2018年中國(guó)民宿行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及中國(guó)民宿與日本民宿對(duì)比分析[圖]

    民宿是指利用當(dāng)?shù)亻e置資源，民宿主人參與接待，為游客提供體驗(yàn)當(dāng)?shù)刈匀?、文化與生產(chǎn)生活方式的小型住宿設(shè)施，根據(jù)所處地域的不同可分為城鎮(zhèn)民宿和鄉(xiāng)村民宿。民宿有別于旅館或飯店，無(wú)需高級(jí)奢華的設(shè)施，但它能讓人體驗(yàn)當(dāng)?shù)仫L(fēng)情、感受民宿主人的熱情與服務(wù)、并體驗(yàn)有別于以往的生活。

    隨著旅游消費(fèi)升級(jí)，用戶的消費(fèi)水平和消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，民宿行業(yè)持續(xù)走熱。目前，我國(guó)大陸客棧民宿主要集中于我國(guó)北京、浙江等東部地區(qū)，福建、廣東等東南部地區(qū)以及云南、四川等西南部地區(qū)。西北地區(qū)以及東北地區(qū)數(shù)量偏少。這一分布特征與我國(guó)旅游業(yè)的整體發(fā)展現(xiàn)狀相吻合——客棧民宿的分布集中于旅游業(yè)比較發(fā)達(dá)的區(qū)域。

    目前我國(guó)大陸客棧民宿總數(shù)達(dá)42658家，11省市民宿客棧數(shù)量在1000家以上。我國(guó)各省客棧民宿數(shù)量前十名分別為：云南、浙江、北京、四川、山東、福建、河北、廣東、廣西、湖南；其中云南以6466家客棧民宿的數(shù)量位居全國(guó)第一名，浙江和北京市以5669和3587家民宿分別居于第二、三位。

    我國(guó)重點(diǎn)城市民宿數(shù)量排行榜中共有11個(gè)城市超1000家，5地區(qū)數(shù)量在2000家以上，北京和麗江兩地民宿數(shù)量超3000家。其中，北京市客棧民宿數(shù)量居全國(guó)首位，民宿數(shù)量為3587家；麗江市以3002家民宿全國(guó)排名第二；廈門市民宿數(shù)量為2269家，排名第三位。

    一、線上預(yù)定情況

    我國(guó)民宿大多通過(guò)OTA或?qū)I(yè)預(yù)訂平臺(tái)與客戶端形成連接。在線民宿平臺(tái)的商業(yè)模式分兩類：C2C和B2C，C2C中平臺(tái)僅起到撮合房主和房客的作用，提取固定比例的傭金；B2C中平臺(tái)與開發(fā)商合作，對(duì)線下房源集中發(fā)掘、統(tǒng)一管理，按比例與房東分成。

2014-2018年中國(guó)在線民宿預(yù)定市場(chǎng)交易規(guī)模

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    千禧一代是主要用戶群體。參與共享住宿的房東具有年輕化、高學(xué)歷等特點(diǎn)，房東平均年齡33歲，70%左右的房東擁有本科以上學(xué)歷，女性房東占比大約6成；18-30歲的房客占全部房客的比例超過(guò)70%。

線上民宿預(yù)定平臺(tái)用戶前十城市

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    在線民宿行業(yè)投資趨于理性，頭部?jī)?yōu)勢(shì)已開始展現(xiàn)。同時(shí)，民宿應(yīng)用向更多場(chǎng)景擴(kuò)展，隨著房源的增加與人們對(duì)共享經(jīng)濟(jì)的接納，越來(lái)越多的人士開始把民宿作為不同場(chǎng)景下替代酒店的首要選擇。但對(duì)于商務(wù)出行人士，商旅報(bào)銷憑證與便捷合法的手續(xù)是其面臨的痛點(diǎn)。此外，目前民宿主要集中于東部與西南，但隨著小眾旅游地的興起將帶動(dòng)其他地區(qū)民宿發(fā)展。服務(wù)能力未來(lái)將成為各個(gè)短租平臺(tái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

