2018年中國(guó)客車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量、保有量、周轉(zhuǎn)量及客車(chē)出口情況分析[圖]

    1、銷(xiāo)量連跌兩年，且跌幅擴(kuò)大

    2018年客車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，連續(xù)第二年下滑。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們出行需求快速增長(zhǎng)，中國(guó)的客車(chē)產(chǎn)業(yè)也得到長(zhǎng)足發(fā)展，貢獻(xiàn)了全球一半的客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量。隨著出行方式結(jié)構(gòu)變化及相關(guān)政策的影響，2018年客車(chē)行業(yè)銷(xiāo)售24.8萬(wàn)輛，比2016年銷(xiāo)量高峰30.2萬(wàn)輛減少了5.4萬(wàn)輛，同比降幅擴(kuò)大至12.1%。

2005-2018年客車(chē)歷年銷(xiāo)量及同比增速

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    大中型座位客車(chē)市場(chǎng)自2011年起持續(xù)萎縮。受高鐵快速發(fā)展和私車(chē)迅速普及的沖擊，公路客運(yùn)市場(chǎng)遭受持續(xù)沖擊，大中型座位客車(chē)市場(chǎng)自2012年起持續(xù)下滑，2018年銷(xiāo)量?jī)H5.0萬(wàn)輛，較2011年高峰時(shí)期（9.3萬(wàn)輛）年銷(xiāo)量收縮了將近一半。

    新能源補(bǔ)貼快速退坡，公交客車(chē)連續(xù)兩年下滑。2018年大中型公交客車(chē)銷(xiāo)量9.3萬(wàn)輛，連續(xù)第二年下滑，2019年上半年下滑趨勢(shì)仍未得到遏制。

大中型客車(chē)（7m以上）銷(xiāo)量及同比增速

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大中型座位和公交客車(chē)（7m以上）銷(xiāo)量

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    2、高鐵與私車(chē)興起沖擊公路客運(yùn)，座位客車(chē)進(jìn)入下行通道

    座位客車(chē)銷(xiāo)量和保有量雙雙下滑。座位客車(chē)銷(xiāo)量已經(jīng)連續(xù)12個(gè)季度同比下滑，年銷(xiāo)量從2011年的16萬(wàn)下降至2018年的10萬(wàn)，市場(chǎng)縮水接近三分之一，尤其是與公路客運(yùn)相關(guān)度更高的大中型座位客車(chē)的銷(xiāo)量下滑幅度更大。受公路旅客周轉(zhuǎn)量下滑影響，座位客車(chē)銷(xiāo)量和保有量雙下滑。

座位客車(chē)市場(chǎng)規(guī)模收縮1/3

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座位客車(chē)連續(xù)12個(gè)季度銷(xiāo)量同比下滑

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    私車(chē)快速普及，擠壓座位客車(chē)的短途出行需求。隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高，私人汽車(chē)逐漸成為人們短途出行的重要方式，2018年私家車(chē)保有量達(dá)到1.9億輛，近五年年均增長(zhǎng)1952萬(wàn)輛。私車(chē)的快速普及，導(dǎo)致中短途公路客運(yùn)市場(chǎng)的萎縮。

中國(guó)私家車(chē)保有量

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    高鐵沖擊中長(zhǎng)線的公路客運(yùn)市場(chǎng)。2012年起，公路里程和公路旅客周轉(zhuǎn)量開(kāi)始背離，公路里程每年保持新建7萬(wàn)公里的速度增長(zhǎng)，而公路旅客周轉(zhuǎn)量則從2012年的1.8萬(wàn)億人公里下滑至不足1萬(wàn)億人公里；2011年起，高鐵旅客周轉(zhuǎn)量在總旅客周轉(zhuǎn)量的中的比重超過(guò)1%，至2017年這一比重接近15%。

公路旅客周轉(zhuǎn)量下滑

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高鐵擠壓公路客運(yùn)市場(chǎng)

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    私家車(chē)車(chē)和高鐵雙重沖擊之下，座位客車(chē)市場(chǎng)大幅萎縮。2018年，座位客車(chē)保有量從2012年的高峰86.7萬(wàn)輛下滑至79.7萬(wàn)輛。

