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2018-2019年中國快時(shí)尚行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展方向分析[圖]

    一、中國快時(shí)尚行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    所謂"快時(shí)尚",主要包含三方面的含義,即上貨時(shí)間快、平價(jià)和緊跟時(shí)尚潮流。時(shí)尚界以"快、狠、準(zhǔn)"為主要特征的快時(shí)尚迅速興起,帶動(dòng)全球的時(shí)尚潮流??鞎r(shí)尚服飾始終追隨當(dāng)季潮流,新品到店的速度奇快,櫥窗陳列的變換頻率更是一周兩次??鞎r(shí)尚的核心在于供應(yīng)鏈的整合。

    如何實(shí)現(xiàn)快時(shí)尚行業(yè)的"快",是所有快時(shí)尚品牌必須考慮的問題。先人一步,就意味著能搶得先機(jī),搶占市場(chǎng),在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲取先人一步的優(yōu)勢(shì)???,就意味著能夠緊跟潮流,能夠?yàn)橄M(fèi)者提供最前沿的時(shí)尚產(chǎn)品。

    快時(shí)尚服飾,從式樣的收集到設(shè)計(jì),再到最終把產(chǎn)品掛在專賣店的衣架上,這個(gè)過程往往不會(huì)超過兩周。以Zara為例,24小時(shí)處理來自全球近千家店的訂單,72小時(shí)內(nèi)保證貨品從西班牙空運(yùn)至全球任何一家專賣店;以每1.5天開設(shè)1家專賣店的速度在增長;一周兩次新品到貨,一個(gè)月?lián)Q1次櫥窗陳列。它們的極速供應(yīng)鏈也讓人嘆為觀止,普通的服裝企業(yè)從接單到產(chǎn)品上市需要90天,Zara的反應(yīng)型生產(chǎn)配送只需12到15天。而中國服裝企業(yè)的這一時(shí)間一般是6-9個(gè)月,國際名牌一般為120天。

    因?yàn)樗俣瓤?,快時(shí)尚服飾絕大多數(shù)的產(chǎn)品都可以在當(dāng)季生產(chǎn),每年推出一萬多個(gè)新款,庫存周轉(zhuǎn)率可以達(dá)到每年10多次。用最快的速度將成衣推向市場(chǎng),保證了快時(shí)尚的競(jìng)爭(zhēng)力。并且,這些服飾永跟潮流,更讓追求時(shí)髦的人扎堆采購。

    前導(dǎo)時(shí)間的縮短對(duì)企業(yè)的效益直接體現(xiàn)在行業(yè)的高毛利,就快時(shí)尚服裝行業(yè)平均而言,遲緩一天上市將每天貶值0.7%,只要提前10天賣出去,少貶值7%,而毛利率就增加13%。即速度就是盈利。

    1.中國市場(chǎng)歷來是各大服裝品牌的兵家必爭(zhēng)之地

    中國有著巨量的消費(fèi)基數(shù),歷來都是各個(gè)品牌的兵家必爭(zhēng)之地。2018年限額以上企業(yè)服裝零售額約為10000億,而如果把其他針織紡織品加入計(jì)算的話,限額以上企業(yè)零售額約為14000億。(限額以上企業(yè)指銷售額大于一定數(shù)額的企業(yè),零售業(yè)這個(gè)要求是500萬,且要求員工60人以上)。如此巨量的需求,使得中國成為了各大國際快時(shí)尚品牌的兵家必爭(zhēng)之地(下文中,采取的數(shù)據(jù)均為母集團(tuán)數(shù)據(jù),如優(yōu)衣庫采取的是迅銷集團(tuán)的數(shù)據(jù),ZARA采取的是Inditex的數(shù)據(jù))。四大快時(shí)尚品牌,中國(亞洲)業(yè)務(wù)占比都經(jīng)歷過顯著提升的階段。2005年以來,國際快時(shí)尚品牌紛紛在中國快馬加鞭地發(fā)展,四大快時(shí)尚品牌的中國業(yè)務(wù)營收占比均體現(xiàn)出了迅速的增長(有的公司披露口徑為亞洲業(yè)務(wù)營收,亞洲業(yè)務(wù)的核心依然是中國地區(qū)業(yè)務(wù),本文所用的年均指FY財(cái)年)。GAP的亞洲業(yè)務(wù)占比由2005年的3.6%,提升到2017年的10.0%;Inditex(ZARA)的亞洲收入占比,由2005年的6.7%,提升到2017年的23.9%;H&M的中國收入占比,由2007年的0.6%,提升到2017年的5.5%;優(yōu)衣庫的中國收入占比,由2014年的9.9%,提升到2017年的14.0%,2018年的16.3%,再創(chuàng)新高。