    二、格局

    C2C是民宿行業(yè)主流模式，C2C模式是個(gè)人房屋所有者與房客之間通過(guò)平臺(tái)進(jìn)行直連，房客與房東在平臺(tái)上完成預(yù)定、入住、評(píng)價(jià)等過(guò)程，平臺(tái)自身不擁有房源，主要提供信息發(fā)布、身份認(rèn)證、交易撮合、安全保障等相關(guān)服務(wù)。這種模式減少了信息傳遞、搜索和交易的中間環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了住宿產(chǎn)品和服務(wù)的大規(guī)模、高效率供給。這種模式具有輕資產(chǎn)、擴(kuò)張快等優(yōu)勢(shì)。除了C2C模式外，還有B2C、C2B2C等其他模式。C2C模式的盈利模式主要靠收取交易傭金，比例在5%到15%不等。一些共享住宿平臺(tái)正在積極探索“廣告+交易傭金+增值服務(wù)”的多元化收益模式。

    1、小豬

    2017年小豬全年交易額達(dá)到25億元人民幣。截至2018年3月，小豬國(guó)內(nèi)房源量為30萬(wàn)套，海外房源5萬(wàn)套，覆蓋全球620個(gè)城市（225個(gè)海外目的地），注冊(cè)用戶數(shù)為5000萬(wàn)，活躍用戶數(shù)為2800萬(wàn)，服務(wù)了近2700萬(wàn)房客用戶。

    2、Airbnb

    2017年Airbnb在全球活躍房源達(dá)450萬(wàn)套，其中國(guó)內(nèi)活躍房源約15萬(wàn)套，中國(guó)已成為Airbnb的第七大客源國(guó)。

    3、途家

    途家現(xiàn)已覆蓋國(guó)內(nèi)345個(gè)目的地和海外1037個(gè)目的地，房源包含民宿、公寓、別墅等住宿產(chǎn)品及延展服務(wù)。用戶可通過(guò)電腦、手機(jī)、微信、7×24小時(shí)客服電話等多種渠道預(yù)訂。根據(jù)36Kr的信息，途家全球房源已超過(guò)120萬(wàn)，其中國(guó)內(nèi)房源超過(guò)80萬(wàn)，日間夜量突破13萬(wàn)。

    4、美團(tuán)榛果民宿

    2018年8月7日，榛果民宿啟動(dòng)品牌換新，將slogan從“讓年輕人住的更好”更改為“住的不一樣”。榛果民宿CEO馮威赫稱：從2017年4月份上線至今，榛果民宿已有近60000房東入駐，全國(guó)房源達(dá)24萬(wàn)套，覆蓋國(guó)內(nèi)200多個(gè)城市。2018年上半年交易規(guī)模增長(zhǎng)1600%。

2018年民宿行業(yè)龍頭對(duì)比

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    品質(zhì)化和個(gè)性化是未來(lái)住宿的重要趨勢(shì)，而滿足用戶多樣化的需求則是平臺(tái)推出新業(yè)務(wù)的初衷。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)酒旅業(yè)務(wù)在未來(lái)也將圍繞整個(gè)旅游場(chǎng)景來(lái)為用戶提供更為豐富的旅游體驗(yàn)。目前在整個(gè)民宿預(yù)訂市場(chǎng)主要是攜程、去哪兒、美團(tuán)等企業(yè)，分別占比27.40%、25.10%、21.90%。

民宿預(yù)定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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    三、中國(guó)大陸、日本、臺(tái)灣民宿對(duì)比

    臺(tái)灣民宿類型眾多，具備小而美、產(chǎn)業(yè)聚集、游覽性等特點(diǎn)。臺(tái)灣民宿分為農(nóng)民民宿、溫泉民宿、料理民宿、運(yùn)動(dòng)民宿、海濱民宿等。根據(jù)臺(tái)灣民宿管理辦法，合法民宿的房間數(shù)最少5間，最多15間，大多數(shù)民宿的規(guī)模都在5-10間之間。