座位客車(chē)保有量下滑

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    3、公交客車(chē)告別銷(xiāo)量高峰，新能源替換接近尾聲

    公交客車(chē)結(jié)束連續(xù)十多年的高增長(zhǎng)。公交客車(chē)市場(chǎng)2005-2016年銷(xiāo)量連續(xù)增長(zhǎng)（除2009年金融危機(jī)導(dǎo)致的小幅調(diào)整），從3萬(wàn)輛增長(zhǎng)至12萬(wàn)輛，銷(xiāo)量規(guī)模擴(kuò)大了4倍。2017年，公交市場(chǎng)首次大幅調(diào)整，同比下滑17.5%，2018年公交客車(chē)銷(xiāo)量未見(jiàn)明顯改善。

公交客車(chē)2017年迎來(lái)銷(xiāo)量拐點(diǎn)

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城市公交歷年保有量

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    近五年公交市場(chǎng)的增量絕大多數(shù)都來(lái)自新能源，保有公交電動(dòng)化率超過(guò)50%，新能源公交替換接近尾聲，存量公交2-3年完成替換。2018年5m以上的新能源公交銷(xiāo)量8.6萬(wàn)輛，占公交總銷(xiāo)量的比例為86.1%。2014-2018年，5m以上的新能源公交累計(jì)銷(xiāo)售34.3萬(wàn)輛，在保有量中電動(dòng)化比例超過(guò)50%。考慮部分縣市地區(qū)以及偏遠(yuǎn)地區(qū)不會(huì)完全實(shí)現(xiàn)公交電動(dòng)化，公交電動(dòng)化率最終可能在80%左右，當(dāng)前公交存量替換的空間約18.5萬(wàn)輛，新能源公交每年銷(xiāo)量約8-9萬(wàn)輛，因此，存量公交未來(lái)2-3年將完成替換。

5m以上新能源公交銷(xiāo)量及替換率

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    4、客車(chē)市場(chǎng)需求不振，行業(yè)面臨下行壓力

    行業(yè)銷(xiāo)量增速中樞不斷下移，我國(guó)客車(chē)市場(chǎng)或趨于飽和。以5年為間隔統(tǒng)計(jì)大中型客車(chē)銷(xiāo)量1998-2018四個(gè)階段的復(fù)合增速，增速中樞不斷下移，2013-2018年復(fù)合增速首次由正轉(zhuǎn)負(fù)。

大中型客車(chē)銷(xiāo)量增速中樞下移

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    高鐵建設(shè)進(jìn)入平穩(wěn)期，對(duì)公路客運(yùn)的替代的邊際作用減緩，但高鐵路網(wǎng)不斷完善，仍會(huì)壓制中長(zhǎng)途公路客運(yùn)需求。座位客車(chē)保有量自2012年起下滑的原因是高鐵運(yùn)力提升，旅客運(yùn)輸逐漸從公路向鐵路轉(zhuǎn)移，公路旅客周轉(zhuǎn)量不斷下滑，公路客運(yùn)車(chē)輛（大中型座位客車(chē)）市場(chǎng)逐漸萎縮。2018年，我國(guó)鐵路營(yíng)運(yùn)里程13.1萬(wàn)公里，高鐵2.9萬(wàn)公里，按照中長(zhǎng)期高鐵規(guī)劃，2025年鐵路達(dá)到17.5萬(wàn)公里，高鐵達(dá)到3.8萬(wàn)公里，年均增速分別為4.2%、3.9%，較前10年發(fā)展有所放緩，邊際替代作用減緩，但是高鐵成網(wǎng)后，對(duì)中長(zhǎng)途公路客運(yùn)需求仍有壓制，中長(zhǎng)途座位客車(chē)面臨淘汰。

公路、鐵路、高鐵旅客周轉(zhuǎn)量情況

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鐵路和高鐵的營(yíng)運(yùn)里程

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    5、我國(guó)客車(chē)市場(chǎng)受政策主導(dǎo)，中長(zhǎng)期趨于周期性波動(dòng)