四大快時(shí)尚品牌中國(亞洲)業(yè)務(wù)占比表

中國(亞洲)業(yè)務(wù)占比
FY2005
FY2006
FY2007
FY2008
FY2009
FY2010
FY2011
FY2012
GAP亞洲
3.6%
3.9%
4.1%
4.7%
6.1%
6.5%
7.2%
8.1%
H&M中國
 
 
0.6%
0.9%
1.5%
2.2%
3.0%
4.0%
Inditex(ZARA)亞洲
6.7%
7.5%
8.9%
9.4%
10.5%
12.2%
15.0%
18.0%
迅銷(優(yōu)衣庫)中國
-
-
-
-
-
-
-
-
中國(亞洲)業(yè)務(wù)占比
FY2013
FY2014
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
-
GAP亞洲
8.3%
8.7%
9.1%
9.6%
10.0%
8.0%
7.4%
-
H&M中國
4.6%
4.3%
5.0%
4.9%
5.5%
5.1%
-
-
Inditex(ZARA)亞洲
20.0%
20.4%
21.1%
23.5%
23.9%
23.2%
23.2%
-
迅銷(優(yōu)衣庫)中國
-
9.9%
12.2%
13.4%
14.0%
16.3%
-
-

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    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國紡織服裝行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)報(bào)告

四大快時(shí)尚品牌中國(亞洲)業(yè)務(wù)占比圖

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    2.四大快時(shí)尚品牌在中國做的怎么樣?——優(yōu)衣庫高歌猛進(jìn),ZARA和H&M中規(guī)中矩穩(wěn)定成長,GAP遇瓶頸

    中國服裝市場(chǎng)增速有所放緩,但仍是一個(gè)充滿吸引力的市場(chǎng)。以服裝零售總額(限額以上企業(yè))計(jì)算,中國服裝行業(yè)在2006-2012年期間,經(jīng)歷了一波迅速的增長。期間服裝行業(yè)總體增速在20%+,在此期間,各國服裝品牌均進(jìn)入中國市場(chǎng),共享快速增長階段,而2015年之后,整體增速趨于平緩,在6%-8%,這是正常的發(fā)展階段演進(jìn)。而快速增長階段演進(jìn)為穩(wěn)定增長階段之后,就是考驗(yàn)各個(gè)品牌真正運(yùn)作能力的時(shí)候。但需要注意的是,這個(gè)階段,6%-8%整體增速的中國服裝市場(chǎng),在世界范圍內(nèi),仍然是一個(gè)充滿吸引力的市場(chǎng)。

中國限額以上服裝零售總額同比增長(百分點(diǎn))

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    從總體量來看,四大快時(shí)尚集團(tuán)現(xiàn)時(shí)點(diǎn)來說可以說是同一量級(jí)。下圖中可以看出,四大快時(shí)尚集團(tuán)的銷售額可以說是同一體量量級(jí),以美元計(jì)算(可能有一定匯率誤差),2018財(cái)年中,GAP營收約159億美元,H&M營收約244億美元,Inditex(ZARA)營收約290億美元,迅銷(優(yōu)衣庫)營收約193億美元。基本上可以認(rèn)為是同一體量級(jí)別的企業(yè)。

四大快時(shí)尚集團(tuán)全球銷售額

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四大快時(shí)尚集團(tuán)總銷售額(億美元)

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    從發(fā)展趨勢(shì)來看,優(yōu)衣庫(迅銷)和ZARA(Inditex)要更強(qiáng)。雖然總體量來看,四大快時(shí)尚集團(tuán)屬于同一體量,但發(fā)展趨勢(shì)是不一樣的。下圖中可以看出,全球范圍內(nèi),優(yōu)衣庫(迅銷)和ZARA的發(fā)展趨勢(shì)是更強(qiáng)的,H&M增長相對(duì)平緩,而GAP近15年來可以說沒什么增長。優(yōu)衣庫和ZARA的迅猛發(fā)展,和其中國戰(zhàn)略,是分不開的。

