2018年中國呼吸系統(tǒng)化學(xué)藥市場規(guī)模逆勢增長 行業(yè)競爭格局分析[圖]

    2018年我國化藥行業(yè)市場規(guī)模約11731.4億元，同比2017年的12857.51億元下降了9.6%。近幾年我國藥行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

2011-2018年中國化藥行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    呼吸系統(tǒng)疾病已成為國內(nèi)第二大疾病，僅次于心腦血管疾病，呼吸系統(tǒng)疾病藥物分為兩個大類：急性呼吸系統(tǒng)疾病和慢性呼吸系統(tǒng)疾病，其中慢性疾病主要包括哮喘和慢阻肺。臨床上治療呼吸系統(tǒng)疾病的常用藥物種類很多，呼吸系統(tǒng)化學(xué)藥物細(xì)分產(chǎn)品包括：鼻用制劑類、咽喉用制劑、抗哮喘類、咳嗽和感冒、全身用抗組及其他類。

呼吸系統(tǒng)藥物分類

資料來源：智研咨詢整理

    我國呼吸系統(tǒng)疾病構(gòu)成上，急慢性鼻咽炎、流行性感冒、扁桃體炎、氣管炎與慢性支氣管炎四大常見疾病占整個呼吸系統(tǒng)疾病的八成左右，因此我國呼吸系統(tǒng)用藥主要包括祛痰藥、鎮(zhèn)咳藥、感冒藥、慢性阻塞性肺病用藥等。

    我國呼吸系統(tǒng)用藥市場需求不斷增長，但與全身用抗感染藥、抗腫瘤藥等藥物相比，市場規(guī)模依然較小，在整體醫(yī)藥市場中的占比較低。我國大氣污染治理效果已經(jīng)顯現(xiàn)，但較多城市空氣質(zhì)量依然不達(dá)標(biāo)，再加上我國吸煙人口較多，呼吸系統(tǒng)用藥市場仍有較大發(fā)展空間。在大氣質(zhì)量日益改善的情況下，我國呼吸系統(tǒng)用藥行業(yè)需提升研發(fā)創(chuàng)新能力，促進(jìn)產(chǎn)品升級，提高國際競爭力，以保證行業(yè)長期健康發(fā)展。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國呼吸系統(tǒng)化學(xué)藥物行業(yè)細(xì)分市場發(fā)展格局與投資前景決策報告》指出：2018年我國呼吸系統(tǒng)化學(xué)藥行業(yè)規(guī)模約574億元，同比2017年的535億元增長了7.29%，近幾年我國呼吸系統(tǒng)化學(xué)藥行業(yè)規(guī)模情況如下圖所示：

2013-2018年中國呼吸系統(tǒng)化學(xué)藥行業(yè)規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    咳嗽和感冒化學(xué)藥物是呼吸系統(tǒng)化學(xué)藥行業(yè)最重要的子行業(yè)之一，隨著跨國公司大規(guī)模的直接投資、聯(lián)合兼并和國際資本市場運(yùn)作，咳嗽和感冒化學(xué)藥物產(chǎn)業(yè)的國際分工與合作更加細(xì)化，全球醫(yī)藥生產(chǎn)或研發(fā)中心向中國轉(zhuǎn)移。中國咳嗽和感冒化學(xué)藥物行業(yè)的生產(chǎn)研發(fā)能力正逐步提高，國內(nèi)已建立起了從新藥研究到臨床開發(fā)、藥品注冊、生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈，為承接咳嗽和感冒化學(xué)藥物產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移帶來了便利。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國咳嗽和感冒化學(xué)藥物市場規(guī)模達(dá)到221.24億元。

2013-2018年中國咳嗽和感冒化學(xué)藥物市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    呼吸系統(tǒng)用藥化學(xué)藥零售市場前十位品種中，咳嗽和感冒用藥占據(jù)了6個席位，其中，對乙酰氨基酚國產(chǎn)批文數(shù)國產(chǎn)批文數(shù)最多。

2019年6月底咳嗽和感冒化學(xué)藥物重點(diǎn)品種國產(chǎn)批文數(shù)

資料來源：國家藥品監(jiān)督管理局

    從整體市場看，國內(nèi)抗呼吸系統(tǒng)化學(xué)藥物市場主要被進(jìn)口企業(yè)壟斷，同時也是制藥巨頭們紛紛布局爭搶的領(lǐng)域。目前，國內(nèi)呼吸系統(tǒng)用藥市場主要由阿斯特拉公司“雷諾考特”、勃林格殷格翰“沐舒坦”、葛蘭素史克“舒利迭”、默沙東大藥廠“順爾寧”等品牌所占據(jù)。國內(nèi)企業(yè)江蘇常州四藥的“蘭蘇”、沈陽新馬藥業(yè)的“開順”在國內(nèi)呼吸系統(tǒng)用藥市場所占比重較小。

2018年呼吸系統(tǒng)化學(xué)藥物生產(chǎn)企業(yè)銷售情況

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

    近年來，環(huán)境污染的加重導(dǎo)致支氣管炎、哮喘、肺氣腫等疾病的多發(fā)，帶來哮喘治療用藥、感冒咳嗽用藥需求的較快增長。另外，近年來國家加大了藥品創(chuàng)新鼓勵力度，政策環(huán)境利好呼吸系統(tǒng)用藥生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，有利于促進(jìn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，提高其國際競爭力，利好行業(yè)的長期發(fā)展。

    呼吸系統(tǒng)疾病從臨床門診統(tǒng)計情況來看，上呼吸道感染疾病為最常見多發(fā)的呼吸系統(tǒng)疾病，就診人數(shù)及頻率較高，但因其病程較短，人均用藥金額較小。另一大類慢性阻塞性肺病相關(guān)疾病往往由于病程較長，反復(fù)發(fā)作，相關(guān)藥品的人均消耗量較大。目前我國慢阻肺(COPD)患者超過3800萬，40歲以上人群中慢阻肺患病率高達(dá)8.2%，但只有35.1％的患者曾經(jīng)被診斷為COPD，其診斷率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于患病率，與此同時，主動就診的人群及進(jìn)行肺功能檢查的人群比例也僅有25%及6.5%，未來隨著我國慢性病篩查及管理的強(qiáng)度加強(qiáng)，COPD相關(guān)的治療需求和用藥規(guī)模有望進(jìn)一步提升，COPD在中國的疾病負(fù)擔(dān)有可能上升到第一位。