    客車(chē)銷(xiāo)售多數(shù)面對(duì)政府和客運(yùn)集團(tuán)，有一定的公共品屬性，依賴補(bǔ)貼和政策，客車(chē)需求擴(kuò)張短期往往受政策的影響?；仡櫩蛙?chē)市場(chǎng)的發(fā)展歷史，政策在三個(gè)階段起到比較突出的作用：（1）1999～2002年，營(yíng)運(yùn)客車(chē)類(lèi)型劃分和等級(jí)評(píng)定政策（JT/T325標(biāo)準(zhǔn)）推動(dòng)大中型客車(chē)的年度銷(xiāo)量從不足4萬(wàn)輛上升到8萬(wàn)輛。

    JT/T325標(biāo)準(zhǔn)為客運(yùn)線路審批、客運(yùn)企業(yè)資質(zhì)評(píng)定和核定運(yùn)價(jià)提供依據(jù)，規(guī)范市場(chǎng)秩序，提升行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平，推動(dòng)客車(chē)產(chǎn)品升級(jí)換代，是客車(chē)市場(chǎng)健康發(fā)展的基石。（2）2003-2008年，公交優(yōu)先政策，即在政策、法規(guī)、設(shè)施和資金投入等方面對(duì)公共交通的優(yōu)惠，大力推動(dòng)了城市公交高速增長(zhǎng)；（3）2009-2018年，自“十城千輛“工程拉開(kāi)了我國(guó)新能源汽車(chē)推廣的序幕，新能源客車(chē)逐漸成為市場(chǎng)的主要增量。此外，2012-2013年，校車(chē)法規(guī)的出臺(tái)，也引起了校車(chē)市場(chǎng)的短暫高增長(zhǎng)。

政策在客車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的作用

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    中長(zhǎng)期看，我國(guó)客車(chē)行業(yè)并不會(huì)擺脫市場(chǎng)內(nèi)在的發(fā)展規(guī)律，達(dá)到成熟期后，我國(guó)客車(chē)市場(chǎng)的周期性特點(diǎn)趨于加強(qiáng)。

    我國(guó)座位客車(chē)銷(xiāo)量高峰出現(xiàn)在2011年，公交客車(chē)銷(xiāo)量高峰出現(xiàn)在2016年。我國(guó)座位客車(chē)在2011年和2015年出現(xiàn)了兩次銷(xiāo)量高點(diǎn)，2015年的銷(xiāo)量高點(diǎn)主要是受新能源補(bǔ)貼影響，補(bǔ)貼政策實(shí)際上是對(duì)市場(chǎng)的提前透支，本質(zhì)上不會(huì)改變市場(chǎng)的長(zhǎng)期空間，從市場(chǎng)自然發(fā)展規(guī)律來(lái)看，選擇第一次銷(xiāo)量高點(diǎn)作為座位客車(chē)的銷(xiāo)量高峰，即2011年是我國(guó)座位客車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)量高峰。

    從日本客車(chē)市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，銷(xiāo)量高峰一般出現(xiàn)在連續(xù)增長(zhǎng)結(jié)束時(shí)，公交客車(chē)2017年之前的十多年里一直連續(xù)增長(zhǎng)，2017-2018年連續(xù)兩年下滑，因此，我國(guó)公交客車(chē)的銷(xiāo)量高峰可能在2016年已經(jīng)出現(xiàn)。

我國(guó)座位客車(chē)和公交客車(chē)歷年銷(xiāo)量

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    6、海外出口市場(chǎng)小而美，平滑國(guó)內(nèi)需求波動(dòng)

    出口市場(chǎng)是我國(guó)客車(chē)市場(chǎng)重要的組成部分之一。2018年，我國(guó)實(shí)現(xiàn)客車(chē)出口3.3萬(wàn)輛，占客車(chē)總銷(xiāo)量的13.3%，客車(chē)出口金額122.5億元。

我國(guó)客車(chē)出口情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)客車(chē)行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》