四大快時(shí)尚集團(tuán)總銷售額趨勢(shì)

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    優(yōu)衣庫和ZARA的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展,很大程度上歸功于中國戰(zhàn)略的成功。雖然全球銷售總體量來看,四大快時(shí)尚集團(tuán)屬于同一體量,但發(fā)展趨勢(shì)是不一樣的。下圖中可以看出,全球范圍內(nèi),優(yōu)衣庫(迅銷)和ZARA的發(fā)展趨勢(shì)是更強(qiáng)的,H&M增長相對(duì)平緩,而GAP近15年來可以說沒什么增長。優(yōu)衣庫和ZARA的迅猛發(fā)展,和其中國戰(zhàn)略是分不開的。而從亞洲(中國)銷售量來看,至2018年,GAP亞洲和H&M中國的銷售體量約為12億美元,而Intitex(ZARA)亞洲的銷售體量為67億美元,而迅銷(優(yōu)衣庫)中國的銷售體量超過30億美元。實(shí)際上在中國(亞洲)業(yè)務(wù)上,ZARA和優(yōu)衣庫已經(jīng)領(lǐng)先GAP和H&M一個(gè)數(shù)量級(jí)了。而優(yōu)衣庫和ZARA近年來的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展,很大程度上歸功于其中國戰(zhàn)略的成功,在中國的迅速發(fā)展,使得優(yōu)衣庫和ZARA整個(gè)集團(tuán)的業(yè)務(wù),都體現(xiàn)出了強(qiáng)勢(shì)的增長。

四大快時(shí)尚品牌中國(亞洲)銷售額(億美元)

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四大快時(shí)尚品牌中國(亞洲)銷售額(億美元)

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    四大快時(shí)尚品牌中國(亞洲)業(yè)務(wù)增長現(xiàn)分化——優(yōu)衣庫高歌猛進(jìn),ZARA和H&M中規(guī)中矩,GAP遇瓶頸。近年來,四大快時(shí)尚品牌在中國(亞洲)的業(yè)務(wù)經(jīng)營情況顯示出了較大的分化,2014年以來,H&M中國復(fù)合增速6.8%(同期全球總銷售復(fù)合增速-0.3%),Inditex(ZARA)亞洲復(fù)合增速10.3%(同期全球總銷售復(fù)合增速6.8%),迅銷(優(yōu)衣庫)中國復(fù)合增速23.7%(同期全球總銷售復(fù)合增速9.1%)GAP亞洲復(fù)合增速2.6%(同期全球總銷售復(fù)合增速9.1%)。總體來說,近五年來,對(duì)H&M,ZARA和優(yōu)衣庫來說,中國(亞洲)業(yè)務(wù)都是迅速增長的,但GAP的亞洲業(yè)務(wù),其實(shí)一直以來,都談不上迅速增長。而至FY2018,四大快時(shí)尚品牌的中國(亞洲)業(yè)務(wù)進(jìn)一步顯現(xiàn)出分化,迅銷(優(yōu)衣庫)中國增速33.5%,一路高歌猛進(jìn),Inditex(ZARA)亞洲增速9.2%,中規(guī)中矩依然是較快速度增長,而GAP現(xiàn)出了負(fù)增長,其中H&M中國業(yè)務(wù)增長-3.0%,GAP亞洲業(yè)務(wù)增長-18.2%。從亞洲業(yè)務(wù)增速來看,GAP實(shí)際上就是遇到了發(fā)展瓶頸。H&M震蕩程度較大,整體增速也收窄。

四大快時(shí)尚品牌中國(亞洲)業(yè)務(wù)增速

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優(yōu)衣庫中國業(yè)務(wù)營收和總營收對(duì)比

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優(yōu)衣庫中國業(yè)務(wù)增速和總營收增速對(duì)比

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Inditex(ZARA)亞洲業(yè)務(wù)營收和總營收對(duì)比

