2018年全球及中國(guó)甲醇行業(yè)市場(chǎng)供需、進(jìn)出口情況分析[圖]

    甲醇是一種非常重要的基本有機(jī)原料，也是一種新型清潔能源，主要用于制造甲醛、醋酸、二甲醚、MTBE、烯烴、氯甲烷、碳酸二甲酯等產(chǎn)品。甲醇的原料有多種類型，如天然氣、煤炭、油、焦?fàn)t氣等。

甲醇上下游概況

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    從產(chǎn)能方面來看，2018年國(guó)內(nèi)甲醇新投產(chǎn)裝置共580萬噸，截至2018年底共有產(chǎn)能8650.5萬噸，同比增加7.2%。2019年潛在新增甲醇裝置770萬噸，其中中安聯(lián)合、寧夏寶豐二期為甲醇制烯烴一體化裝置，黑龍江寶泰隆將供應(yīng)康奈爾MTO裝置，大連恒力下游配套25萬噸醋酸及82萬噸MTBE。

2019年國(guó)內(nèi)潛在新增甲醇投產(chǎn)裝置（單位：萬噸/年）

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    從產(chǎn)量方面來看，隨著新增產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)以及裝置開工水平的提升，甲醇產(chǎn)量穩(wěn)步增加，區(qū)域性緊張局勢(shì)逐步緩解。2018年國(guó)內(nèi)甲醇總產(chǎn)量為4713萬噸，同比增長(zhǎng)4.06%，我國(guó)已是全球最大的甲醇生產(chǎn)國(guó)。

2010-2018年中國(guó)甲醇產(chǎn)量及增速

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    從需求方面來看，過去10多年來，我國(guó)的甲醇行業(yè)經(jīng)過了高速發(fā)展，一方面下游應(yīng)用產(chǎn)品的自給程度不斷提升，帶來了原料需求的快速增長(zhǎng)，同時(shí)MTP/O項(xiàng)目的不斷興建亦拓展了大量的甲醇市場(chǎng)需求，我國(guó)甲醇市場(chǎng)快速擴(kuò)充，需求持續(xù)增長(zhǎng)。2018年甲醇表現(xiàn)消費(fèi)量為5459萬噸，同比增長(zhǎng)了2.45%。

2010-2018年中國(guó)甲醇表現(xiàn)消費(fèi)量及增速

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    2017年全球甲醇年生產(chǎn)能力達(dá)到1.54億噸，同比增長(zhǎng)0.12%；甲醇產(chǎn)量約為1.04億噸，同比增長(zhǎng)4.1%，2017年我國(guó)占全球甲醇產(chǎn)能的59.3%，2017年新增產(chǎn)能主要來自我國(guó)。2017年全球甲醇開工率為67.8%，同比上漲3%。在北美頁(yè)巖氣和中國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展下，未來中國(guó)和美國(guó)的新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)較多，全球甲醇產(chǎn)能預(yù)計(jì)到2020年將增至1.78億噸/年。

    我國(guó)是全球最大的甲醇生產(chǎn)國(guó)，也是最大的消費(fèi)國(guó)。近年來，甲醇產(chǎn)能不斷增加，2018年我國(guó)甲醇有效產(chǎn)能8302萬噸/年，年新增產(chǎn)能620萬噸。2018年我國(guó)煤制甲醇產(chǎn)能6319萬噸，占全年總產(chǎn)能的76%。2018年國(guó)內(nèi)甲醇總產(chǎn)量為5836萬噸，同比增長(zhǎng)13.9%，整體開工率在7成以上。2018年我國(guó)西北地區(qū)甲醇產(chǎn)能4333萬噸/年，占全國(guó)總產(chǎn)能的52.2%。隨著MTO和CTO的發(fā)展，烯烴配套甲醇產(chǎn)能占比已增加至26%。

2009-2018年國(guó)內(nèi)甲醇供需情況

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2010-2018年國(guó)內(nèi)甲醇進(jìn)口量及進(jìn)口依賴度變化

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    2018年甲醇需求總量6547萬噸，進(jìn)口量為740萬噸，進(jìn)口依存度為10.9%，其中進(jìn)口伊朗甲醇達(dá)239.7萬噸，占全年總進(jìn)口量的32.3%。2014-2016年，進(jìn)口依存度逐漸增加，2016年由于烯烴工廠的大量需求，進(jìn)口依存度達(dá)到17%，隨著國(guó)產(chǎn)甲醇產(chǎn)能投放，我國(guó)甲醇依存度不斷降低。

    進(jìn)入2019年，宏觀經(jīng)濟(jì)或趨于弱勢(shì)，原油波幅或趨于收窄，中美貿(mào)易摩擦繼續(xù)發(fā)酵、匯率、關(guān)稅等方面的變化或直接影響大宗品供需格局的調(diào)整。對(duì)甲醇行業(yè)來說，預(yù)計(jì)2019年我國(guó)甲醇新增產(chǎn)能或在300萬-800萬噸，到2019年底總產(chǎn)能有望超9000萬噸。而隨著供給側(cè)改革、環(huán)保等政策的繼續(xù)實(shí)施，“十三五”收官前，我國(guó)甲醇產(chǎn)能利用率或進(jìn)一步提升至70%左右。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)甲醇行業(yè)市場(chǎng)潛力分析及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》