24GHz頻段、77GHz頻段的毫米波雷達，目前24GHz、77GHz已成為汽車領(lǐng)域主流毫米波雷達使用頻段，24GHz頻段毫米波雷主要用于盲區(qū)監(jiān)測、自動泊車輔助、變道輔助、后碰撞預警、行人檢測、駐車開門輔助等；77GHz頻段毫米波雷應(yīng)用場景在24GHz頻段基礎(chǔ)上增加增加自適應(yīng)巡航控制、前車防撞預警、自動剎車輔助等。相較于77GHz頻段毫米波雷，目前我國24GHz頻段毫米波雷生產(chǎn)技術(shù)較為成熟，而77GHz頻段毫米波雷受限于國外技術(shù)封鎖，整個產(chǎn)業(yè)仍不成熟。

二、行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴張，77GHz雷達增量空間大

毫米波雷達已廣泛應(yīng)用于汽車的ADAS系統(tǒng)，近年來，汽車智能化發(fā)展改革不斷推進，毫米波雷達已成為汽車標配硬件，單車搭載毫米波雷達數(shù)量不斷增多，帶動整個毫米波雷達出貨量高速增長。2021年我國毫米波雷達出貨量已達2000萬顆，同比增幅超40%。未來隨著智能汽車的繼續(xù)發(fā)展，毫米波雷達出貨量將不斷擴大，2026年出貨量有望超7000萬顆。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國雷達行業(yè)市場全景調(diào)研及戰(zhàn)略咨詢研究報告》

從細分產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)看，24GHz與77GHz占出貨量的90%以上。相較于24GHz毫米波雷達，77GHz毫米波雷達體積更小、檢測精度更高，且速度分辨率更精細，應(yīng)用場景更廣泛，逐漸成為車企的主流選擇。在2021年，77GHz毫米波雷達出貨量成功超過24GHz毫米波雷達，2021年全年77GHz雷達出貨量達1010萬顆。在2021年12月，工信部發(fā)布了《汽車雷達無線電管理暫行規(guī)定》，規(guī)劃76-79GHz頻段用于汽車雷達，該頻段不能用于其他類型陸基雷達，也不能用于在航空器上裝載使用的雷達；同時不再受理和審批24.25-26.65GHz頻段車載雷達無線電發(fā)射設(shè)備型號核準申請。隨著《汽車雷達無線電管理暫行規(guī)定》的出臺，77GHz雷達將迎來更廣闊的增長空間。預計到2026年，77GHz雷達出貨量將達3785萬顆，2021-2026年復合增長率為30%。

毫米波雷達出貨量不斷增加拉動行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴張，我國毫米波雷達市場規(guī)模由2018年的31億元增加至2021年的69億元，其中汽車領(lǐng)域市場規(guī)模為56億元；智能汽車已成為車企爭相布局的重點領(lǐng)域，未來毫米波雷達市場規(guī)模有望進一步擴張，預計2026年市場規(guī)模將接近200億元，其中汽車領(lǐng)域占比將有所下滑，占比為77%左右。同時隨著國內(nèi)毫米波雷達技術(shù)的突破、供應(yīng)鏈的完善、及出貨規(guī)模的擴張，毫米波雷達價格將繼續(xù)下探。

三、汽車智能化發(fā)展改革不斷推進，毫米波雷達前景廣闊

80%的毫米波雷達應(yīng)用于汽車領(lǐng)域，毫米波雷達是汽車輔助駕駛重要傳感器之一。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示：2020年我國汽車產(chǎn)銷量降至2015年以來最低谷后開始反彈，2022年全年乘用車產(chǎn)銷量分別為2383.6萬輛和2356.3萬輛，同比增長11.2%和9.5%。新能源汽車作為智能化的最佳載體，在2021年迎來了高速發(fā)展的新階段，產(chǎn)銷量迅速增長，2022年延續(xù)高速增長態(tài)勢，全年實現(xiàn)產(chǎn)銷量705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，銷量占汽車總產(chǎn)量的1/4，在整個汽車產(chǎn)業(yè)中地位不斷凸顯。隨著汽車電動化的不斷提升，以智能駕駛為核心的智能化逐漸成為車企與消費者關(guān)注的焦點，消費者對于智能化配置的需求高漲，產(chǎn)品智能化程度在消費車購車決策因素中權(quán)重不斷提升。

在車企持續(xù)加碼輔助駕駛下，毫米波雷達搭載量明顯增多。根據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)顯示：2021年我國乘用車前裝毫米波雷達搭載量為1360萬顆，其中前雷達搭載量692萬顆，滲透率達34%；后角雷達搭載580萬顆，滲透率14%；前角雷達搭載88萬顆，滲透率為2%左右。2022年上半年中國市場乘用車前裝毫米波雷達搭載量為745.3萬顆，其中前向毫米波雷達361.12萬顆，同比增長12.6%；標配搭載角雷達（含后向）384.15萬顆，同比增長37.9%。未來我國乘用車毫米雷達滲透率將繼續(xù)提升，預計2022年我國乘用車前裝毫米波雷達搭載量將達1800萬顆。