Inditex(ZARA)
FY2006
FY2007
FY2008
FY2009
FY2010
FY2011
FY2012
亞洲業(yè)務(wù)增速
34.2%
47.5%
33.3%
29.7%
19.0%
30.7%
39.0%
總營收增速
19.9%
24.3%
26.2%
16.1%
2.4%
6.3%
15.9%
亞洲業(yè)務(wù)占比
7.5%
8.9%
9.4%
10.5%
12.2%
15.0%
18.0%
亞洲業(yè)務(wù)增長貢獻(xiàn)
12.9%
17.4%
11.9%
19.4%
96.0%
73.2%
44.3%
Inditex(ZARA)
FY2013
FY2014
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
亞洲業(yè)務(wù)增速
19.3%
10.4%
10.4%
8.1%
13.6%
9.2%
6.0%
總營收增速
7.4%
8.3%
6.7%
-2.9%
11.7%
12.5%
6.0%
亞洲業(yè)務(wù)占比
20.0%
20.4%
21.1%
23.5%
23.9%
23.2%
23.2%
亞洲業(yè)務(wù)增長貢獻(xiàn)
52.3%
25.7%
32.6%
65.1%
27.8%
17.1%
23.2%

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nditex(ZARA)亞洲業(yè)務(wù)增速和總營收增速對(duì)比

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GAP亞洲業(yè)務(wù)營收和總營收對(duì)比

GAP
FY2006
FY2007
FY2008
FY2009
FY2010
FY2011
FY2012
亞洲業(yè)務(wù)增速
4.4%
5.2%
13.7%
19.2%
5.5%
13.0%
12.1%
總營收增速
-1.5%
-0.6%
-1.0%
-7.8%
-2.3%
3.3%
-0.8%
亞洲業(yè)務(wù)占比
3.9%
4.1%
4.7%
6.1%
6.5%
7.2%
8.1%
亞洲業(yè)務(wù)增長貢獻(xiàn)
11.3%
33.9%
63.9%
14.9%
15.7%
28.4%
124.8%
GAP
FY2013
FY2014
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
亞洲業(yè)務(wù)增速
11.0%
7.0%
7.5%
1.3%
1.5%
-18.2%
-2.4%
總營收增速
7.6%
3.2%
1.8%
-3.9%
-1.8%
2.2%
4.6%
亞洲業(yè)務(wù)占比
8.3%
8.7%
9.1%
9.6%
10.0%
8.0%
7.4%
亞洲業(yè)務(wù)增長貢獻(xiàn)
12.1%
19.2%
38.6%
3.1%
8.5%
-66.4%
-3.9%

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GAP亞洲業(yè)務(wù)增速和總營收增速對(duì)比

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H&M中國業(yè)務(wù)營收和總營收對(duì)比

H&M
FY2006
FY2007
FY2008
FY2009
FY2010
FY2011
FY2012
中國業(yè)務(wù)增速
-
-
91.7%
52.8%
64.6%
56.1%
42.1%
總營收增速
10.0%
26.7%
18.8%
-4.3%
13.9%
12.8%
4.9%
中國業(yè)務(wù)占比
-
0.6%
0.9%
1.5%
2.2%
3.0%
4.0%
中國業(yè)務(wù)增長貢獻(xiàn)
-
-
4.6%
18.1%
10.1%
13.1%
34.8%
H&M
FY2013
FY2014
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
-
中國業(yè)務(wù)增速
27.1%
4.8%
13.6%
0.9%
16.8%
-3.0%
-
總營收增速
10.9%
13.6%
-3.4%
4.5%
2.8%
4.8%
-
中國業(yè)務(wù)占比
4.6%
4.3%
5.0%
4.9%
5.5%
5.1%
-
中國業(yè)務(wù)增長貢獻(xiàn)
11.5%
1.5%
20.3%
1.0%
33.7%
-3.1%
-

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H&M中國業(yè)務(wù)增速和總營收增速對(duì)比

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    3.門店經(jīng)營戰(zhàn)略全解析——四大快時(shí)尚集團(tuán)在中國的門店經(jīng)營戰(zhàn)略,側(cè)映出其經(jīng)營情況

