中國(guó)烘焙行業(yè)人均消費(fèi)量、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)[圖]

    1、烘焙行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，地方性中小企業(yè)占據(jù)3/4市場(chǎng)份額

    2018年，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)全國(guó)規(guī)模以上烘焙企業(yè)1800家，主營(yíng)業(yè)收入3800億元，同比增長(zhǎng)9%，利潤(rùn)360億元。在烘焙食品中，面包和糕點(diǎn)的銷售額合計(jì)占60%左右。從品牌類型來(lái)看，我國(guó)烘焙企業(yè)主要分為三大類型：外資成熟烘焙品牌、內(nèi)資跨區(qū)域連鎖品牌、以及地方烘焙品牌。外資品牌主要占據(jù)中高端市場(chǎng)；內(nèi)資跨區(qū)域連鎖品牌多呈區(qū)域性布局，價(jià)格具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，以二三線城市為主；而地方性中小烘焙企業(yè)數(shù)量龐大，壟斷絕大部分市場(chǎng)，占據(jù)約75%市場(chǎng)份額。

    從區(qū)域分布來(lái)看，華東、華中地區(qū)共占據(jù)全國(guó)近70%的銷售額，而其他地區(qū)占比相對(duì)較小，均不足10%。主要由于：1）一線城市以及東、中部部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，消費(fèi)者滲透率較高，購(gòu)買意愿更強(qiáng)，對(duì)西方飲食接受度同樣較高；2）北方地區(qū)消費(fèi)者已面食消費(fèi)為主，在一定程度上可以替代烘焙品。

烘焙行業(yè)銷售額分區(qū)域占比

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)烘焙行業(yè)市場(chǎng)深度監(jiān)測(cè)及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》

烘焙企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布

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    2、人均消費(fèi)量遠(yuǎn)低于其他國(guó)家，行業(yè)增長(zhǎng)量?jī)r(jià)齊升

    盡管我國(guó)烘焙行業(yè)起步較晚，但由于人口基數(shù)龐大，目前中國(guó)烘焙行業(yè)規(guī)模僅次于美國(guó)，是全球第二大市場(chǎng)，2018年行業(yè)規(guī)模達(dá)2110億元，同比增速12.4%。從行業(yè)增長(zhǎng)的量?jī)r(jià)拆分來(lái)看，2018年我國(guó)烘焙行業(yè)消費(fèi)量為989.14萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)單價(jià)為21.3元/kg。過(guò)去5年整體烘焙行業(yè)銷量、價(jià)格復(fù)合增速分別為6.5%、4.7%。

    1）量：2018年，我國(guó)烘焙食品的人均消費(fèi)量?jī)H7.4kg。人均消費(fèi)量及消費(fèi)頻次遠(yuǎn)落后于歐美等西方國(guó)家、以及新加披、日本等亞洲國(guó)家。隨著飲食結(jié)構(gòu)的多元化以及城鎮(zhèn)化率的推進(jìn)，我國(guó)烘焙食品正從一、二線城市逐漸向三、四線城市及農(nóng)村市場(chǎng)滲透，烘焙食品的消費(fèi)群體逐漸擴(kuò)大至更為廣泛的群體。預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)滲透率及消費(fèi)量穩(wěn)步提高。

    2）價(jià)：隨著消費(fèi)升級(jí)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，自2010年以來(lái)，行業(yè)單價(jià)逐年穩(wěn)步提升約4%-6%。預(yù)計(jì)未來(lái)5年中，行業(yè)增長(zhǎng)仍以量增為主導(dǎo)，伴隨價(jià)格穩(wěn)中有升。

我國(guó)烘焙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

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行業(yè)增長(zhǎng)的量?jī)r(jià)拆分

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    對(duì)標(biāo)其他國(guó)家，我國(guó)烘焙類食品人均消費(fèi)量落后世界平均水平。2018年，德國(guó)、美國(guó)、日本、中國(guó)香港、新加披的人均消費(fèi)量分別為我國(guó)的9.3倍、7.6倍、7.0倍、3.3倍及2.6倍。日本人均消費(fèi)量高于其他亞洲國(guó)家，若對(duì)標(biāo)飲食習(xí)慣較為相似的香港和新加披，我國(guó)烘焙人均消費(fèi)量至少還有翻倍以上增長(zhǎng)空間。

各國(guó)人均烘焙食品消費(fèi)量（kg/人/年）

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各國(guó)人均烘焙食品消費(fèi)金額（美元/人/年）

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    從行業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，蛋糕、糕點(diǎn)為烘焙行業(yè)最大的兩個(gè)細(xì)分品類，2018年市場(chǎng)規(guī)模為895億和807億，分別占行業(yè)總規(guī)模的42.4%和38.2%。從增速來(lái)看，蛋糕、糕點(diǎn)類與行業(yè)整體增速相當(dāng)，過(guò)去5年CAGR分別為11.3%和11.9%；面包類規(guī)模相對(duì)尚小，不足蛋糕類的1/2，2018年市場(chǎng)規(guī)模為378億，但其增速略快于行業(yè)整體，18年同比增長(zhǎng)14.5%；混合甜點(diǎn)類占比極小，僅為1.4%，且增速落后于平均。

烘焙行業(yè)細(xì)分品類結(jié)構(gòu)

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烘焙行業(yè)細(xì)分品類增速

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    3、龍頭企業(yè)集中度低，手工類烘焙企業(yè)市占率不斷提升

    由于行業(yè)門檻較低，且產(chǎn)品同質(zhì)化水平高，我國(guó)烘焙市場(chǎng)集中程度較低，行業(yè)前幾大龍頭均為以商超KA及便利店為主要銷售渠道、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以中長(zhǎng)保為主的綜合食品企業(yè)，隨著居民健康的消費(fèi)意識(shí)不斷提高，對(duì)產(chǎn)品保質(zhì)期及新鮮度的要求不斷提高，達(dá)利、好麗友等以保質(zhì)期6-10個(gè)月為主要品類的企業(yè)份額有所下滑，而短保行業(yè)龍頭桃李面包市占率不斷攀升，行業(yè)格局依然十分分散，2018年行業(yè)CR5僅為11%。手工類烘焙企業(yè)（門店模式）依然占據(jù)行業(yè)主流，且總體份額不斷攀升，2018年手工類企業(yè)市占率大72.3%，主要品牌包括好利來(lái)、元祖、85度C、面包新語(yǔ)、克莉斯汀等。獨(dú)立/連鎖門店類企業(yè)其保質(zhì)期更短、更新鮮、品質(zhì)口感等優(yōu)勢(shì)，更加符合消費(fèi)者追求品質(zhì)穩(wěn)定、口感多元化和品種多樣化的消費(fèi)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)持續(xù)搶占更大的市場(chǎng)份額。

烘焙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

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