根據(jù)2022年3月實施《汽車駕駛自動化分級》（GB/T40429-2021），我國將自動駕駛技術(shù)分為6個級別，分別為0級（應(yīng)急輔助）、1級（部分駕駛輔助）、2級(組合駕駛輔助)、3(有條件自動駕駛)、4級(高度自動駕駛)、5級(完全自動駕駛)。在國家政策逐漸明朗，行業(yè)標準不斷完善下，車企紛紛加大對智能汽車的研發(fā)力度，持續(xù)加碼布局智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈，自動駕駛商業(yè)化落地不斷提速。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)：2022年第二季度，我國乘用車L2級自動駕駛滲透率達26.6%?！吨悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》表示，到2025年，我國PA（L2部分自動駕駛）、CA（L3有條件自動駕駛）級智能網(wǎng)聯(lián)汽滲透率將超過50%，2030年滲透率將超70%。隨著駕駛自動化水平向著更高層次邁進，單車搭載的傳感器數(shù)量也不斷增加，預計L3級及以上的自動駕駛系統(tǒng)中將平均配備5-8個毫米波雷達。

目前，熱門新能源車型單車毫米波雷達搭載量在5顆左右，其中理想ONE、蔚來ET5、小鵬G9均搭載了5顆毫米波雷達，阿維塔11、阿爾法全新HI版搭載了6顆毫米波雷達，未來隨著自動駕駛等級的提升，單車毫米波雷達搭載量將不斷增加，同時隨著性能更優(yōu)的4D毫米波雷達商用落地，毫米波雷達行業(yè)將打開更大的市場空間。

四、行業(yè)集中度較高，歐美日企業(yè)占據(jù)絕對的主導地位

由于技術(shù)水平較落后與國外技術(shù)封鎖，我國毫米波雷達發(fā)展起步較晚，2015年產(chǎn)業(yè)開始起步，經(jīng)過多年的發(fā)展，技術(shù)水平取得了較大進展，2018年我國已有少數(shù)幾家企業(yè)具備了24GHz毫米波雷達量產(chǎn)能力，2019年，隨著搭載了森思泰克77GHz車載毫米波雷達的紅旗HS5正式上市，國內(nèi)首個真正實現(xiàn)“上路”的ADAS毫米波雷達傳感器誕生。但目前我國技術(shù)水平與生產(chǎn)能力相較于歐美日等國，有較大差距，仍處于追趕階段。目前我國企業(yè)研發(fā)由24GHz波雷向著77GHz波雷邁進，而國外企業(yè)已開始量產(chǎn)4D毫米波雷達并著手研發(fā)4D成像毫米波雷達，大陸集團、采埃孚等企業(yè)已實現(xiàn)4D成像毫米波雷達量產(chǎn)，2020年大陸集團發(fā)布了ARS540，并在2021年實現(xiàn)量產(chǎn)，成為全球首個量產(chǎn)的4D成像毫米波雷達。2022年9月，上汽飛凡旗下R7正式上市，宣布搭載了采埃孚Premium4D成像雷達，最大探測距離可達350m。

我國毫米波雷達行業(yè)集中度較高，被國外企業(yè)占據(jù)絕對的主導地位，2021年博世、大陸集團、安波福、Veoneer、海拉五家企業(yè)占據(jù)了我國毫米波雷達84%的市場份額，其中博世占比 32.3%，大陸集團占比23.9%。前向雷達由于涉及控制功能和功能安全，行業(yè)集中度更高，博世、大陸集團、電裝三家公司分別占據(jù)了38.4%、36.1%、13.3%的市場份額，合計占比87.8%。在角雷達領(lǐng)域，前三企業(yè)分別為博世、大陸集團、安波福，合計占比達60%。國內(nèi)供應(yīng)商市場份額較小，但近年來，隨著輔助駕駛的火熱發(fā)展，越來越多的企業(yè)開始布局該領(lǐng)域，截至2022年9月底，我國毫米波雷達供應(yīng)商約有200余家，絕大部分供應(yīng)商成立于2015年。行業(yè)廣闊的前景正不斷吸引新入局者加入毫米波雷達賽道競爭中，未來國產(chǎn)企業(yè)將不斷發(fā)力毫米波雷達，加大研發(fā)力度，加快技術(shù)突破，加速實現(xiàn)國產(chǎn)替代。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國毫米波雷達行業(yè)市場行情動態(tài)及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。