    從全球門店數(shù)量來看,目前Inditex集團(tuán)位居第一,其余三家基本上是同一數(shù)量級(jí)別。FY2018四大快時(shí)尚集團(tuán)迅銷、Inditex、H&M和GAP的全球門店數(shù)量分別為3445家、7475家、4968家和3594家,Inditex(ZARA)明顯高于另外三家,H&M門店數(shù)略高于GAP和迅銷(優(yōu)衣庫),但基本上是同一數(shù)量級(jí)別。從全球門店增幅來看,F(xiàn)Y2005-FY2018,迅銷全球門店數(shù)由1232家增長至3445家,增幅為180%;Inditex由2244家增長至7475家,增幅為233%;H&M由1193家增長至4968家,增幅為316%;而GAP由2994家增長至3594家,增幅僅為20%。除了GAP集團(tuán)以外,另外三大快時(shí)尚集團(tuán)在全球都實(shí)現(xiàn)了2-3倍的門店數(shù)量增長。從四大快時(shí)尚集團(tuán)的中國(亞洲)門店數(shù)量來看,GAP明顯落后,其余三家數(shù)量相當(dāng)。FY2018優(yōu)衣庫中國、Inditex中國、H&M中國及GAP亞洲的門店數(shù)量分別為633家、593家、530家和372家,除了GAP明顯落后外,其余三家數(shù)量相當(dāng),并未有某家體現(xiàn)出明顯優(yōu)勢(shì)。從中國(亞洲)區(qū)門店增幅來看,F(xiàn)Y2008-FY2018,優(yōu)衣庫中國門店由13家增長至633家,增幅為48倍;Inditex中國門店由14家增長至593家,增幅為41倍;H&M中國門店由13家增長至530家,增幅為40倍;而GAP亞洲門店由131家增長至372家,增幅為1.84倍??梢哉f,過去十年是快時(shí)尚集團(tuán)在中國拓展門店的黃金年代。

四大快時(shí)尚集團(tuán)全球總門店數(shù)

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四大快時(shí)尚集團(tuán)中國(亞洲)總門店數(shù)

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    從中國(亞洲)門店數(shù)量占集團(tuán)總門店數(shù)量比例來看,目前優(yōu)衣庫位居第一:FY2005-FY2018優(yōu)衣庫中國門店占迅銷集團(tuán)全球門店比重由0.65%到上升到18.37%;FY2007-FY2019,Inditex中國門店占比由0.22%到上升到7.86%;FY2007-FY2018,H&M中國門店占比由0.46%上升到10.67%;FY2005-FY2018,GAP亞洲門店占比由2.61%上升到10.35%。優(yōu)衣庫的中國業(yè)務(wù)占比達(dá)到18.4%,是四大快時(shí)尚中最重視中國業(yè)務(wù)的品牌。

四大快時(shí)尚品牌中國(亞洲)門店數(shù)占集團(tuán)全球門店數(shù)比重

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    從中國(亞洲)凈開門店數(shù)量占集團(tuán)全球凈開店數(shù)量比例來看,目前優(yōu)衣庫仍然位居第一:優(yōu)衣庫的中國凈開店占比,從FY2010的26%,不斷增長,到FY2015達(dá)到53%,并在之后每年占比均超過50%;Inditex的中國凈開店占比,從FY2008的1%不斷增長到FY2012的27%,F(xiàn)Y2013FY2017在13%-25%之間波動(dòng),但在FY2018明顯下滑至-15%;H&M的中國凈開店占比,從FY2008的3%不斷增長,F(xiàn)Y2014達(dá)到23%,之后便開始呈現(xiàn)下滑,至FY2018中國凈開店占比僅有10%。對(duì)于GAP集團(tuán),亞洲凈開店占全球比重在過去十余年則出現(xiàn)較大波動(dòng),F(xiàn)Y2019,GAP亞洲凈開店占比為28%。優(yōu)衣庫的凈開店數(shù)中,中國占比已經(jīng)超過一半,毫無疑問優(yōu)衣庫是最重視中國業(yè)務(wù)的,而H&M和Inditex(ZARA)的凈開店中,中國區(qū)比例約為15%-20%,也是重要的業(yè)務(wù),但是中國業(yè)務(wù)對(duì)H&M和ZARA的影響沒有對(duì)優(yōu)衣庫這么舉足輕重。而GAP不論是整體,還是亞洲業(yè)務(wù),都沒有太大的增長。