    雖然臺(tái)灣民宿規(guī)模較小，但是經(jīng)營(yíng)者非常注重打造民宿的文化內(nèi)涵，與當(dāng)?shù)刈匀蝗宋沫h(huán)境相結(jié)合，具備多元?jiǎng)?chuàng)意。此外，臺(tái)灣民宿根據(jù)不同的地理?xiàng)l件而呈現(xiàn)空間聚集的現(xiàn)象，大量的民宿都集中在某縣市的地區(qū)。且得益于獨(dú)特的建筑造型和氣質(zhì)，臺(tái)灣民宿本身已成為旅游吸引力。

    中國(guó)臺(tái)灣民宿近年來(lái)以較快的速度穩(wěn)定發(fā)展。2007年民宿數(shù)量為2800家，2017年底已達(dá)到8386家，10年CAGR為11.59%。2018年達(dá)到40.88億元。

2006-2018年中國(guó)臺(tái)灣民宿數(shù)量及增速

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2009-2018年中國(guó)民宿市場(chǎng)規(guī)模及增速

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    臺(tái)灣和日本的民宿無(wú)論規(guī)模大與小，都能憑借豐富的文化內(nèi)涵給人留下深刻印象，這些文化內(nèi)涵不僅僅體現(xiàn)在大的設(shè)計(jì)面和裝潢上，還滲透在每一處細(xì)節(jié)中。而中國(guó)大陸民宿的文化內(nèi)涵大多流于表面，疏于細(xì)節(jié)。除了提升硬件設(shè)備、整體裝潢之外，經(jīng)營(yíng)者還應(yīng)通過(guò)細(xì)節(jié)來(lái)打造故事和情懷的氛圍。

    臺(tái)灣和日本民宿市場(chǎng)起步較早，行業(yè)法規(guī)已經(jīng)比較成熟。日本有《旅館業(yè)法》、《限制改革實(shí)施計(jì)劃》等法規(guī)，臺(tái)灣有《民宿管理辦法》等法規(guī)。中國(guó)大陸雖然于2017年10月開始實(shí)行《旅游民宿基本要求與評(píng)價(jià)》，有了首套行業(yè)評(píng)價(jià)體系，但其他管理法規(guī)還需要進(jìn)一步完善。

    日本和臺(tái)灣的民宿市場(chǎng)在起步發(fā)展的時(shí)候，互聯(lián)網(wǎng)還未流行。而現(xiàn)在，互聯(lián)網(wǎng)早已滲透到社會(huì)生活中，中國(guó)大陸的民宿市場(chǎng)可借助互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)線上發(fā)展，比如現(xiàn)有的民宿預(yù)訂平臺(tái)就放大了互聯(lián)網(wǎng)效應(yīng)。

    四、發(fā)展趨勢(shì)

    民宿作為一種住宿新業(yè)態(tài)，當(dāng)前發(fā)展中還面臨著一些困難，如服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化有待提升、行業(yè)監(jiān)管模式亟待創(chuàng)新等。比如，不能簡(jiǎn)單套用酒店旅館業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)與服務(wù)規(guī)范，而是要根據(jù)共享住宿的特性，推動(dòng)實(shí)名認(rèn)證、信用評(píng)價(jià)、預(yù)訂入住、支付結(jié)算、安全衛(wèi)生、房屋保養(yǎng)、服務(wù)培訓(xùn)等整個(gè)服務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

    隨著人們對(duì)共享住宿認(rèn)知度的不斷提升，文化旅游消費(fèi)升級(jí)的加快，政策法規(guī)環(huán)境的不斷完善，共享住宿的房源、用戶及交易額將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

    未來(lái)，共享住宿的高速增長(zhǎng)，主要基于以下三方面的原因：一是用戶群體快速擴(kuò)大。在越來(lái)越多的80后、90后、00后積極參與共享住宿的同時(shí)，隨著觀念的轉(zhuǎn)變，更多的70后、60后也參與到共享住宿活動(dòng)中來(lái)。二是我國(guó)中產(chǎn)階層的規(guī)模加速擴(kuò)大，2020年有望達(dá)到4億左右，占人口總數(shù)的35%3，這一階層對(duì)個(gè)性化、特色化的需求越來(lái)越大。

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