快時(shí)尚品牌中國(亞洲)凈開店占集團(tuán)全球凈開店比重

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優(yōu)衣庫中國開閉店數(shù)

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優(yōu)衣庫中國凈開店數(shù)

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Inditex中國凈開店數(shù)

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GAP亞洲開閉店數(shù)

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    GAP亞洲凈開店數(shù)

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H&M集團(tuán)全球和中國凈開店數(shù)量

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H&M中國凈開店數(shù)

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    4、中國快時(shí)尚的未來發(fā)展方向——分化的新階段產(chǎn)生新的機(jī)會(huì),更吃透中國本土消費(fèi)文化的品牌或更好地抓住機(jī)遇,本土品牌崛起的土壤也已成熟

    2006-2016,是中國服裝品牌野蠻生長的階段,2017年以來,中國快時(shí)尚服裝市場(chǎng)進(jìn)入更為精細(xì)的分化發(fā)展新階段。2006-2016年間,中國品牌服裝市場(chǎng)發(fā)展十分迅速,但這個(gè)迅速一定程度上也是野蠻生長,國內(nèi)的、國際的各類品牌都迅速地開店,迅速地發(fā)展。而2017年以來,行業(yè)進(jìn)入更為精細(xì)的分化發(fā)展新階段,要抓住新機(jī)會(huì),可能不能簡(jiǎn)單以過去的經(jīng)驗(yàn)粗放發(fā)展,而需要更了解本土消費(fèi)文化,從產(chǎn)品,渠道,營銷等多個(gè)方面,更加深入地融入中國本土。優(yōu)衣庫的強(qiáng)勁和GAP的落寞,是2017年以來中國快時(shí)尚行業(yè)分化新時(shí)代的縮影。2016年以來,優(yōu)衣庫中國的每年開店數(shù)量的勢(shì)頭,比前十年更為強(qiáng)勁,優(yōu)衣庫中國營收增速30%+,遠(yuǎn)高于優(yōu)衣庫全球平均增速的14%左右,中國業(yè)務(wù)在優(yōu)衣庫整體業(yè)務(wù)占比越來越高。相比而言,同樣作為四大快時(shí)尚品牌之一的GAP,顯現(xiàn)出完全不同的狀況,GAP全球業(yè)務(wù)已經(jīng)萎靡十幾年,品牌發(fā)展的活力相對(duì)較弱,而在中國快時(shí)尚2006-2016的野蠻生長時(shí)期,GAP亞洲業(yè)務(wù)也隨之有著看起來較快的發(fā)展,但是2017年以來,中國快時(shí)尚行業(yè)進(jìn)入分化新階段之后,GAP似乎并沒有適應(yīng),亞洲業(yè)務(wù)顯現(xiàn)出較大的負(fù)增長。優(yōu)衣庫的強(qiáng)勁和GAP的落寞,是2017以來中國快時(shí)尚行業(yè)分化新時(shí)代的縮影。顯然,優(yōu)衣庫是受益于中國快時(shí)尚行業(yè)分化的,優(yōu)衣庫更懂中國市場(chǎng),更接地氣,以高周轉(zhuǎn),高曝光,高性價(jià)比的方式,贏得了中國市場(chǎng)的份額,未來幾年,可以預(yù)見優(yōu)衣庫深入中國三四線城市的能力也會(huì)更強(qiáng)。而以GAP為代表的很多國際快時(shí)尚品牌,則似乎沒有跟上這趟變革的列車,這些品牌不那么懂中國市場(chǎng),以過去的經(jīng)驗(yàn)運(yùn)作,當(dāng)“大水漫灌”的發(fā)展期過去之后,在適應(yīng)新的分化市場(chǎng)上,就會(huì)遭遇很大的壓力。中國的快時(shí)尚市場(chǎng)出現(xiàn)分化,為國際快時(shí)尚集團(tuán)和本土服裝集團(tuán)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn):年輕消費(fèi)群體、低線城市消費(fèi)群體和電商渠道,正在成為中國快時(shí)尚市場(chǎng)的核心商業(yè)變量,而如何更好的抓住新的消費(fèi)主力和新的消費(fèi)渠道,將是國際企業(yè)和本土企業(yè)在這場(chǎng)分化的市場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中需要解決的重要問題。可喜的是,在國際快時(shí)尚巨頭出現(xiàn)巨大分化的2018年,看到了“國潮”的興起和本土服裝品牌的不俗增長。FY2018,李寧、安踏、波司登、森馬服飾、海瀾之家的營收增速分別為18%、45%、30%、31%和5%,其中李寧、安踏、波司登、森馬服飾營收均呈現(xiàn)加速增長。中國快時(shí)尚服裝消費(fèi)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新的階段,階段的轉(zhuǎn)變對(duì)一部分品牌來說,可能是危機(jī),但對(duì)其他很多品牌來說,也是重要的機(jī)會(huì)。

    國內(nèi)代表服裝集團(tuán)營收增速

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    從集團(tuán)主品牌網(wǎng)點(diǎn)數(shù)來看,近5年安踏、李寧、森馬、巴拉巴拉(隸屬于森馬集團(tuán))、海瀾之家門店數(shù)亦實(shí)現(xiàn)較快增長:目前安踏主品牌合計(jì)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)最多,F(xiàn)Y2018為10057家,李寧、巴拉巴拉、海瀾之家、森馬、波司登主品牌合計(jì)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)依次為6344、5293、5097、3830、3337家。FY2014FY2018,李寧、安踏、森馬、巴拉巴拉、海瀾之家品牌網(wǎng)點(diǎn)數(shù)分別增長12.8%、31.9%、8.1%、49.5%和52.2%,都體現(xiàn)出了很好的擴(kuò)張態(tài)勢(shì),而波司登雖然近年來在網(wǎng)點(diǎn)上出現(xiàn)了收縮,但是2018年以來,品牌升級(jí)取得了巨大的成功,在終端動(dòng)銷,存貨管理,產(chǎn)品價(jià)格帶上都體現(xiàn)出來很大的提升。國牌近年來的迅速發(fā)展,也是國牌更熟悉中國本土消費(fèi)文化,在中國快時(shí)尚行業(yè)分化新階段體現(xiàn)出來的實(shí)力。此外,電商是中國商業(yè)非常核心的一個(gè)變量,也是中國本土商業(yè)消費(fèi)文化非常重要的一點(diǎn)。中國電商滲透率在2018年達(dá)到18.4%,而同期,美國的電商滲透率只有約10%,大部分歐洲國家更低。以森馬服飾為例,2012年才開始主力經(jīng)營電商業(yè)務(wù)的森馬,將電商業(yè)務(wù)從2012年的0,做到2018年的超過70億營收,充分體現(xiàn)出中國本土商業(yè)文化的潛力和魅力。在中國的本土電商文化中,同樣誕生了很多電商消費(fèi)品品牌,如小米,三只松鼠,都是其中翹楚,而在服飾及日用消費(fèi)品中,南極人,北極絨,花花公子,恒源祥等都是中國電商品牌的代表,值得關(guān)注。

國內(nèi)代表服裝集團(tuán)主品牌網(wǎng)點(diǎn)數(shù)

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    中國快時(shí)尚分化新階段,是優(yōu)衣庫們的機(jī)會(huì),更是中國國牌的機(jī)會(huì):優(yōu)衣庫們的成功,很鮮明地反映出中國快時(shí)尚行業(yè)新分化時(shí)代的巨大機(jī)會(huì)。而優(yōu)衣庫在中國,相比其他國際快時(shí)尚來說,最主要的優(yōu)勢(shì)就是更理解中國消費(fèi)文化,在渠道,產(chǎn)品,營銷等多方面能夠占優(yōu)勢(shì)。這是優(yōu)衣庫的優(yōu)勢(shì),更是中國國牌的機(jī)會(huì)。中國國牌更懂中國本土消費(fèi)文化,渠道布局深入中國各個(gè)層級(jí)的城市,對(duì)電商有著天然高的接受程度。2017年以來,中國快時(shí)尚服裝行業(yè)進(jìn)入新的分化階段,可能會(huì)為未來中國服裝行業(yè)的國牌崛起帶來很多新的機(jī)會(huì)。

    五、從行業(yè)發(fā)展看快時(shí)尚,不流行了如何自救

    1、快時(shí)尚為什么不“流行”了?

    快時(shí)尚本是對(duì)服裝秀場(chǎng)設(shè)計(jì)的快速回饋和模仿,在秀場(chǎng)大牌的自救之路逐漸提上日程時(shí),類似于即看即買、加快改進(jìn)上新時(shí)間流程等方式正在取得成效。再加上越來越多的人開始關(guān)注“快餐時(shí)尚”的消費(fèi)形式背后的環(huán)保問題,Zara們的常勝局面正在被瓦解。

    時(shí)裝的壽命正在縮短,隨之而來的是大量的廢棄環(huán)保問題,而壽命的縮短除了本身制造出來的流行正在被一波又一波的“流行”沖刷,壓低成本所帶來的質(zhì)量問題也正在顯現(xiàn)。

    快時(shí)尚的工廠很多設(shè)立在人力低廉的發(fā)展中國家,隱藏了大量的危害漏洞,童工、勞工合同、火災(zāi)、污染等等,背后的病態(tài)供應(yīng)鏈生態(tài)環(huán)境遭到人們高度關(guān)注和質(zhì)疑。

    時(shí)裝的快速更替讓生產(chǎn)的廢料更加不好處理,對(duì)資源的浪費(fèi)加大,再加上對(duì)服裝回收工作的忽視,也讓品牌產(chǎn)品有害物質(zhì)超標(biāo),就連滯銷的產(chǎn)品被焚燒也帶來很多社會(huì)、環(huán)境問題。當(dāng)年輕人開始看到這些,也有了更多好的品牌產(chǎn)品,快時(shí)尚的神話自然不會(huì)繼續(xù)。

    2、快時(shí)尚的自救

    在快時(shí)尚陷入困境的同時(shí),有一個(gè)例外優(yōu)衣庫卻成為一匹黑馬,在雙十一這種購物節(jié)中銷量領(lǐng)先,這樣印證了增長放緩出現(xiàn)不同的應(yīng)對(duì)方式,快時(shí)尚陣營已經(jīng)開始出現(xiàn)分裂現(xiàn)象,而效果也逐漸顯露。

    而優(yōu)衣庫的母公司迅銷集團(tuán)總裁柳井正發(fā)言反復(fù)強(qiáng)調(diào)將徹底與快時(shí)尚劃清界限,宣揚(yáng)用高質(zhì)感的基本款迎戰(zhàn)時(shí)尚流行。

    面對(duì)日漸激烈的競(jìng)爭(zhēng),近幾年童裝領(lǐng)域在服裝細(xì)分市場(chǎng)中的表現(xiàn)可圈可點(diǎn),成為快時(shí)尚品牌一個(gè)新的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。

    Zara、Gap、H&M旗下的高端品牌COS都推出童裝。越來越多快時(shí)尚巨頭涉獵童裝業(yè)務(wù),童裝市場(chǎng)對(duì)于品牌們的戰(zhàn)略意義不言而喻。但如何長久“俘獲人心”,在大行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)白熱化的當(dāng)下,快時(shí)尚童裝品牌能否保持風(fēng)采還有待時(shí)間和市場(chǎng)檢驗(yàn)。

    只靠改(chao)良(xi)的快速出品的時(shí)代已經(jīng)過去,無論是注重產(chǎn)品與門店設(shè)計(jì)還是擴(kuò)寬產(chǎn)品線,都是在回歸品牌本身的一種方式,快時(shí)尚的可持續(xù)發(fā)展也持續(xù)被關(guān)注,而注重產(chǎn)品的精簡(jiǎn)化發(fā)展,也是在減少快時(shí)尚和可持續(xù)之間的沖突。

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2025-2031年中國互聯(lián)網(wǎng)快時(shí)尚行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及未來前景研判報(bào)告
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《2025-2031年中國互聯(lián)網(wǎng)快時(shí)尚行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及未來前景研判報(bào)告》共六章,包含互聯(lián)網(wǎng)快時(shí)尚行業(yè)經(jīng)營模式創(chuàng)新,互聯(lián)網(wǎng)快時(shí)尚行業(yè)典型案例分析,互聯(lián)網(wǎng)快時(shí)尚行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析等內(nèi)容。

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